SUBGERENCIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO DIRECCIN DE MERCADEO Y AGROINDUSTRIA

SERVICIO DE INFORMACIN DE MERCADOS

BOLETIN 1 AO 9

ANALISIS DEL MERCADO DE MANGO FRESCO

MARZO 2003

Ana Elizondo Porras

I. PRODUCCION MUNDIAL

e acuerdo con las cifras publicadas por la Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin (FAO), el principal pas productor de mango es la India con 11.500.000 toneladas mtricas equivalente a un 44,6% de la produccin mundial. Le sigue China con un 12,7% para 3.262.900 toneladas. Mxico ocupa el tercer lugar con 6,4% para 1.644.200 toneladas y Tailandia el cuarto lugar con 6,3% correspondiente a 1.633.500 toneladas durante el ao 2002. Vase grfico 1. Segn se aprecia en el cuadro 1, se dio un incremento en las cifras del 2002 respecto de las del 2001 de 114.700 toneladas

(0,04%), con lo que la produccin mundial se ubica en 25.760.800 toneladas mtricas. Grfico 1
Representacin porcentual de la Produccin M undial de M ango segn principales pases productores. 2002.
Indonesia Nigeria Filipinas 3,7% 2,8% 3,4% Paquistn 4,0% T ailandia 6,3% Mxico 6,4% China 12,7% India 44,6% Brasil 2,1% Otros 13,9%

Fuente: SIM-CNP con informacin de FAO, a Oct. 2001.

Cuadro 1
PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES DE MANGO.
MILES DE TONELADAS 1997 2002,

PAIS India China Mxico Tailandia Paquistn Filipinas Indonesia Nigeria Brasil Otros TOTAL

1997

1998

1999

2000

2001

2002

11.000,0 9.800,0 10.000,0 10.000,0 2.409,8 2.561,5 3.129,9 3.310,7 1501.3 1.473,9 1.508,5 1.499,4 1.350,0 1.250,0 1.350,0 1.350,0 914,5 916,8 927,0 937,7 1.004,7 945,2 866,2 855,4 1.087,7 600,1 827,1 900,0 689,0 731,0 729,0 729,0 508,4 468,6 500,0 500,0 4.517,6 3.104,9 3.262,5 3.280,6 23.481,6 21.852,0 23.100,2 23.362,8

11.500,0 11.500,0 44,6% 3.212,9 3.262,9 12,7% 6,4% 1.577,4 1.644,2 6,3% 1.633,5 1.633,5 4,0% 1.036,6 1.036,6 3,4% 884,3 886,0 3,7% 950,0 950,0 2,8% 730,0 730,0 2,1% 540,0 542,0 3.581,4 3.575,6 13,9% 25.646,1 25.760,8 100,0%

Fuente: SIM-CNP con informacin de FAO, http://www.fao.org

Faostat Agricultural Data - Produccin Agrcola - Cultivos Primarios.

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II. MERCADO NACIONAL

as exportaciones de Costa Rica en cuadro 2 el ao 2002 registr un valor similar mango fresco, crecieron 20% en el al del ao anterior, de $0,94/kg. perodo ene-dic 2002 respecto al ao anterior, de acuerdo con datos publicados Grfico 2 por la Promotora de Comercio Exterior C.R.: Exportaciones de Mango Fresco, segn principales (PROCOMER) en su sitio WEB. Holanda destinos. 2001-2002. En kg. se mantiene como el principal destino para 2. 000. 000 mango de Costa Rica, seguido muy de cerca por EE.UU. Italia, al igual que para otras 1. 500. 000 frutas, est cobrando ms importancia cada 1. 000. 000 ao para las exportaciones costarricenses. 500. 000 Vase grfico 2. 0 R EI NO HO LA N D A EE. UU. I TA LI A B ELG I CA O TR O S UNI DO El volumen total exportado en el ltimo ao 1. 565. 933 1. 148. 361 106. 475 155. 080 36. 721 62. 874 2001 alcanz la cifra de 3.679,2 tm para un valor 624. 855 1. 562. 395 316. 610 59. 053 82. 020 34. 267 2002 1. de US$3.468.512. En cuanto a precio promedio de exportacin, segn se puede apreciar en el Cuadro 2
Costa Rica: Exportaciones de Mango Fresco, segn destino.
Ene-dic 2001-2002 En kg. y US$. 2001 KG. HOLANDA EE.UU. ITALIA BELGICA REINO UNIDO OTROS CANADA COLOMBIA NICARAGUA MEXICO GUATEMALA ALEMANIA ESPAA HONDURAS TOTAL GENERAL 800 21.645 18.597 5.791 3.075.444 379 8.382 13.284 3.848 2.898.286 0,47 0,39 0,71 0,66 0,94 3.679.200 3.468.512 0,94 1.565.933 1.148.361 106.475 155.080 36.721 62.874 3.222 5.718 7.101 $ 2.111.232 534.894 40.392 149.220 26.210 36.338 3.190 2.738 4.517 $/KG. 1,35 0,47 0,38 0,96 0,71 0,58 0,99 0,48 0,64 KG. 1.624.855 1.562.395 316.610 59.053 82.020 34.267 19.574 12.492 1.468 663 70 2002 $ 2.490.516 679.354 123.092 80.692 67.574 27.284 19.300 6.334 1.362 15 273 $/KG. 1,53 0,43 0,39 1,37 0,82 0,80 0,99 0,51 0,93 0,02 3,90

III. MERCADO ESTADOUNIDENSE ! Importaciones importaciones totales Las fresco en Estados Unidos de mango durante la ltima estacin (oct-01/set-02) crecieron 15% respecto a la anterior. Mxico sigue manteniendo el liderazgo, aunque ahora tiene que compartir el mercado con muchos ms competidores, razn por la cual el incremento registrado fue de solo 4%. En forma relativa Nicaragua y Per muestran los mayores incrementos (119% y 90% respectivamente), en tanto que Costa
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Rica vio disminuida su participacin en 23,6%. En la estacin actual oct/02-mar/03, an cuando no ha iniciado la temporada fuerte en la comercializacin de esta fruta, se registra una disminucin del 49,6% en las importaciones totales de mango en EE.UU., en relacin con lo que se export el ao

anterior en el mismo perodo. Sin embargo, Costa Rica registr aumento en sus envos a ese mercado: 109 tm para un 59,9%. Aunque el volumen es bajo, es importante el hecho de que se est ingresando ms temprano, dato que se ve respaldado por las exportaciones que se estn realizando de mango verde. (Vase cuadro 3).

Cuadro 3
IMPORTACIONES DE MANGO FRESCO EN ESTADOS UNIDOS, 1999/2003. EN TM.
PROCEDENCIA ACUMULADO 01/10/00 AL 02/03/02 1.109 5.223 19.964 432 186 1.273 ACUMULADO 01/10/01 AL 01/03/03 573 368 2.655 10.109 55 295 159 TOTAL ULTIMA ESTACION OCT 99/SET 00 181.064 8.336 4.000 6.355 6.509 8.091 1.195 823 TOTAL ULTIMA ESTACION OCT 00/SET 01 157.277 14.473 12.427 11.645 8.236 3.845 1.868 1.341 TOTAL ULTIMA ESTACION OCT 01/SET 02 163.791 22.205 15.259 22.118 9.614 5.673 1.427 2.941

MEXICO BRASIL ECUADOR PERU GUATEMALA HAITI COSTA RICA NICARAGUA HONDURAS VENEZUELA OTROS TOTAL IMPOR.

28.186

14.214

91 77 216.541

91 211.205

243.027

Fuente: SIM/CNP-ACEP con informacin del Depto. Agricultura, USA. (USDA)

! Consumo per cpita

l consumo per cpita de mango en los Estados Unidos de Amrica se ha incrementado en los ltimos aos a una taza de crecimiento anual promedio de 11,5%, habiendo pasado de 0,2 lb en 1980 a 1,80 lb en el ao 2000. Vase grfico 3. Segn un comentario del Sistema de Inteligencia de Mercados de la Corporacin Colombia Internacional (abril-junio 2002), el dinamismo del consumo de mango est directamente relacionado con el rpido crecimiento de la poblacin de hispanos y asiticos en Estados Unidos, para
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quienes esos productos son conocidos, as como con el gradual proceso de asimilacin por parte del consumidor estadounidense. Grfico 3
Consumo per capita de Mango en Estados Unidos. 1980 - 2000. En lbs.
1, 80 1, 60 1, 50 1, 40 1, 30 1, 10 0, 85 0, 68 0, 430, 43 0, 43 0, 29 0, 20 0, 49 0, 56 0, 38 0, 38 54 0, 510, 0, 98 0, 90

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

Fuent e:SI M / C N P con dat os de ER S ( Econom i c R eseach Ser vi ce) ,US ht t p: / / www. er s. usda. gov/ D at a/ f oodconsum pt i on/

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IV. MERCADO EUROPEO

reportes del Global Fruit Market Segn para el mercado europeo, el mercado del mango estuvo tenso a inicios de febrero, principalmente debido a un exceso de la fruta peruana que se ofreci a precios muy bajos. Las pasadas ofertas de Ecuador tambin fueron ofrecidas a precios bajos para evitar volmenes altos de los competidores en las siguientes semanas. Esto condujo a una escala muy inusual de ajustes de precios, dando por resultado que los mismos cayeran drsticamente por debajo de los niveles del ao pasado. Considerando el desarrollo de las importaciones sudafricanas, era innecesario una declinacin del precio a tal grado, para los mangos peruanos. Los minoristas mantuvieron los precios pero indicaron sus

intenciones de comprar a precios perceptiblemente bajos, por debajo de EUR4,75/la caja. Los precios del mango en el mercado europeo en febrero 2003 de acuerdo con datos del Global Fruit Market Report para cajas de 4,50 kg son los siguientes:
Precios Fot del Mango en Europa. 2003. EUR/caja de 4,5 kg. Variedad y origen Mnimo Mximo T. Atk, RSA 4,25 5,00 Per 3,50 5,00 Ecuador 3,75 4,50 Promedio 4,33
Fuente: Global Fruit Market, Semana 06, 08/02/03. Euro = US$ 0,924

V. PRECIOS DEL MANGO EN E.E.U.U.

os precios para mango verde (green cooking) en el mercado estadounidense de Miami al 20/03/2003 (cajas de 50 lbs) se presentan en el cuadro siguiente:
ORIGEN US$/CAJA 50 LBS

los precios del ao anterior, en tanto que para Nicaragua subi $5,00. No obstante, el mejor precio es para Costa Rica. En cuanto a mango maduro, los precios al 21/03/03 en diferentes mercados de EE.UU. segn origen y variedad se muestran en el siguiente cuadro:
VARIEDAD ORIGEN DESTINO US$/CAJA DE 4,50 KG

Al 21/02/02
45,00 Costa Rica 30,00 Nicaragua 30,00 Per Fuente: Marketing Caribbean Basin

Al 20/03/03
40,00 35,00 N.D.

Como puede apreciarse en el cuadro anterior, los precios del mango verde para Costa Rica a marzo 2003 disminuyeron $5,00 la caja de 50 lbs, en comparacin con

Haden Ataulfo Haden Atk Haden Ataulfo

Mxico Mxico Nicaragua Nicaragua Mxico Mxico

Boston Boston Boston Boston Los Ang. Los Ang.

6,75 10,50 7,25 6,75 6,50 7,75

Fuente: Marketing Caribbean Basin

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