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Escuela para Graduados Ing. Agr. Alberto Soriano Facultad de Agronoma - Universidad de Buenos Aires

CADENA DE AGRONEGOCIOS DE LA UVA DE MESA EN EL PER

MATERIA Competitividad en los Agronegocios ALUMNOS vila, Riderr Morales, Misb Pingo, Flix Rivera, Esau Moreno, Jhonathan Rodrguez, Tenix Valle, Manuel DOCENTE Hernn Palau/Sebastin Senesi PROMOCIN XV BUENOS AIRES, ARGENTINA 2013

NDICE

Resumen Ejecutivo CAPTULO I: INTRODUCCIN 1.1 Planteo del Problema 1.2 Objetivo 1.3 Metodologa 4 6 6

CAPTULO II: ETAPAS Y ACTORES DE LA CADENA DE AGRONEGOCIOS 2.1 Proveedores de fertilizantes 2.2 Proveedores de Maquinarias Agrcolas 2.3 Produccin-Industria 2.4 Comercializacin 8 9 10 12

CAPTULO III: ANLISIS ESTRUCTURAL DISCRETO DE LA CADENA DE AGRONEGOCIOS 3.1 Insumos y Tecnologa 3.2 Produccin-Industria 3.3 Comercializacin 16 17 18

CAPTULO IV: ANLISIS DE LAS TRANSACCIONES Y ESTRUCTURAS DE GOBERNANCIA DE LA CADENA DE AGRONEGOCIOS 4.1 Relacin de provisin de Insumo Productores de Uva de Mesa 4.2 Relacin Proveedor de fertilizantes y agroqumicos Productor 4.3 Relacin Proveedor de Maquinarias Productor 4.4 Relacin de Productor Industria 4.5 Relacin de Productor Supermercado 4.6 Relacin de Industria Importadores 4.7 Relacin de Importadores Consumidor 19 20 20 20 21 21 21

CAPTULO V: ANLISIS COMPETITIVO DE LA CADENA DE AGRONEGOCIOS 5.1 Anlisis FODA 5.2 Diamante de Porter VI. CONCLUSIONES VII. BIBLIOGRAFA 22 28 34 34

RESUMEN EJECUTIVO En la actualidad la demanda de la uva de mesa peruana est en pleno crecimiento en los mercados extranjeros, prueba de ello son las importaciones de uva que realiza EE.UU., el cual es el primer importador de esta fruta.

El crecimiento de la exportacin de uva de mesa de Per, es mayor comparado con la del crecimiento mundial. Asimismo este crecimiento viene constituido de la par con la evolucin de las hectreas cosechadas y la productividad en el marcocon de la incorporacin de tecnologas, y desarrollo organizacional , y una mayor

institucionalidad de los sectores que apoyan al agro, ambiente institucional favorable que permiti la complementacin econmica, favoreciendo la produccin y exportaciones de uva de mesa.

El objetivo del este estudio fue analizar la situacin actual del Sistema de Agronegocios de la Uva de Mesa en Per ; desde como punto de partida la perspectiva del Estudio y Planificacin Estratgica de los Sistemas de Agronegocios (EPESA), pues se torna importante contar con informacin que permita tomar decisiones estratgicas a nivel sectorial y disear soluciones que permitan mejorar la competitividad del negocio de la uva de mesa.

Para cumplir con el objetivo el desarrollo de el anlisis se empez con la bsqueda de informacin (primaria y secundaria), para luego armar los mapas cualitativos y cuantitativos del SAG, de la uva de mesa y describir mediante un el Anlisis Estructural Discreto cada uno de los ambientes (Institucional, Organizacional y Tecnolgico). Tambin se abord el estudio del ambiente competitivo y se identificaron las principales determinantes del nivel de competitividad del sector dentro del pas ,a partir del diamante de Porter,. Sse efecto la evaluacin de los factores externos e internos, y a travs de la matriz FODA la actual posicin de el SAG.

ElComo resultado final, se demuestra que la uva de mesa de Per, es un instrumento de desarrollo agrcola del pas. Ya que en la actualidad estepues el SAG se encuentra en mejores condiciones institucionales, organizacionales y tecnolgicos; debido a la vinculacin gran interrelacin de los principales actores. Cuyo fin es potenciar la

competitividad produccin y exportacin de la uva de mesa de manera competitiva en el mundo.

ElFinalmente, el trabajo finaliza conplantea algunas conclusiones que surgen de la investigacin, dentro de las cuales se incluyen propuestas para potenciar la produccin y exportacin de uvas de mesa de manera competitivae incrementar su competitividad.

CAPTULO I: INTRODUCCIN

Per es uno de los principales productores y exportadores de uvas de mesa fresca en el Hemisferio Meridional. En los ltimos aos, los mercados de destino ms importantes han sido EE.UU., Europa y los pases del Sudeste de Asia. La fruta peruana se produce de acuerdo a las exigencias de ms alta calidad de los consumidores, y estrictas medidas de seguridad de alimentos se toman en cuenta durante el proceso de produccin con el fin de satisfacer las altas expectativas de los consumidores.

En la actualidad se destaca el liderazgo mundial de Chile como principal exportador de uva de mesa. Asimismo, es seguido por Sudfrica y se profundiza como la potencial amenaza competitiva de Per en los principales mercados mundiales que contina avanzando fuertemente.

En la temporada 2012/2013 el hemisferio sur export 1,22 millones de toneladas. Esto fue algo menos (-5%) que en la temporada anterior, cuando se alcanz el record de 1,27 millones de toneladas, pero fue ms (+4%) que el promedio de los ltimos 5 aos. Chile, el principal proveedor austral, export volmenes similares al ao anterior y similar al promedio histrico. Sudfrica envi algo menos que el ao pasado, pero ms que el promedio.

Dentro de los proveedores menores se observa que contina el fuerte avance de Per, cuyas exportaciones ya superan ampliamente la suma de Argentina y Brasil. Estos dos ltimos han exportado menos en la campaa 2011/2012 y menos que el promedio histrico. Ambos pases estn reduciendo su participacin en el mercado mundial. La cada de estos dos es ms que compensada por el crecimiento de Per.

Dentro de los destinos se da la misma tendencia en otras frutas. Hay una reduccin de los envos a Europa y un aumento a los destinos alternativos, como son Asia y Latinoamrica. La Unin Europea import el 2013, un menor volumen de los ltimos aos. Norteamrica se recuper luego de la cada de las importaciones en la temporada anterior. Por otro lado se observa un constante aumento de las importaciones de Asia y en menor medida tambin de Latinoamrica. Tambin Rusia import el ao 2013 algo ms que en otras oportunidades. Finalmente, estos resultados preliminares de la temporada 2013 se analizan con respecto a volumen, valor y precios de las exportaciones, as como los principales mercados de destino y las exportaciones por variedad de uva de mesa.

1.1 Planteo del Problema Entre los aos 2005 y 2010 la produccin de uva de Per con destino a la exportacin, viene en un continuo y alentador crecimiento. En tal sentido la cantidad comercializada externamente aument a razn de una tasa promedio de 31,6% por ao, lo cual es un indicador de ventaja competitiva, en especial si la comparamos con la del crecimiento mundial que fue tan solo del 2,1% anual (FAO, 2013). Los embarques llegan a los mercados con controles rigurosos, como son los de Asia, Europa y Norteamrica. Las causas de esto se deben a que la uva peruana es reconocida por su excelente sabor, calidad e inocuidad.

La evolucin de las hectreas cosechadas, la productividad y la exportacin, en el marco de la incorporacin de tecnologas ha sido muy significativa, si analizamos el perodo de 2005 al 2010. Durante este lapso se registr un aumento de relevancia en la productividad. Al respecto, la relacin entre las variables consideradas en el largo plazo resulta un aspecto que constituye un aporte fundamental para explicar el crecimiento de la produccin.

Tambin al extender las fronteras agrcolas, a partir de los nuevos proyectos de irrigacin a desarrollarse en el Per, los cuales incorporarn 225 mil nuevas hectreas con aptitud productiva en los prximos aos. Pues as permitir continuar con el posicionamiento de la uva peruana en el mercado internacional.

Por otra parte, en el marco de las negociaciones internacionales, los acuerdos comerciales que se firmaron como Tratados de Libre Comercio (TLC) y acuerdos de complementacin econmica, favorecieron las exportaciones de uva, tal como se seal oportunamente cuando se hizo referencia a las exportaciones.

Por tal motivo, en el presente trabajo se presenta un anlisis del Sistema de Agronegocio de la uva de mesa, a travs del marco terico provisto de un Estudio y Planificacin Estratgica de los Sistemas de Agronegocios (EPESA). 1.2 Objetivo El objetivo del presente trabajo es analizar la situacin actual del Sistema de Agronegocio de la uva de mesa en Per desde la perspectiva de Estudio y Planificacin Estratgica de los Sistemas de Agronegocios (EPESA).

1.3 Metodologa El desarrollo del estudio se efectuar mediante el uso de dos etapas del Mtodo EPESA (Senesi, 2009), la etapa 2 donde se obtienen como resultados los mapas cualitativa y cuantitativos del SAG, y parte de la etapa 4, donde se plantea el diseo de la planificacin y gestin estratgica para el SAG.

Mtodo: Estudio y Planificacin estratgica de los sistemas de los Agronegocios (EPESA.) El mtodo Estudio y Planificacin Estratgica del Sistema de Agronegocio (EPESA) (Senesi, 2009) se construy en base a la combinacin metodolgica del enfoque de cadenas (Ordoez 1999) y al mtodo GESIS (FavaNeves 2007).

Este enfoque metodolgico, se resume en la grfica 1.1.

Grafica 1.1. Mtodo: Estudio y Planificacin Agronegocios (EPESA)

1. Iniciativa de Lideres del Sistema Productivo, Industrial, Gobierno , Universidades 2. Mapeo Cuantitativo y Cualitativo del Sistema de Agronegocio 3. Creacion de una Organizacion Vertical en el Sistema de Agronegocio

Estratgica de los Sistemas de

4. Diseo de la Planificacin y Gestin Estrategica para el Sistema de Agronegocio

5. Consolidacin y Gestin de los Proyectos Elaborados y Diseos de Contratos

Fuente: Adaptado por Senesi (2009) en base a datos de Neves (2007).

De acuerdo al objetivo planteado para el proyecto de estudio, el mismo se focalizar en las etapas 2 y 4 del Mtodo EPESA.

1.3.1 Mtodo 2: Mapeo y cuantificacin del sistema de agronegocio. Esta etapa se construy a partir del relevamiento de fuentes de informacin secundaria (estudios existentes en la temtica), y primaria (a travs de las entrevistas a organismos vinculados a la uva de mesa). En relacin a las fuentes de informacin primaria: se llevaron a cabo a travs de entrevistas va telefnica e internet.

La fase de mapeo y cuantificacin se resume en seis etapas ( GraficaGrafica 1.2):

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Grafica 1.2. Mtodo para caracterizar y cuantificar los Sistemas Agroindustriales

C U A N T I F I C A C I N
W

Relevamient o de Estudios existentes

Descripcin y Delimitacin del Sistema Agroindustrial en estudio.

Descripcin paraejecutivos delsector privado yotrosespecial istasvisando ajustesen la estructura.

O R
K

Investigacin en asociaciones e Instituciones.

Entrevistas con especialistas y ejecutivos de empresas

S H
O

Fuente: Elaboracin Senesi en base a datos de Neves (2007). 1.3.2 Mtodo 4: Diseo de la Planificacin y Gestin Estratgica para el Sistema de Agronegocio A continuacin se mencionan las sub-etapas que se utilizaron en este trabajo: Un estudio de los ambientes institucional, organizacional y tecnolgico, en este caso del SAG de la uva de mesa en Per. y el abordaje es a partir de un Anlisis Estructural Discreto por rea de resultado. Un estudio de las transacciones entre los diferentes actores con el objetivo de Identificar los espacios de transaccin, interfaces entre los distintos estamentos de la cadena.
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Descripcin de las transacciones, atributos de frecuencia, incertidumbre y especificidad de activos.

Estructuras de gobernancia ms frecuentes: mercado, contratos integracin vertical u horizontal.

Descripcin e identificacin de tendencias de consumo. Principales oferentes y demandantes actuales.

Un estudio del ambiente competitivo a partir del cual se identificaron los principales jugadores desde la oferta y desde la demanda, situando la posicin competitiva de Per en este negocio.

Un estudio de las ventajas competitivas de las Naciones. Este estudio se apalanca en la Metodologa: Diamante de Porter.

Un estudio del ambiente externo (Oportunidades y Amenazas) y del ambiente Interno (Fortalezas y Debilidades). Metodologa: Matriz FODA.

CAPTULO II: MAPEO Y CUANTIFICACIN DEL SISTEMA UVA DE MESA DE PER La produccin de uva de mesa tiene un grupo de encadenamientos que inician a nivel de organizaciones vitcolas que producen uva de mesa y terminan en el mercado externo. Por ser el sector externo el ms importante en este tipo de producto, en este proceso estn involucrados varios actores como los que se muestra a continuacin:

Grfico 2.1. Estructura de la cadena de uva de mesa en Per

2.1 rea de resultado: Insumos y Tecnologa 2.1.1 Agroqumicos: Fertilizantes En cuanto al consumo de fertilizantes para la produccin de uva de mesa en el Per, se puede estimar que para el ao 2011, se utiliz aproximadamente 350 kg, 100 kg y 70 kg de fuentes de Nitrgeno, Fsforo y Potasio respectivamente; siendo as un total de 8.620 toneladas de fertilizantes. Siendo una gran cantidad de origen importado, pues en el mismo ao casi el 98% del total de fertilizantes es importando y slo el 2% producido por el Per.

2.1.2 Maquinarias agrcolas En Sistema de Agronegocios uva de mesa en el Per, uno de los insumos bsicos es la mecanizacin agrcola; los empresarios peruanos del sector llevan a cabo inversiones en proyectos agroindustriales de implementacin de tierras para cultivo, plan de siembras y
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mejoras de proceso y desarrollo de cultivos que demandan tecnologa que consigue uniformidad en la produccin y obtener mxima calidad y productividad.

El mercado de maquinaria para la industria alimentaria en el Per est principalmente abastecido por importaciones. Durante los aos 2007 y 2012, del total de las importaciones de bienes de capital para la agricultura, ms del 55% son maquinarias y herramientas, aproximadamente el 40% son materiales de transporte y traccin y casi el 5% son otros bienes.

2.2 rea de resultado: Produccin La produccin de uva peruana entre 2000 - 2011, aument de 107.035 toneladas a 296.902 de toneladas, lo cual implica una variacin del 177,39%, equivalente a una Tasa Anual de Crecimiento Acumulado (TACA) del 9,72%. Del mismo modo ocurri con superficie cosechada de uva, entre los aos 2000- 2011, aument con una TACA del 39,89%. De 10.292hectreas en el ao 2000 a 16.573 de hectreas en el ao 2011. El aumento de la produccin y de la superficie cosechada de uva en el Per se ve reflejada en la productividad (10,40Tn/Ha obtenidas en 2000 a 17,91Tn/Ha registradas en el 2011).

Cuadro 2.1. Evolucin de rea cosechada y produccin de uva en el Per, periodo 2000-2011 rea Cosechada Produccin Ao (Ha) (Tn) 2000 10.292 107.035 2001 11.578 127.516 2002 10.937 135.530 2003 10.999 145.966 2004 11.425 155.445 2005 11.477 169.540 2006 11.508 191.642 2007 12.207 196.604 2008 13.250 223.371 2009 13.947 264.367 2010 15.000 280.468 2011 16.573 296.902 Variacin 61,03% 177,39% 2000-2011 TACA 4,43% 9,72%
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Fuente: Elaboracin propia en base a FAO, 2013

En el ao 2011, las principales regiones productoras de uva en el Per: Ica, Lima, La Libertad, Arequipa y Lambayeque, con una participacin de 45%, 18%, 15%, 4% y 2%. Entre las otras regiones productoras de uva se encuentra: Cajamarca, Tacna y Moquegua.

En el 2011, la produccin nacional de uva creci 5,9% alcanzando los 296.902 TM. A nivel regional, Ica es el mayor productor de uva concentrando ms del 44% de la produccin, seguido por Lima con el 18,5% de participacin, La Libertad 14,7% y Piura 11,4%. Este ltimo departamento destaca por su gran dinamismo en los ltimos tres aos. En tanto Moquegua present la mayor expansin (37,5% de crecimiento), seguido de Arequipa (34%) y San Martin (32,8%).

2.3 rea de resultado: Industria/Empacadora La uva de mesa al ser comercializada al mercado externo en fresco, pues se debe contar con una industria que se dedique a la recepcin, seleccin y empacado de la uva para luego pasar por un tratamiento de fro.

Pues segn el ltimo Censo de la Asociacin de Productores de Uva de Mesa en el Per (2010), del total de empresas productoras de uva de mesa que estn asociadas a PROVID, se estima que alrededor del 25% de los productores estn integrados verticalmente hacia adelante.

2.4 rea de resultado: Distribucin Luego de tener la fruta empacada es necesario su distribucin y comercializacin, por tal razn la gran parte de las empresas agroexportadoras de uva de mesa en el Per, exportan la fruta fresca a travs de agentes aduaneros o los Brkers al mercado externo, cobrando ellos un porcentaje del total del producto garantizando la conservacin y calidad del producto al destino para luego llegar al consumidor final.

2.5 rea de Sectores convexos o de apoyo 2.5.1 Subsistema de Investigacin y Desarrollo

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La investigacin y desarrollo de la uva de mesa, relativo a procesos agronmicos ms eficientes y de nuevos o mejores tratamientos para prevencin de plagas, constituyen un factor clave para el futuro de la uva de mesa, peruana. Al respecto, las actividades desarrolladas por el gobierno y el sector agro-exportador an es insuficiente y menor en comparacin con nuestros pases competidores. (Gonzles et al, 2005).

Al ao 2013, de las ms de 550 publicaciones entre libros, tesis, revistas y otros que se encuentran en la Biblioteca Agraria Nacional (BAN) relacionados con uva, mosca de la fruta, maquinaria agrcola y fertilizantes. La participacin de libros es el 45,6%, tesis es el 25,4% y otros el 15,1%.

Grfico 2.2 Publicaciones relacionados con uva, mosca de la fruta, maquinaria agrcola y fertilizantes, ao 2013
Libros Tesis Inper Temas Revistas Audivisuales 253 141 77 75 5 4

Fuente: Elaboracin propia en base a BAN, 2013 2.5.2 Subsistema Comercial La uva de mesa tiene como principal destino el mercado externo, como se mencion anteriormente produccin de uva en el Per entre 2000 - 2011, aument de 107.035 toneladas a 296.902 toneladas, con respecto a la exportacin del total de produccin en el Per se observa un crecimiento de 2.985 toneladas a 119.815 toneladas, en el mismo periodo, equivalente a una TACA del 39,89% (FAO, 2013).

Grfico 2.3 Evolucin de produccin y exportacin de uva en el Per, periodo 2000-2011

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300,000 250,000 Produccin (Tn) 200,000 150,000 100,000 50,000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Produccin (Tn) Exportacin (Tn)

120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0

Fuente: Elaboracin propia en base a FAO, 2013

El valor total de exportacin de uva en el Per, en valores corrientes. Entre los aos 2000 - 2011, aument de US$ 6 millones a US$ 300,80 millones, con una TACA del 42,78%. El valor FOB implcito de exportacin de uva fresca, en dlares corrientes, fue de 2.004,02US$/Ton en el 2000 y de 2.510,57 US$/Ton en el ao 2011.

Grfico 2.4 Evolucin del valor de exportacin de uva en Per, periodo 2000-2011

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Exportacin (Tn)

300,000 Valor Exportacin (1000 US$) 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: Elaboracin propia en base a FAO, 2013

En el ao 2011, el total de la exportacin de uva fresca del Per fue ms de 119 mil toneladas, los principales pases importadores de uva del Per son: EE. UU., Holanda, Rusia, Hong Kong y China, con una participacin de 25%, 15%, 12%, 10% y 6%. Entre los otros pases importadores de uva fresca son: Indonesia e Inglaterra.

Grfico 2.5 Participacin de los principales pases importadores de uva del Per, en el ao 2011
EE. UU. 25% Otros 32%

China 6%

Holanda 15%

Hong Kong 10%

Rusia 12%

Fuente: Elaboracin propia en base a MINAGRI, 2013

2.5.3 Subsistema de Infraestructura y Transporte

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Segn el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Per (2013), para el ao 2012, a nivel nacional slo el 60% del total de la red vial por sistema de carretera se encuentra pavimentada; pero el porcentaje de pavimentacin de las principales regiones exportadoras de uva de mesa como son: Ica, Piura, Lima, La Libertad y Lambayeque es 68%, 42%, 73%, 86% y 88% respectivamente.

Grfico 2.6 Porcentaje de pavimentacin de las principales regiones exportadoras

100% 80% 60% 40% 20% 0% Lambayeque La Libertad Lima Ica Piura

Fuente: Elaboracin propia en base a MTC, 2013 En cuanto al transporte, el sistema de la uva de mesa en el Per tiene disponibilidad de una gran gama de medios de transporte que abarcan desde la produccin hasta la llegada de las fruta al puerto. Pues el parque vehicular de empresas de transporte de carga en el Per, segn el MTC (2013), corresponde a Camiones (57%), semi-remolcadoras (22%), remolcadoras (18%) y otros (3%).

Grfico 2.7 Parque vehicular de empresas de transporte de carga en el Per, en el ao 2013

Semiremolcadoras 22% Otros 3%

Remolcadoras 18%

Camiones 57%

Fuente: Elaboracin propia en base a MTC, 2013

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CAPTULO III: ANLISIS ESTRUCTURAL DISCRETO DE LA CADENA DE AGRONEGOCIOS En este captulo se desarrolla unel anlisis estructural discreto de la Cadena de Agronegocios de la uva de mesa en el Per. Para toda la cadena en general se estudiarn los aspectos ms relevantesvientes de los 3 ambientes: Institucional, Organizacional y Tecnolgico.

3.1 Ambiente Institucional La innovacinEl desarrollo del mbito institucional se refierees basada en a el

desarrollo de las instituciones estatales y la adaptacin delos cambios ende las reglas de juego para garantizar el desarrollo del sector. El cambio institucional incluye el cambio del conjunto de leyes y normas, y de la cultura que mejoraran habilitan finalmente al proceso de innovacindesarrollan al sector. El contexto institucional debe adaptarse para dar el marcha la nueva realidad de negocios en sntesis las propuestas deal SAG de la Uva de mesa mediante la innovacin innovacin institucional apuntando, y confluenciando a la confluencias de las polticas pblicas con las estrategias de

negocios competitivos (Ordoez, 1999).

3.1.1 Ley de Promocin del Agro El estado peruano a travs de la ley 27360 publicada en octubre del ao 2000 estableci un conjunto de beneficios tributarios al objeto de promover la actividad agrcola en el pas. Las actividades agroindustriales comprendidas en esta ley son: Produccin, procesamiento y conversacin de carne y de productos crnicos. Elaboracin y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas al igual que alimentos compuestos por estos. Elaboracin de azcar.

Esta ley establece los siguientes beneficios tributarios: Tasa de impuesto a la renta del 15%. Deduccin de gastos realizados con Boletas de Venta emitidas por contribuyentes del Rgimen nico Simplificado. Depreciacin de inversiones con tasa anual del 20%.

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Recuperacin anticipada del impuesto General a las Ventas, pagada por las adquisiciones de inversiones en etapas preproductivas Exoneracin del Impuesto Extraordinario de Solidaridad. El 4% al Rgimen de Prestaciones de Salud por parte de los trabajadores de la actividad agraria.

Las empresas pertenecientes a la cadena de valor del Sistema de Agronegocios de la uva de mesa pueden acogerse a este conjunto de beneficios tributarios, lo que significa un incentivo para que las actuales empresas sigan invirtiendo en esta actividad, as como para los potenciales inversionistas.

3.1.2 Acuerdos Internacionales Una importante medida es el TLC de Per con EEUU el cual fue firmado en diciembre de 2007 por los gobiernos de Per y Estados Unidos y fue aprobado por el presidente George W. Bush el 12 de enero de 2009, y por el presidente Alan Garca de Per el 16 de enero del 2009, estando vigente desde febrero de 2009.

Los beneficios para el sector agroexportador, como es el caso de la uva de mesa fresca, segn el tratado son principalmente: Eliminacin de tarifas para 80% de exportaciones de EE.UU. Permanencia del Estado Duty Free para exportaciones de Per (APTA).

El Tratado de Libre Comercio entre el Per y China, fue suscrito el 28 de abril de 2009 en la ciudad de Beijing-China por la Ministra de Comercio Exterior y Turismo de Per, Mercedes Aroz y por el Viceministro de Comercio de China, Yi Xiao zhun. Dicho acuerdo entr en vigencia el 01 de marzo de 2010.

El principal mercado de destino es EE.UU , el cual representa el 27 % , seguido de Reino Unido y Hong Kong , ambos con el 19% de Participacion , los principales exportadores mundiales son Chile, Italia, EE.UU. con 22 % , 17 %, 12% de participacin respectivamente, Peru se encuentra en el puesto 16 y representa el 1% de las exportaciones mundiales,el arancel a EE.UU de ingreso es de el 0% , asi mismo Hong Kong, y a partir del 01/04/05 con la entrada en vigencia del SGP Plus , nuestras uvas ingresaran libre de aranceles en el mes de Diciembre y el resto del ao el arancel
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variara de entre 8% y 18% aproximadamente, China el arancel de ingreso a este Pais es de 16% + 13 % de IVA.

As el Sistema de Agronegocios de la uva de mesa de Per, se ver beneficiado con los principales Acuerdos Comerciales ya que se exportarn mayores volmenes y se ofrecern mejores precios a los consumidores, lo cual permitir obtener mayores reditosingresos al pas.

3.2 Ambiente Organizacional: La innovacin organizacional va ms all de cada organizacin y apunta a redisear y optimizar las relaciones y las transacciones del grupo asociativo con los proveedores y con los clientes. La innovacin organizacional aumenta la eficiencia de todo el sistema.

3.2.1 Proveedores de Insumos y Tecnologa Del total de fertilizantes que se consume en el Sistema de Agronegocios de la uva en Per, la gran parte proviene de empresas importadoras como Corporacin Misti S.A. y Molinos S.A. Pues stas en el ao 2011, lideraron las importaciones de insumos agrcolas: Corporacin Misti S.A. con US$ 42,9 millones (36% del total), lo que implica un incremento de 10,6%, en relacin a lo importado en el mismo periodo de 2010, le sigue la empresa Molinos S.A. con 14%; entre otros (Agraria, 2013).

La gran mayora de maquinarias agrcolas que se usan en el Sistema de Agronegocios de la uva en Per, provienen de empresas importadoras. La principal importadora de partes para maquinarias agrcolas fue Traesa Agrcola S.A.C. con ms del 25% de la participacin seguida de Agroimex Traiding S.A.C con 10%, en tercer lugar la importadora Ferreycorp S.A.A. (6%), en cuarto y quinto lugar Consorcio Pallasca y Ferreyros S.A. con 5% cada una. Los principales pases de origen son Brasil, China, Estados Unidos e Italia.

3.2.1 Produccin Se considera importante hacer mencin a las nuevas formas de organizacin de la explotacin agrcola, las que traen el surgimiento de nuevos actores en el Sistema de Agronegocios de la uva en Per.

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Segn la Asociacin de Productores de Uva de Mesa en el Per (PROVID), para el ao 2010, la clasificacin segn la cantidad de superficie agrcola fue de la siguiente manera: 9 productores poseen menos de 25 Ha, 14 entre 26 Ha y 50 Ha, 2 entre 51 Ha y 75 Ha, 2 entre 76 Ha y 100 Ha y 11 ms de 101 Ha. Como se observa en el grfico 3.1.

Grfico 3.1 Participacin por hectreas de productores de uva de mesa en el Per asociado a PROVID, 2010

Ms de 100 29%

Menor a 25 24%

Entre 76 y 100 5%

Entre 26 y 50 37%

Entre 51 y 75 5%

Fuente: Elaboracin propia en base a PROVID, 2010 La principal empresa agroexportadora de uva de mesa en Per, durante la campaa 2011-2012, fue El Pedregal S.A con 16,43 mil toneladas, la segunda fue Complejo Agroindustrial Beta S.A. con 13,81 mil toneladas, el puesto tercero lo tuvo la Sociedad Agrcola Drokasa S.A. con 8,7 mil toneladas, las otras empresas son Eco - Acucola Sociedad Annima Cerrada y Camposol S.A. con un poco ms de 8 mil toneladas y casi 7,5 mil toneladas, respectivamente. (AGRARIA, 2013). Ver cuadro 3.1.

Cuadro 3.1 Principales empresas exportadoras de uva en el Per, campaa 20112012 Empresa Exportacin (Tn)
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El Pedregal S.A Complejo Agroindustrial Beta S.A. Sociedad Agrcola Drokasa S.A. Eco - Acucola Sociedad Annima Cerrada Camposol S.A. Otros Total Fuente: Elaboracin propia en base a AGRARIA, 2013

16.427 13.811 8.652 8.164 7.363 77.867 132.284

La participacin relativa de las empresas en el total exportado, en el ao considerado, fue: El Pedregal S.A, 12%, Complejo Agroindustrial Beta S.A., 10% y Sociedad Agrcola Drokasa S.A., 7%. En los casos de Eco - Acucola Sociedad Annima Cerrada y Camposol S.A., ambas con un 12%.

Cabe resaltar que la gran mayora de las empresas agroexportadoras cuentan con sus propias viedos y empacadoras (Integradas verticalmente). Ver grfico 3.2.

Grfico 3.2 Participacin de las principales empresas exportadoras de uva en el Per, campaa 2011-2012
El Pedregal S.A 12% Complejo Agroindustrial Beta S.A. 10%

Otros 59%

Sociedad Agricola Drokasa S.A. 7% Eco - Acucola Sociedad Anonima Cerrada 6% Camposol S.A. 6%

Fuente: Elaboracin propia en base a AGRARIA, 2013 3.2.3 Sectores conexos y de apoyo A) Agropecuario (Agrobanco) El Banco Agropecuario o Agrobanco es una institucin creada por el Estado en diciembre del ao 2001 con el objetivo de promover el desarrollo de los sectores agrarios y pecuarios a travs del otorgamiento de crditos y asesora tcnica. Segn la modalidad de crdito se dividen en dos grandes grupos:

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Crditos indirectos, a travs de las Cajas Rurales y Cajas Municipales, y sin lmites de montos de prstamo. Crditos directos, destinados a medianos y pequeos agricultores.

El lmite mximo del prstamo para el mediano y pequeo agricultor vitcola asciende a US$ 69 mil y US$ 17 mil respectivamente, dependiendo del nmero de hectreas que posea.

Estos crditos se otorgan a travs de cadenas productivas, es decir a travs de un conjunto de agentes econmicos interrelacionados en el mercado, desde la provisin de insumos, produccin, transformacin y comercializacin hasta el consumidor final.

B) Rescate Financiero Agropecuario - RFA Establecido bajo las condiciones y procedimientos del Decreto de Urgencia 059-2000 del Estado peruano, el RFA considera beneficiario a personas naturales y jurdicas dedicadas a la actividad agropecuaria que posean deudas con instituciones financieras.

Este programa puede restablecer la capacidad econmica y financiera de las empresas productoras de uva de mesa endeudadas, bajo condiciones especiales como la condonacin de intereses, moras y otros gastos, con la participacin especial del Estado a travs de la emisin de Bonos del Tesoro por importe de hasta por US$ 100 millones, con los cuales se cubrira el 30% de la deuda refinanciada hasta un mximo de US$ 200 mil para deudores individuales y de US$ 400 mil para empresas vinculadas a un mismo grupo econmico. C) Servicio Nacional de Sanidad Agraria SENASA En la actualidad SENASA tiene convenios con instituciones internacionales de equivalencia y validez. Permitiendo la homologacin de certificados internacionales, as mismo cuenta con procesos ms rpidos y giles en los registros de insumos agrarios.

Por otra parte esta autoridad realiza un conjunto de actividades de observacin y evaluacin, sobre las condiciones sanitarias de la produccin, transporte, fabricacin, almacenamiento, distribucin, elaboracin y expendio de alimentos en proteccin de la
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salud. Lo cual permite que el Sistema de Agronegocios de la uva de mesa obtenga productos inocuos desde la produccin hasta el consumo final. D) Centro de Innovacin Tecnolgica Vitivincola CITEvid Es una dependencia del Ministerio de la Produccin de Per, dedicada a la transferencia de nuevas tecnologas y conocimiento entre los productores del sector agroindustrial, principalmente vitivincola, para innovar y mejorar su competitividad y condiciones de vida.

En esta oportunidad, el CITEvid pone a disposicin del sector vitivincola y agroindustrial de la regin Ica, y otras regiones del pas; las siguientes reas con las que cuenta: Normalizacin (laboratorio enlogico y vitcola), Enlogica, Vitcola, Capacitacin, Asistencia Tcnica e Investigacin (I+d+i), los cuales nos permite brindar servicios de confiabilidad, eficiencia y calidad.

3.3 Ambiente Tecnolgico: La innovacin tecnolgica implica aplicar conocimientos cientficos y tecnolgicos para mejorar y estandarizar procesos y productos. El foco de la innovacin es principalmente la mejora continua para aumentar la productividad, la calidad del producto y reducir costos de procesos.

3.3.1 Adaptabilidad de la uva de mesa La uva de mesa ha sido un cultivo que se adapt fcilmente a distintos tipos de ambientes, tanto as que en los ltimos 10 aos a travs de tcnicas agrcolas se logr adaptar 9 variedades de uva de mesa en las principales regiones del Per. Ver grfico 3.3 Grfico 3.3 Participacin de las principales variedades de uva de mesa en el Per, 2010

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SUGRAONE 14% FLAME 9%

THOMPSON 2%

OTRAS 2%

CRIMSON 5%

RED GLOBE 67%

Fuente: Elaboracin propia en base a PROVID, 2010 3.3.2 Reduccin de costos por hectrea Mediante tcnicas de manejo de cultivo, existen reas donde la produccin de uva de mesa se lleva a cabo a un bajo costo por hectrea esto se debe a dos factores; uno es el bajo costo de la mano de obra en relacin a la produccin por hectrea y el otro es por mejores rendimientos por hectreas debido a buenas condiciones climtica. Ello permite desarrollar una estrategia de liderazgo de costos.

3.3.3 Proceso de empacado Existe una gran innovacin tecnologa en el Sistema de Agronegocios de la uva de mesa, pues estas empresas cuentan con una implementacin de un sistema de calidad desde la recepcin, seleccin y empacado.

En cuanto a las empresas empacadoras estas son semiautomatizado y cuentan con instalaciones frigorficas de alta tecnologa pues poseen tneles de enfriamiento rpido para el empacado de la uva de mesa.

Adems, estas empresas poseen: Evaporadores de aire forzado, compresores para refrigerante, condensador tipo evaporativo. Cuentan con una produccin que les permita obtener en promedio, casi 4,500 toneladas por campaa, con dos campaas por ao.

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CAPTULO IV: ANLISIS DE LAS TRANSACCIONES Y ESTRUCTURAS DE GOBERNANCIA DEL LA SISTEMA DE AGRONEGOCIOS En la presente seccin se describen y analizan las transacciones entre los diferentes actores que componen el Sistema de Agronegocios de la uva de mesa en Per.

Tomando a estas como unidad de anlisis, se abordan las correspondientes a cada interfaz del Sistema de Agronegocios de la uva de mesa, a travs de la caracterizacin de sus atributos: activos especficos, frecuencia e incertidumbre con la estructura de gobernancia seleccionada para resolver la transaccin. 4.1 Relacin de provisin de Insumo Productores de Uva de Mesa En relacin a la transaccin de provisin de insumos con los productores de Uva de mesa, corresponde diferenciar, segn como se detalla a continuacin: 4.1.1 Relacin Proveedor de fertilizantes y agroqumicos Productor Tenemos tanto los distribuidores exclusivos y no exclusivos, as como alternativa de venta directa. Si bien estas transacciones se resuelven en el mercado, debido a su bajo poder de negociacin y a un activo especifico medio, pues estas transacciones son de alta frecuencia establecindose compromisos crebles entre las partes que reducen el nivel de incertidumbre. 4.1.2 Relacin Proveedor de Maquinarias Productor En la relacin de los proveedores de maquinarias productor, predomina como estructura de gobernancia el mercado, las transacciones se realizan entre los distribuidores y la venta directa, y presentan bajos atributos de transacciones (activo especfico, frecuencia e incertidumbre). 4.2 Relacin de Productor Industria/Empaque En relacin a la incertidumbre es baja, puesto que las industrias como mecanismo de reducir la incertidumbre y aumentar la frecuencia en la provisin de materia prima han invertido en la compra de nuevas tierras para el cultivo de uva de mesa (integradas verticalmente). Del mismo modo para conservar la calidad de la uva de mesa (activo especfico alto).

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Tambin, existen relaciones entre productor - industria/empaque que predomina como estructura de gobernacia el contrato.

Por otra parte, las industrias representan una forma de coordinacin horizontal que permite unir esfuerzo para la exportacin de uvas de mesa formando consorcios empresariales. Siendo as un ejemplo la Corporacin Frutcola de Chincha S.A., la cual al cierre del ao 2003 estaba conformada por las siguientes empresas: Agrcola Don Fermn Alberto Masaro Agrcola El Rancho Agrcola Copacabana Agrcola Buenavista Fernando Ferrero Agrcola Venolsa 4.3 Relacin de Industria/Empaque Importadores Dentro de esta relacin existe la comercializacin a travs de distribuidores y brker. Siendo la transaccin de frecuencia e incertidumbre media. En cuanto a la calidad de la uva de mesa, se presenta un activo especfico alto. Esto hace que la gobernancia predominante sea el contrato. El tipo de contrato es formal que implican la inversin de activos especficos y de intangibles como el know how.

Asimismo existe una excepcin respecto a la gobernancia, puesto que la empresa Agrcola Drokasa se encuentra integrada verticalmente, es decir hacia distribuidores y agentes (brker) de esta forma disminuye la incertidumbre. Ya que adems de exportar uvas, posee amplio portafolio de productos agroindustriales, lo que le ha posibilitado asociarse con un grupo de empresarios americanos, creando un agente de exportacin con oficinas en Miami y Philadelphia, en donde atienden en forma directa a los clientes locales. 4.4 Relacin de Importadores Consumidor El agente en el final en la cadena est interesado en conocer los deseos especficos de los consumidores. Las transacciones de importadores y consumidores no son

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independientes de las transacciones previas, ya que muchos atributos que los consumidores demandan son el resultado de las condiciones de produccin, acondicionamiento y distribucin de toda la cadena.

En el siguiente cuadro se resumen los atributos de la transaccin, los costos de transaccin y las principales formas de gobernancia elegidas para resolver las transacciones. Del anlisis surge la creciente integracin vertical y horizontal por los agentes como forma de asegurar el abastecimiento de materia prima por parte de la industria, as como la reduccin de la incertidumbre.

Cuadro 4.1. Atributos de la transaccin y formas de gobernancia Incertidumbre Estructura de Especificidad Gobernancia transaccin Frecuencia de Activos

Transaccin

T1.1. Relacin Proveedor de fertilizantes Productor T1.2. Relacin Proveedor de agroqumicos Productor T1.3. Relacin Proveedor de maquinarias Productor T2. 1Relacin Productor Industria/Empacado ra Alta Baja Alta (calidad de la uva) Bajo Integracin vertical Contrato Medio Coordinacin horizontal Baja Baja Baja Bajo Mercado Alta Medio Medio (Servicio) Bajo Mercado Alta Medio Medio (Servicio) Bajo Mercado

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Costo de

T3. Relacin Industria Importadores T4. Relacin Importadores Consumidor Media Media Alta Medio

Contrato Integracin vertical

Contrato implcito con el consumidor

CAPTULO

V:

ANLISIS

COMPETITIVO

DE

LA

CADENA

DE

AGRONEGOCIOS 5.1 Diamante de Porter Para el anlisis de la competitividad del sector agroexportador de uva en el Per se utiliz el diamante de Michael E. Porter, como se muestra en la figura 5.1.

Figura 5.1.Diamante de Porter

Estrategias, estructura y rivalidad de la empresa

Gobierno

Condiciones de los factores

Condiciones de la demanda

Hechos fortuitos

Sectores conexos y de apoyo

Fuente: Adaptado de Porter, 1991

5.1.1 Condiciones de los factores A. Factores Bsicos Tierra

El Per est situado en la parte central occidental de Sudamrica, frente al Ocano Pacfico por lo que posee el 80% de los climas existentes en el mundo, lo que le permite excelentes condiciones para la produccin de uva en sus diferentes variedades (PROVID, 2007).

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Clima

Uno de los factores competitivos ms importantes para lograr las mejores cosechas de uvas de mesa en el Per est determinado por el clima pues ste es tan importante como la calidad del suelo.

Nuestro pas goza la ventaja de la contraestacin que nos permite abastecer con uva fresca a los pases del hemisferio norte cuando se encuentran en temporada de invierno. La costa peruana es el nico trpico seco del mundo con un clima estable que permite condiciones de invernadero natural, en el cual la uva puede desarrollarse con normalidad en temperaturas de entre 20 C y 25 C. Una de las caracterstica del clima costeo, son los valles del regin Ica (sur de Per), el perodo de cosecha de la uva permite exportarla en los meses de noviembre, diciembre y enero.

Mientras que en los valles de la regiones Piura, La Libertad y Lambayeque (norte de Per) pues al estar ubicados ms cerca de la lnea ecuatorial esto hace que sus cultivos tengan una campaa ms adelantada, facilitando las primeras exportaciones en los meses de octubre y noviembre, anticipndose a la produccin de pases como Sudfrica y Chile.

Agua

Los aspectos climticos y geogrficos del Per hacen del agua un recurso abundante en la regin Amaznica y con escasez en la costa, y por pocas en la sierra. Asimismo, la distribucin del agua a travs de ao tiene una estacionalidad marcada, lo cual planteo un reto importante para el manejo del agua (MINAGRI, 2013).

Del total del consumo de agua en el Per, la mayor parte es destinada a actividades agrcolas, siendo casi el 90%; y tan slo el 10% se distribuye entre el consumo de la poblacin, sector minera e industrial.

Una de las caractersticas del Per es que se encuentra en Amrica del Sur considerada la ltima gran reserva mundial de agua dulce, lo que permite ser un invernadero natural con la disposicin de desarrollar gran variedad de frutas entre ellas la uva de mesa.

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B. Factores Avanzados Infraestructura y logstica.

Gonzales et al (2005), sostiene que acuerdo al ranking de infraestructura de carreteras de Amrica Latina elaborado por el Banco Mundial (2003) Per ocup el penltimo lugar en lo referente a infraestructura vial.

Para el ao 2012, a nivel nacional slo el 60% del total de la red vial por sistema de carretera se encuentra pavimentada; pero el porcentaje de pavimentacin de las principales regiones exportadoras de uva como son: Ica, Piura, Lima, La Libertad y Lambayeque es 68%, 42%, 73%, 86% y 88% respectivamente.

El parque vehicular de empresas de transporte de carga en el Per, segn el MTC (2013), para Camiones (57%), semi-remolcadoras (22%), remolcadoras (18%) y otros (3%). La red vial pavimentada junto con el parque vehicular de transporte de carga que tiene el Per, permite la facilidad para trasladar la uva cosechada desde el campo (fundo agrcola) a la industria (empacadora) y posteriormente a los puertos, para su exportacin.

Por lo general las plantas de empacado de uva de mesa tienen sus propias cmaras de fro y exigen a la agencia aduanera contratada que sus contenedores cuenten con equipo de frio adecuado para la conservacin de la uva la fruta fresca. Y a la vez la agroexportadora realiza un monitoreo durante todo el traslado hasta su destino final.

Cabe destacar que en los puertos de exportacin de productos frescos existen conexiones adecuadas para el sistema de fro, Esto permite que en caso de la demora de barcos evitar romper la cadena de fro.

C. Factores Generales

Mano de obra

En el Per, actualmente no existe mayores inconvenientes para conseguir mano de obra calificada pero conforme aumente la produccin de uva de exportacin, este podra ser un factor limitante a largo plazo. (Gonzales et al., 2005) la mano de obra consume casi

Formatted: Font: Times New Roman, 12 pt Font color: Black

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el 30% de la produccin total de la Uva. Es el que mayo costo regfleja en la cadena productiva,rondando entre los 1000 US$ /Ha y 2000 US$/Ha MINAG(2009)

D. Factores Especializados Investigacin y desarrollo

La investigacin y desarrollo de la uva de mesa, relativo a procesos agronmicos ms eficientes y mejoras en el tratamiento para la prevencin de plagas, constituyen un factor clave para el futuro de la uva de mesa, en donde la inversin en investigacin y desarrollo por parte del gobierno peruano y del sector agro-exportador an es insuficiente. una de la empresas que ingresa al mercado peruano para el control, de plagas es Bayer, atreves de los problemas acentuados como el Hongo de madera la cual afecta de entre un 5 10 % de los cultivos , del rea total cultivada, otros como el odium, el nivel de investigacin para afrontar estos problemas mas va relacionado a sector privado como la empresas productoras de agroqumicos que se van insertando al mercado, y muy bajo nivel de las empresas nacionales a escasas solo mediante el manejo fsico y capacitacin de estos por instituciones como SENASA, .

Acceso a la asistencia e innovacin tecnolgica

Los medianos agricultores que se inician en la actividad exportadora, y que no cuentan an con los recursos econmicos ni logsticos para iniciar investigaciones relacionadas con la produccin de uva de mesa. No cuentan con asistencia e innovacin tecnolgica que constituye un factor clave de xito y poder contar los ltimos mtodos de tratamiento de plagas, nuevas tcnicas de riego, manejo de suelo, entre otros aspectos.

5.1.2

Condiciones de la demanda

La importancia de la demanda se define por su composicin y caractersticas. La sofisticacin de los productos y la oportunidad con que se introduzcan al mercado depender de las caractersticas de la demanda interna. Una gran demanda interior no es una ventaja a menos que se produzca para segmentos que tambin gocen de demanda en otras naciones (Vilella et al., 2012).

Si se toma como referencia los aos 2005-2011, se observa que la demanda interna (consumo aparente) de uva en el Per pas de 143.798 toneladas a 134.270 toneladas.

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Esto lleva a que Per sea un gran exportador de uva de mesa puesto que el consumo interno viene disminuyendo en ms del 6%.

5.1.3 Sectores conexos y de apoyo Los bienes necesarios para el cultivo de la uva de mesa, son los fertilizantes y maquinaria agrcola. En cuanto a los proveedores de los bienes necesarios, no poseen una fuerza importante de negociacin, por la fuerte competencia en precio que existe entre las empresas abastecedoras, especialmente entre los importadores de fertilizantes y maquinaria agrcola. Esta situacin impacta directamente en la produccin de uva de mesa de Per, asi como en una industria eficiente y un rediseo orgnizacional.

5.1.4

Estrategias, estructura y rivalidad de la empresa

Este atributo es el contexto en que se crean, organizan y gestionan las empresas, as como la naturaleza de la rivalidad. La intensidad de la rivalidad interna obliga a las industrias a competir en forma ms agresiva, innovadora y a adoptar una actitud global.

Las empresas domiciliadas en el pas dedicadas a la exportacin de uvas de mesa, son de capitales nacionales y sus viedos estn ubicados en la regin Ica. Para la campaa 2011-2012, las principales empresas exportadoras de uva del Per son: El Pedregal S.A, Complejo Agroindustrial Beta S.A. y Sociedad Agrcola Drokasa S.A., con una participacin de 12%, 10% y 7%. Camposol S.A., ambas con un 12%. Eco - Acucola Sociedad Annima Cerrada y

Con relacin al grado de rivalidad en el mbito internacional, sta fuerza tiene como protagonistas a aquellos pases que junto con el Per ingresan en la temporada de contraestacin en los pases del hemisferio norte y con similares variedades de uva de mesa.

Por lo tanto, los pases competidores son aquellos que se encuentran en el hemisferio sur, tales como Chile, Sudfrica, Argentina, Australia y Namibia.

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5.1.5

Gobierno y Hechos fortuitos

El papel del gobierno en la ventaja competitiva de una nacin tiene influencia positiva o negativa sobre las cuatro determines del diamante. Los acuerdos internacionales que firma el Per involucran no slo en la cantidad y valor de exportacin de uva (demanda externa) sino tambin la insercin en la innovacin tecnolgica en el pas.

5.2 Anlisis FODA El anlisis FODA permite identificar la realidad del entorno tanto en el mbito externo como interno. Para ello, se han identificado las oportunidades y amenazas en el anlisis del ambiente externo, y las debilidades y fortalezas en anlisis del ambiente interno. De esta forma se detalla a continuacin cada uno de los puntos:

5.2.1 Oportunidades Las oportunidades externas del sistema de uva de mesa peruana, son las siguientes:

Comunidad Andina

El Per como parte de la Comunidad Andina tiene la posibilidad de negociar con otros pases, acuerdos comerciales con preferencias arancelarias lo cual constituye una gran oportunidad de expansin para la uva de mesa peruana.

Sistema General de Preferencias Andino de la Unin Europea (SGP Andino)

El arancel para el ingreso de la uva de mesa proveniente de los pases andinos a la Unin Europea flucta entre el 8% y el 15%, dependiendo de la fecha de ingreso de la fruta y es menor al arancel general.

Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, China, Mxico, Japn, Corea y La Unin Europea.

La firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con estos pases, es una gran oportunidad de negocio para la uva de mesa peruana, si las condiciones arancelarias y para-arancelarias son iguales o mejores que las actuales, que permitir el incremento de los volmenes de comercializacin de la uva de mesa.

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.Incremento de las exportaciones en nuevos mercados: Malasia, Vietnam e Indonesia.

Formatted: Font: Times New Roman, 12 pt Font color: Black

El incremento de las exportaciones de uva de mesa peruana en pases como Malasia, Vietnam e Indonesia generan una gran expectativa para los exportadores peruanos, dicho incremento es un signo inequvoco de la gran aceptacin de la uva de mesa peruana.

Formatted: List Paragraph, Bulleted + Leve 1 + Aligned at: -0.01" + Indent at: 0.24"

Ley de Promocin Agraria.

La Ley de Promocin Agraria establece una serie de beneficios para los empresarios que se dedican a la agricultura. Estos beneficios no han sido utilizados en forma masiva por los agricultores, debido a su poca difusin.

Crecimiento de la economa peruana.

El crecimiento de la economa peruana es una oportunidad para el sector agrcola y en especial para el sub-sector de la uva de mesa, promoviendo la oferta de bienes y servicios, as como la demanda de productos perecibles.

Crecimiento del total de exportaciones peruanas.

El crecimiento del total de exportaciones peruanas, incluyendo las frutas, representa una oportunidad para la uva de mesa, ya que permitir aumentar la oferta exportable y el poder de negociacin del Per con el mercado internacional.

Produccin agrcola en contra estacin.

El Per exporta al Hemisferio Norte en la poca que no producen uva. Adicionalmente, por condiciones naturales y climatolgicas, puede salir al mercado antes que Chile y Sudfrica, principales exportadores del hemisferio sur, y as obtener mejores precios.

5.2.2 Amenazas Las amenazas del sistema de la uva de mesa peruana son las siguientes: Alteraciones climticas.

Las alteraciones climticas podra afectar la produccin de la uva de mesa, retrasando su periodo de produccin y comercializacin en los mercados del hemisferio norte.

Disponibilidad de agua
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Existe poca disponibilidad de agua en las principales regiones productoras de uva como lo es Ica y Lima

5.2.3 Fortalezas Las fortalezas del sub sector de la uva de mesa peruana son las siguientes:

Valles con cultivos de uva con doble produccin anual.

Existen regiones en el Per que obtienen mejores rendimientos que los promedios; por ejemplo en la Regin Piura, La Libertad e Ica que ofrecen un enorme potencial para aumentar la produccin y el rendimiento.

Clima ptimo en la costa peruana.

La costa peruana posee un clima estable el cual favorece las condiciones de invernadero natural. Una variacin relativamente leve de la temperatura y humedad, le permite obtener una mejor calidad de la uva de mesa.

Capacidad y bajo costo de reas cultivables.

Aumento de la capacidad de reas cultivables en los ltimos aos y el bajo costo para el cultivo, lo que permite obtener la materia prima en menor costo y vender el producto a menor precio.

Aplicacin de protocolos fitosanitarios.

Bajas quejas por problemas fitosanitarios por los protocolos fitosanitario aceptados en pases como China, Tailandia y Vietnam.

5.2.4 Debilidades Las debilidades del sistema de la uva de mesa peruana son las siguientes:

Poca inversin en investigacin y desarrollo.

A pesar del esfuerzo del gobierno peruano en la investigacin agraria, estos an son insuficientes debido a su bajo presupuesto y a su poca difusin.

Financiamiento privado escaso.

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El financiamiento privado de los productores de uva ha sido limitado, el poco inters del sistema financiero en proyectos agrcolas se debe principalmente a su alta calificacin de riesgo por su exposicin a factores exgenos que afectan su produccin; por lo cual el sistema orienta sus esfuerzos crediticios a sectores con menor riesgo.

Reducida sanidad agrcola.

El problema de la presencia de diversas plagas, principalmente la mosca de la fruta y la filoxera, ocasiona problemas al agricultor al no poder cumplir con los estndares sanitarios requeridos por el mercado internacional, siendo una de las principales barreras de ingreso a los mercados ms exigentes.

Altos costos de insumos de packing.

Existe solo 8 plantas de insumo para packing en el Per, lo que limita la produccin exportable, por lo que estos son importados, y por consecuencia sus costos son relativamente altos en comparacin a otros pases competidores de la regin.

Limitado conocimiento del mercado internacional.

Existe un limitado conocimiento del mercado internacional, en aspectos como: (i) exigencias fitosanitarias, (ii) tratamiento arancelario y (iii) tendencias de consumo.

- Produccin concentrada en la Regin Ica. La produccin de la uva de mesa de exportacin slo se realiza en la regin Ica, a pesar con contar con valles disponibles en otras regiones del pas (La Libertad y Lima) que podran producir uvas de mesa de exportacin.

5.3 Matriz FODA En la actualidad en la matriz FODA la posicin de la produccin y comercializacin de uva se encuentra en el cuadrante oportunidades fortalezas, debido a los factores bsicos, con excepcin de las empresas empacadoras y exportadora que tiene factores avanzados, ver cuadro 5.1.

Cuadro 5.1 Matriz FODA Matriz FODA

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Anlisis Interno Fortalezas Debilidades

Anlisis Externo

Oportunidades Amenazas

SAG Uva de Mesa

Fuente: Elaboracin propia VI. CONCLUSIONES

La uva peruana es reconocida por su excelente sabor, calidad e inocuidad, por tal razn en el perodo comprendido por los aos 2000 y 2011 el rea

cosechada, la produccin, productividad y exportacin de uva de Per creci a tasas por encima del comportamiento mundial. Lo cual signific una mejora en su participacin y rendimiento, debido a I+D+i CyT y las negociaciones internacionales; en un mercado donde las variables consideradas en trminos de participacin de Per son bajas, pero con una mejor tendencia respecto del mundo.

En vista de la evolucin del comercio de uva de mesa en el Per se analiz la situacin actual del sector vitcola uva de mesa en el Per desde la perspectiva de la nueva economa institucional (ambiente institucional, organizacional y Tecnolgico).

Existe gran mercado de proveedores de insumos y maquinarias importadas, que garantiza el abastecimiento a los productores de uva, gran parte de ellos estn integrados verticalmente desde la siembra hasta la distribucin, dicho producto es comercializado a travs de acopiadores (mercado interno) y los brkeres (mercado externo) para luego llegar al consumidor final. Esto conlleva a mejora continua de la cadena de valor de la uva.

El comportamiento de la tendencia de la oferta y demanda de uva fresca en Per fue relativamente mejor que a nivel mundial. Asimismo los precios FOB implcitos se encuentran por encima de los niveles mundiales. El comportamiento de esta variable puede ser un indicador de su ventaja competitiva como exportador.

En base a lo expuesto se puede concluir que si bien el Per es un productor marginal de uva, en trminos de uva para consumo fresco aumenta su participacin relativa, mantenindose en niveles bajos comparado con las cantidades mundiales.

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VII. BIBLIOGRAFA Asociacin de Productores de Uva de mesa del Per (PROVID). 2013 www.providperu.org FAO, www.fao.org Instituto Nacional de estadstica e informtica, www.inei.gob.pe Ministerio de agricultura y riego, www.minagri.gob.pe Ordoez, H. 1999. Nueva Economa Institucional y Negocios Agroalimentarios. Documento Interno del Programa de Agronegocios y Alimentos. Facultad de Agronoma. Universidad de Buenos Aires, Argentina. Presentado en el 2000. Ruttan, W. V. y Hayami, Y. 1985. Desarrollo agrcola: una perspectiva internacional. Baltimore. Johns Hopkins Pres, 1971 (1ra ed.) y 1985 (2da ed.). Superintendencia nacional tributaria, www.sunat.org

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