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    4 » ef \ INDUSTRIA PROSPERA, PERO CONTROVERSIAL {por Investigacion Ekos Negocios y Unidad de Analisis Econdmico} {fotografia Ekos Negocios € Internet} {nvdfics Intoatis cis Cat Recuerde Vsitanos en nbestro portal wwv.ekosnegoctos.com / F]REVISTA EKOS NEGOCIOS [/] Grevistaskoe La materia prima mas importante para la construccién tiene apenas 4 protagonistas y un crecimiento sin precedentes en la economia. (pag. 22] -www.rkosnegocios.com [eg Esser lato 2011 sari a ta historia como uno de los mas importantes en lo que a regulacién empresarial moder nna se refiere. gPor qué? Justa- mente ese afio se caracteriz6 por Ja campaiia intensiva del Gobier= no para la creacién de una ley que prohiba los abusos de poder de companias en mercados con escasos competidores. La Secretaria Nacional de Piani- ficacién y Desarrollo (Senplades) fue el omganisno encargado de elaborar y difundir este cuerpo legal, el cual fue solventado en Ta base de varios mercados en los ‘que Tos pocos competidores ge- nneraban concentracion y en al- gunos casos hasta colusion. Esta campaita se extendié a lo largo del pais, con el objetivo de recopitar la mayor cantidad de observaciones posibles y el 11 de ‘octubre de 2011 fue inserito con ei nombre de Ley de Control de Poxdet de Mercado. Hablamos de un resultado tardio, sise lo mira en el contexto inter- nacional (Estados Unidos la tiene hhace més de 100 aftos), sin em= bargo, con gran repercusion en ciertos mercados que se conside- raban -hasta cierto punto- into- cables. Pero, que tiene que ver la apro- bacion de esta Ley con la indus- tria de cemiento en Ecuador? Po- siblemente mucho, posiblemente nada, Esa es la cuestin que res- ponderemos a lo laryo de este tema central, en el cual revelare- mos el negocio detrés de este es- tratégico product, 0000 00000 ‘400000 300000 200000 ‘90000 La industria comentera en Ecuador En Ecuador, el cemento © la principal materia prima para ta construccién, una actividad que en 1os tiltimos cinco afios se ha ccaracterizadlo por su crecimiento constante (5,9% en promedtio), incluso con situaciones adversas ‘como la crisis fmanciera de 2009. ‘Segiin e| Banco Central del Ecua- dor, en 2010 esta actividad pa- 38.4 ser la cuarta mas importante «del pats al representar el 10% del PIB, ademis es una de las mas intensivas en la generacién de puestos de empleo (solo en pla- zaas ditectas representan el 7,5% de los ocupados plenos). Este desarrollo se explica por fa gente canalizacién de recursos (publicos en su mayoria) para f- nnanciar obra piiblica y vialidad, elementos que en la actualidad son promacionados como uno de los mayores logros del Gobierno, Ademés, por el inesperado boom inmobiliario, que se evidencia en todo el pas. www.rgsnegocios.com Sin embargo, a esta coyuntura debemos agregar un elemento clave para entender el predomino del cemento por sobre otros ma~ teriales: el estatus, aFstatus? Exactamente. En opi nin de constructores y expertos en el dea de la construccién, la ‘mayor parte de la poblacién ve cen el cemento el material ideal para dejar un legado, asi como para demostrar un incremento de su bienestar. Es asi que, in dependientemente de los costos, la mayor parte de los ecuatoria- 'n0s prefiere el hormigén (deriva do del cemento} para establecer su hogar. Dadas las condiciones se puede afirmar que el mercado cemente= ro en Ecuador es fructifero para las empresas inmersas en él, mas aiin, si el niimero de competido- res € escaso. En el pais la acti dail esté conformada or cuatro compaitias, tas dos mas grandes son multinacionales privadas re- conocidas mundialmente por su liderazgo en Ta fabricacién de es te producto (Holcim y Lafarae), mientras que fas publicas (Chim= (pag. 23] borazo y Guapan) sobreviven con los recursos que autogeneran. En 2010 esta actividad factu- r6 alrededor de USD 600 millo- nes y sus utilidades estuvieron en los USD 170 millones. La renta- bilidad neta del mercado es del 31,56%, mientras que su indice de Rotacion de Activas es del or- den del 71,250. La demanda de cemento para 2010 crecié a 5,3 ruillones de toneladas, sin embar- go, Se espera un crecimiento sos tenido en caso que el actual Ad~ ‘ministraciéon del pais sea reelecta Perspectivas favorables para una produceién concentrada EI sector del cemento es uno de los de mayor influencia en el de- sarrollo de la economia nacional, mis ain cuando el crecimiento del pais ha sido resultado -en el titimo lustro~ del desemperio del sector de Ia construceién. PIB Procios Corrientes (on porcontaje) 2 1997 10 beneficiosos para un sector que se relaciona directamente con el inmobiliario. Es asi como las al- tas lasas de crecimiento registra- das en esta actividad se diewon mediante el mayor incremenio de la inversién publica, tanto en {a construccion de obras de in- fraestructura, asi como en Ia vi vienda. 2008 2008 or 2008 Eo} 2020) Esta situacién gener un signifi- cativo incremento de ta deman= da, Hegando 2 mayores niveles de ingresos para las empresas del sector, mis atin cuando las proyecciones de crecimiento se ‘mantienen -por las estimaciones de gasto del sector pablico- co- ‘mo por los USD 900 millones que 1 Biess anuncia que destinara a créditos de vivienda en 2012, CHIMBORAZO Para et 2012 fa empresa pblica tere previsto realizar inversiones por USD 60 millones. Uno de los planes es, ‘ampliar la planta cementera en el atea de molenda de cernento con lo cual ta producién pasara de 360 mil tonela- ‘das 2 900 mil tonelacas por fo. Sl, ta ‘compat inerementara cinco veces su Ccapacidad instalada que al momen toa esta ccupada en ol 9596. No se tcc ano fg wr shosnegncios com (pag. 24] puede legaral 100% ya que se deben hhacer parades de mantenimiento. ‘Seprevé, ademas, realizar una am- pilacion en la nea de preduecion ea planta de pretabricados para tender al sector de vivenéa. Pars ello, se construiré una nave industral que estara ubicada en una extension _aproximada de 10 hectareas. Estas conscientes que en el sector de cermento eviste una sola comoa- fia que tiene el 65% de participacion mientras que el esto se cstibu- yeentre tres firmas. Ese indicador responde alas inversianes que han reslizado cada una de los cementeras Las empresas publicas no han tenido la visibn de reinvertr sus utlidadesy rmantenerse al ritmo de crecimiento ‘del mercado. Por lo que han perdido ‘su participacin, www.rgsnegocios.com Esta es una de las razones para que Cement Chimborazo,con una visién 2 largo plazo, realce inversiones que le permits tener una mayor garticpa- ‘cin. Aicionalmente buscamos cubrir la demanda ereciente que existe, espe Calmente de parte del sector inmoti lati, pero tambien de la obra pili. Desde este aho, el Gobierno iniara a construccion de ocho hidtoeléetricas, ‘bra que se preve curara los préximos ‘cuatro afos, por ele! mercado ce ccemento estardinfluenciado por este ‘tema. Adicionalments, Chimtocez> ‘busca la urificacin con la estatal Cementos Guspin para melorer su posicion en el mercado, CCon esta alianga esperamos alcan- Zar un 20% de porcion del mercado durante este afo porque no esté bien que una sola empresa tenga un 859% deeste total EJ LOS ACTORES 62% Particpaciin ge mercace Reales ps ABB OB. 3530 Preciecin(on nteneade ten) ‘Aatives (en tones do 030) 461,76 29% rersritas rte roses on mires 50) 27,39) 2.3% Peropacion de mercaco" Nera x mires uso) 140,54 1,20 Prscccén(enmilone tn ‘ise laigucn oe). 225 66 19% Renaisiad nts Irons on mtoves uso) 9,84, B% _ ratcoatn a maat Veins ites a uso) 52,99) 0,45: risen os dos ‘ats (én natones oe uso) N/A NVA. eraneas ta Impuesios on mires de USD) 1] 7 7 Yo _Paviciacion demercasot Vortas en rtenes co US0) 36,67 0,35. Procuccion en milones te ton Actos (on mienns dos, 64,14 22% Fontatitsac noia Ingustsenmitnes de U89) 2.55 Dane cal aaion nse nein aitemacin Seri tid ais soi de ein tr wae paar acu ible "aren ea unnccanSoviomocon manta eae avs Henn ovepotea aa 10 Jo ks eopemn pears Ghetto acon 11 En To que a la generacion de empleo se reftere, de acuerdo al Censo Nacional Econémico leva- ary do a cabo por el Instituto Nacio- eee ia a ate ral de Estadistca y Censo (INEC) 4, CanebsProsen 2 188 cen 2010, dentro de ta fabricacién ea 208 a de cemento, cal y yeso existieron wenn Ro mS 18 empresas, las cuales dan em= Cones ono _ ae 18% pleo a 776 personas. Esto repre. sa = = sent 10.08% dees empleo Gig is Pl plenos del pais. eee Sgomba ens ee am Pero esto no concuerda con ta in- olin eer 353 a formacién que presenta cada em- gaya _LatgeCaantes 1 1 presa. Haleim afirma emplear a Cones rain 2 * 1 O16 peisonas; Chimborazo a (Comet nba a * 408; Lafarge @ 300 personas: y, ‘ts: cna Cot Fe Ea Spt Copan, Guapan tendria 186 colaborado- cas las empresas que cuentan con res considerando que en diciem- Js recursos y la capacidad de de- bre de 2011 despidid «142. En aicarse a esta producciéin. FS asi este scenario, as cuatro emplean Goma en palzes vecinos (Colom 2 0,00No de kas exapleadas eros ‘bia y Pera) son apenas cinco las be ‘empresas que producen cemento para el mercado interno, Composicién del mereado del comento (en %) __Chimborazo 7 La incidencia de este vigoroso sector nos lleva a analizar su pro- duceién en Ecuador y sus carac- teristicas, tanto a nivel de empleo, En Ecuador, la mayor participa impuestos y comercio exterior, __cién la tiene Holeim, que abas- tece al 65% al mercado interno, Protagonistas del Este dato permite evaluar la con- mereado y su evoluei6n —_centracidn existente y el impacto Fuerte nieve La produecin de cemento en el que tiene dentro del desemnperio fan sends noni egroe pais rflefa un trascendental nivel de las construcciones tas decisio- @ugrmuseanmnad ge 2. de concentracién ya que son po- nes adoptadas por una empresa. Cécar Baguerizo Fabian Zambonine José Caress Diego Salazar Arosemena Presidente Gerente de Proyectos Presidente Bienal Gerento Goneral Zambonine Uribe & Schwarskopt “XV y XVI Panamericana Conbaquerize Constructores de Avquitesture “la calidad delcemento _— “Los precios del cemento "El cemente que se co- “Es interesante reflexionar que se produce en el paises son adecvados para la patti- mercializaen el pais es de sobteeel“culto al hormi- ceptable, sin embargo, el cipacién, que como eemen- excelente calidad, sinem- _gén” que exste en el pas. Problema radieg en quese to, tiene ena construccion_bargo no todas las marcas Fste elemento es conside- ‘encuentra solo un tipo de de una obra, Un nerementoalcanzan altosestancares ado como el tnieo ma- ‘este materia ena oferta en su costo centre un 5% de produccion. For ove terial para constru una nacioral. Adem, sera y 10% no tendila mayor in- ado,el incremento dela _ecificacion perdurabe. Se recomendadie¢!ingreso al _cidercia enel valor total ya capacidad de produccién debe cambiar esa mentali- mercado de mis producto- que no Fegaria riaun 1% del cemento en el palsde- dad y entender que exsten reso importadores para que extra. El problema eslaes- _deriaestar de a mano con también otros elementos desta manera se manten- _peculaciénde los construe- _elvertiginoso crecimiento que incluso pueden ser alos precios obajatlos: tres no profesionales: del sector inmabilario’ mis econémices” * sir ocd x lciomans express nn ore qu ran npr aexade 20 prs (pag. 26] -www.rkosnegocios.com > CIFRAS DE IMPACTO Gee rere Ra atts EEE See ee) Cee eas eer ren ent eee) 0 0,04% Ce ey) eee ours een ues Se estima que en 2012 a industria recy UZ Sear) eee a eer) Ee sical eee eo) ee) industria del cemento en Ecuador cnet Peak as rea ee) eee ete ee Pe eee pec Sere ir ac Ake CoS Soe ee eee eee Preece eenee iis Pree Pete oy La porcién que tiene Hoi en et mercado no convence a todos los aciores, Pare Derilo Moreno, Geren vera de: “no esté bien que una sola empres concentre el 65% del merca ime dela culpa in exo, « pUbIeas no han invertdo ufeiente pata seguir el itm cel crecimiento del mercado, Po elo pars este ao esa empresa plarea incrementar su produc- don en $50 mil toneiadas al afio conla ampliacon de su planta de ‘cemento, For su parte, e Institue to Nacional de Preinversin (INPY ie, desde diciembre de 2011, un udio de mercado sotre el sector el cemento que estar listo en marzo de este ao Con este documento el Gobierno podré tomar decisiones respect la construccion de una nu planta de cemento, integracion de unidades de negocis 0 increrento ela capacidad instal, explca Medina, Director Ejecutivo logias que se usan a nivel nacional interracional, explica el funcionaria objetivo esver ls denegocio ene! sector”, concluye La Unidad de ivestg sta Exos Negocies seo por varias ocasiones con Holcim y us Yoceros para solicitar ura ente= Vista respesto al tema, sin embargo, Ia empresa se excusé de paticpar eneste reportaje Dentro de este estudio se tomo en cuenta las empresas inclu as dentro de la Clasificacibn In- temacional Industrial. Uniforme (CHU) que se dedican a ta fabri- cacién de cemento, cal y yeso2 A nivel de provincia, la comerci lizacién de cemento responde a la concentracién de actividades que se da a nivel nacional. Es asi ‘como las provincias de Pichincha y Guayas concentran el 439 de a comercializacién, ya que tam- bién son Tas zonas de mayor cre- cimiento inmobiliaro. De Ia misma forma, Manabi y Azuay tienen una participacion El precio del saco de (Loreatos eine meso} Ecuador es USD 7,36 GEN oy Holcim). de 8% y 7%, respectivamiente. De todas maneras, se observa cémo Ja comercializacién de cemen- to y la construecién se concen- tran en un 58% en cuatro pro- vincias de acuerdo a informacion del alo 2010 de Instituto Ecua- toriano del Cemento y el Conere- t0 (inecye), De igual forma, el sector de ta construceidn tiene en Ecuador tuna Yentaja frente a otras nacio- nes en Io que se refiere al precio Concentraeién de ventas por provineias Cotopaxi oro 4 4 Azuay 1% “iN a Resto Costa 134% Resto Sierra — 20% Fuente Ncve del cemento, ya que de acuer- do a un estudio regional reali- zado por PricewaterhouseCoo- pers, el precio de este producto en el pais es el mas bajo, segui- do por Bolivia y Pert. En tanto, en otras naciones como Colom- bia y Venezuela, el valor del saco supera los USD 11,5. Por ot7o lado, los indicadores f1- nnancieros de las empresas ce- menteras presentan_ resultados muy fayorables en lo que a uti- lidad se refiere. Es asi como los Resto del pais 19% p Bb

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