1

ndice
I. CLASIFICACIN ARANCELARIA ................................................................................... 3 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. II. Nombre del Producto ................................................................................................. 3 Nombre cientfico ........................................................................................................ 3 Cdigo arancelario ..................................................................................................... 4 Otras presentaciones ................................................................................................. 4

CARACTERSTICAS GENERALES DEL AGUAYMANTO.......................................... 5 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. Caractersticas del Producto ..................................................................................... 5 Produccin Nacional por Regiones ......................................................................... 5 Produccin Mundial .................................................................................................... 6 Climas y Suelos Apropiados ..................................................................................... 6 Siembra ........................................................................................................................ 6 Fertilizacin ................................................................................................................. 7 Cosecha ....................................................................................................................... 7 Plagas........................................................................................................................... 9 Enfermedades ........................................................................................................... 10 Beneficios y Propiedades del Producto ............................................................ 12 Costos de Produccin. ......................................................................................... 14 Logstica Interna ................................................................................................... 15 FODA del Producto .............................................................................................. 17

III. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. IV. 4.1. 4.2. 4.3.

SITUACIN COMERCIAL .......................................................................................... 19 Evolucin de las Exportaciones Peruanas ........................................................... 19 Principales Empresas Exportadoras Peruanas ................................................... 20 Principales Mercados de Destino .......................................................................... 21 Principales Exportadores Mundiales ..................................................................... 23 Principales Importadores Mundiales ..................................................................... 25 Pre-seleccin de Mercados Objetivos ................................................................... 27 FODA Comercial....................................................................................................... 29 ANLISIS DEL MERCADO OBJETIVO .................................................................... 30 Correlacin Arancelaria en los posibles pases de destino. .............................. 30 Negociacin Internacional. ...................................................................................... 30 Condiciones de Acceso a Nivel Arancelario......................................................... 32

V. OPORTUNIDAD LOCAL .................................................................................................... 36

2

PERFIL COMERCIAL DEL AGUAYMANTO DESHIDRATADO

I. CLASIFICACIN ARANCELARIA Nombre del Producto Aguaymanto Deshidratado

1.1.

1.2.

Nombre cientfico Physalis peruviana L. 1.2.1 Nombres Vulgares en otros idiomas A continuacin se consideran los nombres que se les da al aguaymanto, como referencia para el etiquetado del desarrollo del producto.

1.3.

Cdigo arancelario

Para el aguaymanto deshidratado: 0813.40.00.00: Las dems frutas u otros frutos secos. Si bien esta subpartida nacional es general o bolsa lo que implica que se exportan otros productos; para el presente informe comercial se ha considerado nicamente los registros de aguaymanto deshidratado o seco.

1.4.

Otras presentaciones

Se puede consumir sola, en almbar, postres y con otras frutas dulces 1.4.1. Aguaymanto

II. CARACTERSTICAS GENERALES DEL AGUAYMANTO 2.1. Caractersticas del Producto Es una fruta redonda, amarilla, dulce y pequea (entre 1,25 y 2 cm de dimetro), originaria de Amrica, donde se conocen ms de 50 especies en estado silvestre. Aunque se conoce desde pocas precolombinas y es un alimento silvestre tradicional en zonas andinas, que alcanza hasta dos metros de altura, puede llegar a generar 30 tallos huecos, sus hojas son acorazonadas y con vellosidades; tiene una raz principal, de la que salen races laterales, las flores tienen cinco ptalos de color amarillo, el fruto es una baya globosa y jugosa, con una pulpa agridulce dentro de la cual se encuentran gran nmero de semillas; el fruto puede pesar de 4 a 10 gramos y permanece cubierto por el cliz o capacho, o durante todo su desarrollo. 2.1.1. Usos Fruto fresco: se consume la fruta entera, en ensaladas o en ccteles y se pueden hacer jugos, salsas, pasteles y helados. Fruta procesada: se elabora nctares, mermeladas, se puede deshidratar y conservar en almbar. Medicinales: la coccin de las hojas se utiliza como un lquido diurtico y antiasmtico. Las hojas calientes se colocan sobre las inflamaciones para aliviarlas. Otros: puede servir como planta de cobertura para proteger los terrenos de la erosin. La planta de uchuva contiene esteroides que actan como repelentes contra varios colepteros, sin embargo esta propiedad, hasta ahora, no ha sido investigada. 2.2. Produccin Nacional por Regiones La Regin de Cajamarca, se ha consolidado como la primera regin productora de aguaymanto del Per, en la Sierra Norte (Cajamarca y parte de Amazona); Sierra Central (Ancash, Hunuco y Huancayo) y Sierra Sur (Cuzco). Sierra de Ancash: (Huari, Yungay, Recuay, Carhuaz, Ocros). Cajamarca (Celendin), Junin (Huancayo, Valle del Mantaro), Ayacucho, Cuzco y Puno.

2.3.

Produccin Mundial

Actualmente se cultiva en Ecuador, Sudfrica, Australia, India, Egipto y Colombia, que es el principal productor y exportador del mundo.

2.4.

Climas y Suelos Apropiados

2.4.1 Climas Se cultivan a altitudes entre los 1.800 y los 3000 msnm, se ha observado que los mayores tamaos de fruto se alcanzan entre 2500 a 3000 msnm y la mejor apariencia de capuchn entre 1800 a 2700 msnm. En la ciudad de Tarma se cultiva el fruto a 3050 msnm, Prospera con precipitaciones entre 600 a 800 mm ao. La temperatura promedio para el cultivo vara entre los 13 y 18C. Los arndanos florecen de abril a junio, cuyos frutos maduran desde julio, mientras que las frambuesas necesitan condiciones climticas ptimas del invierno, con temperaturas bajas y constantes, pero no excesivas, y veranos relativamente frescos, caracterizados por una cierta oscilacin trmica entre el da y la noche. 2.4.2 Suelos Los suelos ms recomendados para el cultivo de la uchuva son los que poseen estructura granular y una textura areno-arcillosa, preferiblemente que contengan altos contenidos de materia orgnica y un pH entre 5,5 y 6,8. El frambueso precisa de suelos sueltos, no compactos, ya que su sistema radicular no tolera los encharcamientos de agua. El suelo ha de ser rico en materia orgnica, con elevada capacidad de retencin de agua, profundo y suelto. 2.5. Siembra

Se debe emplear semillas (gr/ha-): de 6 a 12 g/ha. Semillas frescas para lograr el mayor porcentaje de germinacin. El distanciamiento en las zonas de ladera (1.5m entre planta y 2.0m entre surco); zonas planas con poda (1.0mx 2.0m.), sin poda (1.5m.entre planta y 2.0m.entre surco) con profundidad de 3cm. en ladera y en terrenos planos. Los plantones deben tener de 10 a 15 cm, buenas cualidades, sin presencia de plagas y enfermedades.
6

Colocar las plantas sobre el abonamiento y agregar tierra alrededor del plantn. Compactar ligeramente para conseguir contacto del suelo con las races del plantn. Evitar dejar hoyos alrededor del plantn, donde pueden ocurrir anegamientos.

2.6.

Fertilizacin

Se realiza de 20 a 30 das antes de la siembra y sigue el siguiente proceso: Retirar el suelo del hoyo. Mezclar el abono con el suelo retirado del hoyo. Agregar el preparado (abono y suelo) al fondo del hoyo. Cubrir con una ligera capa de tierra.

No colocar abono cerca de la planta o a las races, porque pueden ocasionar toxicidad (quemaduras), en races.
Figura 1

Fuente: CEDEPAS

2.7.

Cosecha

Se inicia a partir del 5 al 9 mes despus de la siembra, esto depende de las condiciones climticas de cada zona. El inicio de cosecha es cuando el fruto presenta un color amarillo- naranja y el capacho o cliz muestra una coloracin verde amarillento, aunque el estado de cosecha depende del fin que se dar al fruto. Cuando se inician las cosechas

deben hacerse cada 15 das y luego semanalmente para evitar que la fruta sobre madure y se malogre durante el traslado hasta el destino final. Las cosechas pueden prologarse durante un ao o ao y medio desde la primera cosecha; luego la fruta cosechada es de menor calidad y tamao. A) Recoleccin: la recoleccin del fruto se debe realizar dependiendo del destino que va a tener y del tiempo que va a permanecer en manejo post-cosecha. Generalmente la caracterstica utilizada para decidir el momento de cosecha es el grado de madurez fisiolgica. Se recolecta desde que haya completado totalmente su madurez fisiolgica, aunque todava presente un color verde. El fruto se recolecta solamente cuando hay tiempo seco y las plantas estn totalmente secas. La cosecha se hace generalmente a mano cada 2 o 3 semanas, aunque algunos agricultores prefieren sacudir la mata y recoger los frutos que caen al suelo con el objeto de obtener mayor uniformidad en la madurez. B) Pelado: dependiendo del mercado y de las exigencias del consumidor, el producto se presenta con o sin cliz por lo que se debe dejar o separar del fruto. Esta operacin se realiza en el campo o en el centro de acopio manualmente. C) Secado: cuando el producto se va a presentar con cliz, se debe realizar un secado para reducir la humedad de este. Generalmente los frutos se extienden a temperatura de 12C sobre lminas o mesones, evitando el apilamiento. Se utilizan ventiladores, este proceso aproximadamente dura 8 horas y sin ventiladores hasta 3 das. D) Limpieza: se retiran los materiales extraos que trae el producto de campo. Generalmente se hace una limpieza en seco por medio de ventilacin. E) Seleccin y clasificacin: se hace una seleccin de los frutos de acuerdo al tamao, la madurez y la sanidad retirando los frutos que no renen los requisitos mnimos para el mercado. Se realiza una clasificacin del producto de acuerdo a su calidad. F) Empaque: para el manejo durante la cosecha y en los centros de acopio y comercializacin, el producto se empaca en canastillas plsticas de 20 Kg. Para la presentacin directa al consumidor, se puede empacar con cliz o sin l, dependiendo de las exigencias del mercado y de la manipulacin postcosecha. Cuando se empaca sin cliz se hacen en bolsas plsticas de 0.5 a 1.0 Kg., en bandejas de icopor o en canastillas plsticas de tamao pequeo (100 a 250 gramos) recubiertas con una pelcula de PVC o de polipropileno microperforado. Cuando se presenta con cliz, se empaca en cajas de cartn de 3 Kg. de capacidad, en cestas de plstico de 125 gramos o en recipientes plsticos perforados de 250 a 450 gramos. G) Almacenamiento: la uchuva se conserva ms, si se almacena con cliz que sin l. Frutos con cliz almacenados a una temperatura de 18C y a una
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humedad relativa de 70% conservan su calidad aproximadamente por 20 das, mientras que los frutos sin cliz a esas mismas condiciones solo conservan su calidad por 3 das. Lo mismo ocurre en condiciones de refrigeracin a 6C y con 70% de humedad relativa, ya que el fruto con cliz se puede almacenar hasta por 30 das, mientras que el fruto sin cliz solo se puede almacenar por 5 das. H) Transporte: para el transporte a largas distancias se utilizan furgones refrigerados. I) Daos: los problemas ms caractersticos que se presentan en la postcosecha son rajaduras, hongos en el cliz, hongos en el fruto, ablandamiento, deshidratacin, pudricin y cambios sensoriales.

2.8.

Plagas A) Mancha gris (Cercospora) La Cercospora es un hongo que ocasiona manchas circulares tanto en hojas y frutos del aguaymanto, quitndole calidad a la cubierta o cliz de los frutos.

B) Muerte Regresiva /Phoma) Es un hongo que ataca la parte area del aguaymanto (hojas, brotes y frutos), se caracteriza por presentarse en forma de mancha amplia y hmeda, en frutos, tallos y pices. C) Pulgilla (Epitrix sp.) Se presentan en el campo inmediatamente despus del trasplante y se expresan como pequeos orificios o perforaciones que dejan los insectos adultos a medida que se alimentan. En esta etapa del cultivo, los ataques de la pulguilla son importantes porque retrasan el desarrollo normal de la planta. La pulguilla puede afectar las plantas en cualquier estado de desarrollo, sin embargo en las plantas adultas el dao se aprecia menos. La pulguilla se encuentra en todas las zonas donde se cultiva la uchuva. D) Perforador del fruto (Heliothis subflexa) La mariposa adulta pone sus huevos en los tallos, en las hojas cerca de los frutos recin cuajados, o en malezas aledaas. Los daos los produce la larva desde sus primeros instares. Una vez la larva eclosiona, perfora el capacho en estado verde y se
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alimenta del fruto tambin en estado verde. La larva pasa a otros frutos para continuar su alimentacin. La presencia de la plaga se nota nicamente cuando hace el orificio de salida para alimentarse en otro fruto o para empujar, o por la presencia de excrementos en el pice del capacho. E) Mosca blanca o palomilla (Trialeurodes vaporariorum) La mosca blanca afecta a diversas especies agrcolas, principalmente las de hoja ancha. Se localiza en el envs de la hoja, en diferentes estados desde huevos hasta adultos. El dao principal consiste en que la mosca chupa la savia para su alimentacin. Aunque hasta el presente, no se conoce que trasmita algn virus en el cultivo de la uchuva, puede trasmitir algunos de ellos, como es el caso del amarillamiento de venas de la papa (PYVV). F) Afidos o pulgones (Aphis sp.) Los fidos o pulgones son una plaga comn en el cultivo del aguaymanto. Atacan el interior del capacho, depositando excrementos que deterioran su apariencia. Los ataques se presentan en algunas plantas y no en forma generalizada en el cultivo. A diferencia de otros cultivos, no se han detectado ocasionando daos en las hojas. 2.9. Enfermedades

A) Mancha gris (Cercospora sp.) Se presenta con mayor intensidad en pocas de humedad alta. Es la enfermedad foliar ms limitante de la uchuva. Se representa como lesiones de forma angular o redonda de color verde claro. En el cliz la mancha se hace rpidamente difusa alcanzando en corto tiempo toda la superficie. La infeccin ocurre primero en las hojas m viejas y avanza hacia el follaje nuevo. En estado avanzado ocasiona defoliacin y prdida de fructificacin prematura. B) Mancha negra de las hojas (Alternara sp.) La enfermedad se presenta en el campo afectando las hojas ms viejas. Se inicia con pequeas manchas de color negro que se pueden juntar hasta formar una mancha ms grande. La mayora de las veces se observan crculos concntricos y la lesin se acompaa de un halo clortico que circunda dicha lesin. Cuando la enfermedad no ha sido controlada, la hoja entera se torna clortica y se seca. C) Moho gris (Botrytis sp.) De muestras de frutos enfermos provenientes de varias zonas del pas se han aislado algunos hongos afectando considerablemente el fruto. Los sntomas consisten en manchas necrticas de forma irregular que al colocarlos en condiciones de cmara hmeda desarrollan un micelio

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de color gris, que puede cubrir completamente el fruto. El dao deteriora la calidad del fruto, hacindolo inservible para la comercializacin. Tambin afecta eventualmente las hojas. D) Ojo gallo En condiciones de campo, la enfermedad se presenta afectando principalmente las hojas, como manchas necrticas de color, marrn oscuro, rodeadas de un halo clortico y formando en el centro un punto de color claro dando la forma de un ojo. E) Nematodos (Meloidogine) Los nematodos que atacan plantas rompen y deforman las races causando cambios internos que interrumpen el paso normal del agua y nutrientes y detienen el crecimiento de las plantas. Las hojas se pueden tornar clorticas, aunque en pocas muy secas puede no producirse clorosis y marchitase la planta. En general, los sntomas que se presentan son similares a la deficiencia de agua y nutrientes. Los nemtodos se encuentran agregados y cuando las poblaciones son altas, se presentan parches de plantas enanas en los lotes. F) Esclerotiniosis, Moho blanco, pudricin dura (Sclerotinia sclerotiorum de bary) Los sntomas de la enfermedad se pueden expresar en cualquier rgano de la planta. Cuando el ataque es fuerte, la zona central del tallo se destruye y es reemplazada por un moho blanquecino, el cual da lugar a esclerocios de color oscuro, que son las semillas del patgeno. A veces el capacho tambin es afectado por la enfermedad, el cual se decolora casi totalmente y en este caso el esclerocio, se forma dentro del capacho.

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2.10.

Beneficios y Propiedades del Producto

2.10.1. Beneficios Segn investigaciones por ser digestivo, ayuda a prevenir cncer del estmago, colon y del intestino. El fruto sirve para purificar la sangre, ayuda a eliminar la albmina de los riones, reconstituye el nervio ptico, limpia las cataratas, contribuye contra la diabetes, la artritis incipiente y alivia eficazmente las afecciones de la garganta. Por su contenido de vitamina A se le considera un fruto carotengeno. Ayuda a combatir las siguientes enfermedades: Amibiasis: Controla la amibiasis. Antirreumtico: Asma: Combate el asma. Bronquios: Alivia los problemas bronquiales. Calcio: Ayuda con la formacin de los dientes y los huesos. Cncer (Colon, Intestino, estomago): Previene la aparicin del cncer por sus propiedades digestivas. Cansancio mental: Combate el cansancio mental. Colesterol: Disminuye los niveles del colesterol en la sangre. Depresin: Combate la depresin. Diabetes: Consumir el fruto del aguaymanto ya que tiene una sustancia similar a la insulina. Envejecimiento: El consumo de este previene el envejecimiento. Garganta: Alivia los problemas de la garganta. Heridas: Favorece la cicatrizacin de las heridas. Menopausia: Alivia los sntomas caractersticos de este periodo. Menstruacin: Alivia los clicos menstruales. Prstata: Favorece el tratamiento de las personas con problemas de la prstata gracias a sus propiedades diurticas. Sinusitis: Combate la sinusitis. Sistema Inmunolgico: Fortalece. Stress: Combate el stress.

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Tranquilizante: Consumir aguaymanto ya que contiene flavonoides. Vista: El jugo de la fruta, cura las nubosidades del ojo, 3 gotas 2 o 3 veces por da.

2.10.2. Propiedades
Tabla 1: Informacin Nutricional

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2.11.

Costos de Produccin.

Los rendimientos en promedio del aguaymanto, son de 25 000 kg por hectreas, equivalente a 10 kg por planta durante todo el periodo productivo.

Tabla 2: Costos

Fuente: Agrorural

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2.12.

Logstica Interna

Figura 2

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2.12.1. Obtencin frutos deshidratados A) Aguaymanto: Este es un proceso para obtener uchuvas deshidratadas (con bajo contenido de humedad), enteras, por medio de smosis directa y conveccin de aire caliente, para consumir como pasaboca o con otros productos. Su apariencia final es parecida a la de una uva pasa, con piel arrugada y ligeramente transparente, de un color anaranjado oscuro. Presenta intensos sabores dulce-cido y una consistencia gomosa y pegajosa. El producto se puede conservar alrededor de un ao en condiciones de humedad inferiores a 50%.

2.12.2. Diagrama de deshidratado del Aguaymanto

Figura 3

Fuente: FAO

Recepcin Separacin: Si trae cliz, este se debe separar de la fruta. Seleccin: Se descarta el producto daado. Clasificacin: Se clasifica el producto por grados de madurez y se determina cual es apto para el proceso. Lavado y desinfeccin Escaldado: en agua.

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Preparacin del jarabe: preparar el medio propicio (agente osmtico) para la osmodeshidratacin (mayor a 60Brix). Osmodeshidratacin: Colocar en empaques plsticos el jarabe (agente osmtico) y las uchuvas. Separacin de la mezcla: separar las uchuvas del agente osmtico. El jarabe debe ser evaluado qumicamente y todava puede ser apto para otras osmodeshidrataciones. Secado: se complementa la deshidratacin por medio de aire caliente. Empaque: en frascos de vidrio o envases plsticos con tapa. Puede presentarse en capacidades de 50 a 500 gramos. Almacenamiento: en un sitio fresco, no hmedo o refrigerado en un empaque que presente una barrera a la humedad del ambiente. Se debe almacenar preferiblemente no expuesto a la luz.

2.13.

FODA del Producto

2.13.1 Fortalezas - Posee un alto valor nutricional en antioxidantes. - Totalmente beneficioso para combatir la diabetes, problemas, cncer al colon, visin, entre otros. - Bajos costos de produccin. - Pisos ecolgicos apropiados para el cultivo. - Cultivo de aguaymanto orgnico en nuestro pas. - Vida til prolongada sin riesgos de descomposicin

2.13.2 Oportunidades - Zonas de adecuadas condiciones climticas y agronmicas. - Es un producto totalmente silvestre, con capacidad para la seleccin de semillas con caractersticas ptimas para la mejora de la produccin.

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2.13.3 Debilidades - Limitado conocimiento del cultivo del producto. - Limitados equipos para el deshidratado ptimo del producto. - Deficiencias en el desarrollo de capacidades para la transformacin de la materia prima.

2.13.4 Amenazas - Cambios bruscos de temperatura por efecto del cambio climtico. - Desarrollo tecnolgico avanzado en otros pases sudamericanos en la produccin. - Posible crisis Internacional con efectos de recesin econmica.

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III. SITUACIN COMERCIAL

Si bien esta subpartida nacional 0813.40.00.00 correspondiente a las dems frutas u otros frutos secos, es general o bolsa lo que implica que se exportan otros productos; para el presente informe comercial se ha considerado nicamente los registros de aguaymanto deshidratado o seco. 3.1.
Tabla 3 Aguaymanto 2008 2009 2010 Deshidratado FOB (US$) 28,002.88 30,596.65 125,554.46 PESO (Kg.) 2,088.18 2,510.07 10,267.14 Fuente: SUNAT Elaboracin: Asociacin Regional de Exportadores AREX Lambayeque 2011 580,997.44 38,753.81 2012 515,749.67 39,807.42 VAR. %

Evolucin de las Exportaciones Peruanas

-0.11 0.03

Segn la tabla 3, las exportaciones de aguaymanto deshidratado en valor FOB, desde el ao 2008, presentan un crecimiento notables, como consecuencia de las preferencias alimenticias de los pases del hemisferio norte, a las cuales se dirigen nuestros envos. En el ao 2008 se realizaron despachos por un monto total de US$ 28, 002.88, mientras que en el ao 2012 se export un total de US$ 515, 749.67. Cabe indicar que los volmenes se han ido incrementando progresivamente, sin embargo en el ao 2912 muestra una variacin negativa de 0.11% respecto al 2011.
Figura 4

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3.2.
Tabla 4

Principales Empresas Exportadoras Peruanas

Las principales empresas exportadoras de este producto, destaca Villa Andina, que export una cantidad de US$ 257, 780, en el ao 2012, variando negativamente en 2.57%, en comparacin al ao 2011, cuya participacin en el total de envos es de 49.98%, no obstante, es la empresa Ecoandino, que resalta por mantener una tendencia alcista, cuyo monto de exportacin en el ao 2008 fue de US$ 13, 666 y en el 2012, despach un total de US$ 89, 362, alcanzando una variacin de 101.77%, en relacin al 2011.

Tabla 5

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3.3.
Tabla 6

Principales Mercados de Destino

Las exportaciones de aguaymanto deshidratado, durante el periodo el ltimo quinquenio, estuvieron dirigidas principalmente al mercado de Alemania, que import un total de US$ 177, 577, en el ao 2012, pas que se destaca por el consumo de productos orgnicos en ms del 50% de su poblacin, cuya participacin en los envos totales fue de 16.45%, en el ao 2012. Sin embargo la tasa de crecimiento, en relacin al ao 2011, tuvo una variacin negativa de 45.59%. Cabe indicar que los pases del hemisferio norte, han incrementado el consumo de productos exticos y orgnicos, entre ellos, Reino Unido (118.49%), Francia (128.74%), Repblica checa /359.38%), que figuran como principales destinos del aguaymanto deshidratado, cuyas tasas de crecimiento presentan ndices altamente positivos en comparacin al ao 2011, a excepcin de Estados Unidos, que por el efecto de la Crisis Financiera y la leve recesin, present una contraccin de 45.59%

Figura 5: Participacin de los principales mercados en valor FOB

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Tabla 7

En relacin a los volmenes despachados a los principales destinos, estos muestran una tendencia positiva, como consecuencia del desarrollo de la produccin con estndares de calidad, de acuerdo a la tabla, Estados Unidos, disminuy, sus importaciones, pasando de 11, 697 kg en el ao 2011, a 6,742 kg en el ao 2012, variacin equivalente - 42.36%.

Figura 6: Participacin de los principales mercados en kilogramos

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3.4.

Principales Exportadores Mundiales

Tabla 8: Principales Exportadores Mundiales Cdigo Sistema Armonizado 081340 (incluye al Aguaymanto deshidratado), en miles de dlares

Dentro del ranking de los principales exportadores mundiales del sistema armonizado 081340 correspondiente a las dems frutos secos, destacan pases asiticos como, Tailandia cuyos envos se han ido incrementando durante el ltimo quinquenio, participando en el mercado con el 43.13%, sufriendo una variacin de 27.63%, en el ao 2012, en comparacin al 2011, asimismo China que creci en 5.08%. Estados Unidos 5.13%. Espaa 16.207%, Alemania, Pakistn y Francia en 15.17%, 48.20% y 9.40%, respectivamente. No obstante India muestra un decrecimiento de 40.59%

Figura 7: Participacin de los principales Exportadores Mundiales - Cdigo Sistema Armonizado 081340 (incluye aguaymanto deshidratado), en miles de dlares

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Tabla 9: Principales Exportadores Mundiales Cdigo Sistema Armonizado 081340 (incluye al Aguaymanto deshidratado), en toneladas

Figura 8: Participacin de los principales Exportadores Mundiales - Cdigo Sistema Armonizado 081340 (incluye aguaymanto deshidratado), en toneladas

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3.5.

Principales Importadores Mundiales

Tabla 10: Principales Importadores Mundiales Cdigo Sistema Armonizado 081340 (incluye al Aguaymanto deshidratado), en miles de dlares

De acuerdo a la tabla 10, dentro de los principales importadores mundiales del sistema armonizado 081340 destaca Vietnam, que tuvo una cuota de mercado de 28.58% en las importaciones totales, con un monto de US$ 237, 754, cuya variacin en sus adquisiciones es de 28.58%, en el ao 2012, respecto al 2011; asimismo observamos a Estados Unidos que creci en 17.80%, importando una cantidad de US$ 95, 636. Otro de los mercados es Japn que tuvo un supervit de 21.70%, resaltando sobre todo a Kazajstn, que creci en el ltimo ao en 246.97%. Es importante mencionar, que China, Alemania, Mxico y Francia, disminuyeron importaciones en 4.31%, 18.03%, 13.05% y 1.87%, respectivamente.

Figura 9: Participacin de los principales Importadores Mundiales - Cdigo Sistema Armonizado 081340 (incluye aguaymanto deshidratado), en miles de dlares

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Tabla 11: Principales Importadores Mundiales Cdigo Sistema Armonizado 081340 (incluye al Aguaymanto deshidratado), en toneladas

Figura 10: Participacin de los principales Importadores Mundiales - Cdigo Sistema Armonizado 081340 (incluye aguaymanto deshidratado), en toneladas

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3.6.

Pre-seleccin de Mercados Objetivos

3.6.1. Estados Unidos Estados Unidos es uno de los mercados potenciales para los envos de productos deshidratados como el aguaymanto, que prefiere productos orgnicos, ecolgicos o naturales, que puedan ser consumidos en nichos de alta diferenciacin y a precios atractivos. Estos empleados para la elaboracin de snaks. Bajos o libres de grasa, los cuales causan impactos muy positivos al verlos como alimentos saludables, ayudando a combatir enfermedades de obesidad y diabetes. Uno de los principales retailers americanos es Walmart, donde se comercializan la bolsa de 5 onzas a US$ 2.98, bajo la presentacin de mixes1 3.6.2. Canad El consumo per cpita anual de frutas secas de 1,5 Kg. y frutos secos 9,4 Kg. Respectivamente, este dato se constata a travs del incremento sostenido en las importaciones de alimentos deshidratados no exticos y frutas secas desde pases en desarrollo durante la ltima dcada El inters por la salud y la nutricin por parte de muchos canadienses y un mayor inters en la cocina tnica han llevado a incrementar las ventas de este tipo de productos. Por otro lado se observa un incremento de las ventas a granel y los hbitos de alimentacin ms saludables han impulsado el desarrollo de una amplia variedad de frutas secas y frutos secos que se venden bajo marcas propias en los canales retail. Los minoristas ofrecen frutas y frutos secos frente a las registradoras, en envases atractivos y fciles de llevar, as como tambin desarrollan atractivas mezclas o mix con bocadillos de frutos secos y frutas secas para estimular las ventas.

3.6.3. Japn La demanda de frutos secos en aos recientes ha estado ayudada por un uso ms extenso de frutos secos en confitera y en culinaria china. La importacin de frutos secos y frutas deshidratadas est sujeta a la Ley de proteccin de plantas y la Ley de saneamiento de alimentos.

http://www.walmart.com/ip/Great-Value-Dried-Mixed-Berry-5-oz/13033153, Este es la presentacin que se tiene en los mercados para las frutas deshidratadas, en especial para los Berries.

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Los japoneses han mostrado una tendencia hacia la occidentalizacin de sus costumbres. Precisamente por la escasez de tiempo, no todos los miembros de la familia desayunan o almuerzan en casa: los jvenes lo hacen en el centro de estudios y los adultos en sus lugares de trabajo que, por lo general, quedan lejos de las viviendas. Esto ha hecho que la comida ms importante sea la cena, por ser la que generalmente se hace en casa y porque es el momento en que todos los miembros de la familia pueden estar presente

3.6.4. Alemania El canal de distribucin para frutas deshidratadas es relativamente corto. Las frutas deshidratadas son regularmente importadas hacia una zona central localizada en la Unin Europea, casi siempre a Los Pases Bajos y Alemania, y desde ah, re-exportados y distribuidos a otros pases de la UE. Las frutas deshidratadas a granel que entra a la UE es importada por agentes especializados e importadores/comercializadores quienes lo hacen por cuenta propia y venden a empacadores quien compran principalmente en granel. En la mayora de pases, los agentes o importadores actan como intermediarios, aunque tambin algunos de los empacadores importan directamente Un empacador puede participar brevemente en la cadena, pero est principalmente involucrado en re-empacar las frutas deshidratadas dentro de empaques ms pequeos para ser enviados a los mercados de alimentos procesados, al detalle y al de catering en donde el uso

28

3.7.

FODA Comercial

Fortalezas - Poseer un cultivo con altas perspectivas de exportacin. - Ayuda a combatir la diabetes, una enfermedad que ataca a gran parte de la poblacin mundial - Bajos costos de produccin. - Cuenta con gran aceptacin en el mercado Europeo, Americano y Asitico por su agradable sabor, aroma extico y suave textura, siendo una buena alternativa para el consumidor moderno. Oportunidades - Tendencia a consumir producto sanos y orgnicos, y de sabores exticos. - Poseer tratados de Libre Comercio, con quienes se pueden negociar el ingreso del producto. - Innovacin en los productos, tomando en cuenta la preferencia de los consumidores por productos saludables, prcticos y convenientes. - Alto poder adquisitivo de consumidores de frutas. Debilidades - La produccin nacional de aguaymanto no ha tenido un gran desarrollo ni tecnificacin. - Reducida oferta exportable para demandas de millones de dlares. - Los exportadores son solo acopiadores y no desarrolla ptimamente la cadena de valor. Amenazas - Tener como competencia a Colombia que es el principal productor y exportador de aguaymanto y que tiene un TLC con la Unin Europea y principales socios comerciales de Per. - Variacin de las temperaturas como consecuencia de cambio climtico. - Incremento en la oferta, por parte de otros pases. - La crisis econmica financiera por las cual pasan algunos pases con lo que se delimitaran las exportaciones.

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IV. ANLISIS DEL MERCADO OBJETIVO 4.1. Correlacin Arancelaria en los posibles pases de destino.

Para detallar la correlacin arancelaria, se tomar en cuenta el Sistema Armonizado, para indicar la partida correcta entre los pases potenciales para la exportacin de aguaymanto deshidratado. PAS Estados Unidos Canad Japn Alemania Fuente: TradeMap 4.2. Negociacin Internacional. PARTIDA ARANCELARIA 0813.40.90.00 0813.40.00.90 0813.40.02.90 0813.40.95.00

El Per cuenta con numerosos acuerdos comerciales los cuales permiten que la oferta exportable peruana sea ms competitiva en el mercado internacional; en la siguiente tabla se listan los acuerdos comerciales vigentes firmados por Per y las preferencias arancelarias brindadas a la subpartida nacional: 0813.40.00.00 las demas frutas u otros frutos seco.

Tabla N 12: ACUERDOS COMERCIALES Y TRATADOS DE LIBRE COMERCIO FIRMADOS POR PERU Y EN VIGENCIA Subpartida: 0813.40.00.00 LAS DEMAS FRUTAS U OTROS FRUTOS SECOS Arancel a pagar 2013 0%

Acuerdo Comercial

Subpartida Equivalente

Derecho Arancelario
15% - Bolivia 15% - Colombia 25% - Ecuador + 0.5% (*)

Preferencia Arancelaria 100%

Comunidad Andina - CAN 0813.40.00.00 Acuerdo de Complementacin Econmica Per - Cuba (ACE N 50) Acuerdo de Complementacin Econmica Per Mercosur (ACE N 58) Acuerdo de Integracin Comercial Per - Mxico

Observaciones (*) Tasa para el Fondo de Desarrollo a la Infancia * Tratamiento OMC, clusula de Nacin ms Favorecida NMF (*) Tasa por Servicio de Estadstica. Liberado al 100% a partir del 1 Enero del ao 2021.

0813.40.00.00

15%

No otorga

10% *

10% - Argentina + 0.50% (*) 0813.40.90.00 10% - Brasil 10% - Paraguay 10% - Uruguay

100% 100% 100% 100%

0% 0% 0% 0%

0813.40.99.00

20%

Desgravacin en 10 aos

16%

30

TLC Per Chile

0813.40.91.00 orgnicos 0813.40.99.00 Los dems

6%

100%

0%

TLC Per - Tailandia

0813.40.90

60% + 50 Bath /Kg.

TLC Per - Singapur TLC Per Canad TLC Per China TLC Per - EFTA (Asociacin Europea de Libre Comercio: Suiza, Islandia, Liechtenstein y Noruega) TLC Per - Estados Unidos TLC Per - Corea del Sur TLC Per Panam Acuerdo de Asociacin Econmica Per - Japn

0813.40.90 0813.40.00.90 0813.40.90

0% 0% 25%

* Tratamiento OMC, clusula de 40% + 33.5 Nacin ms Bath /Kg. * Favorecida NMF. Bath es la moneda de Tailandia 100% 0% 100% 0% Liberado al 100% a Desgravacin 15.0% partir del 1 Enero en 10 aos del ao 2019.

0813.40.09.00 0813.40.02.00 0813.40.89.00 0813.40.89.00

0%. - Islandia 188% + 0.39 Nok/Kg.Noruega 0% - Suiza 0% - Liechtenstein

100% 100% 100% 100%

0% 0% 0% 0%

Nok (krone) moneda de Noruega

0813.40.90.00 0813.40.90.00 0813.40.00.00

2.5% 45% 10%

100% Desgravacin en 10 aos 100%

0% 31.5% 0%

Liberado al 100% a partir del 1 Enero del ao 2020. Derecho arancelario otorgado por Japn segn arancel 2013 -

0813.40.02.90

15%

100%

5.6%

TLC Per - Unin Europea 0813.40.95.00 TLC Per - Costa Rica 0813.40.00.00 TLC Per - Venezuela 0813.40.90.00
Comunidad Andina CAN Asociacin Latinoamericana de Integracin ALADI Organizacin Mundial de Comercio OMC

2.4% 15% 15%

100% 100% 100%

0% 0% 0%

Fuentes: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo MINCETUR

Japan Customs Arancel de la Unin Europea (Taric) Fecha de ingreso a las fuentes: 18 de Octubre del 2013. Nota: Se podran considerar algunas preferencias arancelarias con otros pases miembros de la OMC y APEC para productos originarios de Per; considerando la clusula de la nacin ms favorecida (NMF).

31

4.3.

Condiciones de Acceso a Nivel Arancelario

Dependiendo del mercado de destino, se debe coordinar con el importador o comprador, las exigencias que correspondan a su aduana para el ingreso de la mercadera; estando a cargo del exportador gestionar dicha documentacin en el mercado de origen. Normalmente para productos alimenticios se suele solicitar: Certificado sanitario (tramitarlos en SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Agraria) Certificado de origen, verifica la procedencia del producto y en caso el importador se beneficie de la preferencia arancelaria mediante un acuerdo comercial firmado; entre otros. (Tramitarlos en las Cmaras de Comercio de cada Regin) Certificado de calidad. (Tramitarlos en las empresas privadas del medio). 4.3.1. Estados Unidos: Para poder exportar aguaymanto deshidratado, en los dos mercados sealados, hay que tomar en cuenta las legislaciones que existen respecto a calidad, empaque y etiquetado. Para Estado Unidos la Food and Drug Administration (FDA), es la responsable de legislar las normas de etiquetado y envasado as como tambin los estndares de calidad indispensables para la exportacin.

4.3.2. Canad A diferencia de otros productos de alimentacin, el aguaymanto deshidratadas no est sujeto ni a cuotas ni a permisos de importacin. Tampoco requiere de certificaciones fitosanitarias especiales, siendo muy pocas las exigencias que la rigen. Especficamente estn sujetos a los requerimientos de empaque y etiquetado, composicin y seguridad alimenticia segn lo establecen las regulaciones Food and Drug Act and Regulations y Consumer Packaging and Labeling Act and Regulations. Los productos comestibles agrcolas, ya sean secos, frescos, o procesados (enlatados, conservados, o congelados) estn regulados por las disposiciones de la Canadian Food Inspection Agency (CFIA). Los alimentos deben ser sanos, saludables, aptos para el consumo humano, fabricados a partir de materia prima en buen estado y envasados con garantas sanitarias. Una vez cumplidos dichos requisitos, lo nico que se necesita es que una Declaracin de Importacin (Import Declaration) acompae el envo por duplicado. Esta declaracin deber ser completada por el importador o su representante.
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El etiquetado bilinge en ingls y francs es exigido para todos los bienes y productos pre-empaquetados vendidos en cualquier parte de Canad. Existen excepciones a esta regla para algunos productos especficos. Los productos que se introducen como muestras comerciales (commercial samples) pueden ser exonerados hasta por un ao en relacin al etiquetado bilinge y a las exigencias referentes a la estandarizacin de empaquetados2 4.3.3. Japn Segn la Ley sobre Condiciones Sanitarias de los Alimentos, las etiquetas de productos alimenticios elaborados deben indicar las sustancias alergnicas que puedan contener Todos los alimentos, bebidas no alcohlicas y productos forestales provenientes de territorios extranjeros deben contar con una certificacin JAS para poder ingresar a terrtorio japons. Es de vital importancia, cumplir con los siguientes requisitos: La certificacin JAS puede ser: Certificacin JAS General: que garantiza la calidad del producto, refirindose a su contenido, composicin o desempeo. Certificacin JAS Especfica: que norma los procedimientos de produccin, tales como los de alimentos orgnicos.

Normas JIS (Japan Industrial Standards) Estas normas son de aplicacin voluntaria. Sirven para la acreditacin y certificacin de los productos industriales. Es muy conveniente contar con esta certificacin ya que pueden resultar determinantes en la decisin de compra de los clientes potenciales. Las JIS son aplicadas a cerca de 600 productos industriales y consisten en alrededor de 8,500 estndares. Food Sanitation Law Esta ley prohbe las ventas de alimentos que contienen substancias toxicas y perjudiciales para los humanos. Las frutas deshidratadas envasadas deben ser etiquetadas segn lo estipulado en esta ley de acuerdo a los tems listados a continuacin: Nombre del Producto Si es comestible o no Aditivos (si corresponde) Fecha vencimiento
2

http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/labeti/guide/toce.shtml

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 Mtodo de preservacin Si debe calentarlo antes de comer Nombre y direccin del importador Productos Orgnicos Deben contar con la certificacin de Japn a travs de la marca JAS de productos orgnicos (logo JAS color verde. Para la certificacin, se inspeccionan las tierras de cultivo y la planta de procesamiento, no el producto final en s. El ente encargado de esta certificacin es el MAFF (Ministerio de Agricultura, Pesca y Bosques de Japn). Licencia de importacin Cabe notar que los productos importados por Japn deben ser recibidos por una empresa que tenga licencia de importador. En el caso de envo de muestras, se debe consignar la leyenda samples of no commercial value, prices for customs purposes only.
Figura 11: Canales de Distribucin para las Frutas Deshidratadas

34

4.3.4. Alemania Requerimientos de Mercado Las reglas y regulaciones que la Unin Europea tiene para el comercio de productos alimenticios son muy estrictas. Las ms importantes relacionadas a las frutas deshidratadas son: Niveles mximos de Residuos / Pesticidas: Es una regulacin de los niveles aprobados de pesticidas encontrados en frutas deshidratadas importadas por la Unin Europea mostradas en la Directiva 90/642/EEC. Niveles mximos de Residuos / Pesticidas: Es una regulacin de los niveles aprobados de pesticidas encontrados en frutas deshidratadas importadas por la Unin Europea mostradas en la Directiva 90/642/EEC.

Sobre la produccin: Lavado: 1%-10% solucin salina; 0.1%-5% solucin de agua de soda, o agua caliente. Blanqueo: hervir en agua acidificada o vapor, colocando la fruta sobre emanaciones de sulfuro o sumergindola en una solucin de agua de sulfato. Secado: Por medio de calor del sol o tcnicas convencionales. Dependiendo de las especificaciones del comprador, azcar pupara estabilizar y aumentar la vida del producto, y dixido sulfrico puede tambin ser agregado para aclarar y ayudar a preservar el color. Almacenamiento y transporte: si el producto posee un contenido alto en humedad, el almacenamiento y transporte fro ser necesario.

Empaque Generalmente la poltica de empacado no afecta a los productores extranjeros porque el que se vuelve responsable de empaque del producto es el importador. Las frutas deshidratadas para exportacin son generalmente empacadas en cajas de cartn con polietileno especiales para exportacin, conteniendo de dos a 4 cajas de 5 kilogramos cada una. ltimamente, las frutas deshidratadas son empacadas en bolsas de polietileno, que van dentro de cajas de cartn corrugado o de mltiples compartimientos y en peso varan entre los 5 y 25 kilogramos.

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V. OPORTUNIDAD LOCAL

5.1. Per
PRONATUR E.I.R.L. RUC: 20395379233 Departamento: Lambayeque Apoderado: Miguel Reyes Custodio Telfono: +51 (074) 202725 Correo Electrnico: trading@pronatur.com.pe Pgina Web: http://www.pronatur.com.pe/ AGROANDINO SRL RUC: 20513346396 Departamento: Cajamarca CEO: Oscar Schiappa-Pietra Telfono: (0051) 98675-6617 Correo Electrnico: oschiappa@agroandino-peru.com Pgina Web: http://www.agroandino-peru.com/

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