Sector de Muebles y Maderas Peru

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Estudio de Mercado Per
Sector de Muebles y Maderas

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Maderas Aglomeradas Las dems maderas Muebles de Metal Muebles de Madera Muebles para oficina
Proexport Colombia y Banco Interamericano de Desarrollo- Fondo Multilateral de Inversion (BIDFOMIN)
Proexport Colombia Direccin de Informacin Comercial e Informtica www.proexport.gov.co www.proexport.com.co Calle 28 No 13a 15, Pisos 35 y 36 Tel: (571) 5600100 Fax: (571) 5600118 Bogot, Colombia Banco Interamericano de Desarrollo
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El presente estudio de mercado se ha desarrollado dentro del marco del PROGRAMA DE INFORMACION AL EXPORTADOR POR INTERNET - PROYECTO COOPERACIN TCNICA NO REEMBOLSABLE No. ATN/MT-7253-CO, con aportes de Proexport Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo-Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin). 2003. Todos los derechos reservados. El Banco Interamericano de Desarrollo concede a Proexport Colombia una licencia no exclusiva, a ttulo gratuito, por un plazo indeterminado, sin derecho a sublicenciar, para utilizar la informacin obtenida en el presente estudio. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningn procedimiento electrnico o mecnico, incluyendo fotocopias, impresin, grabacin magntica o cualquier almacenamiento de informacin y sistemas de recuperacin, sin permiso escrito de Proexport Colombia. Citese como: Proexport Colombia. 2003. Estudio de Mercado Per Sector de Muebles y Madera. Programa de Informacin al Exportador por Internet - Proyecto Cooperacin Tcnica No Reembolsable No. ATN/MT-7253-CO. Proexport Colombia BID-FOMIN. Bogot, Colombia, 265 pginas.
TABLA DE CONTENIDO
INFORMACION GENERAL RESUMEN EJECUTIVO DESCRIPCIN DEL COMPORTAMIENTO DEL SECTOR SUBSECTORIZACIN MARCO LEGAL SITUACIN DEL SECTOR EN EL MARCO CAN Y PERSPECTIVAS ALCA COMPOSICIN Y CARACTERSTICAS DE LA DEMANDA TAMAO DEL MERCADO EVOLUCIN DE LA ACTIVIDAD 1998-2002 CARACTERIZACIN DE LAS EMPRESAS DINMICA DEL COMERCIO EXTERIOR Balanza Comercial Importaciones del sector Distribucin de las importaciones de la categora de maderas Distribucin de las importaciones de la categora de muebles Origen de las importaciones Origen de las importaciones de la categora de madera Origen de las importaciones de la categora de muebles Exportaciones del sector Destino de las exportaciones peruanas del sector Empresas Exportadoras del Sector Comercio Bilateral, Productos Focalizados DESCRIPCIN DEL MERCADO DISTRIBUCIN DEL MERCADO EN EL SEGMENTO DE MADERAS DISTRIBUCIN DEL MERCADO EN LA CATEGORA DE MUEBLES DISTRIBUCIN GEOGRFICA DE LAS PLANTAS PRODUCTIVAS DEL SECTOR Segmento De Maderas Segmento De Muebles DISTRIBUCIN GEOGRFICA DEL MERCADO FUERZAS COMPETITIVAS RELEVANTES CARACTERSTICAS DE LA DEMANDA ANLISIS DE LA DEMANDA COMPOSICIN DE LA POBLACIN Perfil del ama de Casa Preferencia de establecimientos Perfil Psicogrfico Los Estilos de amas de casa en el Per Las conservadoras
1 1 1 2 4 5 11 11 11 15 20 20 21 21 23 25 25 26 28 30 32 33 36 37 38 39 39 40 41 43 47 47 48 52 54 54 54 55
Las tradicionales Las progresistas Las adaptadas Las sobrevivientes Las trabajadoras Las afortunadas Las emprendedoras Las sensoriales ANLISIS DE LA DEMANDA DISTRIBUCIN DEL CONSUMO DE MUEBLES DISTRIBUCIN DEL CONSUMO DE MUEBLES PARA OFICINA DESCRIPCIN DE PRODUCTOS SUSTITUTOS DESCRIPCIN DEL COMPORTAMIENTO DE LOS CONSUMIDORES Comportamiento del consumo de madera aglomerada Comportamiento del consumo de muebles ANALISIS DE LA COMPETENCIA ESTRUCTURA DE LA OFERTA ESTRUCTURA DE LA OFERTA LOCAL DE MADERAS ESTRUCTURA DE LA OFERTA DE MADERAS IMPORTADAS ESTRUCTURA DE LA OFERTA LOCAL DE MUEBLES ESTRUCTURA DE LA OFERTA DE MUEBLES IMPORTADOS MEZCLA DE MERCADOS PRINCIPALES MARCAS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS PRINCIPALES MARCAS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL SEGMENTO DE MUEBLES ESTRATEGIAS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD UTILIZADAS EN EL SEGMENTO DE MADERAS ESTRATEGIAS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD UTILIZADAS EN EL SEGMENTO DE MUEBLES COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DEL SECTOR COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DEL SEGMENTO DE MUEBLES CARACTERIZACIN DE LOS PRODUCTOS CANALES DE DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION MACRO REGIN CENTRO PERIFERIA MACRO REGIN NORTE MACRO REGIN SUR MACRO REGIN CENTRO MACRO REGIN ORIENTE DESCRIPCIN DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIN Y COMERCIALIZACIN Distrito de Villa El Salvador CANALES DE DISTRIBUCIN Y COMERCIALIZACIN DE MADERA Venta Directa Distribuidores CANALES DE DISTRIBUCIN Y COMERCIALIZACIN DE MUEBLES Tiendas Especializadas Tiendas por departamento Supermercados e Hipermercados CONDICIONES COMERCIALES CON LOS DISTRIBUIDORES Y COMERCIALIZADORES
55 55 56 56 56 57 57 58 59 59 60 62 63 63 63 65 65 65 66 69 70 74 75 78 80 81 82 84 98 99 99 106 108 110 112 113 115 116 116 117 117 117 118 120 125
DESCRIPCIN DE LAS PRINCIPALES COSTUMBRES Y CULTURA DE NEGOCIOS Industrias del sector: Matriz de crecimiento / participacin BASE DE DATOS CLIENTES POTENCIALES Clientes Potenciales Muebles ACCESO AL MERCADO LEGISLACIN CAMBIARIA Y TRIBUTARIA DEL SECTOR DERECHOS ARANCELARIOS IMPUESTOS INTERNOS Impuesto General a las Ventas (IGV) Impuesto de Promocin Municipal (IPM) Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) REQUISITOS Y RESTRICCIONES Certificado de Origen Inspeccin Preembarque de las Mercancas REGISTRO DE MARCAS SITUACIN DE LOS PRODUCTOS COLOMBIANOS ESTRUCTURA DE LOS COSTOS DE NACIONALIZACIN EN PER CLCULO DEL COSTO DE IMPORTACIN COSTO TOTAL DE LA IMPORTACIN GASTOS DE IMPORTACIN INVERSIN EXTRANJERA COMO CONSTITUIR UNA EMPRESA EN PER Sociedad Annima Sucursales Contratos Asociativos OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS EXTRANJERAS EN PER Registro nico de Contribuyentes RUC Registro de Inversin Extranjera Licencia Municipal de Funcionamiento Registro Patronal DISTRIBUCIN FSICA INTERNACIONAL DISTRIBUCIN FSICA INTERNACIONAL DEL SECTOR DE MADERA Y MUEBLES COMPOSICIN INTERNACIONAL DEL TRANSPORTE EN EL SECTOR DE MADERA Y MUEBLES ESTRUCTURA DEL VALOR CIF PARA LOS PRODUCTOS DEL SECTOR DE ELECTRODOMSTICOS PROCESO EXPORTADOR A PER DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA EXPORTACIN PROCESO DE NACIONALIZACIN IMPORTACIONES CON DESTINOS ESPECIALES FERIAS INTERNACIONALES MUESTRAS SIN VALOR COMERCIAL ESTRUCTURA DE LA OFERTA TRANSPORTE MARTIMO TRANSPORTE AREO TRANSPORTE TERRESTRE Transporte Terrestre Internacional Transporte Terrestre Nacional
127 128 129 135 141 141 141 142 142 143 143 144 144 145 145 147 160 160 160 161 162 163 164 166 167 167 167 168 169 169 170 171 171 172 174 178 182 188 191 195 196 202 204 205 205
EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SERVICIOS DISTRIBUCIN FSICA INTERNACIONAL TERMINALES DE ALMACENAMIENTO DE MERCANCAS Agentes de Aduanas Depsitos Aduaneros Autorizados Concentracin de las empresas prestadoras de servicios ANEXOS
208 209 212 213 215 216
TABLAS
TABLA 1 : DESDOBLAMIENTO ARANCELARIO DE LA PARTIDA 4410190000, DEMS TABLERO DE PARTCULA Y TABLEROS SIMILARES DE MADERA. _______________________________ 2 TABLA 2: SUBSECTORIZACIN, 2003. __________________________________________ 3 TABLA 3: ETAPAS DE INTEGRACIN CAN _______________________________________ 5 TABLA 4: SITUACIN ACTUAL DEL ARANCEL EXTERNO ____________________________ 6 TABLA 5 : PRODUCCIN PERUANA DE MADERA, M3, (ENERO MARZO 2001 2002) ____ 13 TABLA 6: COMPOSICIN EMPRESARIAL DE LA CATEGORA DE MUEBLES, CIIU 3610, 1994. 16 TABLA 7 : PRINCIPALES INDICADORES DE LAS EMPRESAS DEL SEGMENTO DE MADERA, CIIU 2021, 1998 2000. _______________________________________________________ 17 TABLA 8 : PRINCIPALES INDICADORES DE LAS EMPRESAS DEL SEGMENTO DE MUEBLES, CIIU 2021, 1998 2000. _______________________________________________________ 19 TABLA 9 : PRINCIPALES PASES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES PERUANAS DE LA CATEGORA DE MADERAS, 2002. _____________________________________________ 25 TABLA 10 : PRINCIPALES PASES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES PERUANAS DE LA CATEGORA DE MUEBLES, 2002. _____________________________________________ 26 TABLA 11: INDICADORES ESTRATGICOS DEL SEGMENTO DE MADERAS, 1998 2002. ____ 38
TABLA 12: INDICADORES ESTRATGICOS DEL SEGMENTO DE MUEBLES, 1998 2002._____ 39 TABLA 13: UBICACIN GEOGRFICA DE LA PRODUCCIN DEL SEGMENTO DE MADERA (M3), 1998-2003. _____________________________________________________________ 40 TABLA 14: UBICACIN GEOGRFICA DE LAS EMPRESAS PRODUCTORAS DE
MUEBLES, 2000. 41
TABLA 15: FUERZAS COMPETITIVAS RELEVANTES DEL SEGMENTO DE TABLEROS AGLOMERADOS, 2003. _____________________________________________________ 44 TABLA 16: FUERZAS COMPETITIVAS RELEVANTES PARA EL SEGMENTO DE MUEBLES PARA OFICINA, 2003.___________________________________________________________ 46 TABLA 17: CLASIFICACIN AMAS DE CASA PERUANAS, 2003. ______________________ 55 TABLA 18: ACTIVIDAD DE EDIFICACIN DE OFICINAS EN METROS CUADRADOS, 2000-2002. 61 TABLA 19: OFERTA TOTAL DE OFICINAS SEGN PRECIOS DE VENTA EN LIMA METROPOLITANA Y CALLAO, 2000-2003. ____________________________________________________ 62 TABLA 20: PRINCIPALES IMPORTADORES DE LA CATEGORA DE MADERAS, 2002. ________ 66 TABLA 21: PRINCIPALES IMPORTADORES DE LA CATEGORA DE MUEBLES, 2002. ________ 70 TABLA 22: FACTURACIN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE MADERA, (MILLONESUS$), 1998 2002. ____________________________________________________________ 72 TABLA 23: FACTURACIN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE MUEBLES 1998 - 2002. (MILLONES DE US$) ______________________________________________________ 73 TABLA 24: PRODUCTOS EN EL MERCADO DE TABLEROS PERUANOS, 2003. _____________ 75 TABLA 25: PRODUCTOS EN EL MERCADO DE MADERAS Y SINTTICOS DEL PER, 2003. ___ 76 TABLA 26: PRODUCTOS EN EL MERCADO DE ARAUCO S.A., 2003. ___________________ 77 TABLA 27: PRODUCTOS DE LA EMPRESA COTOPAXI EN EL MERCADO PERUANO, 2003. ____ 78 TABLA 28: PRINCIPALES MARCAS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE MUEBLES, 2003.____ 80 TABLA 29: PRECIOS PRODUCTOS AGLOMERADOS , 2002.___________________________ 83
TABLA 30: SANICERMICA, 2003.____________________________________________ 85 TABLA 31: DISTRIBUCIN GEOGRFICA DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL, 2002._________ 101 TABLA 32: UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO NORTE. _______________________________________________________________ 102 TABLA 33: UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO ESTE. _________________________________________________________________ 103 TABLA 34: UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO SUR.__________________________________________________________________ 104 TABLA 35: UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN LIMA TRADICIONAL. __________________________________________________________ 105 TABLA 36: UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN TRUJILLO. _____________________________________________________________ 107 TABLA 37: UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIN CENTRO, 2002. _________________________ 111 TABLA 38: UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIN ORIENTE, 2002. _________________________ 113 TABLA 39: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SECTOR MADERA Y MUEBLES, PARTIDA 4407990000, DEMS MADERAS ASERRADAS O DESBASTADAS LONGITUDINALMENTE, CORTADA O DESENROLLADA, 2003.__________________________________________ 149 TABLA 40: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SECTOR MADERA Y MUEBLES, PARTIDA 4410290000, LOS DEMS TABLEROS DE MADERA, 2003. _________________________ 150 TABLA 41: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SECTOR MADERAS Y MUEBLES, PARTIDAS, 4410310000 TABLEROS DE MADERA EN BRUTO Y 4410390000 LOS DEMS DE LOS DEMS TABLEROS DE MADERA, 2003. ______________________________________________ 151 TABLA 42: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SECTOR MADERA Y MUEBLES, PARTIDA TABLEROS DE MADERA RECUBIERTOS CON PAPEL, 2003.__________________________ 152 TABLA 43: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SECTOR MADERA Y MUEBLES, PARTIDA 4411110000, TABLEROS DE FIBRA DE MASA VOLUMICA >0,8 G/CM3 S/TRABAJO MECNICO NI RECUBRIR DE SUPERFICIE, 2003. ____________________________________________ 153
TABLA 44: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SECTOR MADERA Y MUEBLES, PARTIDA 4411290000, DEMS TABLEROS DE FIBRA DE MASA VOLUMICA >0,5 PERO>=0,8 G/CM3, S/TRABAJO MECNICO, 2003._______________________________________________ 154 TABLA 45: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SECTOR MADERA Y MUEBLES, PARTIDA 9401610000, LOS DEMS ASIENTOS, TAPIZADOS, CON ARMAZN DE MADERA, 2003. ____ 155 TABLA 46: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SECTOR MADERA Y MUEBLES, PARTIDA 9401690000, LOS DEMS ASIENTOS, SIN TAPIZAR, CON ARMAZN DE MADERA, 2003. ___ 156 TABLA 47: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SECTOR MADERA Y MUEBLES, PARTIDA 9403600000, LOS DEMS MUEBLES DE MADERA, 2003. __________________________ 157 TABLA 48: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SECTOR MADERA Y MUEBLES, PARTIDA 9401790000, LOS DEMS ASIENTOS, SIN TAPIZAR, CON ARMAZN DE METAL, 2003. ____ 158 TABLA 49: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SECTOR MADERA Y MUEBLES, PARTIDA 9403300000, MUEBLES DE MADERA DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN LAS OFICINAS, 2003.159 TABLA 50: CLCULO DEL VALOR DE LOS IMPUESTOS ____________________________ 161 TABLA 51: COMPOSICIN DEL USO DE TIPOS DE TRANSPORTE DEL SECTOR EN VOLUMEN, 1998-2002. ____________________________________________________________ 172 TABLA 52: CADENA LOGSTICA PARA EXPORTAR AL PER, 2003. __________________ 176 TABLA 53: UNIDADES DE BASE SI, 2003. _____________________________________ 178 TABLA 54: DESCRIPCIN TCNICA DE LOS PUERTOS PERUANOS, 2003. _______________ 199 TABLA 55: TRFICO DE CARGA POR TIPO DE OPERACIN Y SEGN PUERTOS, 2003. _____ 200 TABLA 56: TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE LOS PUERTOS ADMINISTRADOS POR ENAPU SA, (USD), 2003.___________________________________________________________ 201 TABLA 57: PRINCIPALES CARACTERSTICAS TCNICAS, 2003. ______________________ 203 TABLA 58: DISTANCIAS ENTRE LIMA Y LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL PER, 2003. ___ 206 TABLA 59: TARIFAS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PAQUETES, 2003._____________ 207
TABLA 60: SERVICIOS Y COSTOS DE LOS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA MERCANCAS POR VA MARTIMA, 2003. ______________________________________ 211 TABLA 61: RANKING DE ALMACENES Y / O DEPSITOS ADUANEROS, 2003. ___________ 214
GRAFICAS
GRFICA 1: ARANCEL PROMEDIO DEL AEC EN PARTIDAS CON FALTA DE ACUERDO, 2003. _ 7 GRFICA 2 : NDICE DE VOLUMEN FSICO DE LA PRODUCCIN PERUANA DEL SECTOR DE MADERAS Y MUEBLES (AO BASE =1994), 1998 2002. __________________________ 12 GRFICA 3 : BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR DE MADERAS Y MUEBLES, 1998 2002.__ 21 GRFICA 4 : DISTRIBUCIN DE LAS IMPORTACIONES DE LA CATEGORA DE MADERAS POR POSICIN ARANCELARIA, 2002. ______________________________________________ 22 GRFICA 5 : CRECIMIENTO PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA CATEGORA DE MADERAS, 1998 2002. __________________________________________________________________ 22 GRFICA 6 : DISTRIBUCIN DE LAS IMPORTACIONES DE LA CATEGORA DE MUEBLES POR POSICIN ARANCELARIA, 2002 ______________________________________________ 23 GRFICA 7 : CRECIMIENTO PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA CATEGORA DE MUEBLES, 1998 2002. __________________________________________________________________ 24 GRFICA 8 : CRECIMIENTO DE LOS PRINCIPALES ORGENES DE LAS IMPORTACIONES PERUANAS DE MUEBLES, 1998 -2002. __________________________________________________ 28 GRFICA 9 : PRINCIPALES EXPORTACIONES PERUANAS DE LA CATEGORA DE MUEBLES, 2002. ______________________________________________________________________ 29 GRFICA 10 : CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS DE MUEBLES, 1998 2002.30 GRFICA 11 : PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS DE MADERAS, 2002. ______________________________________________________________________ 31
GRFICA 12 : PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS DE MUEBLES, 2002. ______________________________________________________________________ 31 GRFICA 13 : PRINCIPALES EXPORTADORES PERUANOS DE MADERAS, 2002. ___________ 32 GRFICA 14 : PRINCIPALES EXPORTADORES PERUANOS DEL SECTOR DE MUEBLES, 2002. __ 33 GRFICA 15 : BALANZA COMERCIAL BILATERAL, COLOMBIA PER DEL SECTOR DE MADERAS Y MUEBLES, 1998 2002. __________________________________________ 34 GRFICA 16 : MATRIZ CRECIMIENTO / PARTICIPACIN / TAMAO DE LA CATEGORA DE MADERAS, 1998 2002. ___________________________________________________
35
GRFICA 17 : MATRIZ CRECIMIENTO / PARTICIPACIN / TAMAO DE LA CATEGORA DE MUEBLES, 1998 2002. ____________________________________________________ 36 GRFICA 18: DEMANDA DE HOGARES URBANOS NO POBRES, 2002. __________________ 42 GRFICA 19: DISTRIBUCIN DE LA POBLACIN DE PER, SEGN NIVEL SOCIO ECONMICO, 2002. __________________________________________________________________ 48 GRFICA 20: CONCENTRACIN DE LOS NIVELES SOCIO ECONMICOS POR REGIONES, 2002.50 GRFICA 21: DISTRIBUCIN DE LA POBLACIN DE PER, POR GNERO Y GRUPOS DE EDAD, 2002. __________________________________________________________________ 51 GRFICA 22 : NIVELES SOCIOECONMICOS, 2001________________________________ 57 GRFICA 23: CUNTAS SON Y CUNTO GANAN?, 2001.___________________________ 58 GRFICA 24 : DISTRIBUCIN
DEL GASTO POR RUBROS, 2003. _______________________
59
GRFICA 25: SANICERMICA, 2003. __________________________________________ 84 GRFICA 26: SANICERMICA, 2003. __________________________________________ 85 GRFICA 27: SANICERMICA, 2003. __________________________________________ 86 GRFICA 28: SANICERMICA, 2003. __________________________________________ 86 GRFICA 29: SANICERMICA, 2003. __________________________________________ 87
GRFICA 30: SANICERMICA, 2003. __________________________________________ 87 GRFICA 31: SANICERMICA, 2003. __________________________________________ 88 GRFICA 32: SANICERMICA, 2003. __________________________________________ 88 GRFICA 33: SANICERMICA, 2003. __________________________________________ 89 GRFICA 34: SANICERMICA, 2003. __________________________________________ 89 GRFICA 35: RIPLEY, 2003._________________________________________________ 90 GRFICA 36: MUEBLERA G & L E.I.R.L., 2003. ________________________________ 90 GRFICA 37: CASAS & COSAS, 2003. _________________________________________ 91 GRFICA 38: CASAS Y COSAS, 2003.__________________________________________ 91 GRFICA 39: CASAS & COSAS, 2003. _________________________________________ 92 GRFICA 40: CASAS & COSAS, 2003. _________________________________________ 92 GRFICA 41: CASAS & COSAS, 2003. _________________________________________ 93 GRFICA 42: CASAS & COSAS, 2003. _________________________________________ 93 GRFICA 43: EL COMERCIO, 2003. ___________________________________________ 94 GRFICA 44: EL COMERCIO, 2003. ___________________________________________ 94 GRFICA 45: EL COMERCIO, 2003. ___________________________________________ 95 GRFICA 46: EL COMERCIO, 2003. ___________________________________________ 95 GRFICA 47: ELECTRA, 2003. _______________________________________________ 96 GRFICA 48: ESCRITORIO DE COMPUTO _______________________________________ 96 GRFICA 49: ESCRITORIO OFICINA ___________________________________________ 97
GRFICA 50: ESTACIONES DE TRABAJO _______________________________________ 97 GRFICA 51: ESQUEMA DE COMERCIALIZACIN DE MADERAS Y MUEBLES.____________ 114 GRFICA 52: DISTRIBUCIN SECTORIAL EN VILLA EL SALVADOR, 2002. _____________ 115 GRFICA 53: EVOLUCIN DEL NUMERO DE HIPER/SUPERMERCADOS, 1992-2002._______ 121 GRFICA 54: NMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR CADENA, 2003._________________ 122 GRFICA 55 : MATRIZ DE PARTICIPACIN / CRECIMIENTO / TAMAO DEL SEGMENTO DE MUEBLES DE METAL , 1998 2002. __________________________________________
128
GRFICA 56: MATRIZ DE PARTICIPACIN / CRECIMIENTO / TAMAO DEL SEGMENTO DE MUEBLES DE OFICINA, 1998 2002. _________________________________________ 129 GRFICA 57: FICHA IMPORTADOR TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY SA _________ 131 GRFICA 58: FICHA DEL IMPORTADOR, CASAS Y COSAS SA, 2003. _________________ 132 GRFICA 59 : FICHA IMPORTADOR ACE PER SAC, 2003. ________________________ 133 GRFICA 60 : FICHA IMPORTADOR SUPERMERCADOS SANTA ISABEL SA, 2003. ________ 134 GRFICA 61: ESTRUCTURA DEL VALOR CIF PARA EL SECTOR DE MADERA Y MUEBLES, SEGMENTOS DE MADERAS AGLOMERADAS Y LAS DEMS MADERAS, PRINCIPALES ORGENES, VA MARTIMA, 1998 2002. _______________________________________________ 173 GRFICA 62: ESTRUCTURA DEL VALOR CIF PARA EL SECTOR DE MADERAS Y MUEBLES, SEGMENTOS DE MUEBLES DE MADERA, DE METAL Y PARA OFICINA, PRINCIPALES ORGENES VA MARTIMA, 1998 -2002. _______________________________________________ 174 GRFICA 63: FLUJOGRAMA DE NACIONALIZACIN ______________________________ 187 GRFICA 64: MAPA CARTOGRFICO DEL PER, 2003. ___________________________ 195 GRFICA 65: UBICACIN PRINCIPALES AEROPUERTOS PERUANOS, 2003. _____________ 202 GRFICA 66: PRINCIPALES CORREDORES TERRESTRES, 2003. _____________________ 204
ANEXOS
ANEXO 1: SOLICITUD DE INSPECCIN, 2003. ___________________________________ 216 ANEXO 2: ORDEN DE PEDIDO, 2003. _________________________________________ 217 ANEXO 3 : INFORME DE VERIFICACIN, 2003.__________________________________ 218 ANEXO 4 : FACTURA COMERCIAL, 2003. ______________________________________ 219 ANEXO 5: CERTIFICADO DE ORIGEN, 2003. ____________________________________ 220 ANEXO 6 : VOLANTE (MANIFIESTO DE CARGA), 2003. ___________________________ 221 ANEXO 7: DECLARACIN NICA DE ADUANA (FORMATO A), 2003. _________________ 222 ANEXO 8: DECLARACIN NICA DE ADUANA (FORMATO B), 2003. _________________ 223 ANEXO 9 : DECLARACIN NICA DE ADUANA (FORMATO C), 2003. ________________ 224 ANEXO 10 : DECLARACIN ANDINA DEL VALOR EN ADUANA , 2003.________________ 225 ANEXO 11 : DECLARACIN ANDINA DEL VALOR EN ADUANA , 2003.________________ 226 ANEXO 12 : TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA CARGA AREA, 2003. __________ 227 ANEXO 13 : TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA CARGA MARTIMA, 2003. _______ 228 ANEXO 14 : AGENTES ADUANEROS AUTORIZADOS, 2003. _________________________ 230 ANEXO 15 : DEPSITOS ADUANEROS AUTORIZADOS, 2003.________________________ 251
Proexport Colombia
Estudio de Maderas y Muebles
INFORMACION GENERAL
Resumen ejecutivo Descripcin del comportamiento del sector
El sector de madera y muebles est compuesto por la cadena productiva maderera. desde la produccin y explotacin de maderas tropicales hasta la fabricacin de muebles y otros artculos madereros destinados a la industria de la construccin. Resaltando que la oferta local de maderas naturales se encuentra concentrada en pocas compaas, mientras la oferta de maderas aglomeradas tan solo la integra una empresa, la cual utiliza como insumo principal el bagazo de caa . La oferta de muebles esta compuesta por un gran mercado informal, mientras las empresas legalmente constituidas enfrentan problemas para competir por precio en el mercado. Alta concentracin de los importadores. Tanto en la categora de madera como la de muebles. En el caso de la categora de maderas como consecuencia de la evolucin que ha presentado el mercado en el desarrollo de productos basados en maderas aglomeradas. En el caso de la categora de muebles por la especializacin de los comercializadores de productos importados hacia la satisfaccin de la poblacin perteneciente a niveles socioeconmicos altos. Estancamiento del consumo de muebles. Como consecuencia del estancamiento econmico del Per en los pasados tres aos, el consumo de muebles presento un comportamiento decreciente. Pero paralelamente a esta tendencia el consumo de maderas aglomeradas ha incrementado en la medida que contribuye con la reduccin de costos de fabricacin de muebles. Diversificacin de Productos. El consumidor peruano, actualmente es ms exigente y prefiere productos en donde la relacin precio calidad mejore sus expectativas de compra, generando que las empresas proveedoras de productos e insumos amplen sus portafolios y se mantengan abiertas a cambios en los requerimientos de sus clientes.
Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003
Proexport Colombia
Buenas perspectivas para 2003. El mercado de maderas aglomeradas mantuvo en el perodo 1998-2002 una tendencia de crecimiento, ligada fundamentalmente al reemplazo de productos naturales por productos procesados. Al igual que en el mercado de muebles se espera un crecimiento de la industria basados en el incremento de las exportaciones y la reactivacin de la demanda interna.
Subsectorizacin
El Sector de madera y muebles, comprende cinco segmentos, dos correspondientes a productos de madera como son el de las dems maderas, y maderas aglomeradas, que esta integrado por cuatro partidas, de las cuales la posicin 4410190000 sufri un desdoblamiento en el ao 2002, convirtindose en las posiciones mostradas en la tabla a continuacin: Tabla 1 : Desdoblamiento arancelario de la partida 4410190000, dems tablero de partcula y tableros similares de madera.
DESDOBLAMIENTO ARANCELARIO DE LA PARTIDA 4410190000 DEMAS TABLEROS DE PARTICULA Y TABLEROS SIMILARES DE MADERA 4410290000 LOS DEMAS TABLEROS DE MADERA 4410310000 TABLEROS DE MADERA EN BRUTO 4410320000 4410390000 TABLEROS DE MADERA RECUBIERTOS CON PAPEL LOS DEMAS DE LOS DEMAS TABLEROS DE MADERA
Fuente : Proexport Colombia Elaboracin : Grupo Consultor
Los tres segmentos restantes estn integrados por muebles de madera, de metal y de oficina, el cual comprende todos aquellos elementos fsicos en madera o metal necesarios para el trabajo en la oficina como son los escritorios, asientos, estantes, bibliotecas, archivos, estaciones de cmputo, centros de entretenimiento, estudios. Este anlisis excluye todos los elementos para iluminacin y tabiquera. De igual forma se identifican tres grupos en funcin de la categora que son: muebles para direccin, semidireccin y operativo. A lo largo de este estudio se analizar el sector en base a la siguiente segmentacin arancelaria:
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Tabla 2: Subsectorizacin, 2003.
SUBSECTORIZACON, 2003 CATEGORIA SEGMENTO LAS DEMAS MADERAS POSICION ARANCEL 4407990000 DESCRIPCION DEMAS MADERAS ASERRADAS O DESBASTADA LONGITUDINALMENTE, CORTADA O DESENRROLLADA DEMAS TABLEROS DE PARTICULA Y TABLEROS SIMILARES DE MADERA LOS DEMAS TABLEROS DE MADERA TABLEROS DE MADERA EN BRUTO TABLEROS DE MADERA RECUBIERTOS CON PAPEL LOS DEMAS DE LOS DEMAS TABLEROS DE MADERA TABLEROS DE FIBRA DE MASA VOLUMICA >0,8 G/CM3 S/TRABAJO MECANICO NI RECUBR. DE SUPERF. DEMAS TABLEROS DE FIBRA DE MASA VOLUMICA >0,5 PERO>=0,8 G/CM3, S/TRABAJO MECANICO LOS DEMAS ASIENTOS, TAPIZADOS, CON ARMAZON DE MADERA LOS DEMAS ASIENTOS, SIN TAPIZAR, CON ARMAZON DE MADERA. LOS DEMAS MUEBLES DE MADERA LOS DEMAS ASIENTOS, SIN TAPIZAR, CON ARMAZON DE METAL. MUEBLES DE MADERA DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN LAS OFICINAS.
4410190000 4410290000 4410310000 MADERAS MADERAS AGLOMERADA 4410320000 4410390000 4411110000
4411290000
9401610000 MUEBLES DE MADERA MUEBLES MUEBLES DE METAL MUEBLES PARA OFICINA
9401690000 9403600000 9401790000
9403300000
FUENTE: GRUPO CONSULTOR
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Marco legal
Como pases miembros de la Comunidad Andina de Naciones1 -CAN-, Colombia disfruta de los beneficios de la Zona de Libre Comercio que para el caso de Per llega a una liberacin total del arancel en el 2005. El intercambio comercial de artculos de maderera procesada y muebles est sujeto a las delimitaciones legales de estos acuerdos, es as como el sector debe cumplir con los criterios de normas de origen para el ingreso de productos a este pas. El objetivo principal de estas normas de origen es el beneficiar y dar tratamiento arancelario preferencial a los productos obtenidos de forma total y genuina en alguno de los pases miembros. De igual forma se establecen criterios para acogerse a estas preferencias. Los criterios Generales para beneficiarse de estas preferencias son que las mercancas deben ser producidas ntegramente en el territorio nacional de los pases miembro, las mercancas deben ser obtenidas totalmente u originarias por el solo hecho de ser producidas en el territorio de un pas miembro, que tengan transformacin importante o sustancial como el cambio de clasificacin en la nomenclatura arancelaria y un valor de contenido regional adems del proceso de elaboracin. Dentro del tratamiento preferencial tambin se contemplan otros conceptos o figuras para conferir el criterio de originarios a los productos como son el de acumulacin que aplica cuando los insumos importados de otros pases se consideran como nacionales y el de minimis en el cual se considera que los productos que utilizan materias primas no originarias se les concede el trato preferencial siempre y cuando su valor total no exceda el 5%-7% del valor de la transaccin (FOB, CIF, Ex Fabrica) del producto final. En el mbito nacional general es muy importante tener en cuenta el papel que juega el INDECOPI (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual), cuya influencia en el sector se refiere principalmente a la Normalizacin y Regulacin Tcnica, y al registro de marcas, aspecto tan importante en el sector para el posicionamiento de los productos en el mercado. As como el control y
Zona de Libre Comercio creada segn el Acuerdo de Cartagena o Pacto Andino suscrito en 1969 que pretenda establecer en primera fase una unin aduanera conformada por Per, Colombia, Ecuador, Bolivia y Venezuela Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003
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la proteccin al consumidor, lo cual garantiza la calidad de los productos. En cuanto a la Inversin Extranjera estn los Convenios de Promocin y Proteccin Recproca de Inversiones que suscriben los gobiernos nacionales, as como los mecanismos de proteccin de las inversiones establecidos en el Acuerdo de Cartagena.
Situacin del sector en el marco CAN y perspectivas ALCA
A nivel general los procesos de integracin econmica de cualquier rea de pases, como el caso de la CAN, siguen las etapas que se presentan en la siguiente tabla.
Tabla 3: Etapas de Integracin CAN

Nivel Integracin Zona de libre comercio Unin Aduanera Mercado Comn Unin Econmica Integracin Global Eliminacin Aranceles Arancel Externo Polticas Comerciales Polticas Econmicas Polticas Globales
* * * * *
* * * *
* * *
* *
Fuente: INTEGRACION ECONOMICA , LUIS DELLANEGRA PEDRAZA (2002)
La Comunidad Andina de Naciones CAN, ha demorado casi 30 aos en llegar a la Unin Aduanera, y lo ha hecho de forma imperfecta; este proceso, sin embargo, se ha acelerado en los ltimos 3 aos. Con base en esta posicin, en la actualidad se inician las negociaciones con miras al ALCA como Zona de Libre Comercio. El caso peruano es diferente al de los dems miembros de la CAN, principalmente porque el pas ha entrado y salido del Acuerdo de Cartagena. El Arancel Externo Comn AEC- adoptado por la CAN, previamente a la reinclusin de Per, contempla cuatro niveles de arancel 5, 10, 15 y 20 por ciento. Estas tasas se aplican de menor a mayor nivel, correspondiendo al grado de elaboracin del producto; de tal manera que los insumos y materias primas tienen la menor tasa de los aranceles, correspondiente a un 5%, y los bienes de consumo final o
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elaborados tienen la mayor, es decir un 20%. Esta estructura corresponde a determinados procesos de desarrollo industrial que llevan en marcha, especialmente pases como Colombia y Venezuela, con el objetivo de estimular y proteger el desarrollo de la industria nacional, pues una de las metas de la adopcin del AEC es brindar una adecuada proteccin a los sectores industriales, de ah su estructura escalonada, con mayor grado de proteccin a los bienes de consumo final o elaborados hechos en el pas. En el caso del Per, ya en 1992 el pas se apart del programa de Liberalizacin Comercial de la CAN y adopt desde ese ao una poltica de apertura comercial, con la baja general en las tasas arancelarias que no contemplaba la proteccin de ningn tipo de industria nacional. Actualmente Per tiene un arancel de slo dos niveles, 12% y 20%, donde el 98% de las importaciones tiene un arancel del 12%. Esta estructura arancelaria no contempla mayormente distincin entre bienes de capital, de insumo o bienes finales. De esta forma, la proteccin que se da a la industria por medio de este arancel es casi inexistente. Ante esta situacin, el pasado abril de 2003, el 94% del comercio de la CAN qued con Arancel Externo Comn -AEC-, que es la propuesta que presentaron los pases andinos frente a las negociaciones de la Zona de Libre Comercio de las Amricas ALCA-. Los pases que quedaron cubiertos por el AEC en un 100% de los productos (Colombia, Venezuela, Ecuador y Bolivia) se acogieron a la Decisin 370, mientras que Per, con quien se logr un acuerdo en el 62% de las posiciones arancelarias, se acogi a la Decisin 5352. En general, los niveles de arancel acordados segn la Decisin 370 y sus principales categoras son: Tabla 4: Situacin Actual del Arancel Externo
AEC acordado 0% 5% 10% 20% Porcentaje de Partidas 2,0 48,4 12,2 37,4 Comprende Principalmente Semillas Insumos Industriales y bienes de capital no producidos en la regin Otros insumos y bienes de capital Carnes, productos agrcolas no incorporados a franjas de precios, productos de tocador y limpieza, textiles y confecciones, muebles y electrodomsticos
Fuente: CAN 2002 Elaboracin: Grupo Consultor
Ver www.comunidadandina.org
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Como se observa, no fue posible llegar en las negociaciones a un acuerdo en el 38% de partidas del universo arancelario con Per, las cuales fueron complejas debido a las diferencias en las cadenas productivas de los pases miembros, en sectores sensibles de alimentos (azcar, aceites, lcteos), metalmecnica, petroqumica, farmacuticos y automotores, entre otros. En la siguiente grfica se puede observar el arancel promedio del AEC por pas en las partidas con falta de acuerdo, donde Per al igual que Bolivia tiene el ms bajo nivel. Grfica 1: Arancel promedio del AEC en Partidas con Falta de acuerdo, 2003.
Arancel promedio en Partidas con falta de Acuerdo /1

25% 20% 15% 10% 5% 0% 21,3% 19,0% 13,3% 10,6% 10,0%
Colombia
Venezuela
Ecuador
Per
Bolivia
1/ Promedio Simple estimado Fuente: MINCETUR /Peru
La percepcin peruana es que su posicin fue la que ms cedi, en trminos de una elevacin de tasas arancelarias en importantes productos, argumentada por el equipo negociador del presidente Alejandro Toledo de defender la decisin poltica para reanimar el proceso de integracin con la CAN, an recibiendo crticas por la falta de una propuesta homognea y articulada frente al rea de Libre Comercio de las Amricas (ALCA).3
EL PERUANO de Lima, 16/mayo del 2003
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En particular, los gremios industriales del Per no estn dispuestos a ceder en este aspecto porque ello implicara la prdida de competitividad en algunos rubros, al tener que abastecerse de insumos regionales posiblemente ms caros y, en algunos casos, de menor calidad; as como, en otros casos, representara una sustancial reduccin de su actual proteccin efectiva. En sntesis, el AEC4 es imperfecto y presenta fisuras frente al ALCA y EE.UU. Especficamente, el AEC le permite a Bolivia continuar aplicando una tasa arancelaria de 10% a las partidas que para los dems pases se han fijado en 20%. Adems, se mantienen las diferencias producidas por acuerdos preferenciales suscritos con terceros pases, programas de incentivos a la exportacin, acuerdo automotor, entre otros. Esto se puede traducir en un AEC imperfecto que generar, posiblemente, demandas entre los pases miembros, debido a la violacin de normas de origen, entre otros factores. En particular, la decisin tomada por las autoridades peruanas, el pasado mes de mayo, de plantear la aplicacin de sanciones comerciales contra Colombia, Venezuela y Ecuador por imponer barreras a las exportaciones nacionales, fue recibida con aceptacin por los empresarios.5 La cual, segn el presidente de la Sociedad de Comercio Exterior, Juan Mulder, expres: Me parece que por fin nos hemos dado cuenta de quienes son nuestros socios y amigos. Los colombianos son sumamente proteccionistas; cuando el Per demuestra que est mejorando en competitividad nos ponen sanciones y nos castigan con aranceles extras. Est bien la actitud que ha tomado el Per. Con miras al ALCA, no facilita el objetivo de alcanzar un acuerdo bilateral con EE.UU. ya que los funcionarios de este pas han percibido como una mala seal los avances del AEC.6 Al igual, la Unin Europea ha expresado sus inquietudes sobre el proceso de integracin, tenemos
AEC = Arancel Externo Comn Al respecto el gobierno Peruano coloco sanciones a Colombia cuenta con tres sanciones que afectan con 5% del gravamen hasta cinco productos en cada sancin. Ecuador tiene cinco casos sancionados con el mismo gravamen a sus exportaciones que afectaran a un mayor nmero de exportaciones (hasta 22 productos) y Venezuela tiene cinco casos sancionados, uno que afecta a cinco productos con 10% de gravamen y cuatro casos (17 productos ) con sobretasa del 5%.(GESTION de Lima, mayo 8 del 2003). 6 El subsecretario del Tesoro para Asuntos Internacionales, Randal Quarles, dijo que es importante que todos estn "remando en el mismo barco, que es el rea de Libre Comercio para las Amricas". "Creo que es bsico que los pases de la regin permanezcan enfocados en el ALCA, porque hay muchos obstculos polticos en su contra, y el xito ah es un xito para toda la regin". (EL COMERCIO de Quito 10/5/03)
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la esperanza de que los pases andinos concreten lo que siempre han dado a conocer como el mercado comn y la unin aduanera, mientras esto no ocurra la Comisin Europea no est en disposicin de negociar una zona de libre comercio. 7 Durante el pasado mes de agosto de 2003,8 la posicin peruana a nivel internacional contino por la va de las negociaciones bilaterales. Per y Brasil, suscribieron un acuerdo parcial de libre comercio en el marco del Mercado Comn del Sur (Mercosur). Este regir a partir del 1 de noviembre y comenzar con 600 productos a los cuales no se les aplicarn aranceles. Adicionalmente, la negociacin con Paraguay y Uruguay culminara dentro de 60 das, en el convenio comercial suscrito con el Mercosur. El Per por su parte, incluy una clusula para eliminar los subsidios a la exportacin. Adems, Per propuso que en 15 aos se desgraven 6,000 partidas arancelarias, mientras que Brasil sugiri la desgravacin inmediata de 17 partidas. Igualmente, los presidentes de ambas naciones decidieron que no se necesitar pasaporte para que los ciudadanos viajen de un pas a otro. A nivel diplomtico, segn el canciller peruano Allan Wagner, tras la firma de los acuerdos de Per, Brasil y el MERCOSUR, considera que la poltica exterior peruana continuar con el objetivo de suscribir tratados de libre comercio con Estados Unidos y la Unin Europea. El acuerdo que se logr en abril sobre el Arancel Externo Comn -AECha dado un giro en el mes de septiembre pasado ante la peticin de los pases de revisar posiciones en las cuales exista pleno acuerdo. El argumento son "las enormes dificultades para adoptar el AEC, debido a que esto significa subir el arancel a algunos productos con su subsiguiente encarecimiento". Con ese argumento, Per pidi la revisin del AEC para 1,700 partidas arancelarias, entre las que se encuentran 226 para Ecuador y 146 para Colombia, muchas de las cuales son materias primas e insumos, por lo que se incrementaran los costos para fabricantes e importadores y, en consecuencia, para los consumidores finales.9 En conclusin, en la actualidad los acuerdos comerciales realizados bajo el marco de la CAN no tienen una perspectiva clara, estable y de reglas comunes para los miembros. El reconocimiento del problema ampla las fisuras en la CAN y debilita cualquier posicin unificada en las negociaciones del rea de Libre Comercio de las Amricas (ALCA).
Declaracin del Jefe de la Delegacin de la Comisin Europea en Per, Mendel Goldstein, GESTION de Lima, 21/abril del 2003. 8 Gestin, 26 de Agosto del 2003 9 Gestin, 11 de Septiembre del 2003 Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003
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En consecuencia, el pas andino que logre un tratado bilateral con Estados Unidos generar la unin de los dems pases andinos, exceptuando Venezuela que ha expresado su posicin anti ALCA.
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COMPOSICIN Y CARACTERSTICAS DE LA DEMANDA
Tamao del mercado
La Industria de maderas ha presentado indicadores de crecimiento durante los ltimos cinco aos, evidenciando un mercado en el cual participan muy pocas empresas y dentro del cual solo han sobrevivido algunas empresas que han recurrido a la elaboracin de productos de mayor valor agregado, los cuales exige la industria local y la competencia de empresas extranjeras que han ingresado al mercado. De forma contraria, los indicadores de la categora de muebles muestra una tendencia a la disminucin de la produccin local, influenciado por el ingreso de productos importados al mercado los cuales compiten con precios ms bajos y ofrecen gran variedad de estilos, diseo y lneas de productos, adems del creciente nmero de empresas informales, de las cuales no se tiene relacin de su produccin, as como la disminucin de la actividad econmica presentada en Per en el transcurso de los ltimos cinco aos, es importante mencionar que los muebles son bienes considerados como durables reflejando un smbolo de status y distincin, lo que lo conecta directamente con la situacin econmica del pas.
Evolucin de la actividad 1998-2002
El sector de maderas y muebles es considerado como una cadena productiva, la cual est integrada pero que para efectos de este estudio se analizar de forma independiente. El sector, tal como lo hemos definido en el presente estudio, hace parte de la actividad econmica 2021 : Produccin de madera y fabricacin de productos de madera y corcho, excepto muebles, y 3610 : Fabricacin de muebles de la CIIU (Clasificacin Industrial Internacional Uniforme), clasificacin que tiene como propsito agrupar las actividades similares por categoras y de esta forma facilitar el manejo de informacin para el anlisis estadstico y econmico empresarial. Esta clasificacin es utilizada por el Ministerio de la Produccin peruano para presentar los resultados de la actividad productiva de las empresas.
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De acuerdo con el Ministerio de la Produccin, y el ndice de Volumen Fsico (IVF) de la produccin, muestra que la evolucin de la produccin en la industria de fabricacin de madera y productos de madera excepto muebles muestra un comportamiento creciente del 38% durante el periodo 1998 2002, siendo afectada por un descenso del 8% del ao 1999 con respecto a 1998 debido especialmente por la desaceleracin de la actividad econmica y una gran reduccin del sector de la construccin, el cual es uno de los mayores demandantes de productos de madera. Adicionalmente, otra causa que influy en la disminucin de la produccin fueron las modificaciones a la Ley Forestal, la cual restringe la explotacin y comercializacin de ciertas especies exticas, en beneficio de la preservacin de los recursos naturales, se destaca especficamente la prohibicin de la extraccin de Cedro y Caoba. En los siguientes aos el sector muestra un crecimiento de la produccin del 10.85%, 2.92%, y 31.23% para los aos 2000, 2001 y 2002 respectivamente. Estos crecimientos se generan por el aumento en las exportaciones de la madera y sus productos. Grfica 2 : ndice de Volumen Fsico de la produccin peruana del sector de maderas y muebles (Ao Base =1994), 1998 2002.
INDICE DE VOLUMEN FISICO DE LA PRODUCCION PERUANA DEL SECTOR DE MADERAS Y MUEBLES (Ao Base = 1994), 1998 - 2002.
1998
200
1999
184,9 140,9
2000
2001
2002
150
134,3 123,5
136,9
108,3
100
91,8
90,9
83,8
82,0
50
IVF PRODUCCION DE MADERA Y FABRICACION DE PRODUCTOS DE MADERA Y CORCHO, EXCEPTO MUEBLES
IVF FABRICACION DE MUEBLES
Fuente: MINISTERIO DE LA PRODUCCIN Elaboracin: GRUPO CONSULTOR
El comportamiento de la industria de muebles peruana para el periodo objetivo del estudio ha presentado un comportamiento decreciente, pues
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entre 1998 2002, la produccin registr un descenso del 25%, debido a la alta vulnerabilidad del sector a los cambios de la economa. Debido al alto nivel de informalidad en la estructura empresarial de la produccin de muebles, hacer una descripcin ms acertada sobre la manufactura de estos se convierte en un estimativo difcil de establecer, lo cual lleva a los conocedores del sector a hacer estimaciones sobre las empresas formalmente constituidas, las cuales han incrementado en nmero en el periodo 1998 - 200210. Tabla 5 : Produccin peruana de madera, M3, (Enero Marzo 2001 2002)
PRODUCCION PERUANAN DE MADERA, M3, (Enero - Marzo 2001 - 2002) MADERA ROLLIZA MADERA ASERRADA 2001 2002 VARIACION 2001 2002 VARIACION Alfaro 247 134 Caoba 13.960 8.262 -41% 8.104 4.959 -39% Capriona 5.607 7.387 32% 2.425 4.150 71% Cashimbo 4.820 2.344 -51% Catahua 14.649 4.215 -71% 6.465 3.726 -42% Cedro 15.391 8.576 -44% 6.928 3.993 -42% Cedro huasca 517 690 33% 270 384 42% Copaiba 7.838 6.388 -18% 3.747 3.452 -8% Cumala 13.906 27.300 96% 7.085 10.041 42% Estoraque 385 2.715 605% 226 1.534 579% Ishpingo 311 554 78% 167 115 -31% Lupuna 27.051 12.293 -55% Lupuna Blanca 14.494 12.504 -14% Maruja 325 815 151% 105 209 99% Moena 322 364 13% 2.112 1.522 -28% Papelillo Caspi 18 175 872% Quinilla 622 928 49% Resto 24.628 13.415 -46% 11.060 4.551 -59% Sapote 32 159 397% 20 49 145% Shihuahuaco 5.832 3.648 -37% 1.290 1.114 -14% Tornillo 13.777 11.200 -19% 15.357 8.008 -48% Higuerilla 109 Cashimbo 2.412 1.779 -26% Huayruro 39 41 5% Lagarto Caspi 170 Pashaco 25 48 92%
Fuente : BCR, MAXIMIXE Elaboracin : Grupo Consultor
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DIARIO GESTION, Negocios, Octubre 2001.
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La superficie forestal del Per representa el 68% del territorio y su extensin ocupa el octavo lugar en el mundo, superado en Amrica Latina nicamente por Brasil. Se calcula que el Per cuenta con alrededor de 80 millones de hectreas de bosques naturales y ms de 8 millones de hectreas de tierras aptas para ser reforestadas. Los bosques de produccin estn mayormente constituidos por bosques naturales de especies tropicales latifoliadas que crecen en la regin amaznica y cubren aproximadamente el 58 por ciento del territorio nacional. En estos bosques se produce casi la integridad de la madera rolliza que es utilizada por la industria. Entre las especies de la produccin de madera rolliza figuran: la caoba, el cedro, el tornillo, el ishpingo, la catahua, copaiba, la cumula y la moena como maderas de mltiples usos y la lupuna en la industria triplayera.11 La industria maderera est comprendida casi en su totalidad por la transformacin mecnica de madera rolliza, abarcando las lneas aserrada, triplay, parquet chapas, entre otras. Esta industria se abastece esencialmente de maderas provenientes de bosques tropicales y por ello se ubica en la regin de la selva. En Per existen ms de 2.500 especies forestales, de las cuales alrededor de 250 han sido estudiadas para fines industriales. El comercio nacional de maderas se limita a apenas 120 especies maderables, de las cuales slo 20 han sido debidamente estudiadas e identificadas, por lo que un elevado porcentaje de las maderas que se comercian ingresan al mercado como maderas corrientes o robles. Entre las especies que tienen valor comercial a escala industrial, as como una mayor demanda, destacan la caoba, el cedro, el tornillo, el ishpingo, la catahua, copaiba, la cumula y la moena como maderas de mltiples usos y la lupuna en la industria triplayera. La heterogeneidad de los bosques tropicales obliga, al desarrollo de una estrategia integral que permita elevar el valor agregado generado por la industria maderera y llevar el actual aprovechamiento forestal Como parte de esta estrategia se est intensificando el uso del bosque al incorporar 30 especies maderables menos conocidas al mercado de maderas con excelentes resultados, destacando entre aqullas las siguientes: capirona, pumaquiro, congora (machinga), shihuahuaco, aguano masha, andiroba, cachimbo. Algunas de estas maderas son incluso excelentes substitutos de maderas finas como la caoba y el
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Sistema de informacin de la diversidad biolgica y ambiental de la amazona peruana, Industria de la madera en alza.
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cedro12. Las 14 especies ms importantes, alcanzan 1'223,645 m, o sea el 87.3% de la produccin nacional, mientras que el resto de especies restantes alcanzan 178,716 m (12.7%). El aserro es la actividad industrial que insume el 84.2% de la produccin de madera rolliza.
Caracterizacin de las empresas
La situacin actual de las empresas que integran la cadena productiva de madera muebles, presenta una alta concentracin de la produccin, poca competitividad y perdida de posicionamiento de los productos nacionales frente a los importados. Esto como consecuencia en primera medida por el lento e insuficiente desarrollo de productos con factores de valor agregado que genere un mayor precio a los productos, as como una casi inexistente tendencia hacia el desarrollo de nuevos diseos que los posicione en el mercado. Una segunda es debido al reducido tamao de las empresas y del mercado lo que no le permite implementar economas de escala para competir en las mismas condiciones que las empresas extranjeras. De otro lado el sector de muebles en Per presenta altos ndices de informalidad y segn informacin de la aduana el 25% de la industria maderera esta conformada por fabricas de muebles, cuyas plantas ms grandes se concentran en Lima, pero no hay informacin exacta del nmero de empresas o personas que participan en la elaboracin de muebles. En estadsticas, segn los datos oficiales de la estructura industrial en el ao1994, del total de las ventas, la microempresa participaba con el 13.82%, la pequea empresa con el 35.57%, la mediana con el 23.75% y la gran empresa con el 26.86%. siendo que el sector estuvo conformado por un 98.22% por microempresas, un 1.48% por pequeas empresas, un 0.22% por medianas empresas y un 0.08% por grandes empresas.
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Centro de informacin y documentacin empresarial sobre latinoaerica, informacin de los paises, Per actividades del sector primario, sector forestal.
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Tabla 6: Composicin empresarial de la categora de muebles, CIIU 3610, 1994.

COMPOSICION EMPRESARIAL DE LA CATGEGORIA DE MUEBLES, CIIU 3610, 1994.
Microempresa 98,22%
Gran Empresa 0,08%
Pequea Empresa 1,48% Mediana Empresa 0,22%
Fuente: Ministerio de la Produccin Elaboracin: Grupo Consultor
En esta caracterizacin se hace a partir de los principales indicadores de las empresas presentes en el sector y que hacen parte de la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme (CIIU) 3610, Fabricacin de muebles, en el caso de la categora de muebles, sin embargo en la categora de maderas se toma la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme (CIIU) 2021, Fabricacin de hojas de madera para enchapados; tableros diversos y paneles. Es importante destacar que en esta recoleccin de datos estadsticos solo se tienen en cuenta las empresas formalmente constituidas y que tengan permanentemente ms de cinco empleados.
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Tabla 7 : Principales indicadores de las empresas del segmento de madera, CIIU 2021, 1998 2000.
PRINCIPALES INDICADORES DE LAS EMPRESAS DEL SEGMENTO DE MADERA, CIIU 2021, 1998 - 2000 * 1998
NUMERO DE ESTABLECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DE PERSONAS OCUPADAS (Permanente) EMPLEADOS OBREROS VR. BRUTO DE LA PRODUCCION CON IMPUESTOS VR. TOTAL DE LA PRODUCCION ANUAL TOTAL INGRESOS POR SERV. INDUSTRIALES Y OTROS MARGEN COMERCIAL POR SERV. DE FAB. REP. OTROS SERV. E ING. VARIOS INGRESOS POR CERTEX VAR. DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS EN PROCESO ENERGIA ELECTRICA VENDIDA IMPUESTOS ESPECIFICOS E IMPUESTOS A BIENES Y SERV. ACTIVOS FIJOS CONSTRUIDOS POR CUENTA PROPIA VALOR TOTAL DE CONSUMO (INSUMO) INSUMO DE ORIGEN NACIONAL INSUMOS DE ORIGEN EXTRANJERO VALOR AGREGADO CON IMPUESTOS NETOS REMUNERACIONES PAGADAS A PERSONAL PERMANENTE SUELDOS SALARIOS REMUNERACIONES PAGADAS AL PERSONAL EVENTUAL OTROS GASTOS DE PERSONAL PERMANENTE Y EVENTUAL VALOR DE DEPRECIACION REALIZADA EN EL AO TRIBUTOS MONTO NETO DE IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS MONTO DE IMPUESTOS ESPECIFICOS EXCEDENTE DE EXPLOTACION VALOR TOTAL DE LA INVERSION ANUAL EN ACTIVO FIJO 29 1.324 269 1.055 44.230.691 38.746.023 530.569 241.164 289.404 162.361 4.605.397 186.342 29.855.660 28.434.105 1.421.555 14.375.031 4.449.886 1.400.825 3.049.061 688.849 875.880 2.879.114 491.245 2.548.957 2.441.100
1999
32 1.205 240 965 42.850.486 37.541.952 180.414 14.431 165.984 98.576 34.340 4.902.335 92.869 32.089.383 31.034.992 1.054.391 10.761.104 3.696.851 1.372.187 2.324.664 437.854 746.995 2.230.601 464.981 1.918.967 1.264.854
2000
34 1.204 204 1.000 45.038.708 39.795.272 212.790 22.877 189.913 22.138 35.352 4.770.866 246.567 32.488.113 30.495.856 1.992.257 12.550.596 3.498.419 1.168.941 2.329.478 638.973 722.843 1.694.839 338.398 1.832.547 3.824.576
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PRINCIPALES INDICADORES DE LAS EMPRESAS DEL SEGMENTO DE MADERA, CIIU 2021, 1998 - 2000 * 1998
4.843.187 DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO TOTAL VENTAS AL EXTERIOR TOTAL DE VENTAS 1.624.137 6.858.304 39.079.207
1999
1.735.943 1.063.636 7.360.371 40.608.575
2000
1.576.814 1.119.212 9.215.978 39.885.326
Fuente : Ministerio de la Produccin - Encuesta Empresarial Anual *Encuesta anual a empresas con personal permanente mayor a 5 empleados
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Tabla 8 : Principales Indicadores de las empresas del segmento de muebles, CIIU 2021, 1998 2000.
PRINCIPALES INDICADORES DE LAS EMPRESAS DEL SEGMENTO DE MUEBLES, CIIU 2021, 1998 - 2000 * 1998
NUMERO DE ESTABLECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DE PERSONAS OCUPADAS (Permanente) EMPLEADOS OBREROS 873 7.607 3.072 4.535 271.375.45 4 223.403.55 0 6.001.188 951.979 5.049.209 2.094.977 39.539.835 335.903 196.906.33 2 175.367.99 7 21.538.335 74.469.122 22.333.054 13.080.828 9.252.226 1.240.182 3.374.037 8.202.802 1.737.279 11.081.870 10.389
1999
901 7.557 2.993 4.564 237.573.42 6 197.613.86 1 4.242.989 2.078.539 2.164.450 2.068.781 33.149.765 498.031 175.695.67 5 170.147.21 5 5.548.460 61.877.751 20.963.008 11.144.353 9.818.655 2.175.612 2.998.513 5.805.622 1.400.852 7.760.167 -
2000
819 6.561 2.627 3.934 206.913.27 7 175.005.03 4 4.654.321 2.431.334 2.222.987 749.958 27.795.923 207.957 150.745.91 0 142.227.08 5 8.518.825 56.167.366 20.345.863 10.082.113 10.263.750 1.148.525 2.869.082 4.942.094 1.118.619 7.318.648 -
VR. BRUTO DE LA PRODUCCION CON IMPUESTOS
VR. TOTAL DE LA PRODUCCION ANUAL TOTAL INGRESOS POR SERV. INDUSTRIALES Y OTROS MARGEN COMERCIAL POR SERV. DE FAB. REP. OTROS SERV. E ING. VARIOS INGRESOS POR CERTEX VAR. DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS EN PROCESO ENERGIA ELECTRICA VENDIDA IMPUESTOS ESPECIFICOS E IMPUESTOS A BIENES Y SERV. ACTIVOS FIJOS CONSTRUIDOS POR CUENTA PROPIA
VALOR TOTAL DE CONSUMO (INSUMO)
INSUMO DE ORIGEN NACIONAL INSUMOS DE ORIGEN EXTRANJERO VALOR AGREGADO CON IMPUESTOS NETOS REMUNERACIONES PAGADAS A PERSONAL PERMANENTE SUELDOS SALARIOS REMUNERACIONES PAGADAS AL PERSONAL EVENTUAL OTROS GASTOS DE PERSONAL PERMANENTE Y EVENTUAL VALOR DE DEPRECIACION REALIZADA EN EL AO TRIBUTOS MONTO NETO DE IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS MONTO DE IMPUESTOS ESPECIFICOS
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PRINCIPALES INDICADORES DE LAS EMPRESAS DEL SEGMENTO DE MUEBLES, CIIU 2021, 1998 - 2000 * 1998
EXCEDENTE DE EXPLOTACION VALOR TOTAL DE LA INVERSION ANUAL EN ACTIVO FIJO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO TOTAL VENTAS AL EXTERIOR 26.489.510 5.385.688 1.165.353 7.436 226.592.88 6
1999
20.773.977 2.583.027 993.088 4.683.851 201.474.00 8
2000
18.424.535 1.424.253 842.784 4.769.016 177.279.60 4
TOTAL DE VENTAS
Fuente : Ministerio de la Produccin - Encuesta Empresarial Anual *Encuesta anual a empresas con personal permanente mayor a 5 empleados
Dinmica del comercio exterior
A continuacin en la seccin de dinmica del comercio exterior, se hace un anlisis del comportamiento del intercambio comercial peruano del sector de maderas y muebles con sus proveedores y clientes internacionales, adems de su relacin con Colombia. Esto se hace inicialmente a partir de las estadsticas de importaciones y exportaciones del sector en general, hasta llegar al anlisis los principales productos, seleccionados por su potencial desde el punto de vista de colombiano.
Balanza Comercial
La balanza comercial del sector durante el periodo 1998-2002 tuvo un comportamiento deficitario, especialmente porque sus exportaciones decrecieron en un 38.75%, pasando los valores de US$ 14.341.284 en 1998 a US$ 8.783.884 en 2002, mientras las importaciones crecieron en un 5.66%, alcanzando un valor de US$ 18.626.020 en el ao 2002. Este comportamiento se debe principalmente al incremento de las importaciones de productos de madereros en un 27.52% entre los aos 1998 y ao 2002, a su vez que el valor de las exportaciones decreca en un 91%, lo que indica un crecimiento de la industria maderera a nivel local y una alta influencia de las medidas asumidas por el gobierno local en pos de la preservacin de algunas especies forestales. Adicionalmente, la categora de muebles, muestra un comportamiento opuesto al maderero. Las importaciones decrecieron en un 19.3% mientras las exportaciones alcanzaron un crecimiento del 296.8%,
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motivado principalmente por el crecimiento y desarrollo de la industria a nivel interno y la recesin de la economa peruana.
Grfica 3 : Balanza comercial del sector de maderas y muebles, 1998 2002.

BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR DE MADERAS Y MUEBLES, 1998-2002.
20.000.000 18.000.000 16.000.000 14.000.000 17.628.956 88,68% 81,35% 14.318.032 14.632.438 15.353.642 18.626.020 100% 90%
70% 60,17% 58,79% 60% 50% 40% 30% 20% 8,35% 1998 14.341.284 17.628.956 81,35% 1999 12.697.656 14.318.032 88,68% IMPORTACIONES 2000 8.602.453 14.632.438 58,79% 2001 9.238.997 15.353.642 60,17% 2002 8.783.884 18.626.020 8,35% 10% 0%
12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0
EXPORTACIONES IMPORTACIONES COBETURA X/M EXPORTACIONES
COBETURA X/M
Fuente: Aduanas Elaboracin: Grupo Consultor
Importaciones del sector
Distribucin de las importaciones de la categora de maderas Segn las cifras presentadas por ADUANAS, y de acuerdo con la segmentacin desarrollada por este estudio, el principal tipo de producto importado por la categora de maderas en el ao 2002 fue el de los tableros de madera recubiertos con papel, representando un 49.28%, seguido por los tableros de fibra de masa volumica mayor a 0,8 g/cm3, sin trabajo mecnico y los dems de los dems tableros de madera con el 9.19%.
Cobertura de las Exportaciones
80%
US $
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Grfica 4 : Distribucin de las importaciones de la categora de maderas por posicin arancelaria, 2002.
DISTRIBUCION DE LAS IMPORTACIONES DE LA CATEGORIA DE MADERAS POR POSICIN ARANCELARIA, 2002.
TABLEROS DE MADERA EN BRUTO 8,98%
LOS DEMAS TABLEROS DE MADERA 1,19% DEMAS TABLEROS DE PARTICULA Y TABLEROS SIMILARES DE MADERA 5,29% DEMAS MADERAS ASERRADAS O DESBASTADA LONGITUDINALMEN TE, CORTADA O DESENRROLLADA 3,11%
TABLEROS DE MADERA RECUBIERTOS CON PAPEL 49,28%
DEMAS TABLEROS D'FIBRA DE MASA VOLUMICA >0,5 PERO>=0,8 G/CM3, SIN TRABAJO MECANICO 0,47%
TABLEROS DE FIBRA DE MASA VOLUMICA >0,8 G/CM3 SIN TRABAJO MECANICO 22,49%
LOS DEMAS DE LOS DEMAS TABLEROS DE MADERA 9,19%
Grfica 5 : Crecimiento principales productos de la categora de maderas, 1998 2002.

CRECIMIENTO PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA CATEGORIA DE MADERAS, 1998-2002.
DEMAS TABLEROS D'FIBRA DE MASA VOLUMICA >0,5 PERO>=0,8 G/CM3, SIN TRABAJO MECANICO TABLEROS DE FIBRA DE MASA VOLUMICA >0,8 G/CM3 SIN TRABAJO MECANICO
166% 30% 100% 100% 100% 100% 141%

20% 40% 60% 80% 100 % 120 % 140 % 160 % 180 % 200 %
LOS DEMAS DE LOS DEMAS TABLEROS DE MADERA
TABLEROS DE MADERA RECUBIERTOS CON PAPEL
TABLEROS DE MADERA EN BRUTO
LOS DEMAS TABLEROS DE MADERA
DEMAS MADERAS ASERRADAS O DESBASTADA LONGITUDINALMENTE, CORTADA O DESENRROLLADA
0%
% DE CRECIMIENTO
Fuente: ADUANAS Elaboracin: Grupo consultor
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El incremento que han tenido tres tipos de producto, como son los dems tableros de fibra de masa volumica mayor a 0,5 pero inferior o igual 0,8 g/cm3, sin trabajo mecnico, el cual durante el periodo 1998 2002 present un crecimiento del 166%, seguido por las dems maderas aserradas o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, con el 141%, y los tableros de fibra de masa volumica mayor a 0,8 g/cm3 sin trabajo mecnico, con el 30%. Adicionalmente, el comportamiento de los dems tableros de madera, los tableros de madera en bruto y los tableros de madera recubiertos con papel muestran un crecimiento del 100% en el periodo de anlisis debido a que son posiciones arancelarias nuevas y que entraron en vigencia en el ao 2002, sin embargo, en trminos de valor, es evidente que los tableros de madera recubiertos con papel es el producto ms demandado por el sector importador peruano, representando el 73% del total importado en este grupo de productos. Distribucin de las importaciones de la categora de muebles
Grfica 6 : Distribucin de las importaciones de la categora de muebles por posicin arancelaria, 2002
DISTRIBUCION DE LAS IMPORTACIONES DE LA CATEGORIA DE MUEBLES POR POSICIN ARANCELARIA, 2002.

LOS DEMAS ASIENTOS, TAPIZADOS, CON ARMAZON DE MADERA 22% LOS DEMAS ASIENTOS, SIN TAPIZAR, CON ARMAZON DE MADERA. 5% LOS DEMAS ASIENTOS, SIN TAPIZAR, CON ARMAZON DE METAL. 17% MUEBLES DE MADERA DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN LAS OFICINAS. 13%
LOS DEMAS MUEBLES DE MADERA 43%
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Las importaciones realizadas en la categora de muebles, muestra que los dems muebles de madera, es el tipo de producto ms importado por el mercado de muebles peruano, representando un 43% del total, seguido por los dems asientos tapizados, con armazn de madera con el 22% y los dems asientos sin tapizar, con armazn de metal, el cual representa el 17%, los muebles del tipo de los utilizados en las oficina el 13% y por ltimo los asientos sin tapizar, con armazn de madera un 6%. Grfica 7 : Crecimiento principales productos de la categora de muebles, 1998 2002.
CRECIMIENTO PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA CATEGORIA DE MUEBLES,1998-2002.
LOS DEMAS MUEBLES DE MADERA
-3%
MUEBLES DE MADERA DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN LAS OFICINAS.
-73%
LOS DEMAS ASIENTOS, SIN TAPIZAR, CON ARMAZON DE METAL.
105%
LOS DEMAS ASIENTOS, SIN TAPIZAR, CON ARMAZON DE MADERA.
-15%
LOS DEMAS ASIENTOS, TAPIZADOS, CON ARMAZON DE MADERA
31%
-100%
-50%
0% % DE CRECIMIENTO
50%
100%
Con respecto a la evolucin de cada uno de los tipos de producto, es de resaltar el buen desempeo que muestran los productos comprendidos por los dems asientos sin tapizar, de metal, los cuales han crecido en un 105%, seguido por los dems asientos tapizados, con armazn de madera, con un 31%
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Origen de las importaciones
Origen de las importaciones de la categora de madera El origen ms importante de las importaciones peruanas de madera es Chile, con una participacin del 54% del total importado. Este pas, a pesar de llegar al mercado peruano con aranceles superiores a los preferenciales para la comunidad andina de naciones ha desarrollado el mercado para sus productos y ha crecido, desde 1998 hasta el 2002, en un 72.6%, pasando de vender US$ 3.746.501 en el primer ao a US$ 6.467.113 en el ltimo. Tabla 9 : Principales pases de origen de las importaciones peruanas de la categora de maderas, 2002.
PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES PERUANAS DE LA CATEGORIA DE MADERAS, 2002.
CHILE 54%
LOS DEMAS 2% COLOMBIA 1%
BOLIVIA 7%
ECUADOR 36%
Fuente: ADUANAS Elaboracin: Grupo Consultor
Entre los principales compradores de productos de origen chileno, se encuentran empresas como Maderas y Sintticos del Per SAC, empresa que participa con el 73% de las compras a este pas, en segundo lugar se encuentra Arauco SA, con el 25%; las cuales constituyen de las ms grandes empresas madereras de Sur Amrica. Estas compaas, concentran el 98% del total de las importaciones realizadas de Chile. El segundo lugar se encuentra Ecuador, que al igual que Chile, ha crecido en el mercado en menores proporciones alcanzando un 7.3% durante el mismo periodo. La principal empresa que interviene en el
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comercio exterior con este pas es Distribuidora Peruana Novopan SAC, participando con el 47% del total importado desde este origen, seguida por interforest SA, con el 40% y Cotopaxi Peru SAC, con el restante 23%. Bolivia, es un pas que esta integrando uno de los tres proveedores internacionales ms importantes del mercado peruano, las principales empresas importadoras de este origen son Fibras de Madera Motek SAC, Exportimo SAC, Tableros Bolperu SAC, Quinto Chambi de Apaza Florentina. En lo referente a Colombia, la distribucin de las mercancas provenientes de este origen se encuentra Pisopak Per, con un monto importado en el 2002 de US$ 122.075. Origen de las importaciones de la categora de muebles
Tabla 10 : Principales pases de origen de las importaciones peruanas de la categora de muebles, 2002.
PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES PERUANAS DE LA CATEGORIA DE MUEBLES , 2002.
BRASIL 24% LOS DEMAS 12% USA 16%
MALASIA 15% ITALIA 8% COLOMBIA 11% CHINA 14%

El principal origen de las importaciones de muebles es Brasil, quien ha crecido en el periodo 1998 2002 en un 1532%, destacndose como los aos ms positivos para su evolucin 1999 y 2002. Los productos provenientes de este origen se concentran bsicamente en proveer a
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seis clientes, los cuales en el ltimo ao representaron el 97% de sus transacciones comerciales con Per. Estos clientes son : Elektra del Per SA, Saga Falabella SA, Tiendas por Departamento Ripley SA, Casas y Cosas SA, Ace Per SAC, e Industria del Mueble 2000 SA. En segundo lugar se encuentra Estados Unidos, que al contrario de Brasil, ste mostr una tendencia negativa, decreciendo en un 63% en el mismo periodo, los principales productos provenientes de este pas son los muebles para oficina importados por compaas como Open Space, Nogal, y Ventanas Listas, tambin se encuentran empresas como Tiendas por Departamento Ripley SA y Saga Falabella SA. El tercer pas de origen de las importaciones es Malasia, el cual participa con el 15% del total importado, la tendencia que mostr en el periodo 1998 2002 fue de crecimiento, alcanzando una variacin del 136%, el ao 2001 es el ms representativo pues con respecto al ao anterior present un crecimiento del 65%. Entre los principales importadores de este pas se encuentran Tiendas por Departamento Ripley SA, Casas y Cosas SA y Saga Falabella SA. Igual comportamiento mostraron las importaciones realizadas desde China, las cuales crecieron en un 286% en el mismo periodo, las empresas a las cuales llegan estos productos son igualmente, Tiendas por Departamento Ripley SA, Casas y Cosas SA y Saga Falabella SA, reflejando el inters de estas compaas por minimizar los costos de los productos comercializados en sus establecimientos. Estas tendencias de preferencia hacia los productos asiticos por parte de las dos compaas comercializadoras minoristas ms importantes del mercado, ha generado al interior de los productores e industriales del pas sntomas de inconformidad y preocupacin, pues Tiendas por Departamento Ripley SA, Saga Falabella SA, concentran aproximadamente el 70% del mercado y no apoyan a la produccin nacional. En lo referente a Colombia, ocupa el quinto lugar en el mercado, su evolucin en el periodo de anlisis ha sido positivo, pues creci en un 665%. Los principales cliente lo componen Tiendas por Departamento Ripley SA, Saga Falabella SA, Moduespacios SAC y Carvajal SA, siendo esta ltima empresa de origen colombiano y participando en el mercado peruano especialmente en la lnea de muebles para oficina. Es importante destacar que el crecimiento de los productos en el mercado peruano se vi altamente afectado en el ao 2001, el cual mostr cifras negativas de crecimiento con respecto al ao anterior.
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Grfica 8 : Crecimiento de los principales orgenes de las importaciones peruanas de muebles, 1998 -2002.
CRECIMIENTO DE LOS PRINCIPALES ORIGENES DE LAS IMPORTACIONES PERUANAS DE MUEBLES , 1998-2002.
-13%
LOS DEMAS
-35%
-2,99%
ITALIA
-6,91%
0,52% 72%
COLOMBIA
97,15%
208%
261%
CHINA
-48,52%
42% 8,64%
41%
MALASIA
USA
30%
-53%
8,69%
229%
BRASIL
-100% -50% 0% 50%
91%
100% 150% 200% 250% 300%
% DE CRECIMIENTO 99-98 00-99 02-01
Exportaciones del sector
El comportamiento exportador peruano de la categora de maderas present decrecimiento en el periodo 1998 2002, debido principalmente al desarrollo y concentracin de la oferta local en el mercado interno, y en menor medida al poco desarrollo de productos de madera, tal como se mencion en la seccin anterior. Adems, la diversificacin de la oferta de productos importados y el poco desarrollo del sector en productos semielaborados, no permiten el desarrollo y crecimiento de este sector. A esto, hay que agregarle que el mercado durante el final de la dcada de los noventas se encontraba en una etapa recesiva, durante la cual las empresas han estado contrayendo su capacidad, para contra restar el ataque de esta situacin. El comportamiento y evolucin de esta actividad entre 1998 y 2002, reflejan que esta industria decreci en un 91%, ya que en el 98 las exportaciones alcanzaron los US$ 12.412.590, mientras que en el 2002 tan solo alcanz US$ 1.130.441, siendo los aos 2000 y 2002 los que ms influyeron en este comportamiento decreciente. De los productos analizados en este estudio, el nico producto que mostr actividad
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exportadora fue el de las dems maderas aserradas o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada. Al contrario que la categora de maderas, la categora de muebles mostr un comportamiento muy favorable en cuanto a su actividad exportadora, pues en el periodo de anlisis el crecimiento fue de 297%, destacndose principalmente los productos comprendidos en la posicin arancelaria de los dems muebles de madera, los cuales en el ao 2002 alcanzaron una participacin del 79.5%, seguida de los dems asientos, sin tapizar, con armazn de madera, participando con el 10.31%, los muebles de madera del tipo de los utilizados en las oficinas, con el 7.60%. Grfica 9 : Principales exportaciones peruanas de la categora de muebles, 2002.
PRINCIPALES EXPORTACIONES PERUANAS DE LA CATEGORIA DE MUEBLES, 2002.
MUEBLES DE MADERA DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN LAS OFICINAS. 7,60%
LOS DEMAS MUEBLES DE MADERA 79,57%
LOS DEMAS ASIENTOS, SIN TAPIZAR, CON ARMAZON DE METAL. 0,07%
LOS DEMAS ASIENTOS, SIN TAPIZAR, CON ARMAZON DE MADERA. 10,31%
LOS DEMAS ASIENTOS, TAPIZADOS, CON ARMAZON DE MADERA 2,44%
Cada una de las posiciones arancelarias contempladas en el anlisis ha mostrado un crecimiento positivo durante el periodo 1998 2002, representando para los dems muebles de madera un crecimiento del 2191%, los dems asientos, sin tapizar, con armazn de madera un 78.83%, los dems asientos, sin tapizar, con armazn de metal un 2.94%, muebles de madera del tipo de los utilizados en las oficinas un 400%, y los dems muebles de madera un 349%.
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Grfica 10 : Crecimiento de las exportaciones peruanas de muebles, 1998 2002.

CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS DE MUEBLES 1998-2002.
99-98 925% 2191% 500% 400% % DE CRECIMIENTO 300% 200% 100% 0% -16,30% -100% -200%
LOS DEMAS ASIENTOS, TAPIZADOS, CON ARMAZON DE MADERA LOS DEMAS ASIENTOS, SIN TAPIZAR, CON ARMAZON DE MADERA. LOS DEMAS MUEBLES MUEBLES DE LOS DEMAS DE MADERA MADERA DEL TIPO DE ASIENTOS, SIN LOS UTILIZADOS EN TAPIZAR, CON LAS OFICINAS. ARMAZON DE METAL.
00-99
01-00 2372% 360,39%
02-01
98-02
399,94%
348,57%
139,23% 78,83% 27,98% 34,32% 3,60% 2,94% 51,25% 57,32%
88,91% 19,47%
-4,13% -85,92%
Destino de las exportaciones peruanas del sector El principal destino de las exportaciones peruanas del sector es Estados Unidos, en ambas categoras, la de maderas y la de muebles, representa el 48% y el 88% respectivamente del total comercializado en el exterior. Es importante destacar que en el periodo 1998 2002, las exportaciones de madera a este destino han disminuido en un 94%, diversificando sus destinos a pases como Mxico, Australia, y Nueva Zelanda los cuales mostraron crecimientos del 113.61%, 561.68%, y 368.63% respectivamente, mientras destinos como Italia y Espaa han disminuido. Es importante destacar que un pas como Chile, con una gran tradicin maderera y una participacin muy importante en el mercado peruano de madera se encuentre entre los pases que ms han mostrado crecimiento en este rubro, pues entre el periodo de anlisis las exportaciones hacia este destino se han incrementado en un 7.614%, alcanzando un valor de US$ 29.018.
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Grfica 11 : Principales destinos de las exportaciones peruanas de maderas, 2002.

PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS DE MADERAS, 2002.
ESTADOS UNIDOS 48% CANADA 1% PUERTO RICO 3% CHILE 3% HONG KONG 3% ESPAA 4% ITALIA 4% NUEVA ZELANDA 7% AUSTRALIA 8% MEXICO 19%
Grfica 12 : Principales destinos de las exportaciones peruanas de muebles, 2002.

PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS DE MUEBLES, 2002.
ESTADOS UNIDOS 88%
LOS DEMAS 1%
CHILE 1% REPUBLICA DOMINICANA 1% FRANCIA 1%
PUERTO RICO 2%
ITALIA 6%
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En cuanto a las exportaciones de la categora de muebles, la diversificacin en los destinos es muy reducida, factor en el cual los empresarios del sector se encuentran incrementando esfuerzos. Pase como Italia, Puerto Rico, Repblica Dominicana y Chile, se encuentran incrementando su consumo de productos peruanos, mientras Francia, ha disminuido en un 2.4%. Empresas Exportadoras del Sector Los principales exportadores de maderas se encuentran incrementando el nmero de participantes y diversificando las empresas participantes de este mercado, resaltando que las compaas tradicionalmente exportadoras como Maderera Vulcano SAC, Desarrollo Forestal SAC y Procesos Industriales Madereros SAC, han decrecido a un ritmo del 57,48%, 86,90%, y 51,18% respectivamente durante el periodo 1998 2002. Grfica 13 : Principales exportadores peruanos de maderas, 2002.
PRINCIPALES EXPORTADORES PERUANOS DE MADERAS, 2002.
MADERERA VULCANO S.A.C. 27%
MADERERA BOZOVICH S.A.C. 18%
OTROS 7% PALACIOS HNOS CORP MADERERA SA 3% EURO NAZCA PERU S.A.C 4%
E & J MATTHEI MADERAS DEL PERU S.A 15%
INDUSTRIA DESARROLLO FORESTAL HUAYRURO S.A.C FORESTAL SAC 7% 4%
LUMAT MADERAS S.A.C. 7%
PROCESOS INDUSTRIALES MADEREROS S.A.C. 8%
Entre tanto, empresas como Mderera Bozovich SAC, E & J Matthei Maderas del Peru SA, Lumat Maderas SAC, Industria Forestal Huayruro SAC, Euro Nazca Peru SAC, y Palacios Hnos Corp Maderera SA, son relativamente nuevas en el mercado y empezaron actividades a partir del ao 2001.
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Grfica 14 : Principales exportadores peruanos del sector de muebles, 2002.
PRINCIPALES EXPORTADORES PERUANOS DEL SECTOR DE MUEBLES, 2002.

EXPORTIMO S.A.C. 70%
OTROS 20% ARTESANIAS ROMANI S.A. 2% JG. ARTESANIAS E.I.R.L. 4% Fuente: ADUANAS Elaboracin: Grupo Consultor
ASOCIACION DE ARTESANOS DON BOSCO 4%
Comercio Bilateral, Productos Focalizados
La balanza comercial del sector de maderas y muebles en el periodo 1998 2002, ha sido favorable para Colombia, sin embargo la dinmica de exportaciones colombianas decay en el ao 2001 cuando en valor tan solo alcanz los US$ 488.225, siendo esta cifra inferior a la alcanzada en 1999. Este volumen de comercio entre Colombia y Per est altamente influenciada por las transacciones realizadas en la categora de muebles, en donde Colombia participa con el 11% del mercado de importaciones. Pero es importante mencionar que la dinmica de comercio se ha visto afectada en la medida que el sector maderero peruano ha incrementado su competitividad generando una disminucin en la participacin de la categora de maderas y trasladndose a la categora de muebles, pues 1998 Colombia export a Per US$ 294.979, de los cuales el 74,36% correspondi a maderas y el 25,64% a muebles, mientras en el ao 2002 la proporcin correspondi a un 23,29% en la categora de maderas y un 76,71% en la categora de muebles.
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Grfica 15 : Balanza Comercial Bilateral, Colombia Per del sector de maderas y muebles, 1998 2002.
BALANZA COMERCIAL BILATERAL, COLOMBIA - PERU DEL SECTOR DE MADERAS Y MUEBLES, 1998-2002.
800000 700000 600000 683.877 754.705
VALOR US$
489.352 500000 400000 300000 200000 100000 500 0

1998 1999 2000
488.225
294.979
19.980
2.008
2001
1.952
2002
2.373
IMPORTACIONES DE PERU DESDE COLOMBIA EXPORTACIONES PERUANAS A COLOMBIA
En las siguientes grficas se puede apreciar comparativamente el tamao de cada una de los segmentos de productos de la categora de maderas importadas por Per. En la categora de maderas como se mencion anteriormente el mercado de productos importados se encuentra en crecimiento, en donde el segmento de maderas aglomeradas muestra una prdida de participacin, mientras las dems maderas estn ganando participacin y se encuentran creciendo positivamente. Es importante destacar que en este mercado de comportamiento favorable para la comercializacin de productos importados, Colombia se encuentra decreciendo en el segmento de maderas aglomeradas, perdiendo competitividad con respecto a otros productos provenientes de Chile, Ecuador y Bolivia. Adicionalmente, en el segmento de las dems maderas, el cual presenta un crecimiento positivo y la ganancia de participacin en el mercado Colombia no se encuentra presente, pues no registra transacciones comerciales de este tipo de productos.
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Grfica 16 : Matriz Crecimiento / Participacin / Tamao de la categora de maderas, 1998 200213.

MATRIZ CRECIMIENTO/ PARTICIPACION/ TAMAO DE LA CATEGORIA DE MADERAS, 1998-2002.
2%
% Cambio Participacion 1998-2002
LAS DEMAS MADERAS; 372.808 1%
0% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140%
-1%
MADERAS AGLOMERADAS; 11.621.147
-2%
-3%
27.52% Crecimiento del Mercado, 1998-2002.
En referencia a los productos de la categora de muebles, el mercado de importaciones se encuentra en decrecimiento, aunque es importante resaltar el comportamiento positivo de los segmentos de los muebles de metal y los muebles de madera, segmentos en los cuales Colombia mostr un comportamiento de crecimiento en el mismo periodo de tiempo 1998 2002. Adicionalmente, el segmento de muebles para oficina mostr un comportamiento decreciente, en donde Colombia de igual forma muestra tendencias positivas y de crecimiento.
La grfica se debe interpretar de la siguiente manera: El eje horizontal (X) muestra el crecimiento de las importaciones experimentado en el perodo de anlisis (19982002); el eje vertical (Y), por su parte, muestra el cambio en la participacin de mercado del perodo (participacin del ao final menos participacin del ao inicial). La lnea punteada indica el crecimiento de las importaciones del sector 1998-2000. De esta forma, en el cuadrante superior derecho aparecen las partidas que han incrementado sus importaciones y su participacin de mercado; en el cuadrante inferior derecho aquellas que han incrementado las importaciones pero han perdido participacin. Los cuadrantes izquierdos evidencian partidas que han disminuido las exportaciones colombianas a Per, registrando en la parte superior aquellas que adems han incrementado su participacin de mercado, y en el inferior, aquellas que la han perdido.
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Grfica 17 : Matriz Crecimiento / Participacin / Tamao de la categora de muebles, 1998 2002.

MATRIZ CRECIMIENTO/ PARTICIPACION/ TAMAO DE LA CATEGORIA DE MUEBLES, 1998-2002.
30%
% Cambio Participacion 1998-2002
MUEBLES DE 20% MADERA; 4.620.696
MUEBLES DE METAL; 1.120.768 10%
0% -80% -50% -20% -10% 10% 40% 70% 100%
-20% MUEBLES PARA OFICINA; 890.601 -30%
-19,35% Crecimiento del Mercado, 1998-2002.
Descripcin del mercado
La cadena productiva de maderas y muebles esta integrada desde la tala de madera hasta la comercializacin de muebles, pues Per es un pas productor de madera y el principal destino de la produccin es el mercado nacional aunque la exportacin empieza a ser un rubro importante de este segmento y empieza a desplazar el mercado local por el mercado externo. En lo que se refiere a la oferta de productos con valor agregado como los aglomerados esta siendo suplida por proveedores internacionales en su gran mayora y un solo proveedor nacional, as mismo, el mercado presenta una gran concentracin de la oferta de los productos tanto de productos nacionales como de los productos importados. En lo que se refiere al segmento de muebles de oficina los sntomas de recesin que mostr la economa hasta el 2001 se caracteriz por factores como el estancamiento en la demanda y la reduccin del consumo de las empresas, as como los pocos proyectos de inversin en el rea de la construccin. Hasta el ao 2002 la economa mostr ndices de recuperacin y las expectativas positivas incentivan los
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factores antes mencionados esperando una paulatina mejora del mercado que se podra traducir en nuevas oportunidades para la reactivacin de las ventas y alquiler de oficinas. Es importante destacar que esta cadena esta soportada por instituciones y empresas que ofrecen insumos y servicios para el mejoramiento de la competitividad del sector y fortalecimiento de las estrategias comerciales en torno al diseo, calida y precio de los productos. Este es el caso del CITE Centro de investigacin Tecnolgica de la Madera, la cual es un centro de capacitacin a profesionales y tcnicos. Adems realiza funciones de investigacin en el rea de productos y procesos. Una caracterstica muy importante del mercado es el precio y ocupa un lugar muy importante en las decisiones de compra del consumidor. El segmento de muebles de oficina por ser un producto de carcter suntuario est condicionado a los movimientos y condiciones de la economa.
Distribucin del mercado en el segmento de maderas
La produccin peruana de maderas muestra crecimientos significativos en los ltimos cinco aos, y presenta igualmente buenas perspectivas de crecimiento durante los aos siguientes como resultado del incremento de las exportaciones de productos diferentes a la caoba y el cedro, los cuales fueron protegidos por la ley forestal emitida en el 2001 prohibiendo su tala y explotacin. As mismo, el gobierno implement un plan de concesiones forestales con la finalidad de impulsar la produccin, la exportacin de las restantes especies madereras y generacin de nuevos puestos de trabajo. Este programa comprende la asignacin de bosques maderables y no maderables de la zona amaznica a empresas privadas con el compromiso de forestacin. En el caso de los bosques maderables se concede la explotacin de entre 5 mil y 10 mil has, por un plazo de 40 aos a pequeos y medianos empresarios agrupados en asociaciones, mientras las grandes empresas podrn explotar entre 10 mil y 40 mil has. Por igual periodo de tiempo14. Es importante destacar que en el mercado interno se empieza a presentar una sustitucin de productos madereros naturales por productos elaborados como los aglomerados, esto debido a la reduccin
MAXIMIXE, Riesgos de Mercados, Madera, Concesiones forestales impulsar el sector, julio 2002. Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003
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en los costos de las materias primas en la produccin de muebles, adems de un enfoque netamente exportador de la industria maderera. Esto representa que el nivel de las importaciones de los productos analizados incremente, aprovechando que la industria peruana de maderas se encuentra en una fase inicial en el desarrollo de productos de mayor valor agregado. A nivel de exportaciones, se puede apreciar el decrecimiento que presenta a partir del 2000 en donde se evidencia los efectos de la restriccin en la explotacin de especies madereras. Lo cual no significa que la industria se este debilitando, sino por el contrario se fortalece en productos que no contempla este estudio.
Tabla 11: Indicadores estratgicos del segmento de Maderas, 1998 2002.

INDICADORES ESTRATEGICOS DEL SEGMENTO DE MADERAS, 1998 - 2002. 1998
IVF PRODUCCION DE MADERA Y FABRICACION DE PRODUCTOS DE MADERA Y CORCHO, EXCEPTO MUEBLES IMPORTACIONES (Valor CIF) EXPORTACIONES (Valor FOB)
1999 123,5
2000 136,9
2001 140,9
2002 184,9
134,3
9.405.533
8.587.171 8.760.121 9.983.950 11.993.955 1.130.441
12.412.590 9.286.420 2.522.597 2.785.189
Fuente: ADUANAS, Ministerio de la Produccin Elaboracin: Grupo Consultor
Distribucin del mercado en la categora de muebles
El mercado peruano de muebles presenta comportamientos variables segn la tabla de indicadores estratgicos, en la cual, por medio del ndice de volumen fsico se puede apreciar el decrecimiento de la produccin local motivada principalmente por el incremento en el nivel de importaciones que segn el concepto de los empresarios peruanos son de mala calidad y de bajos precios15. Igualmente, la proliferacin de talleres y productores informales que compiten de forma desigual con productores legalmente constituidos.
SIN Sociedad Nacional de Industrias, Diario Gestin, Impulsando la industria de mueble, mayo 2003. Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003
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Una caracterstica de esta categora lo compone el escaso desarrollo tecnolgico, la necesidad de la mejora en la competitividad, orientado hacia la sofisticacin de los mtodos de gestin y el desarrollo de productos y servicios diferenciados. Una limitante en el desarrollo se encuentra en la conformacin empresarial, pues en su gran mayora son microempresarios que carecen de capacitacin, poco acceso a tecnologas de produccin y dificultades en la implementacin de tecnologas de escala que le permitan elaborar productos estandarizados y competir con los precios de otros productos en el mercado. De otro lado, las exportaciones del sector han incrementado de forma sustancial, basado principalmente en la utilizacin de sus recursos madereros como factor competitivo. Adicionalmente, el objetivo de los empresarios peruanos es incrementar este rubro dirigiendo sus productos principalmente al mercado de Estados Unidos.
Tabla 12: Indicadores estratgicos del segmento de muebles, 1998 2002.

INDICADORES ESTRATEGICOS DEL SEGMENTO DE MUEBLES, 1998 - 2002.
IVF FABRICACION DE MUEBLES IMPORTACIONES (Valor CIF) EXPORTACIONES (Valor FOB)
108,3 8.223.422 1.928.693
91,8 5.730.861 3.411.235
90,9 5.872.316 6.079.855
83,8
82
5.369.691 6.632.065 6.453.806 7.653.443
Fuente: Ministerio de la Produccin Elaboracin: Grupo Consultor
Distribucin Geogrfica de las plantas productivas del sector

Segmento De Maderas
El segmento de maderas, la produccin presenta una alta concentracin de sus plantas productivas en los departamentos de Ucayali, San Martn, Junn, Madre de Dios y Loreto con una participacin del 90.96% del total de la produccin de madera aserrada y del 87.16% de madera rolliza, en el ao 2001.
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La zona que ms produccin tiene de madera es Ucayali, con un 34.8% de madera aserrada y el 25.83% de madera rolliza en el ao 2001. La evolucin de la produccin en los aos comprendidos entre 1999 y 2001 muestra una desconcentracin de la misma, pues en el ao 1999 Junn abarcaba el 51.29% de la produccin de madera aserrada y el 57.93% de madera rolliza. Esto se debe en gran parte a los programas de concesiones adelantadas por el gobierno peruano. Los departamentos que se destacan adems de los anteriormente mencionados son Loreto, Junn, San Martn y Madre de Dios con el 61.32% de madera rolliza y el 56.8% de madera aserrada en el ao 2001. Tabla 13: Ubicacin geogrfica de la produccin del segmento de madera (m3), 1998-2003.
UBICACIN GEOGRAFICA DE LA PRODUCCION DEL SEGMENTO DE MADERA (m3), 1998 - 2002 PARTICIPACION PARTICIPACION PARTICIPACION DEPARTAMENTO 1998 1999 2000 UCAYALI LORETO JUNN MADRE DIOS SAN MARTN TOTAL RESTO 15.73% 14.19% 57.93% 0.02% 3.82% 91.70% 8.30% 20.22% 21.69% 20.46% 20.12% 3.72% 86.21% 13.79% 25.83% 22.65% 22.06% 12.35% 4.26% 87.16% 12.84%
FUENTE MINISTERIO DE AGRICULTURA ELABORACION GRUPO CONSULTOR
Segmento De Muebles
Segn las ltimas estadsticas oficiales disponibles16, el sector formal de muebles estuvo conformado en un 65% por empresas constituidas como Naturales y un 35% como jurdicas. Es importante mencionar que la mayor concentracin de estas empresas se encuentra en la ciudad de Lima, con un 18%, mientras ciudades como Loreto, Ucayali y Junn participan con el 16,03%, 12,20%, y 11,43%% respectivamente. Esto demuestra la importancia y la alta concentracin de la produccin y la comercializacin de estos productos en la ciudad de Lima. Adems, all no solo se encuentran las empresas productoras; sino que las
Contempla aquellas empresas manufactureras y de servicios relacionadas a nivel nacional, 2000. Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003
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principales compaas importadoras y comercializadoras tienen sus locales e infraestructura administrativa y comercial en esta ciudad. Adicionalmente, todas las empresas importadoras, ya sean representantes de marcas o distribuidores, tienen localmente sus oficinas y centros de distribucin en la ciudad de Lima. Dependiendo de la estrategia de comercializacin que haya diseado la empresa, esta abre oficinas o centros de distribucin en otros lugares. Tabla 14: Ubicacin geogrfica de las empresas productoras de muebles, 2000.
UBICACIN GEOGRAFICA DE LA PRODUCCION DEL SEGMENTO DE MUEBLES, 2002 Departamento Lima Loreto Ucayali Junin Cajamarca Madre de Dios San Martn Otros Total Numero de Empresas Naturales 141 102 127 112 51 15 16 362 926 Numero de Empresas Juridicas 119 128 48 52 7 15 10 130 509 Total Numero de Empresas 260 230 175 164 58 30 26 492 1435 % 18,12% 16,03% 12,20% 11,43% 4,04% 2,09% 1,81% 34,29% 100,00%
Fuente: MITINCI - INFOSIEM
Distribucin geogrfica del mercado
La ubicacin geogrfica del mercado del segmento de maderas y muebles se encuentra altamente relacionado. Aunque la produccin de madera sea en la zona selvtica del pas su comercializacin se concentra en Lima, esto se da porque el 18% de la produccin de muebles est ubicada en esta ciudad, principalmente en las zonas norte, 30.6% en el distrito de Comas; zona sur, 22.9% en el distrito de Villa del Salvador y oriente de la ciudad en el distrito de San Juan de Lurigancho.17 El mercado de muebles se presenta en los lugares donde el ingreso de la poblacin es alto, y en donde la concentracin de la actividad comercial igualmente alta, generando una concentracin del mercado en Lima como lo muestra la grfica a continuacin.
Pie de pgina, Perfiles zonales de Lima Metropolitana 2002, Apoyo Opinin y Mercadeo. Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003
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Grfica 18: Demanda de Hogares urbanos no pobres, 2002.
DEMANDA DE LOS HOGARES URBANOS NO POBRES , 2002 .

Lima Junin La Libertad Lambayeque Arequipa Ica Piura Resto Ancash
4% 5% 5%
3%
3%
3%
3%
15%
Fuente: Macroconsult Elaboracin: Grupo Consultor
59%
Per se caracteriza por ser un pas en el cual su capital Lima, concentra casi un 70% del mercado. Sin embargo, en el caso de muebles la accesibilidad a estos bienes depende del ingreso de los habitantes y a las condiciones de vida que se presenten en cada una de las regiones del pas.. Los productos del segmento de muebles no es considerado de la misma forma en provincia como en la ciudad, los precios y el diseo, pueden variar de acuerdo a los gustos del consumidor, aunque esto tambin depende del tipo de necesidades que presente cada una de estas zonas. Los consumidores en provincia buscan productos econmicos, sin dejarse llevar en exceso por las tendencias de moda o diseo que si acostumbra tener el consumidor citadino. Es importante resaltar que en provincias y ciudades intermedias la demanda presenta diferentes caractersticas en el consumo, con relacin a las grandes ciudades, pero en ambos lugares son considerados como bienes suntuarios y sinnimo de status. Un aspecto importante en la distribucin geogrfica del mercado es que la importacin de estos productos, as como la produccin local, principalmente opera en la capital, y desde ah se determinan las tendencias de moda, diseo y calidad, adems se coordina la actividad
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logstica con los diferentes distribuidores con cubrimiento nacional para llegar a todos los lugares del pas. Para esto hay que tener en cuenta que las principales ciudades que funcionan como puntos de distribucin estratgicos para la totalidad del territorio peruano son: Al norte Piura, Chiclayo y Trujillo; al Oriente: Iquitos; al centro: Lima y Huancayo, y al sur Ica y Arequipa; ciudades que tienen mercados representativos y a las cuales acuden los pequeos comerciantes del mercado nacional para abastecerse.
Fuerzas competitivas relevantes
La categora de maderas muestra una alta concentracin en los rubros de produccin e importacin, cabe citar que los 3 proveedores ms sobresalientes de productos importados presentan una concentracin de ms del 90% de las importaciones totales y solo hay un nico proveedor de maderas aglomeradas en Per. Adems, la estructura del mercado no ha experimentado mayores cambios, pues en los ltimos 5 aos el mercado ha estado en manos de los mismos proveedores de productos importados. En la categora de muebles, se puede apreciar que el mercado esta siendo abastecido en gran medida por los productores locales, mientras los consumidores de niveles socioeconmicos altos prefieren comprar en tiendas por departamento o tiendas especializadas, generando una mayor concentracin de los canales de comercializacin. En cuanto a los muebles de oficina, se evidencia la concentracin, especialmente en proveer de muebles a los niveles socioeconmicos altos A y B, mercado que es suplido por las empresas importadoras y por algunas empresas nacionales que tienen destinada su produccin a estos segmentos. La gran diferenciacin del mueble para oficina peruano con respecto al importado, esta representado en trminos de tecnologa, calidad y materiales utilizados haciendo que en el mercado exista una gran distancia entre la produccin nacional y los productos importados, generando que este ltimo tenga muy buena aceptacin, sobretodo si se hace una buena mezcla de precio y calidad. Lo que ms afecta la produccin peruana es la baja inversin en tecnologa y los productos con poco valor agregado. Por otro lado la entrada de nuevos competidores en el mercado como los almacenes por departamento, los cuales ofrecen soluciones personales, de fcil acceso, fcil crdito y sobre todo con soluciones rpidas, las cuales el mercado esta demandando.
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Tabla 15: Fuerzas competitivas relevantes del segmento de tableros aglomerados, 2003.
FUERZAS COMPETITIVAS DE LA CATEGORIA DE MADERA, 2003.
Fuerzas Competitivas
INTENSIDAD
Nuevos fabricantes: baja / Nuevos Importadores : baja Tan solo existe una empresa productora de tableros aglomerados, adems la legislacin forestal peruana no proporciona los elementos adecuados para la instalacin de fabricas productoras de tableros con mayor valor agregado. Integracin vertical de la produccin, debido a que su principal insumo es el bagazo de caa . Las empresas existentes son de gran tamao, las cuales controlan el mercado. A. Entrada de Conocimiento y desarrollo del mercado, adecuando el nuevos consumo de sus clientes a los productos ofrecidos por competidores ellos. Altas inversiones en la proveedura de servicios adicionales a la venta de los productos El sector importador esta compuesto por representantes y distribuidores exclusivos de empresas con un alto nivel de reconocimiento en el entorno internacional. Productos importados competitivos en precio y calidad con respecto a la oferta local.
B. Intensidad de la competencia
Baja Crecimiento del consumo va diversificacin de productos. Refuerzo de la imagen de la principal empresa local por medio del servicio posventa y desarrollo de nuevos productos. Escasa diferenciacin de la oferta de productos importados y gran diferencia con los productos locales. Canales distribucin y comercializacin cerrados, generando una concentracin en pocas empresas de la oferta. Tendencia de diversificacin de la oferta: lanzamiento de productos de mayor valor agregado y variedad Innovacin en la oferta: desarrollo de nuevos productos y especialidades. Crecimiento del mercado tanto en el rubro de la produccin como en el rubro de las importaciones.
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C. Amenaza de productos sustitutos
INTENSIDAD
Baja La sustitucin esta determinada por la entrada de nuevos productos al mercado, y que a su vez son lanzados por las mismas empresas. Baja El mercado esta dominado por cuatro empresas proveedoras de productos aglomerados D. Poder de La adquisicin de las maderas depende en gran medida negociacin de los de la oferta de las empresas clientes Baja diversificacin en cuanto al nmero de empresas oferentes con respecto a la demanda Alta Concentracin de las ventas nen cuatro empresas proveedoras del mercado. E. Poder de Alto desarrollo tecnolgico y altos niveles de inversin en negociacin de los maquinaria y productos de capital para elevar la calidad y proveedores diseo de los artculos producidos, as como los servicios prestados por estas empresas.
Elaboracin : Grupo Consultor
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Tabla 16: Fuerzas competitivas relevantes para el segmento de muebles para oficina, 2003.
INTENSIDAD
Nuevos fabricantes: Alta / Nuevos Importadores : Alta Mercado que estuvo estancado y empieza a mostrar sntomas de crecimiento interno Gran dimensin de los operadores existentes en el mercado, enfocados en abastecer un 10.7% de la demanda, mientras el restante 80.3% es abastecido por pequeos productores y comercializadores. Baja relacin entre precio y calidad del producto nacional A. Entrada de frente al importado nuevos Conocimiento del mercado por parte de los proveedores competidores de muebles Un gran segmento de la poblacin esta sin atender, por estar ubicados en una clase media emergente Pocos requerimientos tcnicos para la entrada de productos importados Formatos de comercializacin claramente diferenciados en la distribucin de productos. Alta Incremento de las ventas por medio de la reduccin de precios. Elevado nmero de empresas productoras pequeas y medianas, teniendo en cuenta que el mercado esta concentrado en pocas empresas grandes Escasa diferenciacin de la oferta de productos locales. B. Intensidad de la Canales distribucin y comercializacin abiertos, competencia generando una concentracin en la oferta de los niveles socioeconmicos altos y diversificacin en los niveles bajos y medios. Innovacin en la oferta: desarrollo de nuevos productos y especialidades. Alta Sustitucin de productos esta determinada por los cambios de tendencia y la moda en los diferentes tipos de muebles. Alto Alta diversificacin en cuanto al nmero de empresas oferentes con respecto a la demanda Diversificada estructura de venta y acceso a los productos de muebles El mercado regula los precios del mercado.
C. Amenaza de productos sustitutos
D. Poder de negociacin de los clientes
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E. Poder de negociacin de los proveedores
INTENSIDAD
Baja Alto nmero de proveedores en el mercado. Poca diferenciacin de productos entre los proveedores
Caractersticas de la Demanda
Los productos que comprenden el sector de maderas y muebles se caracterizan por pertenecer a una cadena productiva en la cual uno la categora de maderas es insumo de la categora de muebles. Es importante mencionar que estos ltimos son considerados como productos suntuarios y proporcionan al consumidor un status y una referencia de confot, elegancia y comodidad. Estos van dirigidos principalmente al ama de casa quien es la persona que decide sobre la compra y necesidad de estos elementos. Es as como, para caracterizar la demanda es necesario hacer una introduccin a la composicin de la poblacin peruana, segn nivel socio econmico, edad, gnero y ubicacin geogrfica, por ser esta variable determinante en la capacidad adquisitiva y cultura de uso de los productos que hacen parte del sector. De otro lado, es importante destacar que la demanda de la categora de madera esta determinada por el comportamiento de la categora de muebles, la cual mostr un comportamiento decreciente en la produccin durante los ltimos cinco aos, como consecuencia de la cada de la economa y la reduccin del poder adquisitivo de los peruanos, as como el incremento de los artculos importados a menores precios, los cuales redujeron sustancialmente la demanda de maderas a nivel interno. Anlisis de la demanda La demanda interna en Per ha venido presentando disminuciones durante los ltimos aos, el poco crecimiento de la economa
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representado en el Producto Interno Bruto de los ltimos aos sealan que la economa peruana ha estado en recesin. Composicin de la poblacin Las proyecciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadstica INEI para el ao 2002 indican que la poblacin total del pas asciende a 26,7 millones de habitantes, y alrededor de 5,4 millones de hogares18. De estos, el 1.4% de hogares pueden ser considerados de Nivel Socio Econmico (NSE) A, el 9.3% de NSE B, el 26.2% de NSE C, el 34.8% de NSE D, y el 27% de NSE E. Grfica 19: Distribucin de la poblacin de Per, Segn Nivel Socio Econmico, 2002.
DISTRIBUCION DE LA POBLACION DE PER SEGUN NIVEL SOCIO ECONOMICO, 2002.

A 1.4% B 9.4% C 26.3%
E 27.9%
D 35.0%
Fuente: APOYO
De acuerdo a la percepcin que se tiene del mercado, el NSE A se asimilara al estrato 6 colombiano, correspondiente a las personas con mejores condiciones de vida y mayor ingreso, es el grupo poblacional con viviendas lujosas, posesin de varios vehculos por familia, disponibilidad de viajes al extranjero y educacin privada, entre otras caractersticas. Por otro lado, los estratos colombianos 1 y 2 se asemejan, respectivamente, a los NSE E y D por tener caractersticas habitacionales y de vida semejantes, tales como vivienda en condiciones precarias y en alquiler, actividad econmica del jefe del hogar independiente y bajo acceso a servicios pblicos. Por su parte, los
El nmero de hogares se calcul bajo el supuesto de un promedio de 4.9 personas por hogar, para el total de habitantes proyectado por el INEI. Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003
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estratos socioeconmicos colombianos 3, 4 y 5 estaran repartidos entre los NSE peruanos B y C, incluyendo el NSE B el estrato 5 y la parte alta del estrato 4, caracterizndose por condiciones altas de vida, vivienda con todos los servicios, vehculo familiar, acceso a servicios de salud, educacin privada, y disponibilidad de gasto para vacaciones, aunque no necesariamente al extranjero. El NSE C por su parte es la tpica familia de clase media colombiana, con vivienda propia o hipotecada, con acceso a servicios pblicos pero educacin pblica en algunos casos. Ahora, para dejar un parmetro real de la caracterizacin de los niveles socio econmicos peruanos a continuacin se relaciona el ingreso familiar mensual promedio (USD): NSE A: US$2.956, NSE B US$680, NSE C US$280, NSE D US$199 y NSE E $12619. Lima Metropolitana se caracteriza por tener la mayor concentracin de NSE A y condiciones socioeconmicas mejores de manera general, seguido por las ciudades costeras. Los niveles B y C se encuentran distribuidos por toda la poblacin urbana del pas; y el nivel D, el ms numeroso, se distribuye proporcionalmente en todo el territorio nacional. Finalmente, el nivel socioeconmico ms bajo (E) se concentra principalmente en la sierra. Esta distribucin muestra que el poder adquisitivo de la poblacin se concentra en Lima y en las regiones costeras. Segn estimaciones de los gremios y las Cmaras de Comercio del pas20, el 70% del mercado se concentra en Lima, no solo a causa de la concentracin de riqueza, sino tambin por las caractersticas poblacionales de la zona; como se mencion en el captulo de Descripcin del Mercado.
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APOYO, OPININ Y MERCADO, Niveles Socio Econmicos en Per, 2000. Resultados obtenidos a travs de entrevistas con la Cmara de Comercio de Lima y Arequipa
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Grfica 20: Concentracin de los Niveles Socio Econmicos por Regiones, 2002.
CONCENTRACIN DE LOS NIVELES SOCIO ECONOMICOS POR REGIONES, 2002.

90.0% 81.0% 72.0% 63.0% 54.0% 45.0% 36.0% 27.0% 18.0% 9.0% 0.0% A B C D E Fuente: INEI, APOYO Lima Costa Norte Sierra Norte Costa Sur Sierra Sur Selva
NSE
Por otra parte, la distribucin por gnero es muy equitativa en Per. Segn las proyecciones poblacionales del INEI para el 2002, el 50.3% son hombres y el 49.7% son mujeres. Del total de la poblacin, el 33.7% corresponde a menores de 0 a 14 aos, el 61.4% corresponde a poblacin adulta entre 15 y 64 aos y el 4.9% restante son personas mayores de 65 aos. La composicin de hombres y mujeres por grupos de edad guarda la misma relacin que el total y se ilustra en el siguiente grfico:
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Grfica 21: Distribucin de la Poblacin de Per, por Gnero y Grupos de Edad, 2002.
DISTRIBUCIN DE LA POBLACIN DE PER POR GNERO Y GRUPOS DE EDAD, 2002.

2.3% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Hombres Mujeres 17.1% 16.5% Fuente: Proyecciones INEI Elaboracin: GRUPO CONSULTOR 0-14 30.9% 30.5% 15-64 2.6% 65 y ms
Ahora, siendo Lima el mercado ms importante de todo el pas, es importante establecer la caracterizacin de su poblacin segn zonas. La capital del pas se ha expandido principalmente a travs de los conos, lugares de la periferia que inicialmente fueron invadidos por gente de provincia y que en sus inicios se caracterizaron por tener condiciones econmicas ms bajas que las del resto de la ciudad, pero que han demostrado convertirse en un mercado interesante y con capacidad de compra21. La ciudad se puede dividir en 5 regiones: Lima tradicional (regiones Centro, Sur Oeste y Sur Este), Cono Norte, Cono Este, Cono Sur y Callao. Los conos concentran el 56% de la poblacin de la ciudad y tienen un crecimiento poblacional mucho mayor que el de la denominada Lima tradicional, evidenciando el potencial que representan los conos para los futuros proyectos empresariales22. Es importante resaltar que aunque las caractersticas de la vivienda y las condiciones de vida determinan que la mayor parte de la poblacin que habita los conos pertenece a los NSE C y D, y que los niveles de ingresos siguen siendo superiores en la antigua Lima, las diferencias entre los distritos tradicionales y los conos ya no son tan marcadas
Revista Business, Junio 2003. La nueva Lima: La periferia se convirti en ciudad, estudio realizado por Arellano Investigacin y Marketing. 22 APOYO CONSULTORIA, Informe Especial: El mercado de los conos de Lima metropolitana, Noviembre 2002. Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003
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como lo eran antes. Los promedios del ingreso familiar mensual son los siguientes: cono norte US$354, cono Sur US$301, cono este US$322, Callao US$365 y Lima tradicional US$632. Adems, se debe tener en cuenta el estilo de vida que incide sobre la disponibilidad de gasto y que favorece a los habitantes de los conos, puesto que no tienen tantas obligaciones como pueden tener los habitantes de la Lima tradicional, haciendo que sus ingresos sean ms netos23 y no sean despreciables como hasta hace poco haban sido considerado por los empresarios. El habitante de los conos de Lima ha ganado poder de compra, ha superado sus condiciones educativas y hace parte de una demanda potencial que no accede frecuentemente a formas modernas de consumo, tipo supermercados, centros comerciales y actividades recreativas, entre otras. Esto se debe no a la impotencia para comprar o rechazo a los establecimientos, sino por la insuficiencia de estos lugares en su zona de vivienda, esto como consecuencia que hasta ahora se estn inaugurando estos establecimientos en los denominados conos. Las caractersticas de la demanda que se presenta a continuacin y que establece una determinante de compra, sustentada principalmente en el precio, se inclinan a futuro por una mejor relacin precio-calidad y por cambiar sus preferencias en cuanto a las presentaciones personales y ms pequeas. Perfil del ama de Casa El agente decisor en el proceso de compra de electrodomsticos es el Ama de casa, quien adicionalmente a la influencia del nio y del joven tiene en cuenta factores tales como el precio. El promedio de edad del ama de casa es de 40 aos. Generalmente, las ms jvenes (entre 18 y 24 aos) tienen un hijo, el grupo de edad intermedio (entre 25 a 39 aos) tiene de dos a tres hijos y las mayores (entre 40 a 70 aos) hasta cuatro. Existe acuerdo en todos los NSE y grupos de edad en que el nmero ideal de hijos debe ser dos. Con respecto al grado de educacin, es importante mencionar que ms de la mitad de las amas de casa del NSE A y un tercio del NSE B han logrado finalizar estudios universitarios, nivel de instruccin que es casi inexistente en el resto de NSE. Ms del 66% de las amas de casa se dedican a las labores del hogar y no trabajan fuera de su casa, solo una cuarta parte trabaja. Las amas de casa distribuyen su tiempo, principalmente, entre los quehaceres en la casa, el trabajo, las actividades familiares y de
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Business, Junio 2003. La nueva Lima: La periferia se convirti en ciudad.
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entretenimiento. En los ltimos aos se observa un cambio paulatino hacia un modelo del ama de casa con mas actividades fuera del hogar. En caso de tener tiempo libre, menos de un tercio de las amas de casa buscara principalmente efectuar labores productivas, como por ejemplo estudiar. Las principales actividades que las amas de casa realizan con sus hijos o cnyuges son salir de paseo y ver televisin. En el NSE A se mantiene la mayor diversidad de actividades familiares. En cuanto a las actividades desarrolladas con amistades, alrededor de menos de la mitad mencion no dedicar tiempo a ello. En el NSE A algunas dedican tiempo a pasear o a comer con amigos. En cuanto a sus hbitos y actitudes como consumidor, tanto la frecuencia de compra como la eleccin del lugar de adquisicin estn muy asociadas al NSE. Por un lado, en los NSE A y B las compras se realizan semanalmente (principalmente fines de semana, preferiblemente el da sbado), mientras que en los NSE D y E son diarias o interdiarias, dependiendo del tipo de productos que se van a comprar. Respecto a los lugares de compra, en los NSE A y B la adquisicin de alimentos, artculos de limpieza y aseo se sigue efectuando principalmente en autoservicios/supermercados; mientras que en los NSE C, D y E se realiza en mercados y bodegas. La decisin de compra y la adquisicin de alimentos, abarrotes productos de limpieza y electrodomsticos recaen casi exclusivamente en el ama de casa. Menos de la mitad de amas de casa asisten solas a comprar estos productos, el resto acude con alguno de los hijos (principalmente en los NSE D y E) o con el cnyuge (en especial en los NSE A y B). El nivel de planificacin de la compra es mayor entre las amas de casa del NSE A seguido del B, los NSE C, D y E toman la decisin de comprar determinados productos en el mismo establecimiento. Los productos con los cuales las amas de casa muestran mayor fidelidad de marca son los cosmticos, seguidos de los alimentos. De otro lado, el atributo ms importante que toman en cuenta para el consumo de verduras, frutas y carnes es la frescura y el precio. Para el resto de productos, abarrotes, ropa y medicamentos, son la calidad y el precio, factor que contina asumiendo un rol protagnico en el momento de compra. Alrededor de la mitad de amas de casa no usa el servicio de reparto a domicilio para la compra de producto y un tercio de ellas no consume productos dietticos. Entre las amas de casa que si los adquieren hay un mayor consumo de aceites de cocina, yogures y mantequillas de tipo light, lo cual ha ido creciendo de manera paulatina en los ltimos aos.
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En cuanto a sus hbitos y actitudes hacia los medios de comunicacin y promociones, la totalidad de amas de casa ve televisin. Entre los canales de televisin sintonizados esta Amrica TV. En los NSE A y B, adems, hay una significativa preferencia por canales de cable. Existe una quinta parte de amas de casa que no escucha radio y no lee diarios, y una gran mayora que no lee revistas. Las radios ms sintonizadas son RPP, Radio Mar y Panamericana, mientras que el diario ms ledo es El Comercio. Los tipos de promociones preferidos por las amas de casa son las ofertas (especialmente de tipo 2 por 1 y descuentos) y los canjes. Preferencia de establecimientos Las amas de casa de todos los NSE que asisten a supermercados frecuentan, principalmente, Metro, seguido de Santa Isabel. En el NSE A se prefiere E. Wong. Es importante destacar que la tendencia de no asistir a los supermercados est decreciendo. Ms de la mitad de entrevistadas no asiste a establecimientos de fast food; en cambio menos de la mitad de ellas no asiste ni a tiendas de electrodomsticos, ni a tiendas de ropa. En las que asisten mencionan a Norky's para food, Carsa e Hiraoka para electrodomsticos. Perfil Psicogrfico La habilidad que domina el ama de casa contina siendo la cocina. Por el contrario, la mayora manifest no conocer de computadores ni de manejo de automvil o de instrumentos musicales. Si bien cerca de las tres cuartas partes de amas de casa han escuchado sobre Internet, ms de la mitad no la usa, sin embargo, hay una tendencia creciente a familiarizarse con su manejo. El lugar en donde las amas de casa de los NSE C, D y E acostumbran a usar Internet son las cabinas. Los Estilos de amas de casa en el Per24 Segn el libro de la referencia de tipos de amas de casa en el Per, stas se pueden dividir, de acuerdo a sus hbitos y comportamientos, en 7 grupos que permiten caracterizar sus reacciones ante diferentes incentivos:
24
Los Estilos de Vida en el Per, Ao: 2001, Autor : Rolando Arellano
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Tabla 17: Clasificacin Amas de Casa Peruanas, 2003. Tipo Conservadoras Tradicionales Progresistas Sobrevivientes Trabajadoras Adaptadas Afortunadas Emprendedoras Sensoriales
Fuente: Arellano25
Participacin 20,5% 18,1% 17,6% 16,0% 10,5% 8,2% 4,2% 2,8% 2,1%
Las conservadoras Grupo formado sobre todo por mujeres cuyo centro de inters es el cuidado de su familia con las tareas reservadas clsicamente a la madre. An cuando, muchas de ellas trabajen tambin fuera de casa, generalmente lo hacen en tareas tpicamente femeninas. Son personas conservadoras, que creen en la autoridad del hombre y pertenecen principalmente (pero no exclusivamente) a los estratos bajo y medio bajo de la sociedad. Su nivel de instruccin es secundaria completa o inferior. Las tradicionales Son en su mayora mujeres que habitan en ciudades andinas (ms en la sierra sur) o que, habitando en Lima y en otras ciudades de la costa, guardan fuertemente sus tradiciones. Son bastante conservadores tanto en su manera de pensar como en sus actividades de consumo. Sus ingresos los colocan en los estratos bajos a medio-bajos pero, dada su frugalidad de gasto, les alcanzan para vivir con tranquilidad. Su nivel de educacin es igual al promedio nacional. Las progresistas Son mujeres relativamente jvenes cuya caracterstica central es que migraron a las ciudades desde el campo o desde una ciudad ms pequea. Buscan el progreso mediante cualquier actividad laboral y
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Los Estilos de Vida en el Per, Ao: 2001, Autor : Rolando Arellano
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tambin mediante el estudio. Pertenecen sobre todo a los estratos bajos y medios de la sociedad y son muy optimistas en su bsqueda del progreso. Tienen tendencia creciente. Por su dimensin y nivel de ingresos constituyen el grupo homogneo de mayor capacidad econmica del pas. Las adaptadas Son mujeres residentes sobre todo en ciudades grandes y medianas en donde nacieron o donde llegaron tradas por sus padres inmigrantes. Son centradas en su familia y su grupo de amigos, y tratan de vivir tranquilamente y sin muchas preocupaciones. Muchas de ellas ocupan puestos dependientes de nivel bajo y medio-bajo en empresas o instituciones o tienen ocupaciones independientes relativamente precarias. En general se ubican en los estratos bajos de la sociedad. Las sobrevivientes Son mujeres cuyos ingresos los ubican en niveles de vida cercanos a la supervivencia o pobreza extrema. Su consumo de productos no-bsicos es muy bajo y su actividad social muy limitada. Una gran parte de ellas son mayores de 60 aos, esposas de jubilados con pensiones pobres, pero tambin se encuentran en este grupo personas ms jvenes, con mnimo nivel de instruccin. Son fatalistas, tradicionalistas y en general no tienen un trabajo estable. Las trabajadoras Son sobre todo mujeres jvenes y de edad mediana que, siendo muchas de ellas madres, su vida est orientada hacia el progreso personal y familiar. La mayora de ellas trabaja fuera de casa de manera independiente o en empleos de nivel medio o bajo (profesoras de colegio, vendedoras distribuidoras). En general han estudiado la secundaria completa y algunas han comenzado estudios superiores. Sus ingresos las ubican entre las clases bajas emergentes y medias bajas. Son optimistas y les gusta consumir productos que les den status social. La proporcin de este tipo de personas es mayor en la regin Oriente que en el resto del Per.
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Grfica 22 : Niveles socioeconmicos, 2001
NIVELES SOCIOECONOMICOS, 2001.

10.9% 4.9% 11.8% 36.8% 40.7% 39.1% 0.1% 5.0% 6.9% 17.0% 13.6% 12.8% 26.5% 32.1% 26.5% 18.1% 33.9% 48.9% 42.9% 67.1% 73.5% 52.3% 42.6% 43.8% 52.5% 38.3% 16.5% Adaptados Tradicionales Trabajadoras Afortunados Conservadoras Emprendedores Progresistas Sobrevivientes Sensoriales 32.1% Muy Bajo 52.0%
Alto M edio Bajo
Fuente: Arellano
Las afortunadas Son mujeres jvenes con alto nivel de educacin (superior y post-grado) y con niveles de ingreso individual y familiar bastante altos. La mayora trabaja en puestos ejecutivos aunque algunas estn todava siguiendo estudios universitarios. Viven sobre todo en Lima y en grandes ciudades. Son modernas tanto en su consumo como en su modo de pensar. Son las que ms viajan al extranjero y los ms cosmopolitas. Gastan mucho en productos de consumo suntuario. Las emprendedoras Son en su mayora mujeres de edad mediana. Muchas son trabajadoras independientes (pequeos empresarias, profesoras) o empleadas de nivel medio de empresas privadas. Estn contentas con su situacin y trabajan fuerte para progresar. Tienen la tasa ms baja de desempleo de todos los grupos. Viven en ciudades medianas y grandes y viajan mucho por trabajo (sobre todo a provincias). Podra siturseles dentro de la clase media tpica.
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Las sensoriales Se trata de mujeres jvenes o de edad avanzada (no hay personas de edad madura) cuya vida est muy orientada hacia las relaciones sociales. Estn centrados en el presente y tratan de disfrutar de los placeres de la vida. Les interesa mucho la apariencia. Son trabajadoras (o jubiladas o esposas de jubilados) y tienen ocupaciones muy variadas (secretarias bilinges, supervisoras de ventas, obreras de grandes empresas). Viven sobretodo en Lima, Callao y en algunas ciudades grandes del pas (como Chiclayo). Sus ingresos son medios pero su apariencia puede hacerlos confundir con niveles superiores. De acuerdo a la cantidad de la poblacin de amas de casa y su respectivo ingreso se pueden clasificar de la siguiente manera:
Grfica 23: Cuntas son y cunto ganan?, 2001.
CUNTOS SON Y CUNTO GANAN?, 2001

17.6% 21.7%
o up o r g ic o r m y a m con e
20.5 %
ind ms r ivi du icos alm en te
15.2%
16.0%
18.1% 17.3%
11.7%
Poblacin
8.2% 8.1%
10.5% 8.5%
10.0%
Ingreso
2.8% 4.8%
4.2%
CON PRO SOB AFO ADA TRA TRB EMP SEN Fuente: Arellano
2.0% 2.6%
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Anlisis de la demanda
Distribucin del consumo de muebles La distribucin del consumo de artculos para el hogar en Per incluidos los muebles, est fuertemente influenciado por el nivel socioeconmico al que pertenece el consumidor. Este rubro es el segundo en importancia despus de los alimentos, y prevalece sobre los rubros de vestido, salud, entretenimiento, educacin y transporte. Una caracterstica importante para resaltar, es el hecho de que a medida que la poblacin presenta menores ingresos, o pertenece a niveles medio o bajo, muestra un porcentaje ms alto de sus ingresos destinado a este tipo de consumo; mientras los niveles socioeconmicos ms altos destinan menores proporciones del total de su ingreso a este gasto. Grfica 24 : Distribucin del gasto por rubros, 2003.
DISTRIBUCION DEL GASTO POR RUBROS 2003

2,6
NIVEL MUY BAJO
59,6
11,4
7,3
6,6
9,8
2,7
NIVEL BAJO
53,3
14
4,2 4,3 7,6
6,1
10,5
NIVEL MEDIO
49,3
13,8
7,6
5,6
8,2
8,5
NIVEL ALTO
47,2
12,6
10,3
9,6
8,6 3,7
PARTICIPACION POR RUBRO (%)

ALIMENTOS HOGAR VESTIDO ENTRETENIMIENTO EDUCACION SALUD TRANSPORTE
Fuente : ARELLANO Elaborado por : GRUPO CONSULTOR
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Tambin es importante mencionar que las preferencias de la poblacin en el consumo se distribuye dependiendo del lugar donde se realice la compra. El 74% de la poblacin peruana prefiere comprar en los mercados, el 52% compra en los supermercados, el 54% en bodegas, el 6% en mercadillos, el 4% en ambulantes y el 2% en otros establecimientos26. Distribucin del consumo de muebles para oficina El mercado de las oficinas se clasifica de acuerdo a las especificaciones tcnicas de los espacios, estos son determinados por las empresas de acuerdo a sus preferencias y requerimientos de espacio y diseo. De este modo las oficinas se clasifican en los siguientes tipos: TIPO A +: Oficinas ubicadas en edificios denominados inteligentes, que cuentan con un alto grado de automatizacin en los servicios que contienen para los ocupantes. TIPO A : Oficinas ubicadas en edificios con un grado de automatizacin de servicios relativamente bajos, pero que cuenten con instalaciones y equipamiento moderno. TIPO B: Oficinas ubicadas en edificios con equipamiento bsico. La demanda de las empresas que ocupan este tipo de oficinas muestran una alta sensibilidad ante las variaciones de sus ingresos, por lo que la existencia de alternativas de sustitucin es ms relevante para ellas. Las oficinas de los dos primeros tipos son demandadas por empresas que tienen una cultura corporativa claramente definida, el entorno en que se mueven estas empresas son generalmente de reconocimiento internacional, generando as necesidades especficas y determinadas por su estrategia corporativa. La imagen, el liderazgo, el posicionamiento, y la solidez entre otros aspectos marcan las preferencias de este tipo de oficinas. Estas empresas demandan por un particular tipo de oficinas que respondan a sus requerimientos, convirtindose en un mercado reducido debido al limitado nmero de empresas que renen estas caractersticas. Por otro lado, las oficinas tipo B, son bsicamente demandadas por empresas de menores ingresos o aquellas para las cuales simplemente las ventajas tecnolgicas y los beneficios intangibles asociados con las oficinas de tipo A + y A no generan un aporte significativo para sus actividades comerciales. Para estas empresas, su menor capacidad financiera, as como la naturaleza de sus operaciones y los menores
26
EL COMERCIO, Defensa del Consumidor, Marzo del 2003.
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recursos que emplean reducen su demanda cualitativa y cuantitativa de los espacios para oficinas. La actividad edificadora de oficinas, segn las cifra de CAPECO muestran entre el 2000 y el 2002 sta se contrajo en casi un 70%. Esto se debi a las drstica cada de la oferta total de oficinas ante la notoria disminucin de la demanda. Cabe destacar que el volumen de edificaciones vendidas cay en un 50% en el 2002, despus de haber crecido un 52% en el 2001. La reduccin de la demanda por espacios de oficina tambin se refleja en las escalas de precios de estos bienes. Siendo as, que a Julio del 2000 la oferta de unidades con precios por encima de los US$200.000 era equivalente al 65.6% del total, a Julio del 2002, se ha reducido al 15.7%. Por el contrario, la oferta de oficinas de precios entre los US$60.000 y US$200.000 aumento de 17.2% a 81.4% del total en el mismo periodo27. Tabla 18: Actividad de edificacin de oficinas en metros cuadrados, 2000-2002.
2000 Edificaciones en oferta Oferta inmediata Oferta futura Edificaciones vendidas En construccin Terminadas Edificaciones no comercializables En construccin para arrendar Terminadas para arrendar En construccin para uso propio Terminadas para uso propio obras paralizadas o sin informacin TOTAL
FUENTE: CAPECO ELABORACION: GRUPO CONSULTOR
2001 57,485 54,127 3,358 20,038 75 19,963 82,017 1,632 17,598 12,169 0 50,618 159,54
2002 13,361 13,361 0 10,059 2,918 7,141 37,148 6,669 17,637 7,643 4,699 500 60,568
111,114 108,314 2,8 13,18 0 13,18 74,087 8,61 734 47,444 2,369 14,93 198,381
27 BANCO WIESE SUDAMERIS, Departamento de Estudios Econmicos, El negocio inmobiliario: Oficinas y locales comerciales, Reporte Sectorial, 2002.
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Tabla 19: Oferta total de oficinas segn precios de venta en lima metropolitana y callao, 2000-2003.
2000 Precio en US$ Hasta 20.000 20.001 - 40.000 40.001 - 60.000 60.001 - 80.000 80.001 - 120.000 120.001 - 200.000 200.001 - 300.000 mas de 300.000 TOTAL Unidades 5 37 6 36 6 6 0 183 279 M2 260 1,219 276 1,914 498 690 0 106,257 111,114 19 22 22 4 0 44 4 75 190
2001 Unidades M2 475 1,136 1,456 464 0 5,31 805 47,839 57,485 2 0 0 7 1 49 3 8 70
2002 Unidades M2 70 0 0 3,759 68 5,854 484 3,126 13,361
FUENTE: CAPECO ELABORACION: GRUPO CONSULTOR
Descripcin de productos sustitutos En el mercado de maderas, la sustitucin de productos se presenta por la necesidad de encontrar productos que sean ms rentables y que les ofrezca la posibilidad de bajar costos en materias primas. Las maderas aglomeradas representan una excelente opcin para obtener una produccin a bajo precio y con buenos acabados. El costo de las maderas naturales hace que la empresa pierda competitividad en el mercado, en especial en un mercado que esta demandado productos de precios bajos. La sustitucin de productos en el segmento de muebles se da en la medida que cambian las preferencias del consumidor sobre los materiales y componentes del mueble, generando diferentes necesidades que el mercado busca satisfacer. En el mercado de muebles para oficina los productos sustitutos se presentan en dos vas una que es el cambio de concepto y de ambiente de la oficina y la segunda que quiere mayor agilidad y menos especificaciones al momento de hacer la compra. En la primera va encontramos la categora del mueble artesanal, representa otro concepto est mas relacionado con el tipo de oficina que se desea y la imagen que la compaa quiere proyectar.
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El segundo, est ms encaminado hacia la adecuacin de oficinas personales, en la cual el factor predominante es el fcil acceso e instalacin de estos muebles donde el concepto y la imagen juegan un papel secundario en el proceso de adquisicin, es por esto que los producto que se muestra en el mercado como opcin son las estaciones de trabajo o RTA y las oficinas de componentes individuales. Descripcin del comportamiento de los consumidores Comportamiento del consumo de madera aglomerada Las preferencias de los consumidores esta dada por caractersticas tcnicas especificas del producto como son la densidad, resistencia a la flexin, resistencia a la traccin, hinchamiento, resistencia al fuego, resistencia al impacto, aislamiento acstico, auto soportante. Adems esta buscando otras caractersticas como la estabilidad dimensional, que no se hinche ni se tuerza, con superficies lisas que faciliten el acabado, que sean inmunes al ataque de hongos, polillas y roedores, con pulido segn el tipo para recibir directamente cualquier tipo de laca, barniz o pintura, que sea enchapable con madera natural, frmica, papel decorativo, cermica, plstico, entre otros; con espesores y consistencia homognea que permiten ensambles de alta precisin.
Comportamiento del consumo de muebles En general, cuando adquiere productos para el hogar, el peruano busca una muy buena presentacin del producto, con buenos acabados y diseos llamativos, no es muy dado a comprar productos con manuales, y bsicamente se compra por experiencia familiar a travs de consejo; casi nunca se da por el deseo de probar. La compra esta guiada en gran medida por los anuncios publicitarios, el empleo de los medios de comunicacin y las promociones que se hagan de acuerdo con las temporadas de venta. La tendencia de la poblacin peruana hacia la preferencia de muebles est determinada en primer lugar por el precio de los mismo, y en segundo lugar busca diseos y texturas agradables, que mantengan la armona entre los materiales utilizados en la tapicera y el material de su estructura, as como el entorno general de la decoracin. Se busca que la tapicera se oriente hacia la obtencin de espacios luminosos por
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medio del empleo de telas ligeras. Igualmente, se impone el terciopelo liso28. La tendencia de consumo del peruano en el tema de muebles para oficina muestra una alta inclinacin hacia los productos de precios bajos, se tiene la conciencia que el amoblamiento de las oficinas ms que una inversin a largo plazo es un gasto. Sin embargo, se ha ido creando una conciencia de diferenciacin entre lo bonito y barato versus lo bueno de duracin y en especial funcional. Es por eso que es importante llegar a crear oficinas que requieran un mnimo de inversin y de espacio. Actualmente el consumidor de muebles de oficina muestra una alta inclinacin por los sistemas modulares, los cuales son un conjunto de paneles y superficies de trabajo que minimizan el espacio ocupado y armonizan el entorno laboral, adicionalmente buscan sistemas de archivo y accesorios que lo complementen. En cuanto a los acabados, los materiales ms utilizados son la madera y el metal los colores claros son preferidos pero los colores oscuros son bien aceptados, especialmente en los segmentos gerenciales, las sillas y los accesorios se prefieren de colores vivos como el verde, azul, rojo. Cada componente presenta caractersticas que hacen ms efectiva su comercializacin como es en el caso de los escritorios, se buscan que sean muy resistentes y ergonmicos, con tableros gruesos que soporten a los equipos. Para los sistemas de archivo, se busca que sean igualmente resistentes de preferencia metlica con correderas, que sean de distintos tamaos y distintas capacidades, y que sean mviles o no pero que faciliten su uso y sobretodo permitan ahorrar espacio. En cuanto a sillas, muestran tambin una diferenciacin en los puestos de trabajo es por esto que su preferencia depende de la funcionalidad y del usuario de las mismas, las hay gerencial, ejecutivo, secretarial y de visitas, los colores y los diseos dependen del mobiliario de la oficina.
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EL COMERCIO, Tapices, Sensualidad para su hogar, 2003.
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ANALISIS DE LA COMPETENCIA
Estructura de la oferta
Estructura de la Oferta local de maderas La oferta del mercado de madera se encuentra muy concentrado, adicionalmente a esto empieza a mostrar sntomas de expansin, en donde el principal factor para este comportamiento es el reemplazo de las maderas naturales por maderas aglomeradas con el fin de bajar los costos de fabricacin de los productos. Las maderas consideradas en el presente estudio, son abastecidas por empresas como Maderera Vulcano SAC, Maderera Bozovich SAC29, empresas que se constituyen como las ms grandes productoras de madera en el Per. Madera Vulcano SAC, es una empresa fundad en 1977, su principal actividad es la explotacin, comercializacin y exportacin de maderas tropicales, cuenta con dos plantas productivas en la ciudad de Lima, la primera en el distrito de Ate Vitarte y la segunda en el municipio de Lurn a 25 minutos de esta ciudad. Los principales productos son Caoba, Cedro Odorata, Cedro Rojo, Copaiba, Estoraque, Cumala, Congona, Tornillo, e Ipe, entre otos seis. Seguida se encuentra la empresa Madera Bozovich SAC, la cual fue fundada en 1948, expandiendose a lo largo del Per hasta llegar a la ciudad de Lima en 1973, actualmente se encuentra en el mercado con productos como Nogal Tropical, Ipe, Quinilla, Jatoba, Huamanchilca, Cedro Real, Quina Quina, Panaquiro, Caoba, Torinillo, Cumala, y Riquia, entre otras seis especies. Por otro lado, la oferta de maderas aglomeradas esta compuesta por la nica empresas nacional, llamada Tableros Peruanos S.A. (TAPESA), la cual esta ubicada al norte del Per, Valle del ro Moche, Distrito de Laredo, Provincia de Trujillo, Departamento de la Libertad. Inici sus actividades en julio de 1977 con la fabricacin de tableros aglomerados de partculas, a travs del tiempo se ha posicionado en el mercado de la
Cifras tomadas de ranking exportador peruano de la posicin 4407900000 las dems maderas, 2002. Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003
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fabricacin de muebles y de la construccin con sus productos de marca Maderba. Estructura de la Oferta de maderas importadas La oferta importada de maderas es muy reducida, el mercado es altamente concentrado, y es abastecido en un 97.8% por 8 empresas, dentro de las cuales se encuentran compaas que importan sus requerimientos de maderas especiales para producir artculos ms elaborados. Tabla 20: Principales importadores de la categora de maderas, 2002.
PRINCIPALES IMPORTADORES DE LA CATEGORA DE MADERAS, 2002. IMPORTADOR MADERAS Y SINTETICOS DEL PERU SAC. DISTRIBUIDORA PERUANA NOVOPAN SAC. INTERFOREST SA. ARAUCO PERU SA. COTOPAXI PERU SAC. FIBRAS DE MADERA MOTEK SAC. EXPORTIMO SAC. ASOCIACION DE ARTESANOS DON BOSCO RESTO TOTAL
Fuente : ADUANAS, 2003 Elaboracin : Grupo Consultor
2002 4.697.566,34 2.047.398,68 1.801.743,55 1.635.799,11 564.882,61 535.817,72 257.442,39 103.137,68 350.167,08 11.993.955,16
PARTICIPACION 39,17% 17,07% 15,02% 13,64% 4,71% 4,47% 2,15% 0,86% 2,92% 100,00%
La primera empresa importadora de la categora de maderas de acuerdo con el ranking de importadores en el ao 2002 es la compaa Maderas y Sintticos del Per SA, la cual hace parte del grupo MASISA de Chile. Actualmente se encuentra constituida por un 52% de capital Suizo, y exporta a ms de 45 pases, en los cuales fue desarrollando diferentes actividades, especialmente en los mercados naturales para Chile como son Per, Argentina y Brasil, inicialmente la comercializacin se dio como una exportacin tradicional desde Chile, pero a medida que el mercado fue creciendo, se instalaron en Lima, constituyndose en 1997 ao Masisa toma la estrategia de instalar una oficina propia en el Per y abrir bodegas con el fin de manejar stock, y dar crditos, lo que constituye una de las fortalezas de la compaa, pues segn su Gerente General sin crditos era imposible seguir creciendo. Empez operaciones en 1998, y desde ese tiempo se ha convertido en uno de
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los principales proveedores del mercado peruano en maderas aglomeradas. Es importante mencionar que el mercado peruano se convirti en un mercado muy interesante en la medida que localmente no exista una empresa productora de tableros aglomerados de madera, tan solo se encontraba la empresa Tableros Peruanos, la cual ofrece productos aglomerados de bagazo de caa, no es madera, es otro tipo de tableros, lo que se podra decir que no existe produccin en el Per de este tipo de tableros. La empresa en Per est integrada por tres compaas, donde Masisa tiene especializados algunos servicios, como son contabilidad y finanzas, servicio logstico y el rea comercial, esta ltima est a cargo de la empresa Kintos. Masisa controla, da precios, define polticas comerciales, adems, se encarga del marketing y publicidad. Existe otro rubro del cual se hace cargo la empresa Masisa, es la de los Placacentros, actualmente en Per se han abierto 16, los cuales funcionan como una franquicia al estilo Mac. Donalds, donde la empresa tiene el 0% de participacin, pero financia el 100% del inicio del negocio a cambio de un contrato de fidelidad. La diferencia entre los placa centros y Kintos es un distribuidor normal, no tiene los beneficios que tiene un Placa Centro, los precios son distintos, se les da apoyo directo de marketing, y adems la imagen del local. Tambin se les da algunos productos para que los vendan de forma exclusiva durante un tiempo. Si sale una nueva melamina se le vende primero a todos los Placa Centros y luego se les vende a todos. Distribuidora Peruana Novopan SAC, se ha posicionado en el mercado peruano como la segunda importadora de maderas aglomeradas, sus principales productos los constituyen los tableros aglomerados marca Novoply y melamnicos Novokor / Novofoil. Esta es una organizacin dedicada a actividades de extraccin, procesamiento de madera, y elaboracin de tableros de madera en el Ecuador. Hace parte del Grupo PeliKano, el cual es integrado por las empresas CODESA Contrachapados de Esmeralda SA y Novopan del Ecuador SA. Inici sus actividades en el Per en el ao 1997, su actividad esta dirigida a la comercializacin mayorista de productos y materiales para la construccin. Interforest S.A. compaa que inici actividades en 1983, se destaca por su posicionamiento en la categora de tableros aglomerados recubiertos en la superficie con papel impregnados con melamina o con recubrimientos con placas u hojas decorativas estratificadas de plstico (441031) (441032), fue el segundo en el ao 2002 dentro del ranking,
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con el 40% del total importado, para ese ao el producto que ms se destaca es el tablero con placas u hojas decorativas estratificadas (441032). Arauco S. A es de origen chileno, y se encuentra en el mercado de aglomerados con los productos Trupan y Nordex. Desde su llegada al Per se ha caracterizado por ser uno de los principales importadores de este segmento. En la categora de maderas aglomeradas sin trabajo mecnico ni recubrimiento de superficie (441111) esta compaa se posicion desde 1998 como la principal importadora, participando en este ao con el 32% del total importado y para el ao 2002 con el 60.64%, el crecimiento que muestra ao a ao fue positivo y se evidencia un mercado en expansin por el crecimiento en las importaciones totales de este producto. La categora de tableros aglomerados de densidad mayor o igual a 0.5g/cm3 pero inferior a 0.8g/cm3 (441121) particip en el 2000 con el 16.16% del total importado, cabe destacar que este es el primer ao donde esta empresa importa este producto y ha venido creciendo su participacin dentro de este rubro hasta posicionarse en el 2002 con el 23%. mas sin embargo, se ubica en el segundo lugar despus de Maderas y Sintticos del Per.
Cotopaxi Peru SAC : Empresa caracterizada por pertenecer a la corporacin industrial-forestal maderera ms importante del Ecuador, fabrica y comercializa productos terminados como aglomerados, MDF y madera aserrada. Se encuentra en el mercado ecuatoriano desde 1978 y en el mercado peruano desde el ao 2002. En el mercado, adems se encuentran otras empresas importadoras las cuales se especializan en cierto tipo de productos como es el caso de Fibras de Madera Motek S.A. esta posicionada en el ao 2002 como las segunda importadora ms importante de la categora de Maderas Aglomeradas sin trabajo mecnico ni recubrimiento de superficie (441111) el origen de sus importaciones es Bolivia y participa con el 19.86% del mercado de aglomerados importados. Asociacin de Artesanos Don Bosco, productor de muebles y Exportimo SAC son una de las principales empresas fabricantes de productos terminados trabaja actualmente con madera, importadora de insumos madereros de Bolivia e introduce sus productos al exigente mercado americano en donde se destacan sus lneas de muebles, pintados, clsicos, envejecidos etc. Estas dos empresas constituyen las nicas empresas importadoras del segmento de las dems maderas.
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Estructura de la Oferta local de muebles El mercado peruano de muebles al estar integrado en su mayora por pequeas industrias con bajo desarrollo de producto e innovaciones tecnolgicas, y las pocas empresas que incluyen estas variables a sus procesos productivos estn concentrados en el mercado de los segmentos A y B. Identificando a sus consumidores con productos que proyectan una buena imagen y les ofrece un valor agregado en cuanto al concepto de inversin a largo plazo y estatus. Paralelamente los segmentos C y D estn suplidos bsicamente por la produccin de empresas nacionales, de tamao mediano o pequeo que fabrican muebles de hogar, oficina u otro tipo de muebles. Esta clase se muebles tienen un bajo valor en el mercado, no son extensivos en el uso de tecnologas y por ende el diseo es tradicional y poco innovador. Productos Paraso del Per SAC : Esta empresa se encuentra dedicada a la produccin de muebles y de productos plsticos, aunque su principal fuerte es la fabricacin y distribucin de colchones. Se encuentra en el mercado peruano desde 1967, y estuvo posicionada como la empresa que obtuvo mayores ingresos durante el ao 2000. Cia. Industrial Continental SRL : Empresa que se caracteriza por haberse posicionado en el ao 2000 como la segunda compaa con mayores ingresos en el Per. Su oferta de productos es amplia se dedica a la fabricacin de productos confeccionados y a la fabricacin de muebles, as como a la fabricacin de otros productos como colchones y espumas. Por otro lado es importante resaltar que incursiona en el mercado desde 1989. Komfort SA : Esta empresa se encuentra en el mercado desde 1955, lo que les proporciona una experiencia de 48 aos. Al igual que las compaas anteriormente descritas, se encuentra en el mercado con una amplia gama de productos muy amplia, no solo en la lnea de colchones, sino que complementa su portafolio con muebles para el hogar y productos de lencera.
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Canziani SA : Empresa peruana de muebles de reconocida tradicin en el sector , combina la produccin de muebles para hogar con produccin de muebles de oficina. Su posicionamiento como importador no es muy destacada pues participa tan solo con el 0.52% del total importado en la categora de muebles para oficina de madera, en muebles para oficina de metal esta participacin es del 0.12%. Estructura de la Oferta de muebles importados Tabla 21: Principales importadores de la categora de muebles, 2002.
PRINCIPALES IMPORTADORES DE LA CATEGORIA DE MUEBLES, 2002. IMPORTADOR 2002 PARTICIPACION TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A. 1.888.079,03 28,47% SAGA FALABELLA S A 912.407,80 13,76% CASAS Y COSAS S.A. 864.923,25 13,04% ELEKTRA DEL PERU SA 328.910,57 4,96% SUPERMERCADOS SANTA ISABEL S.A. 229.420,45 3,46% PAYLESS SHOESOURCE PERU S.R.L 206.580,05 3,11% FURSYS S.A 166.702,70 2,51% ACE PERU S.A.C. 144.311,86 2,18% BELCORP INTERNATIONAL S.A. 78.054,21 1,18% MUEBLES DEL NORTE SAC EN LIQUIDACION 73.759,11 1,11% KAPEC S.A.C. 72.454,35 1,09% MODUESPACIOS S.A.C. 57.117,15 0,86% LOYALTY PERU S.A.C. 47.304,20 0,71% OPEN SPACE S.A. 42.184,58 0,64% MINERA BARRICK MISQUICHILCA SA 40.917,01 0,62% DECORLUX PROYECTOS S.A.C. 34.669,83 0,52% CARVAJAL S. A. 34.472,28 0,52% INTERNA S A 27.265,16 0,41% INTCOMEX PERU S.A.C 26.294,22 0,40% E WONG S A 24.474,90 0,37% TELEFONICA DEL PERU SAA 8.991,39 0,14% RESTO 1.322.770,90 19,95% Total 6.632.065,00 100,00%
Fuente : ADUANAS, 2003 Elaboracin : Grupo Consultor
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Como se puede observar, en el segmento de muebles las empresas que ms importan son las tiendas por departamento como Ripley y Saga Falabella y tiendas especializadas en productos del hogar como son Casas y Cosa, y Elektra entre otras, las cuales se constituyen como clientes de los productos comerciales y sern caracterizados en el captulo de canales de distribucin y comercializacin. De igual forma, se puede apreciar que entre las empresas importadoras en el ao 2002, se encuentran grandes compaas que importan mobiliario y muebles para su adecuacin. Fursys S.A.C. : Es una de las empresas que se destaca en el ranking de importadores, es una compaa Coreana, Office Furniture System, que se integr al mercado peruano en 1995, actualmente se posiciona como el principal importador de muebles para oficina de Madera. Su misin es crear espacios dinmicos y lneas adecuadas para ofrecer buenos espacios de trabajo. Su participacin en el total de las importaciones hechas en el ao 2002 de esta categora fue de 2.51%. Incursiona en el mercado con productos de madera y de metal, ofreciendo oficinas de espacios abiertos, gerenciales y ejecutivas.
Decorlux S.A.C. : Compaa que representa y comercializa productos de origen canadiense adems de otras marcas, inici operaciones aproximadamente en 1993, su principal lnea de importacin son los muebles para oficina de metal, en esta categora participa con el 0.52% del total de las importaciones, en muebles para oficina de madera, esta muy bien posicionado destacndose en el medio por ser una compaa a la vanguardia de su segmento.
Carvajal S.A. : Compaa colombiana que inici operaciones a principios del ao 1995, comercializando e importando muebles con el sistema multiespacios, escritorios, sillas ergonmicas, archivadores, entre otros productos. La principal lnea de importacin son los de la categora de muebles para oficina de metal. Esta compaa se ha ido posicionando en el mercado paulatinamente en esta categora, mostrando crecimiento todos los aos desde 1998.
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Otras empresas que se destacan en el mercado y que abastecen especficamente las necesidades de muebles para oficinas son : Atu del Per S.A.C. : Esta empresa de origen ecuatoriano, a partir de 1992 esta compaa inicio operaciones en Latinoamrica, las soluciones que ofrece son del tipo superficies de trabajo flotantes de madera o con combinaciones de metal. Ventanas Listas S.A.C. : Compaa peruana, firma encargada del equipamiento de oficina, representante y comercializadora de productos italianos, coreanos y nacionales est enfocada en brindar opciones para las oficinas en lo que se refiere a imagen, mayor comodidad, ambientes ptimos de trabajo y eficiencia en el uso de espacios. En la lnea de productos importados esta compaa particip en el ao 2002 con el 1.21% de muebles para oficina de metal y el 1.80% de muebles para oficina de madera.
Tabla 22: Facturacin de las principales empresas de madera, (millonesUS$), 1998 2002.
FACTURACIN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE MADERA 1998 - 2002. (Millones de US$) EMPRESA
TABLEROS PERUANOS S.A.
1998
2,55 6,06 4,11 1,17 -1,37 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
1999
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
2000
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,69 n.d. n.d. n.d. -0,08
2001
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 6,08 0 0 1,64 0,03
2002
Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad

EXPORTIMO S.A.

INTERFOREST S.A.
5,24 3,13 0,60 2,07 0,50
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FUENTES: "PERU: The Top 10.000 Companies 2000"; "Peruvian Business Directory 2001", CONASEV ELABORACION: GRUPO CONSULTOR
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Tabla 23: Facturacin de las principales empresas de muebles 1998 - 2002. (Millones de US$)
FACTURACIN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE MUEBLES 1998 - 2002. (Millones de US$) EMPRESA Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad Ingresos Activo Total Activo Fijo 4 Utilidad Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad 1998
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 12,39 10,34 4,23 2,31 -0,84 2,9 0,69 n.d. 0,17 0,02 4,56 3,15 0,41 1,3 -1,53 6,55 2,2 0,37 1,16 0,25
1999
RIPLEY
67,35 n.d. n.d. n.d. -2,29 152,48 77,02 43,91 27,95 3,96 13,86 9,42 4,00 2,07 -0,89 3,69 1,07 0 0,44 0,03
2000
99,07 n.d. n.d. 10,49 5,96 175,83 116,86 45,07 33,46 5,51 14,25 n.d. n.d. 2,26 -0,51 3,71 0,95 n.d. 0,51 0,06 6,29 n.d. n.d. 0,46 -0,4 5,15 n.d. n.d. 1,13 0,04
2001
161,03 n.d. n.d. 10,5 3,08 205,01 114,53 46,87 37,57 6,13 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 3,74 n.d. n.d. n.d. 0,07 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 3,77 n.d. n.d. 1,05 0,02
2002
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 237,32 136,66 63,29 40,53 7,02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
SAGA FALABELLA S.A.
CASAS & COSAS S.A.
DECORLUX PROYECTOS S.A.C.
CARVAJAL S.A.
4,65 3,12 0,35 0,61 -1,36 5,42 2,99 0,81 1,05 0,04
VENTANAS LISTAS CORPORATION
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PRODUCTOS PARAISO DEL PERU S.A.C.
Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad
29,55 35,88 20,97 21,46 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2,34 2,00 0,68 0,59 0,09 1,68 -
27,84 34,44 16,27 18,72 0,72 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
29,10 n.d. n.d. n.d. 0,77 4,32 n.d. n.d. n.d. 0 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0
29,57 34,73 14,86 19,46 0,75 5,47 2,81 0,39 0,85
34,09 n.d. n.d. n.d. 0,91 6,53 n.d. n.d. n.d. 0 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
CIA. INDUSTRIAL CONTINENTAL S.R.L.
KOMFORT S.A.
FUENTES: "PERU: The Top 10.000 Companies 2000"; "Peruvian Business Directory 2001", CONASEV ELABORACION: GRUPO CONSULTOR
Mezcla de mercados
Las empresas de maderas aglomeradas ya sean de origen local o extranjeras han incursionado en el mercado peruano mostrando una nueva alternativa de consumo para las empresas de muebles por la reduccin de costos en las materias primas utilizadas en la fabricacin de este producto. Esto ha generado que las empresas madereras desarrollen unas estrategias de enseanza y capacitacin de los consumidores de sus productos. El desconocimiento por parte de estos consumidores llevan a que en el mercado no se tenga muy en cuenta si el producto es importado o nacional y que las marcas de los productos sean confundidas con facilidad, lo que significa para ellos es que la calidad de la madera cumpla sus expectativas. En el caso de muebles no se maneja el concepto de marca de un producto ya que todos son relativamente parecidos y esto no les genera ninguna diferenciacin en lo que se refiere a status o distincin. La ubicacin de los locales y los servicios que se prestan en este segmento son los que realmente marcan la diferencia.
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Principales marcas de las principales empresas A continuacin se har una detallada descripcin de cada una de las marcas de los productos de las principales compaas, las cuales se encuentran en el mercado peruano. Adicionalmente, se especificarn las caractersticas tcnicas y las dimensiones a las cuales se pueden adquirir en el mercado. Tabla 24: Productos en el mercado de tableros peruanos, 2003.
PRODUCTOS EN EL MERCADO DE TABLEROS PERUANOS, 2003 PRODUCTO CARACTERSTICAS Es un tablero de calidad Premium, superficie plana y totalmente pulida. Espesores: 9, 12, 15, 18 y 19 mm. Espesores Especiales: 25, 30 y 45 mm. Otras Presentaciones: Espesores segn requerimientos USO
Maderba plus MP
Muebles, Artesanas, Juegos diversos
Fondo de cajones y muebles, cielos rasos, Es un tablero de superficie media puertas contraplacadas y creado especialmente como construcciones interiores MADERBA SP complemento para trabajos de con alma de madera. Se carpintera. Espesores: 4, 6 y recomienda que estos 8mm. tableros sean pintados, teidos o masillados Para muebles de oficina, del hogar, hospitales, Es un tablero cubierto en ambas centros comerciales; y en caras con papel decorativo, general en todo tipo de MADERBA impregnado con resinas muebles en donde la MELAMINA melamnicas arquitectura y decoraciones modernas lo exijan. Es un tablero con las ventajas de aislamiento Producto liviano, de fcil limpieza MADERBA termo - acstico. Utilizado combinando diseo, versatilidad y CIELO RASOS en cielo rasos en durabilidad presentaciones de 2'x 4' y 2' x 2'.
FUENTE: Tableros Peruanos S.A. ELABORACIN: GRUPO CONSULTOR
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Tabla 25: Productos en el mercado de maderas y sintticos del Per, 2003.

PRODUCTOS EN EL MERCADO DE MADERAS Y SINTETICOS DEL PERU, 2003. PRODUCTO CARACTERSTICAS Eco plac, es un tablero delgado de partculas finas de madera, unidas entre s mediante un adhesivo de Urea Formaldehdo de baja emisin (E-1), fabricado en un proceso de prensa continua, con lo cual se obtiene un tablero con una amplia gama de formatos, con una superficie lisa y homognea. Enchapado por ambas caras con chapas de madera natural seleccionadas y perfectamente unidas entre s. Tablero de fibras de densidad media. Ofrece una ptima calidad de las terminaciones, con un importante ahorro de pintura y un menor desgaste de herramientas Melamina es un tablero aglomerado de partculas (E-1), recubierto por ambas caras con folio decorativo impregnado con resinas melamnicas, lo que le otorga una superficie totalmente cerrada, libre de poros, dura y resistente al desgaste superficial. Tablero grueso de partculas de madera, unidas entre s mediante un adhesivo de Urea Formaldehdo de baja emisin (E-1). Especialmente diseado para ser aplicado como tabique o elemento de divisin autosoportante para zonas no expuestas a la humedad, se caracteriza por una baja densidad, un mayor espesor y formatos adecuados para dicha aplicacin. Tablero de partculas de madera unidas entre s mediante un adhesivo ureico de baja emisin (E-1), agrupando las ventajas ms importantes de los tableros aglomerados, las cuales son grandes dimensiones, variados espesores, superficies lisas y homogneas, y cualidades normalizadas segn normas DIN para tableros de partculas. El Postformado es un proceso que permite transformar partes y piezas del tablero con canto recto en piezas de canto curvo. El resultado son tiras uniformes, sin postizos y aadidos, con una resistencia mayor a la de una pieza tradicional. Las tiras postformadas pueden ser cortadas en largos de puerta (u otro mdulo) y pegar el tapacanto, obtenindose una pieza acabada por sus cuatro costados. Tablero E-1 de partculas de madera, unidas entre s mediante un adhesivo fenlico 100 % natural, denominado Tanino, el cual le confiere la caracterstica de hidroresistencia. Panel estructural de astillas o virutas de madera, orientadas en forma de capas cruzadas para aumentar su fortaleza y rigidez, unidas entre s con resina Fenlica aplicada bajo alta presin y temperatura.
Ecoplac
Enchapada MDF
melamina
panel
placa
melamina posformada
hr100
OSB
FUENTE: Maderas y Sintticos del Per S.A. Elaboracin : Grupo Consultor
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Tabla 26: Productos en el mercado de Arauco S.A., 2003.

PRODUCTOS EN EL MERCADO DE ARAUCO SA, 2003. PRODUCTO ESPECIFICACION CARACTERISTICAS Tablero de una densidad Espesores (mm): 3de 600 kg/m3, ideal para 4-5,5-9-12-15-18-20aquellas aplicaciones que 25-30 requieran exigentes Medida Estndar: propiedades fsico 1,52 x 2,44 m. mecnicas. Tablero de una densidad Espesores (mm): 12de 500 Kg/m3, de muy 15-18-20-25-30-38bajo peso. 45-50 Medida Estndar: 1,52 x 2,44 m. Tablero enchapado en variedades Eucalipto/Eucalipto, Encina/Eucalipto y Espesores: 10-16Encina/Encina. Permite 19-26 mmMedida moldurar directamente el borde, teir, barnizar o Estndar: 1,50 x 2,40 pintar, ahorrndose la costosa y complicada labor de adosar molduras y tapacantos. Espesores: 9-15-18 mm Medida Estndar: 1,52 x 2,44 Tablero recubierto con un m Recubrimiento: 1 laminado melamnico y 2 caras en colores Blanco, Gris y Almendra. Trupan Ranurado es un innovador concepto para la exhibicin de productos en grandes tiendas, locales comerciales y vitrinas..Trupan Ranurado Espesor: 18 mm . Medida Estndar: 1,52 x se comercializa recubierto 2,44 m y 1,22 x 2,44m. con melamina colores y texturas, enchapado en distintas variedades o sin recubrimiento para ser pintado a su gusto.
Trupan
Liviano
Ultraliviano
Enchapado
Melamina
Ranurado
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PRODUCTOS EN EL MERCADO DE ARAUCO SA, 2003. Es un tablero cuya resina Espesores (mm): 3tiene la composicin qumica modificada. Ideal 4-5,5-9-12-15-18-20Baja Emisin 25-30 Medida para lugares de poca ventilacin o donde exista Estndar: 1,52 x 2,44 una especial sensibilidad m. ambiental. Cholguan es un tablero de fibras de madera prensada a altas temperaturas, de espesor delgado y de gran Medida Estndar: Cholguan o HDF 1,52 x 2,44 m resistencia a la humedad. No lleva aglomerantes, usando tan slo la resina del pino insigne.
Fuente : Arauco S.A. Elaboracin : Grupo Consultor
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Tabla 27: Productos de la empresa Cotopaxi en el mercado peruano, 2003.

PRODUCTOS DE LA EMPRESA COTOPAXI EN EL MERCADO PERUANO, 2003 Producto Acoplac Pacoplac Duraplac Madeplac Especificacin Aglomerado Foil Melamina Enchapado Caracterstica Aglomerado crudo o sin recubrimiento Aglomerado recubierto con papel decorativo Aglomerado recubierto con papeles melamnicos Aglomerado recubierto con chapas de madera
Fuente : Cotopaxi SAC Elaboracin : Grupo Consultor
Principales marcas de las principales empresas del segmento de muebles
La adquisicin de muebles en el mercado peruano depende en gran medida del nivel socioeconmico de la poblacin, marcando una gran diferencia en torno a la marca y lo que esta representa para el consumidor y en sus preferencias de compra.
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En los niveles socioeconmicos medios y bajos la categora de muebles no se caracteriza por el reconocimiento de sus marcas, pero en el mercado se encuentran productos de las principales empresas productoras que han posicionado su nombre y productos, creando confianza y fidelidad de los consumidores a sus productos. Adicionalmente en los niveles socioeconmicos altos las preferencias giran en torno a la marca ya que esta lleva consigo una simbologa de estatatus, exclusividad y diseo. Una de la s empresas ms representativas de este tipo de muebles es la compaa Canziani. En lo que respecta a muebles para oficina, empresas como Carvajal, Atu del Per distribuyen y comercializan la marca de los productos provenientes de sus casas matrices, no distribuyen productos locales, mientras Decorlux y Ventanas Listas distribuyen productos de diferentes empresas permitiendo complementar sus lneas. Las marcas que comercializa la empresa Decorlux en muebles para oficina son de reconocimiento internacional, es el caso de Global Group, compaa multinacional con sedes en Canad, Europa, Estados Unidos y Asia as como representantes en Amrica Latina, Australia, Nueva Zelanda entre otros. Samkwang System Co , empresa coreana que se dedica a la produccin de sistemas de archivos fijos y mviles. Las marcas que comercializa Ventanas listas tambin son de reconocimiento internacional, Della Valentina Office de origen italiano, es la marca de su lnea gerencial; System II marca de origen Peruano que cubre su lnea de sistemas modulares; Answer de Steelcase es su marca extranjera de sistemas modulares y oficina abierta.
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Tabla 28: Principales marcas de las principales empresas de muebles, 2003.

PRINCIPALES MARCAS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE MUEBLES, 2003. Empresa Productos Paraso del Per SAC Cia. Industrial Continental SRL Komfort SA Canziani SA Fursys SAC Decrolux SAC Carvajal SA Ventanas Listas Corp
Elaboracin: GRUPO CONSULTOR
Marca Paraso Muebles y Dormitorios Komfort Canziani Fursys Global Group , Samkwang System Co (Sistemas de Archivo) Carvajal Della Valentina, System II, Steel Case
Estrategias de mercadeo y publicidad utilizadas en el segmento de maderas
Las empresas madereras estn encaminadas a cambiar los hbitos de consumo del carpintero peruano, sustituyendo la madera natural por maderas aglomeradas, siendo esta la opcin ms apreciada debido a la reduccin de costos que representa este producto, hasta hace pocos aos el mercado de maderas aglomeradas era completamente abastecido por Tableros Peruanos con su marca Maderba y con la llegada de nuevos participantes en el mercado introdujeron nuevos productos y nuevos servicios encaminados a desarrollar el hbito de compra. En esta direccin empresas como Maderas y Sintticos del Per MASISA, han desarrollado una gran experiencia en el mercado. Los placacentro, son centros de distribucin de productos con servicios adicionales para los consumidores, como asesora tcnica, optimizacin de corte computacional, corte de placas, colocacin de tapacantos, despacho a domicilio y consulta de cotizaciones va telefnica o va electrnica. Adicionalmente, los placacentro son una red de distribucin especializada que cre masisa con el fin de dar una orientacin integral y soluciones al mueblero, utilizando esta estrategia en diferentes pases de Amrica Latina como son Argentina, Chile, Per, Brasil, Mxico, Ecuador y Panam.
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Adicionalmente, la venta directa y el contacto personal con los clientes forman parte de la estrategia ms utilizada por el empresario peruano. El posicionamiento y el reconocimiento estn fuertemente ligados a su permanencia en el mercado, pues los consumidores en la mayora de los casos no reconocen la marca entre productos similares de diferentes empresas.
Estrategias de mercadeo y publicidad utilizadas en el segmento de muebles
En cuanto a las estrategias implementadas por las empresas comercializadoras de muebles, se debe destacar la existencia diferentes medios para llegar al consumidor, lo cual depende principalmente del canal por donde se este comercializando el producto. Las tiendas por departamento y las tiendas especializadas emplean los medios de comunicacin escritos, como estrategia de venta y masificacin de la informacin en los catlogos y peridicos presentan las diferentes promociones especiales a los cuales se pueden adquirir sus productos, adicionalmente, ofrecen descuentos adicionales en las diferentes temporadas del ao como navidad y fiestas patrias o festividades especiales para cada uno de los establecimientos. En cuanto a los comercializadores medianos y pequeos, especialmente los ubicados en el distrito de Villa El Salvador, prefieren el mtodo de venta directa, en la cual atienden personalmente a sus clientes en locales comerciales y tienen sus productos a la vista de los diferentes visitantes. Estos comerciantes reciben sus clientes por referencia o por que la mayora de los habitantes de Lima Metropolitana tiene conocimiento de la concentracin que existe en esta zona de la actividad de muebles. Por otro lado, en el segmento de muebles de oficina los productos estn claramente diferenciados entre los importadores y los productores locales, los primeros venden imagen y lo presentan por medio de catlogos que ponen al alcance del pblico en sus puntos de venta, adems de publicidad en diferentes medios escritos como revistas y peridicos. La estrategia de las empresas que producen localmente est bsicamente concentrada en ofrecer un mejor precio en el mercado y que cubra sus costos con un pequeo margen de utilidad, no hacen inversin en publicidad o propaganda, algunas publican sus empresas en las pgina amarilla o en directorios especializados pero son muy pocas.
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Comportamiento de los precios del sector
Inicialmente es importante tener en cuenta el comportamiento de los precios de la economa peruana. Segn el Boletn Estadstico de Precios que emite el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI), la inflacin anualizada al mes de marzo de 2003 es 3.39%, explicada principalmente por los incrementos en transporte y comunicaciones (7.32%) mientras que solo un 0.1% se debe al grupo de otros bienes y servicios, el cual incluye los artculos cosmticos y de tocador, que para Marzo de 2003 presentaron una disminucin en sus precios de 0.3%, sin embargo, los servicios de cuidado personal se incrementaron en 0.2%30. Al ser una cadena la produccin de madera y muebles, los precios han venido mostrando una tendencia decreciente, debido principalmente a la prdida de poder adquisitivo de la poblacin. Adems, en el mercado local estos productos estn altamente influenciados por los precios de los insumos, que en el caso peruano, lo corresponden principalmente al bagazo de caa. Aunque esta situacin trata de ser sorteada por los productores de manera que sus productos no se vean afectados en el mercado y puedan conservar sus mrgenes de rentabilidad, los precios inevitablemente varan de acuerdo con las fluctuaciones del mercado. Un factor a tener en cuenta en la fijacin de los precios es la dinmica del mercado peruano, el cual se mueve bajo un esquema de bajos mrgenes de rentabilidad. Las empresas buscan constantemente mejorar la competitividad de sus productos en precio sin sacrificar la calidad de los mismos.
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INEI, Indicadores de Precios de la Economa, Boletn Mensual Marzo de 2003.
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Tabla 29: Precios productos aglomerados , 2002.

PRECIOS PRODUCTOS MADEREROS, 2002 Masisa(**) US$/ US$/M3 Plancha 2.14 x 2.44 7.80 373.45 10.70 -----------16.72 20.30 24.09 27.69 341.53 6.09 -----------7.01 355.79 8.44 323.97 10.40 307.57 12.17 294.61 13.79 -----------35.05 -----------41.30 -----------279.69 ----------------------263.65 -----------28.00 35.60 41.80 46.60 58.00 71.00 40.17 41.93 1.83 x 2.60 490.40 498.81 488.07 489.70 487.60 497.41 1.83 x 2.50 585.36 509.17 ----------------------15.04 -----------171.57 177.28 -----------181.70 194.09 2.10.02 196.24 227.31 Tableros Peruanos (*) US$/ Plancha US$/M3 1.83 x 2.44 4.91 244.90
TIPO Dimensin Aglomerado 4 mm Aglomerado 6 mm Aglomerado 8 mm Aglomerado 9 mm Aglomerado 12mm Aglomerado 15mm Aglomerado 18mm Aglomerado 19mm Aglomerado 24mm Aglomerado 25mm Aglomerado 30mm Dimensin MDF 12mm MDF 15mm MDF 18mm MDF 20mm MDF 25mm MDF 30mm Dimensin *Melamina 15mm *Melamina 18mm
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.83 x 2.44 ----------------------25.57 318.14
(*) Precios ex fabrica(Trujillo) no incluye IGV (**) Precios al detallista(Lima) incluyen IGV Fuente: Tropical Forest Consultores SAC Elaboracin: Tropical Forest Consultores SAC
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Comportamiento de los precios del segmento de Muebles
Los precios en el segmento de muebles varan de acuerdo a diferentes factores como son el precio, el diseo, la marca, o en el caso de muebles para oficina depende de las especificaciones que solicite el cliente para adecuacin de su oficina, esto en el caso de los proveedores especializados en proveer soluciones integrales; el lugar de compra de los productos y las caractersticas de materiales de los mismos. Igualmente, el registro fotogrfico de los productos estar incluido en este capitulo con el objetivo de visualizar de forma ms clara el mercado.
Grfica 25: Sanicermica, 2003.

SANICERAMICA Descripcion del producto
Comedor AVIGNON x 9 Pzas, + Vitrina/ Aparador.
Fuente: Catlogo Sanicermica. Elaboracin: Grupo Consultor
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Tabla 30: Sanicermica, 2003.

Juego de Alcoba FLORENCIA por 5 pzas.

Comedor ELIZABETH por 11 Pzas.
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Jueso de Alcoba ASHLEY

Juego de Comedor Jenny x 5 Pzas.
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Juego de Alcoba KANSAS por 5 pzas.

Dormitorio FONTANA 2 pzas x 5 pzas.
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Comedor BOCATTI x 7 Pzas.

Comedor SAINT TROPEZ x 9 Pzas.
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Seccional REGENCY

Sof ATLANTA TX
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Grfica 35: Ripley, 2003.

RIPLEY Descripcion del producto
Juego de comedor ICA importado: Base + Cristal + 4 sillas con tapiz.
Fuente: Aviso Publicitario Ripley. Elaboracin: Grupo Consultor
Grfica 36: Mueblera G & L E.I.R.L., 2003.

Mueblera G & L E.I.R.L. Descripcion del producto
Escritorio en U, Modelo Rion, Hecho en Melamina, Tableros Grafito.
Fuente: Catlogo Mueblera G & L Elaboracin: Grupo Consultor
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Grfica 37: Casas & Cosas, 2003.

CASAS & COSAS Descripcion del producto
Comedor Herval importado
Fuente: Catlogo Casas & Cosas. Elaboracin: Grupo Consultor
Grfica 38: Casas y Cosas, 2003.

Sof 3 cuerpos con asiento corredizo. Mesa con base cromada, Mesa Lateral y Consola.
Fuente: Catlogo Casa & Cosas. Elaboracin: Grupo Consultor
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Mecedora + Pouff importada

Silln reclinable Importado, en cuerina, en negro y beige.
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Sofa Cama con madera de futn

Seccional en Cuerina, azul y negro.
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Grfica 43: El Comercio, 2003.
EL COMERCIO Descripcion del producto
Tonos Marrones que generan calidez.
Fuente: Peridico El Comercio Elaboracin: Grupo Consultador
Terraza con asiento y tumbona.
Fuente: Peridico El Comercio Elaboracin: Grupo Consultor
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Star que combina muebles art deco y art nouveau.
Fuente: Peridico El Comercio, Elaboracin: Grupo Consultor
Mueble para el Star, con repisas regulables.
Fuente: Peridico El Comercio, Elaboracin: Grupo Consultor
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Grfica 47: Electra, 2003.

ELEKTRA Descripcion del producto
Librero Garibaldi.
Fuente: Catlogo Elektra. Elaboracin: Grupo Consultor
Grfica 48: Escritorio de Computo

ESTACION DE COMPUTO Descripcion del producto
Escritorio de computo, producto sustituto de muebles para oficina. Precio al pblico US$ 149
Fuente : Casas & Cosas Elaboracin: Grupo Consultor
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Grfica 49: Escritorio oficina

ESCRITORIO - OFICINA Descripcion del producto
Escritorio oficina, producto sustituto de muebles para oficina. Precio al pblico US$ 379
Fuente : Casas & Cosas Elaboracin: Grupo Consultor
Grfica 50: Estaciones de Trabajo

ESCRITORIO - OFICINA Descripcion del producto
Estaciones de trabajo, tipo operativo.
Fuente : Atu del Per Elaboracin: Grupo Consultor
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Caracterizacin de los productos
En el mercado peruano Maderba las maderas aglomeradas de Tableros Peruanos tienen una gran acogida en el mercado, son productos que se han moldeado al paso de los aos a los gustos y las preferencias de los consumidores. Las maderas importadas estn presentando inconvenientes en el sentido que son quebradizas y no se adaptan a los ndices de humedad de la ciudad de Lima y las diferentes condiciones ambientales de las regiones. Por otro lado, las tendencias de los muebles determinan el consumo de los mismos, los productos ofrecidos por las compaas importadoras y clasificadas como proveedoras de muebles para los segmentos A y B ofrecen opciones dependiendo del estilo y diseo que prefiera el cliente. Lo que ms caracteriza este tipo de mueble es el concepto de diseo y optimizacin de espacios que desarrollan en las empresa a las cuales atienden, ofrecindoles distincin y diferenciacin con respecto a los dems. Los productos que comercializan los dems productores de muebles generalmente atienden el mercado concentrado en los segmentos C y D siendo estos muebles con pocas especificaciones tcnicas y de bajo precio.
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CANALES DE DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION
Para comprender cmo es la distribucin en el mercado peruano se realizar una breve descripcin de los canales de comercializacin en general haciendo nfasis en los utilizados por los productos de consumo masivo, para as concluir con la comercializacin de maderas y muebles. Como se observo en la descripcin de la demanda, para realizar una estrategia de comercializacin a nivel nacional tener en cuenta el desarrollo desigual del pas. Bajo este aspecto se tiene una regin desarrollada, la cual atrae las diferentes actividades y comprende el centro-periferia (Lima y Callao);una regin compuesta por un grupo de ciudades de menor desarrollo, pero que destacan como polos de desarrollo regional, como es el caso de Trujillo, Iquitos, Huancayo, Tacna y Arequipa; y por ltimo, el resto del pas que gira en torno a las dos anteriores. Como resultado de este desarrollo se han generado los siguientes sistemas de comercializacin, como son la regin Centro-periferia, la macro regin norte, macro regin oriente, macro regin centro y la macro regin sur. Con el propsito de tener una idea clara de los principales caractersticas del pas, se hace nfasis en la comercializacin en el centro periferia, la macro regin norte, sur, centro y oriente, las cuales concentran el 85% del PIB.
Macro regin Centro Periferia
La macro regin centro periferia esta conformada por Lima y Callao, es el principal polo de desarrollo, siendo el foco poltico y financiero de este pas. El comportamiento comercial de Lima es el de una ciudad importadora por la cual ingresan la mayor parte de las mercancas provenientes del extranjero a Per, la produccin realizada en este territorio se destina a cubrir el mercado nacional proveyendo a las provincias de artculos de mayor valor agregado. Por otro lado, es abastecida de productos agrarios y alimentos desde el interior.
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La centralizacin econmica, poltica y financiera se ubica en los distritos de Callao, Lima, San Isidro y Miraflores, generando al mismo tiempo una concentracin de la poblacin, de productos y de servicios comercializados en Per, ofreciendo gran diversidad y variedad en los mismos. Las decisiones que se toman en Lima afectan directamente a las provincias y departamentos que la rodean es el caso de Pasco, Junn, Huancavelica, Ica, Hunco y Ancash. La integracin territorial de Lima con las dems regiones del pas se efecta por medio de tres ejes: la Carretera Panamericana, la cual une al norte con el sur del pas conectando en sus respectivas fronteras con Ecuador, Chile y Bolivia; la Carretera Central, que une el este con el oeste y permite la conexin de la sierra con la selva; y el tercero es el Puerto del Callao y el Aeropuerto Jorge Chvez, los cuales son las conexiones internacionales, resaltando que la comunicacin por cada una de las vas se realiza a travs de esta ciudad. Los principales centros productivos de la ciudad se encuentran ubicados a lo largo de la lnea del ferrocarril del centro que se inicia en el Callao, en las avenidas Panamericana Norte y Sur, y la avenida Tupac Amaru, donde adicionalmente a su alrededor hay concentracin de viviendas y comercio. La estructura urbana y comercial que se ha desarrollado en Lima se divide en siete zonas. Comercialmente, las zonas de centro, sur oeste y sur este son consideradas como el market lo cual influye considerablemente en la distribucin y comercializacin de productos de consumo masivo como son alimentos y productos de limpieza, aseo y uso personal, mientras los conos representan una forma especial de realizar esta labor mediante el uso de distribuidores. Cabe destacar que esta segmentacin esta siendo eliminada debido a la presencia de los supermercados y los nuevos conceptos de comercializacin que anteriormente eran practicados solo en lima tradicional y que ahora se extienden a estas zonas.
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Tabla 31: Distribucin geogrfica de la actividad comercial, 2002.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL DENOMINACION COMERCIAL ZONA DITRITO Carabayllo, Comas, Independencia, los Olivos y San Martn de Porres Ate, El Agustino, San Juan de Lurigancho, Santa Anita San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Villa Mara del Triunfo Brea, Cercado, La Victoria, Rimac, San Luis PARTICIPACION 31 COMERCIAL (%) 20.1 16.9 12.6 24.4 13.2 5.1 7.6
Cono Norte MERCADO DE CONOS Cono Este Cono Sur Centro MARKET
Barranco, Jesus Maria, Lince, Magdalena, Miraflores, Pueblo Libre, Sur Oeste San Isidro, San Miguel, Surquillo La Molina, San Borja, Santiago de Suer Este Surco, Chorrillos Callao Bellavista, Callao, Carmen de la Legua, La Perla, La Punta, Ventanilla
CALLAO
Fuente: Apoyo Opinin y Mercadeo, 2002
El consumo de las zonas estn directamente ligados con los niveles de ingresos que perciben sus habitantes, en el caso del mercado de los conos se estima que alcanza un nivel del 41% en trminos de valor32. Actualmente, estas zonas se encuentran en un proceso de expansin y consolidacin dentro del ambiente limeo, pues vienen de considerarse como asentamientos humanos ilegales de emigrantes de las provincias del interior del pas a ser centros potenciales de consumo de bienes y servicios. La antigua concepcin del mercadeo peruano en solo atender los segmentos de ms posibilidades ha llevado a que esta tendencia colapse y sature el consumidor de estos segmentos sociales, por lo cual las cadenas de supermercados y distribuidores han comenzado a realizar estrategias de comercializacin que capturen a consumidores de segmentos ms bajos y que de alguna manera se podra considerar que estn sin atender.
INEI, Directorio de Negocios de Lima Metropolitana 2000, Nmero de establecimientos en Lima 32 APOYO CONSULTORIA, Informe Especial El Mercado de los Conos de Lima Metropolitana, Noviembre 2002
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La zonas comerciales ms importantes en cada uno de los conos se har haciendo referencia a las principales vas comerciales y la concentracin del tipo de establecimientos en dichas zonas. Cono Norte Este cono se caracteriza por ser uno de los ms avanzados en lo que se refiere a comercializacin y desarrollo del consumo de sus habitantes. Muestra de esto es que posee el primer megacentro comercial inaugurado en alguno de los conos, ubicado en el Km. 15 de la Av. Panamericana Norte, en el distrito de Independencia, en el cual se pueden encontrar locales como las tiendas por departamentos Saga Falabella y Ripley, la Cadena de Entretenimiento Cinemark, establecimientos financieros, gimnasio y restaurantes como KFC, Mc. Donalds, Burger King entre otros. Adems del Royal Plaza Tabla 32: Ubicacin geogrfica de los principales puntos de comercio en el Cono Norte.
UBICACIN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO NORTE DISTRITO Comas Comas DIRECCION TIPO DE ESTABLECIMIENTOS
Grandes mayoristas, farmacias, restaurantes, Av. Belande con otros comercios y servicios. Es una zona con un Av. Tupac Amaru alto ndice de delincuencia Boulevard Retablo Centro de entretenimiento nocturno
Av. Izaguirre con Centro de entretenimiento nocturno (Boulevard Los Olivos e Panamericana Los Olivos), hipemercado Metro, Santa Isabel, Independencia Norte Y Av. Las Mc. Donalds, Centro Bancario, Mercado Covida, Palmeras Otros comercios y servicios Av. Toms Valle Av. Tupac Terminal interprovincial Fiori, Hipermercado Independencia con y San Martn de Amaru y Metro, Mayoristas, galerias, Mercado Central de Porres Panamericana Independencia, Norte Av. Habich con Av. Centro de Salud y Clnica Cayetano Heredia, San Martn de Mendiola y Av. Centros de Entretenimiento (Casinos y Porres y Rimac Tupac Amar discotecas) San Martn de Av. Caqueta Porres y Rimac
Fuente : APOYO CONSULTORIA
Mercado de Caquet, galeras, restaurantes y otros
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El mercado de Caqueta (iniciativa del Grupo Romero) se ha constituido como la alternativa mayorista de Vveres y Abarrotes, tanto para los habitantes como para los bodegueros de la zona. All se encuentran precios entre un 20% y un 30% ms econmicos que en los supermercados y a niveles competitivos de grandes distribuidores mayoristas. Cono Este Adems de los puntos comerciales nombrados en la siguiente tabla, en esta zona se encuentran grandes empresas como Gloria, Nestle, Teckno, Corporacin Grfica Navarrete, Infarmasa, entre otras. La actividad comercial de los supermercados en esta zona se inici en 1998, lo que significa que los canales tradicionales estn siendo desplazados como consecuencia del manejo de economas de escala y sistemas logsticos ms eficientes, lo cual se traduce en precios mas bajos y mejores productos. Los establecimientos presentan esta situacin son Santa Isabel e Hipermercados Metro.
Tabla 33: Ubicacin geogrfica de los principales puntos de comercio en el Cono Este.
UBICACIN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO ESTE DISTRITO DIRECCION TIPO DE ESTABLECIMIENTOS Av. Los Proceres de Hipermercado Metro, Mc. Donalds, San Juan la Independencia con Restaurantes, Farmacias, Comercio de Lurigancho av. Los Jardines Ambulatorio, otros San Juan Av. Maritegui entre Tiendas de artefactos, restaurantes, centro de Lurigancho la Va Evitamiento y bancario, almacenes, ferreteras, otros y el Agustino Av. Gran Chimu Santa Anita Av. Los Frutales y Centro bancario y Ate Carretera Central Terminal interprovincial Fiori, Hipermercado Ate Carretera Central Metro, Mayoristas, galerias, Mercado Central de Independencia, Centro de Salud y Clnica Cayetano Ate Carretera Central Heredia, Centros de Entretenimiento (Casinos y discotecas)
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Cono Sur El Cono Sur, una de las reas ms importantes es el distrito de Villa El Salvador, en el cual se concentran productores medianos y pequeos principalmente en los rubros de la carpintera, el cual participa con el 29.8%, metalmecnica, 29.5%, confecciones 12.4%, calzado 11.1%, fundicin, 4.1% y los sectores de alimentos, molinera, plsticos, productos de papel y productos qumicos participan con aproximadamente el 3.4%33. Tabla 34: Ubicacin geogrfica de los principales puntos de comercio en el Cono Sur.
UBICACIN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO SUR DISTRITO DIRECCIN TIPO DE ESTABLECIMIENTOS
Gran Mercado Ciudad de Dios (venta de San Juan Av. De los Hroes productos de consumo masivo, vestido, calzado), de Miraflores con av. San Juan farmacias, restaurantes, pequeas galeras, centro bancario, otros Villa Mara Del Triunfo Villa Mara del Triunfo Av. Maritegui Restaurantes, bodegas, farmacias, ferreteras, pequeos locales comerciales entretenimiento
Av. Pierola con av. Centro bancario, centro de Villa Mara nocturno (Boulevard Villa Mara) Entre la Av. Separadora Industrial y av. Pachacutec
Villa El Salvador Villa El Salvador
Parque Industrial Villa El Salvador (venta de muebles, vestido, calzado, alimentos, etc.
Av. Velasco con av. Venta de electrodomsticos, mercados, centro Micaela Bastidas bancario, otros
El Market Esta zona comercial llamada tambin Lima tradicional se destaca por su alta influencia poltica, econmica y financiera, en la que se encuentran ubicados la mayor proporcin de supermercados, hipermercados, comercio mayorista, mercado de abastecimiento,
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www.pivesweb.com.pe
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tiendas por departamento, especializadas, entre otras restaurantes, centros comerciales y centros de entretenimiento.
como
Esta zona ha sido la de mayor desarrollo en la ciudad porque concentra la mayor parte de la poblacin con ingresos altos y medios. Adems es la ubicacin preferida por las grandes empresas para establecer sus oficinas, show rooms y centros de distribucin y abastecimiento. En Cercado de Lima existen los siguientes puntos especializados en la venta de golosinas al por mayor, donde se surten los ambulantes: Los propietarios paradita; Jirn Ayacucho (cuadras 7 y 8), el mercado central, el centro de venta ambulante de Mesa Redonda y Polvos Azules; y en Surco, Polvos Rosados. Tabla 35: Ubicacin geogrfica de los principales puntos de comercio en Lima Tradicional.
UBICACIN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN LIMA TRADICIONAL DISTRITO DIRECCIN Av. Parinacochas y av. San Pablo Av. Mexico av. 28 de Julio TIPO DE ESTABLECIMIENTOS Centro de Gamarra (produccin, comercializacin, distribucin de confecciones), Mercado Mayorista, Mercado Minorista, Terminal Pesquero, Mercado 3 de Febrero, restaurantes, comercializacin de autopartes, vidrio, madera, entre otros.
La Victoria
Av. Angamos av. Benavidez Bancos, restaurantes, centros nocturnos, Miraflores y av. Javier Prado casinos, centros comerciales, cines, San Isidro Paseo de la Republica embajadas, consulados, entre otros. av. Arequipa Santiago de Surco Av. Panamericana Sur, av. Santiago de Surco Concentracin de empresas, restaurantes, bodegas, entre otros Centro histrico, poltico, Mercado Central, Biblioteca, comercio de artculos relacionados con informtica, centros de capacitacin, comercio mayorista de artculos para el hogar, entre otros.
Lima
Av. Abancay, av. Andahuaiylas y av. Ayacucho
Fuente : Grupo Consultor
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Macro regin Norte
Fuente : Mercado Mayorista de Trujillo
La macro regin Norte, esta conformada por los departamentos de La Libertad, Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca y Amazonas. En esta Macroregion se encuentran tres tipos de regiones naturales que son costa, sierra y selva representan el 15% de la extensin del territorio peruano En esta macroregin se destacan cinco ciudades: Trujillo, centro y eje econmico, que muestra una actividad econmica diversificada entre la manufactura y comercio, seguida por Chiclayo que suministra productos pesqueros, agrcolas y agroindustriales; Piura cuya actividad se concentra en la agroindustria y el comercio de frutas y hortalizas en conservas y derivados del pescado; Cajamarca, que proporciona derivados lcteos y productos forestales entre los que se encuentran la madera rolliza; y Chimbote, que se destaca por ser un centro pesquero y proveedor de conservas, harina de pescado y otros. Estas ciudades influyen sobre otras poblaciones de menor magnitud a su alrededor. Las comunicaciones con el exterior estn basadas principalmente por la carretera Panamericana que conecta con Ecuador y los puertos de Paita y Bayvar en Piura, adems de Salaverry en La Libertad y Chimbote en Ancash.
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La ciudad de Trujillo, como ciudad principal de esta macro regin se divide en dos; Por un lado se encuentra el rea llamada centro histrico, rodeado por la Avenida Espaa, y por el otro el resto de la ciudad o rea perifrica. En el centro histrico, el mercado de gamarra concentra una parte del comercio que se podra denominar suntuario, como prendas de vestir, calzado, restaurantes, hoteles y ferreteras. En el rea perifrica, el mercado mayor, el cual presenta una concentracin en la distribucin de abarrotes y productos de primera necesidad, como son alimentos, productos de aseo, artculos para el hogar, muebles y productos agrcolas. La comercializacin de productos en Trujillo se da principalmente por medio de los grandes distribuidores como Drokasa, o de distribuidores exclusivos, dependiendo de la estrategia empleada por cada una de las empresas. Entre las empresas ms representativas establecidas en esta ciudad se encuentran Sociedad Conservera del Norte, Lamper Trujillo, Alicorp, Trupal S.A. Curtiembre Chim, Tableros Peruanos y Avcola del Norte, entre otras. Tabla 36: Ubicacin geogrfica de los principales puntos de comercio en Trujillo.
UBICACIN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN TRUJILLO ZONA DIRECCIN TIPO DE ESTABLECIMIENTOS
CENTRO
Zona Turstica, poltica, comercial y bancaria, ferreteras, supermercados, Av. Espaa, av. Francisco Saga Flabella, mercado minorista de Pizarro, Gamarra Gamarra, electrodomsticos muebles, ropa, calzado.
de autopartes, Av. Tupac Amar, av. Comercializacin PERIFERIA Amrica Sur, av. De los ferreteras, bodegas, restaurantes, zona Incas, av. Sinchi Roca empresarial.
Fuente : Cmara de Comercio de Trujillo
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Macro regin sur
Fuente : Ciudad de Arequipa
La macro regin sur, por su parte, est compuesta por 4 regiones: Los Libertadores-Guari, conformada por los departamentos de Ica, Huancavelica y Ayacucho; Inca, con los departamentos de Cusco, Apurmac y Madre de Dios; Arequipa, y Jose Carlos Maritegui, con los departamentos de Moquegua, Tacna y Puno. Esta macro regin produce el 20% del PBI nacional, comprende el 34% del territorio peruano y concentra el 23% de la poblacin del pas. Las regiones tienen escasa integracin entre si. En Los Libertadores vale la pena resaltar Ica por su gran actividad comercial a causa de su cercana con Lima, lo que la convierte en el centro distribuidor de la regin; sobretodo si se tiene en cuenta la situacin de Huancavelica y Ayacucho, ciudades donde sobresale la agricultura de subsistencia. En Inca, Cusco es el espacio geogrfico de mayor diversidad econmica, ya que concentra gran parte del turismo del pas, razn por la cual se convierte en un consumidor importante. De la regin Maritegui se debe resaltar el foco de comercio de productos importados y de contrabando presente en las ciudades de Puno, Tacna y Juliaca al ser limtrofes con Chile y Bolivia. Finalmente, Arequipa es la ciudad ms importante de la macro regin, reuniendo la mayor parte de la infraestructura social y productiva convirtindose as en el centro de distribucin de la regin.
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La produccin econmica fluye inicialmente desde las zonas de influencia de las ciudades intermedias hacia estas, y de estas ciudades intermedias hacia Arequipa. De Ica provienen principalmente productos frutcolas agropecuarios; agrcolas y pecuarios desde Cusco, y productos importados o de contrabando desde Tacna y Puno. En Arequipa existen mercados mayoristas que funcionan los das lunes y martes, a los cuales acuden pequeos comerciantes de toda la regin para abastecerse. En estos lugares se encuentra todo tipo de productos de la regin, as como productos de mayor valor agregado que llegan desde Lima. As mismo, hay mercados constantes que son abiertamente conocidos por proveer productos de contrabando (como el Mercado Avelino Cceres), en los cuales se puede encontrar los productos de aseo personal y del hogar, menaje de hogar, electrodomsticos y abarrotes, entre otros. Por otra parte, se puede identificar una zona en la cual se encuentran todos los repuestos para vehculos, un centro de concentracin de los materiales de construccin, de muebles y, finalmente, un parque industrial en donde se establecen las empresas que han sobrevivido a la crisis y que hasta el momento no han trasladado sus oficinas a Lima. La comercializacin de productos en Arequipa se da principalmente por medio de los grandes distribuidores como Drokasa o con distribuidores exclusivos, dependiendo de la estrategia empleada por cada una de las empresas. Entre las empresas ms representativas establecidas en esta ciudad se encuentran Alicorp, Consorcio Industrial de Arequipa, Corporacin de Aceros Arequipa, Cuzzi & Cia., La Ibrica, Franky & Ricky, Inca Tops, Laive, Praxair del Per, Sacos del Sur, entre otros.
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Macro regin Centro
Fuente : Ciudad de Huancayo
La macroregin centro esta conformada por la regin Andrs Avelino Cceres (departamentos de Huanuco, Pasco y Junn). En la extensin de su territorio abarca 106.404 kilmetros cuadrados y representan el 8% del territorio total y produce el 9% del producto interno bruto.
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En esta regin se destacan tres ciudades: Huancayo, Huanuco y Cerro Pasco. La ciudad ms grande de la macroregin es Huancayo, centro y eje econmico, la cual muestra una actividad econmica diversificada entre la manufactura y comercio, seguida por Hunuco, que es centro comercial y de provisin de servicios pblicos a nivel departamental; cerro Pasco cuya actividad se concentra en los centros comerciales, de servicios financieros y tursticos. Otras ciudades que ejercen cierta influencia son Tingo Mara, Tarma, Jauja y Satipo, ciudades comerciales y de servicios, La Merced, mayoritariamente comercial y, por ltimo, La Oroya, ciudad de transformacin industrial (minera). Este corredor presenta una estructura muy diferente de la normal y clsica: Huancayo, ubicado en el extremo sur de la macroregion genera una gran dependencia directa de Lima y no de un polo central regional. En particular, existe influencia de dos polos comerciales: el conformado por Huancayo y las ciudades intermedias cercanas a ella; y por otro lado la red formada por Cerro de Pasco-Hunuco. La regin central se vincula con el resto del Per a travs de seis frentes: Lima, de gran dinamismo; tres de mediano movimiento: Huancavelica-ayacucho, Tarapoto y Pucallpa; y dos escasamente usados y de menor dinamismo dada las deficientes condiciones de comunicacin: Huaraz y Oyn. En particular, a travs de Oroya, llegan a la capital productos agrcolas y metales refinados, concentrados mineros de Cerro de Pasco y derivados de la madera. A su vez desde la capital llegan combustibles, alimentos procesados, productos industriales y otros. Tabla 37: Ubicacin geogrfica de los principales corredores econmicos intraregionales de la macroregin centro, 2002.
UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIN CENTRO, 2002. EJE CORREDOR ECONOMICO
Tingo Mara-Huanuco Productos Agrcolas, caf, cacao, frutas y vacunos Pachitea-Hunuco Huanuco Caa de Azcar, menestras, caf y cacao, vacunos. Alto Maraon-Hunuco Productos Agrcolas, papa, hbas y otros. Pozuzo-Pasco Pasco Caf, cacao, frutales, vacunos, maderas, caucho, resinas. Fuente : MTCVC
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Macro regin Oriente
La macro regin oriente esta compuesta por los departamentos de Loreto, Ucayal y San Martn. La extensin de su territorio abarca 522 mil kilmetros cuadrados que representan el 41% del territorio total, y produce el 8% del producto interno bruto. Esta regin presenta una escasa integracin econmica con el resto del territorio peruano, debido a su difcil acceso por la falta de infraestructura y la difcil topografa. La forma de comunicacin en la regin es va martima por los principales ros. La ciudad ms grande de la macro regin es Iquitos con 399 mil habitantes, la cual se encuentra a las orillas del rio Amazonas, en la provincia del Maynas, departamento de Loreto. Es una ciudad principalmente turstica y comercial, aunque la crianza de peces ornamentales es un rubro importante para la regin.
Otras ciudades importantes dentro de la regin son Tarapoto y Pucallpa. La primera se encuentra en San Martn y es un centro de distribucin hacia Loreto, Moyobamba y las ciudades del sur. La segunda esta ubicada en Ucayali y su economa se soporta en la extraccin de madera, por lo que all se encuentran las principales empresas productoras de plywoo, parquet y contraenchapados de madera.
Esta regin presenta tres ejes importantes para su comercializacin: Iquitos, como ncleo, y Pucallpa y Tarapoto, como ejes secundarios, sobre los cuales Iquitos ejerce una fuerte influencia. La mayor cantidad de productos transables por este escenario son los agrcolas, productos derivados de la madera y productos pesqueros y vacunos. Adicionalmente, dado el boom turstico hacia Iquitos se ha generado una mayor demanda de productos de valor agregado dirigidos al turista. La regin oriente se comunica con el resto del Per a travs de tres vinculaciones econmicas: va area Lima-Iquitos, va terrestre a travs de la carretera Marginal de la Selva, que otorga dos salidas una por Chachapoyas y otra por Tingo; y va martima por el amazonas hacia Brasil, por donde se exportan productos de madera. En este caso hay distribuidores especializados en la regin.
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Tabla 38: Ubicacin geogrfica de los principales corredores econmicos intraregionales de la macroregin oriente, 2002.
UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIN ORIENTE, 2002. EJE CORREDOR ECONOMICO Caballococha-Pebas-Iquitos Pescado y derivados, peces ornamentales, madera y frutas Ro Napo-Iquitos, Ro Tiqre-Iquitos Artesanias y servicios diversos
Iquitos
Rioja-Moyobamba-Tarapoto Productos agrcolas como arroz, caf Productos agroindustriales e indusriales Tarapoto Yurimaguas-Tarapoto Caf, ctricos, cacao y frutas Bajo Mayo-Tarapoto Arroz, caf, madera y vacunos Aguayta-Pucallpa Frutas, madera e hidrocarburos Inuria-Pucallpa Pucallpa Madera, ganadera y artesanias Renepachea-Pucallpa Caf, frutas y piscicultura Fuente : MTCVC
Descripcin de los canales de distribucin y comercializacin
Los canales de distribucin y comercializacin peruanos de maderas y muebles se caracterizan por el empleo de una red de distribucin, la cual es empleada por las empresas en los diferentes eslabones de la cadena, independientemente de la categora a la cual pertenezca madera o muebles. En el primer eslabn se encuentran las empresas productoras, ya sean nacionales o extranjeras, que comercializan sus productos directamente, por medio de departamentos de ventas institucionales o comercializando en sus propios puntos de venta. El segundo eslabn lo constituyen los distribuidores y representantes, que actan como intermediarios en el mercado y que llegan a los diferentes establecimientos como proveedores, ya sea de carcter exclusivo o como comercializadores mayoristas de portafolios de
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productos. Estos actores, utilizan como fuente principal de aprovisionamiento el primer nivel de esta cadena. En el tercer nivel, se encuentran los comercializadores minoristas, ubicndose muy de cerca de los distribuidores y representantes, por ser estos proveedores de sus productos. Este tipo de comercializadores existen en la medida en que ofrecen productos de los cuales los establecimientos no hacen grandes requerimientos ni programacin de grandes cantidades de producto, es el caso de las maderas, pero en el de muebles, llegan directamente al pblico en general. Adems, es posible que posean algn tipo de establecimiento en el cual los clientes pueden hacer sus compras. El cuarto eslabn es el cliente, que hace el requerimiento y demanda los productos, estos definen gustos y preferencias que determinan las compras de estas instituciones.
Grfica 51: Esquema de comercializacin de maderas y muebles.
Productor local / i mportador / distribuidor mayorista

P R O D U C T O R N A CIO N A L / EXT R A N JE R O
Cli ente Final

Mercados Mercados Villa Villa El El Salvador Salvador Al Al macenes macenes
Di stribui dor
Representante
Super Supermercados mercados Hi Hiper permercados mercados Ti Tiendas endas por por departament departamento o Ti Tiendas endas especi especiali alizadas zadas
Comercio al por mayor

El aboracin: Grupo Consultor
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En este orden de ideas, es importante mencionar que tanto los productores como los comercializadores del sector tienen un punto de encuentro, es el denominado Parque Industrial Villa El Salvador, el cual es considerado como un punto estratgico para la comercializacin de maderas y muebles. Es importante mencionar que los ms importantes distribuidores de productos madereros tienen una o varias bodegas en esta zona, igualmente, los mayores productores de muebles se encuentran ubicados en este punto.
Distrito de Villa El Salvador
Villa El Salvador es un distrito ubicado al sur de Lima creado en la dcada de los setentas con la idea de crear un parque empresarial en el cual se consolidara la industria de esta ciudad, a partir de 1987 su estructura cambi convirtindose en un centro de fabricacin y comercializacin de pymes y pequeas empresas, integrada por un plan de desarrollo integral. Su composicin empresarial esta distribuida en los siguientes sectores: Grfica 52: Distribucin sectorial en Villa El Salvador, 2002.
DISTRIBUCION SECTORIAL EN VILLA EL SALVADOR, 2002.

Calzados y Cueros 7%
Metalmecanica 19%
Confecciones 12%
Fundicion 9% Artesanias 7% Alimentos 5%
Carpinteria 27%
Pymes Varios 14%
Fuente: www.pivesweb.com.pe Elaboracin: Grupo Consultor
Entre las pymes varios se encuentran sectores como marmolera, plsticos, productos plsticos y productos qumicos.
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El factor ms sobresaliente de las empresas de este conglomerado es su funcionamiento, en donde se destaca la utilizacin de las bodegas y zonas manufactureras como hogar y vivienda de sus propietarios, siendo esta una caracterstica de las pymes. Las estrategias comerciales y la distribucin de esta zona esta dirigida al pblico en general. Los establecimientos ms destacados son los de carpintera y calzado, y empieza a tomar fuerza la comercializacin de otros productos como son las confecciones, y los productos plsticos y metal mecnicos. La mayora de sus clientes son provenientes de Lima Metropolitana principalmente de los segmentos econmicos medios y bajos en busca de productos madereros como muebles para el hogar y las oficinas. Tan solo el 1% del pblico que asiste a este conglomerado son provenientes de provincias. El comportamiento del mercado presenta una estacionalidad muy marcada en las temporadas de diciembre y julio por temporada de fiestas patrias. El mtodo de comercializacin preferido por los empresarios es el personal, seguido por el uso de promociones como estrategia de venta, esto refleja que los empresarios estn en contacto directo con sus clientes. La forma de venta ms utilizada por los empresarios es el contado en un 71.5%, seguido por el crdito en un 24.5%, consignacin en un 4.2%, y otros un 0.3%. Canales de distribucin y comercializacin de madera La comercializacin de productos de madera radica en la conexin que establecen los productores y los consumidores finales, generando dos tipos de canales, el primero de venta directa y el segundo por medio de distribuidores.
Venta Directa
Este tipo de venta es utilizado por las empresas de la categora, abasteciendo el mercado de empresas de muebles, las cuales se constituyen en sus principales clientes. La venta directa es implementada con el objetivo principal de llegar a prestar un mejor servicio a las grandes y medianas empresas de muebles, las cuales se caracterizan por requerir grandes cantidades de producto, y en algunos casos con programaciones especficas de abastecimiento.
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Distribuidores
Este canal es principalmente utilizado en el abastecimiento de ciudades y provincias alejadas de la capital, en donde se destaca la regionalizacin o asignacin de reas geogrficas dentro del pas. Las principales empresas de este canal se caracterizan por ser comercializadores o representantes exclusivos, los cuales reciben apoyo logstico, de marketing y de promocin para mejorar e incrementar la venta de sus productos.
Canales de distribucin y comercializacin de muebles Como se mostr anteriormente, uno de los principales centros de distribucin y comercializacin de muebles es el distrito de Villa El Salvador, pero adicionalmente, estos productos se encuentran en otros formatos como son las tiendas especializadas y las tiendas por departamento, las cuales han empezado a crecer y tomar fuerza en el mercado por las condiciones que ofrecen a sus clientes en cuanto a la seguridad cuando hacen sus compras, la variedad de productos y la comodidad de los establecimientos, adems de los mtodos de financiacin.
Tiendas Especializadas
Las tiendas especializadas se caracterizan por venta minorista de productos para el hogar, equipos de iluminacin, equipos de ferretera, materiales de construccin, muebles para el hogar y para las oficinas, entre otros productos. Entre las empresas que participan de este mercado son : Elektra, Ace home Center y Casas y Cosas. La competencia en este canal es muy alta, adems empieza a mostrar gran aceptacin, ya que productos comercializados en estos establecimientos van dirigidos los segmentos altos o de ms ingreso. Su estrategia de comercializacin se encuentra apoyada en dos pilares; el primero, en el sistema de promociones, ofertas, rebajas, fuertes campaas publicitarias, calidad, variedad y la atencin al cliente, el cual ha hecho que este tipo de tiendas incrementen su participacin dentro del mercado.
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El segundo, que al igual que las tiendas por departamento, es la financiacin, el cual es un sistema que otorga de tarjetas de crdito que no solo se pueden usar en los almacenes sino tambin en estaciones de gasolina, farmacias, comidas rpidas, servicios de salud, entre otros. Elektra : Cadena de tiendas de electrodomsticos de origen mexicano ubicadas en las ciudades de Lima, Chinch, Ica, Huacho, y Huaral. Su principal objetivo es ofrecer servicios de ventas especializadas y servicios financieros (crdito directo), con la finalidad de incrementar la venta de sus productos. Cuenta con 23 tiendas especializadas en la venta de estos productos a segmentos bajos de la poblacin, como son C y D los cuales constituyen el 70% de sus ventas34. Esta empresa, a diferencia de las otras en el mercado, comercializa por medio de otorgamiento directo de crditos a sus consumidores, no trabaja con compaas de financiamiento. En el segundo semestre del 2003 prev abrir 6 tiendas nuevas a nivel nacional en Piura, Trujillo, Chiclayo, Huancayo y dos ms en Lima, as su participacin del mercado incrementara a aproximadamente el 13.5%35. Igualmente espera incrementar el nmero de sus clientes y proyecta ampliar su lnea de crditos mediante la utilizacin de tarjetas de crdito visa y electrn.
En ACE HOME CENTER, por ejemplo se encuentra productos elctricos y en especial del segmento de equipos de iluminacin, adems se puede encontrar equipos de ferretera, carpintera. Distribuyen equipos para bricolaje (pinturas, herramientas) y en general cualquier producto que sea necesario hacer reparaciones caseras en equipos electrnicos, plomera, jardinera, iluminacin etc.
Tiendas por departamento
En este rubro participan bsicamente tres empresas: Saga Falabella, con el 70% del mercado, Ripley con el restante 30%, los cuales se especializan en la venta minorista de productos para el hogar, vestuario, muebles y enseres, electrodomsticos, entre otros productos.
34 35
MACROCONSULT, REM SECTORIAL, Abril 2002 CASER, Maximixe, Informe de Electrodomsticos, Agosto 2003
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La competencia en este canal empieza a mostrar sntomas de saturacin pues el segmento al que van dirigidos sus productos son A y B. Su estrategia se encuentra concentrada en dos pilares, la primera que es el sistema de promociones, ofertas, rebajas, fuertes campaas publicitarias, calidad y variedad en los productos, la atencin al cliente, entre otros han hecho que este tipo de tiendas incrementen su participacin dentro del mercado. Y en la segunda se encuentra la financiacin, empleado el sistema de otorgamiento de tarjetas de crdito que no solo se pueden usar en los almacenes sino que tiene convenios con estaciones de gasolina, farmacias, comidas rpidas, servicios de salud, entre otros.
Saga Falabella : De la compaa chilena Falabella, creada en 1958, ingreso al mercado peruano en 1995 con la compra de Saga36, y se ha consolidado en el mercado como una de las comercializadoras y distribuidora de comercio minorista ms importante del mercado, atendiendo los segementos A, B, y C. Cuenta con su propia financiera CMR, la cual opera por medio de tarjetas de crdito para las compras de sus clientes. Un punto importante para destacar de esta compaa es que dentro de su estrategia de crecimiento se encuentra el extender sus operaciones a las provincias, pues tiene cubrimiento en Trujillo, Piura, Chiclayo y Arequipa. Actualmente en el rea de Lima Metropolitana tiene 4 locales comerciales, uno en el Jockey Plaza, el segundo en Plaza san Miguel, un tercero en San Isidro y el cuarto en Lima.
Ripley : Empresa de origen Chileno, creada en 1964, entr al mercado peruano en 1997 con gran fuerza. Al igual que otras compaas su principal fuerte es la financiacin a los consumidores, otorgndoles crditos por medio de su compaa de financiamiento Cordillera. Al igual Saga, est compitiendo por el mismo segmento de clientes en el mercado.
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La Inversin en Per 2002-2003, Santiago Roca, Lima, ESAN 2002
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Supermercados e Hipermercados
Los hipermercados y supermercados son establecimientos minoristas, que utilizan la forma de autoservicio y que proporcionan una gran variedad de productos (ms de 60,000 variedades) de alimentacin y artculos del hogar. Su estrategia es la de liderazgo en costos, orientndose a clientes que buscan bajos precios sin sacrificar estndares de calidad. Se caracterizan por tener amplios espacios (ms de 8,000m2) precios de venta generalmente inferiores a los supermercados, abastecimiento de bodegas principalmente en el rubro de abarrotes, elevado volumen de ventas comparando con otros establecimientos y varios locales en puntos estratgicos y con el mismo formato. En 1992 existan nueve cadenas de supermercados que operaban en 72 locales, pero la recesin econmica de finales de los noventa ocasion su quiebra. Hoy tan solo existen tres cadenas de supermercados: El lder nacional E. Wong, Tottus (SagaFalabella) y la cadena holandesa Royal Ahold (el segundo operador de supermercados ms grande del mundo) con los nombres de Santa Isabel, Plaza Vea y Minisol. Despus de esta crisis el nmero de establecimientos se redujo a 56, todos ubicados en Lima. Actualmente, a pesar de esta cada, el mejoramiento de condiciones econmicas en los ltimos aos se est traduciendo en un crecimiento de la demanda interna y el nmero de supermercados ha registrado una tasa de crecimiento de 9% entre 1995 y 2002.
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Grfica 53: Evolucin del numero de hiper/supermercados, 1992-2002.
EVOLUCION DEL NUMERO DE HIPER/SUPERMERCADOS PERU, 2003

80
72
70
64
60
56 50
50
44 41
40
35 30
37
38
30
20
19
10
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Fuente: Macroconsult, 2002 Elaboracin: Grupo Consultor
En los primeros aos de funcionamiento, estos establecimientos concentraron su cobertura solo en los segmentos alto y medio alto de la poblacin debido a su mayor propensin a consumir; con el paso del tiempo y luego de la consolidacin o fidelizacin de estos segmentos se dedicaron a captar progresivamente a los segmentos de menores recursos de la poblacin bajo el formato de hipermercados y supermercados con la utilizacin de menores precios al pblico. Actualmente, las tres cadenas que operan en el mercado han incrementado su presencia en los sectores de la poblacin de ms bajos ingresos, lo cual se puede observar por la ubicacin de algunos de sus nuevos establecimientos. Cabe destacar que los locales se encuentran estratgicamente ubicados ya que gran parte de estos colindan con otros tipos de negocios como centros comerciales, restaurantes y cines o se ubican en distritos de alta densidad poblacional. Los hiper / supermercados en Per hacen parte de un mercado en expansin, con excelentes perspectivas futuras, en las cuales se evidencia una tendencia de los consumidores a valorar an ms el servicio al cliente y la calidad. As lo demuestra la tendencia creciente del nmero de este tipo de establecimientos en el Per.
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Bajo la estructura de Hipermercados y Supermercados en Peru se pueden encontrar tres grandes compaas, las cuales agrupan a los principales y ms conocidos centros de este tipo de comercializacin, ellos son Royal Ahold, Corporacin Wong y recientemente Saga Falabella. Grfica 54: Nmero de Establecimientos por Cadena, 2003.
NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR CADENA, JUNIO 2003.

25
20
20
15
12
10
9 6 6 6
1
0
1
ewong Hiper Metro Super Metro Totus Saga
Santa Isabel
Plaza Vea
Minisol Royal Ahold
San Jorge
Corporacin Wong
Fuente:Supermercados elaboracin: Gropo Consultor
Santa Isabel San Isidro
Royal Adhold Per : tiene el 32% del mercado peruano con 33 tiendas de autoservicio, 6 Plaza vea (hipermercado) el cual participa con un 1% del mercado de electrodomsticos, 20 Santa Isabel (supermercado), 1 San Jorge (supermercado) y 6 Minisol (tiendas de descuento). Cabe mencionar que en 2002 se inauguraron 5 hipermercados Plaza Vea y se readecuaron 14 tiendas Santa Isabel que demandaron una inversin de 45 millones de dlares, destacando
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que en este mismo ao la cadena factur 262 millones de dlares empleando 5000 personas. Algunos factores que vale la pena destacar del comportamiento de esta cadena, es el lanzamiento en febrero del programa de proveedores preferenciales de frutas y verduras, con el propsito de asegurar el abastecimiento de sus locales; y el hecho de mantener los precios constantes pese a la reciente alza de los precios de los combustibles, que no tuvieron un fuerte impacto sobre la estructura de costos de los alimentos. Sin embargo, Adhold Per ha tomado la decisin de salir del mercado y liquidar sus activos, vendiendo Santa Isabel, Plaza Vea y Minisol. Una de las razones para la venta en Per radica en que el mercado es pequeo pues US$ 262 millones es muy pequeo en comparacin con sus operaciones de US$ 70.000 millones en todo el mundo. Aunque se tiene claro que en Chile el grupo Ceimco Sup esta interesado en comprar las propiedades de Adhold en dicho pais, no se tiene claro quien esta interesado en invertir en Per. Entre los posibles compradores se encuentran Carrefour, Walmart, Casino, Modelo continente, Saga Falabella, Wong, Ripley y SPCS. Es claro que los supermercados van a experimentar un cambio en el corto plazo, cuando se haga efectiva la venta de las acciones del Royal Adhold de sus operaciones en Latinoamrica. Es importante observar que en caso de que E Wong comprara estos establecimientos, se presentara un monopolio del 93% del total de los supermercados del Per. Hipermercado Plaza Vea : Por otro lado, este hipermercado cuenta con el respaldo del grupo A Hold. Cuenta con cuatro establecimientos ubicados en el distrito de Surco (Jockey Plaza y Ovalo Higuereta), San Borja y Jess Mara. Los segmentos socioeconmicos a los cuales va dirigida su estrategia concentran principalmente en B y C, ofreciendo al igual que su principal competidor precios bajos, variedad, surtido, calidad de producto y un factor que se busca sea diferenciador es un alto nivel de servicio al cliente.
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Corporacin Wong : Grupo E.Wong San Isidro lder en el sector con sus 9 Hipermercados Metro, 6 Supermercados Metro con el 4% del mercado de electrodomsticos y 12 supermercados E Wong, concentran el 67,7% del negocio de alimentos de los Elaboracin : Grupo Consultor supermercados. Es la cadena que se ha posicionado en los segmentos altos debido a la calidad y servicio prestado, mientras los supermercados como Metro se dirigen a los segmentos medios y bajos, los cuales participan con el 4% del mercado de electrodomsticos. La corporacin Wong sera uno de los interesados por la compra de AdHold Per. En el primer trimestre del 2003 las ventas se incrementaron un 16% con respecto a mismo periodo del ao anterior, impulsadas principalmente por la mayor facturacin de los Super/Hiper mercados Metro de la Marina, Panamericana Norte, y el dinamismo de la tienda de Ovalo Gutierrez la cual fue remodelada y duplic su rea de servicio, aumentando la facturacin en un 30%. En el futuro, dentro de los planes a desarrollar por esta cadena se destacan el aumento de las reas de estacionamiento y la instalacin de 3 reas de comidas en diferentes locales que se sumaran a los que ya estn funcionando en los Hipemercados de Centro Lima y Cono Norte. Esto demandara una inversin de 500 mil dlares.
Hipermercados Metro: Perteneciente a la corporacin Wong, cuenta actualmente con 11 establecimientos ubicados principalmente en el rea de Lima tradicional en los distritos de Chorrillos, Brea, San Borja, San Miguel, La Victoria y Cercado de Lima. Sin embargo su estrategia de expansin hacia un mayor cubrimiento del mercado ha ubicado sus locales de los conos en los distritos de Independencia y San Juan de Lurigancho. Cabe destacar que su mercado objetivo son los segmentos
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B, C y D, proporcionando productos de bajo precio con estndares de calidad, variedad y surtido. En cuanto a la distribucin por rubros del consumo de este hipermercado, es importante destacar que para el ao 2001, la participacin de las importaciones de electrodomsticos dentro del total de las compras efectuadas al exterior alcanzaron el 11.5%, mientras en el periodo Enero Julio de 2002 alcanz el 19.5%37, lo cual muestra una tendencia hacia el incremento de las importaciones de este tipo de productos, lo que puede tener origen en el aumento en la inversin realizada debido a la inauguracin de nuevos establecimientos. Otro punto importante a destacar dentro de la estrategia de comercializacin de este hipermercado, es la incorporacin a su lnea de productos electrodomsticos y su marca propia, de nombre Centronix, productos que se caracterizan por ser de ms bajo precio que los otros expuestos en estantera de la misma lnea. As como la gran variedad no solo en cuanto a diseo y marcas, sino a nivel de precios, formando un amplio rango de productos que le permite al consumidor encontrar en una sola lnea de la estantera el artculo que ms se acomode a su preferencia.
Condiciones comerciales con los distribuidores y comercializadores
Las condiciones comerciales con los canales de distribucin dependen del tipo de canal. Los importadores peruanos estn acostumbrados a que se les exija Carta de Crdito para garantizar el cumplimiento del pago de la mercanca; si se trata de representantes de empresas extranjeras, generalmente exigen que se les de exclusividad en la comercializacin aunque esta tendencia se est reduciendo al visualizar la expansin del mercado; adems, este es un mercado que fomenta la oferta de un portafolio completo de productos, caracterizados por ser complementarios entre s, y que frecuentemente no se adquieren con un solo productor (complementariedad entre productos). La relacin de las empresas del sector y los distribuidores autorizados, as como con sus clientes, depende del tiempo que lleven trabajando juntos. Generalmente, para un cliente nuevo el pago de la primera venta debe ser de contado; los crditos que se otorgan, por su parte tienen plazo de pago entre 7 y 30 das despus de haber generado una relacin de conocimiento del cliente y de someterlo a un estudio de crdito. Con la crisis de finales de la dcada de los noventa la situacin comercial del Per cambi y se pas de extender crditos de manera
37
MAXIMIXE, Riesgos de Mercados, Diciembre del 2002
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general, a que los clientes deberan garantizar la recaudacin del pago de la mercanca, de forma tal que las condiciones comerciales cambiaron y en la actualidad toda actividad que se desarrolla en el punto de venta se paga de contado (salvo algunos clientes especiales a los cuales se les da un plazo de pago o se reciben cheques), los descuentos se aplican por cantidades grandes y solo para clientes exclusivos. Otro factor importante es la alta sensibilidad que tienen los empresarios peruanos al factor precio, esto debido principalmente a los bajos mrgenes de comercializacin que se maneja en este rubro, adems esperan un servicio post venta como respaldo de la compra de los productos. Adems, el empresario peruano muestra mucho inters en los trminos de venta para la negociacin del precio y en establecer los costos de transporte y la responsabilidad de cada una de las partes al momento de la negociacin. Dentro de cada uno de los formatos de negociacin se pueden apreciar diferentes caractersticas es el caso de los utilizados por los autoservicios, que general poseen la siguiente estructura: Estructura por gerentes o encargados de rea. En algunos casos exigen exclusividad con el propsito que la competencia no lo tenga en su exhibicin. A excepcin de las marcas blancas el distribuidor debe garantizar el aprovisionamiento constante y depende del tipo de producto estos deben estar realizarlo a travs de reponedores propios. Apoyo con mercaderistas y promociones en punto de venta, en especial el fin de semana. Es normal las distribuciones en horarios de la noche, los das viernes en sectores exclusivos. Las condiciones son las similares a las utilizadas en Colombia, rentabilidad por espacio, marca lderes y marcas de mayor margen. Tendencia en las categoras principales a Marcas Blancas (Santa Isabel: Bells y Wong: Metro/Wong). Especficamente Plaza Vea (Hipermercado de Royal Adhoc) establece prioridades a sus proveedores, lo ms importante es tiempo de cumplimiento. Es quien hace las mayores exigencias a los proveedores, (precios y campaas publicitarias). En general los precios son iguales en cualquier Santa Isabel, Plaza Vea (independientemente del distrito que este). Para tener cabecera de gndola, se debe pagar una cantidad, pero son aceptadas si son rentables. Es importante relacin de amistad con los canales autoservicio para que les avise promociones de la competencia.
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La medicin es mensual sobre ganancias mensuales versus productos similares.
Descripcin de las principales costumbres y cultura de negocios
El empresario peruano es formal y reservado. Valora la generacin de confianza y compromiso por parte de la contraparte y una vez adquiere compromisos es slido y estricto en su manejo. El proceso de toma de decisin de compra es mas lento que para el caso de otros empresarios del rea latinoamericana. El empresario peruano se toma tiempo en evaluar las diferentes alternativas y conocer el tipo de proveedor que lo va a suplir. Por lo tanto, buscan negocios a largo plazo y de ganancia mutua. Es importante para los empresarios promocionar los productos en publicaciones especializadas, en eventos demostrativos, y ofrecer asesora ya sea por medio de seminarios educativos o personalmente. Lo principal en este tipo de eventos es que al momento de hacer la presentacin del producto se le pueda presentar con algo muy prctico y didctico, lleno de contenido. Haga presentaciones enfocadas a beneficios que puede lograr. Una vez se genera una relacin comercial esta es tan importante como la relacin personal. El empresario colombiano debe conocer que el comerciante peruano valora la diplomacia, el acercamiento con tacto y sensibilidad, lo cual los diferencia de la negociacin con otros socios comerciales de Colombia los cuales son ms rpidos y abiertos en sus negociaciones, primero debe hacer una relacin de confianza para luego entrar a cerrar un trato. Si se desea introducir una marca Colombiana en el mercado Peruano se sugiere lo siguiente: 1. Precios: Anlisis de precios con base en las listas de precios de los principales canales. 2. Lista de productos Per: es muy importante elaborar una lista que contenga las referencias de productos y las especificaciones tcnicas, as como ayuda ventas para los distribuidores especializados. 3. Eleccin de la forma de entrada: Una vez con el tema referencias y precios es importante realizar un proceso de prueba del producto. Definir el tema marca de entrada es bsico en el Per.
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Industrias del sector: Matriz de crecimiento / participacin38
El anlisis de la matriz crecimiento / participacin / tamao del sector de madera y muebles se ha desarrollado de acuerdo a los segmentos estudiados, en el cual se destaca la participacin de las grandes empresas en la importacin de productos de los diferentes segmentos y categoras. Grfica 55 : Matriz de Participacin / Crecimiento / Tamao del segmento de muebles de metal , 1998 2002.
MATRIZ DE PARTICIPACION/ CRECIMIENTO/ TAMAO DEL SEGMENTO DE MUEBLES DE METAL, 1998-2002.
50% 40% TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A.; 335.222
%Cambio Participacion 1998-2002
30% 20% SAGA FALABELLA S A; 50.165 -200% INTERNA S A; 27.265 -10% -20% -30% -40% 10% 0%
ASOCIACION CULTURAL PERUANO BRITANICA; 130.491 SUPER. STA. ISABEL S.A.; 78.012 0% FURSYS S.A; 31.653
ACE PERU S.A.C.; 62.894 CASAS Y COSAS S.A.; 121.431 200%
400%
OTROS; 283.635 -50% -60%
Nota: Para mayor claridad en la grfica el crecimiento de Ripley en el periodo 02-98 (5693.85%) se remplazo por 200%
105,39% CRECIMIENTO DEL MERCADO, 1998-2002.
En la grfica se puede apreciar que las principales empresas comercializadoras se encuentran ubicadas en el cuadrante de alta
La grfica se debe interpretar de la siguiente manera: El eje horizontal (X) muestra el crecimiento de las importaciones experimentado en el perodo de anlisis (19982002); el eje vertical (Y), por su parte, muestra el cambio en la participacin de mercado del perodo (participacin del ao final menos participacin del ao inicial). La lnea punteada indica el crecimiento de las importaciones del sector 1998-2000. De esta forma, en el cuadrante superior derecho aparecen las partidas que han incrementado sus importaciones y su participacin de mercado; en el cuadrante inferior derecho aquellas que han incrementado las importaciones pero han perdido participacin. Los cuadrantes izquierdos evidencian partidas que han disminuido las exportaciones colombianas a Per, registrando en la parte superior aquellas que adems han incrementado su participacin de mercado, y en el inferior, aquellas que la han perdido.
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Proexport Colombia
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potencialidad, siendo Ripley, Saga Falabella y Ace los principales clientes para los productos colombianos.
Grfica 56: Matriz de Participacin / Crecimiento / Tamao del segmento de muebles de oficina, 1998 2002.
MATRIZ DE PARTICIPACION/ CRECIMIENTO/ TAMAO DEL SEGMENTO DE MUEBLES DE OFICINA, 1998-2002.
30% CASAS Y COSAS S.A.; 192.033 BELCORP INTERNATIONAL S.A.; 74.020 MODUESPACIOS S.A.C.; 53.524 0% MINERA BARRICK MISQUICHILCA SA; 40.917 200%
%Cambio Participacion 1998-2002
20% MUEBLES DEL NORTE SAC EN LIQUIDACION; 10% 61.175 0% -200% OPEN SPACE S.A.; 28.752 DECORLUX PROYECTOS S.A.C.; 33.895 FURSYS S.A; 126.683 -30% OTROS; 279.602 -10%
-20%
-40%
-72,59% CRECIMIENTO DEL MERCADO, 1998-2002.
En cuanto al segmento de muebles de oficina, se destacan importadores como Casas y Cosas y empresas locales de diferente actividad a la comercializacin, lo cual indica que las empresas hacen sus propias importaciones de este tipo de productos.
Base de datos clientes potenciales
La base de clientes potenciales del presente estudio esta elaborada bajo los criterios de potencialidad descritos en el capitulo de Anlisis de la Competencia, especficamente de los importadores de cada segmento y el desarrollo del captulo de Canales de Distribucin y Comercializacin, partiendo desde el comportamiento de los importadores durante el periodo 1998 2002, o en algunos casos por entrevistas realizadas por el equipo consultor. Como se presento en el captulo de Anlisis de la competencia, la oferta en el mercado, se ha determinado a travs de la presencia de empresas locales y empresas que consumen o comercializan productos importados. Estas compaas importadoras se pueden clasificar en
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Proexport Colombia
empresas que compran productos o insumos del exterior para su autoabastecimiento, o empresas comercializadoras que los distribuyen en el mercado. Para el sector de insumos para la confeccin, el anlisis de la matriz participacin / crecimiento del mercado, se hizo por categora, permitiendo identificar claramente un anlisis del comportamiento de las empresas y su tendencia durante el ltimo quinquenio. Siendo as, y en base a las empresas ms importantes del sector, a continuacin por medio de la ficha de importadores se har una presentacin ms detallada de las empresas que se considera tienen una gran potencialidad a llegar a ser clientes de productos colombianos. A estas compaas se les hace un perfil, que describe su evolucin importadora, la procedencia de los productos. Describen el comportamiento de los principales clientes de cada segmento, mostrando la evolucin de su comercio exterior, as como la informacin concerniente a su ubicacin. Despus de las fichas de importadores, se encontrar una base en la cual se definen otros posibles clientes, los cuales pueden ser importantes para cada empresa exportadora colombiana dependiendo de su producto.
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Grfica 57: Ficha importador Tiendas por departamento Ripley SA
DATOS DEL IMPORTADOR

NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD POSICION ARANCELARIA 9403600000 9401610000 9401790000 9401690000 9403300000 TOTAL TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A. 20337564373 SANTIAGO DE SURCO 6115700/6105100 VTA. MIN. OTROS PRODUCTOS EN ALMACEN./VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, CALZADO. DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ 165.509 239.906 338.434 484.262 LOS DEMAS MUEBLES DE MADERA LOS DEMAS ASIENTOS, TAPIZADOS, CON ARMAZON DE 130.384 322.309 354.407 566.252 LOS DEMAS ASIENTOS, SIN TAPIZAR, CON ARMAZON DE 5.786 149.223 7.771 121.848 METAL. LOS DEMAS ASIENTOS, SIN TAPIZAR, CON ARMAZON DE 43.910 5.218 69.003 105.685 MUEBLES DE MADERA DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN LAS 293 18.956 5.251 15.166 345.882 735.612 774.867 1.293.212
2002 CIF US$ 820.403 630.469 335.222 91.794 10.190 1.888.079
PRODUCTOS AO 1998
9403600000 47%
PRODUCTOS AO 2002
9403600000 43,5%
LAS DEMAS 13%
9401610000 38% 9401790000 2%
LOS DEMAS 5,4%
9401790000 17,8%
9401610000 33,4%
ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$, 2002.

Crecimiento % CHINA 19% MALASIA 23% BRASIL 13%
CRECIMIENTO PRINCIPALES PRODUCTOS, 1998-2002.

3000% 2000% 1000% 0% -1000% 9403600000 9401610000 9401790000 LOS DEMAS
2479,12% 1467,88% 43,09% 9,96% 62,75%
LOS DEMAS 15%
ITALIA 5%
USA 7%
CHILE 8%
COLOMBIA 10%
99-98
00-99
01-00
OBSERVACIONES
02-01
EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES, 1998-2002

2.000.000
US $
150% 100% 50% 0% 1998 1999 2000 IMPORTACIONES 2001 2002 CRECIMIENTO
Crecimiento
1.500.000 1.000.000 500.000 0
IMPORTA TODA VARIEDAD DE SOFAS Y SILLONES DE DIVERSAS MARCAS ENTRE LAS QUE SE PUEDEN MENCIONAR SKLAR PEPLER, AZZARO, NATUZZI, ASHLEY FURNITURE.
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Proexport Colombia
Grfica 58: Ficha del importador, Casas y Cosas SA, 2003.

NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD POSICION ARANCELARIA 9403600000 9401610000 9403300000 9401790000 9401690000 TOTAL CASAS Y COSAS S.A. 20251964573 JR. SAN LORENZO 855 (PUERTA LATERAL LOCAL PRINCIPAL) LIMA LIMA SURQUILLO 4447700/4218062 VTA. MIN. OTROS PRODUCTOS EN ALMACEN. DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ LOS DEMAS MUEBLES DE MADERA 244.744 227.840 237.408 265.422 LOS DEMAS ASIENTOS, TAPIZADOS, CON ARMAZON DE 291.977 164.729 162.280 143.260 MUEBLES DE MADERA DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN LAS 207.601 114.275 158.594 193.998 OFICINAS. LOS DEMAS ASIENTOS, SIN TAPIZAR, CON ARMAZON DE 49.789 32.483 54.275 56.045 LOS DEMAS ASIENTOS, SIN TAPIZAR, CON ARMAZON DE 76.743 72.490 66.613 59.482 870.854 611.817 679.170 718.206
2002 CIF US$ 266.390 216.294 192.033 121.431 68.776 864.923
PRODUCTOS AO 1998
9403600000 28% 9401610000 33%
PRODUCTOS AO 2002
9401610000 25,0%
9403600000 30,8%
LAS DEMAS 15%
9403300000 24%
LOS DEMAS 22,0%
9403300000 22,2%

Crecimiento % DINAMAR. 25% MALASIA 30%

100% 50%
50,98% 11,80%
38,78% 15,16%
0% -50% -100% 9403600000
BRASIL 18% LOS DEMAS 27%
-6,91% -43,58%
9401610000
-44,95%
9403300000 LOS DEMAS
99-98
00-99
01-00
OBSERVACIONES
02-01

1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 1998 1999 2000 IMPORTACIONES 2001 2002 CRECIMIENTO 40% 20% 0% -20% -40% Crecimiento
US $
IMPORTA DESDE BRASIL ESQINEROS, SILLONES, SAOFAS Y POLTRONAS TAPIZADOS EN CUERINAS MARCA HERVAL; DESDE DINAMARCA SILLONES VERIKON Y DESDE MALASIA JUEGOS DE SOFAS Y SILLONES CASARREDO
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Grfica 59 : Ficha importador Ace Per SAC, 2003.

NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD POSICION ARANCELARIA 9403600000 9401790000 9403300000 9401610000 9401690000 TOTAL ACE PERU S.A.C. 20112273922 AV. ENRIQUE CANAVAL MOREYRA 555 LIMA LIMA SAN ISIDRO 4418659/4406702/4221558 VTA. MIN. ARTICULOS DE FERRETERIA. DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 2002 POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ LOS DEMAS MUEBLES DE MADERA 13.314 50.026 58.843 1.585 70.166 LOS DEMAS ASIENTOS, SIN TAPIZAR, CON ARMAZON DE 14.322 45.598 34.731 8.691 62.894 MUEBLES DE MADERA DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN LAS 9.192 40.375 23.096 0 11.252 OFICINAS. LOS DEMAS ASIENTOS, TAPIZADOS, CON ARMAZON DE 1.661 0 0 0 0 LOS DEMAS ASIENTOS, SIN TAPIZAR, CON ARMAZON DE 665 0 295 0 0 39.154 135.999 116.966 10.276 144.312
PRODUCTOS AO 1998
9403600000 34% 9401790000 37%
PRODUCTOS AO 2002
9403600000 48,6%
LAS DEMAS 6%
9403300000 7,8% 9403300000 23%
9401790000 43,6%

4326,50% Crecimiento %
700% 500% 300% 100% -100% -300%
623,66% 218,38%
BRASIL 85% LOS DEMAS 1%
275,73%
-97,31% 9403600000
-74,98% 9401790000
01-00
OBSERVACIONES
CHINA 14%
99-98
00-99
02-01

200.000
US $
1500% 1000% 500% 0% -500% 1998 1999 2000 2001 2002 CRECIMIENTO IMPORTACIONES
Crecimiento
150.000 100.000 50.000 0
IMPORTA TODA VARIEDAD DE MUEBLES CON ARMAZON DE MADERA Y METALICOS ASI COMO MESAS PARA PLANCHAR Y MESAS PARA COMPUTADOR
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Grfica 60 : Ficha importador Supermercados Santa Isabel SA, 2003.

NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD POSICION ARANCELARIA 9403600000 9401790000 9403300000 TOTAL SUPERMERCADOS SANTA ISABEL S.A. 'O' SSIS 20100070970 CAL. MORELLI 181 P-2 LIMA LIMA SAN BORJA 2118000 VTA. MIN. EN ALMACENES NO ESPECIALIZ. DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 2002 POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ 0 0 0 52.410 133.129 LOS DEMAS M UEBLES DE M ADERA LOS DEMAS ASIENTOS, SIN TAPIZAR, CON ARM AZON DE 0 0 0 0 78.012 M UEBLES DE M ADERA DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN LAS 0 0 0 16.401 18.279 OFICINAS. 0 0 0 68.811 229.420
PRODUCTOS AO 2002
9403600000 58,0%
ARGENTIN 54% CHINA 32%

9403300000 8,0% 9401790000 34,0%
OBSERVACIONES
LOS DEMAS 8%
FRANCIA 6%

250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 1998 1999 2000 IMPORTACIONES 250% 200% 150% 100% 50% 0% 2001 2002 CRECIMIENTO Crecimiento
US $
IMPORTA DESDE CHINA SILLA Y TABURETE DE METAL, DESDE ARGENTINA EXHIBIDORES Y MOSTRADORES EN MADERA Y DESDE FRANCIA MUEBLES PARA ELECTRODOMESTICOS EN MADERA EN GENERAL
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Clientes Potenciales Muebles
ASOCIACION DE ARTESANOS DON BOSCO Importador de dems maderas aserradas o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada provenientes de Chile. 20463339342 AV. ALEJANDRO TIRADO 158 URB. SANTA BEATRIZ (ALT.CDRA.10 AV. AREQUIPA) LIMA LIMA LIMA 4710515 15/03/00 FAB. DE MUEBLES SIRANI GIOVANNI DIRECTOR GERENTE
SAGA FALABELLA S A Importador de Los dems asientos, tapizados, con armazn de madera provenientes de Colombia, Brasil e Italia e importador de Los demas muebles de madera provenientes de Brasil, Singapore e Italia. 20100128056 AV. PASEO DE LA REPUBLICA 3220 URB. JARDIN LIMA SAN ISIDRO 6161000 11/11/53 VTA. MIN. OTROS PRODUCTOS EN ALMACEN. ROCA MENDENHALL JUAN XAVIER GERENTE GENERAL
ELEKTRA DEL PERU SA Importador de Los dems muebles de madera provenientes de Brasil. 20383380643 D 4B-A URB. BOCANEGRA (SUBLOTE 4A) PROV. CONST. DEL CALLAO PROV. CONST. DEL CALLAO CALLAO 6130000/61 30001/6130004 11/02/98 VTA. MIN. EQUIPO DE USO DOMESTICO. NAVA BUSTOS ISMAEL JESUS GERENTE GENERAL
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ACE PERU S.A.C. Importador de Los dems asientos, sin tapizar, con armazn de metal y Los dems muebles de madera provenientes de Brasil. 20112273922 AV. ENRIQUE CANAVAL MOREYRA 555 LIMA SAN ISIDRO 4418659/4406702/4221558 28/06/78 VTA. MIN. ARTICULOS DE FERRETERIA. VURNBRAND STERNBERG HOZKEL GERENTE GENERAL IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C. Importador de Los dems muebles de madera provenientes de Estados Unidos. 20100016681 AV. ABANCAY 594 LIMA 4288185 09/11/64 VTA. MIN. EQUIPO DE USO DOMESTICO. HIRAOKA TORRES CARLOS JORGE GERENTE GENERAL E WONG S A Importador de Los dems asientos, sin tapizar, con armazn de metal provenientes de China. 20100106915 CAL. AUGUSTO ANGULO 130 251 URB. SAN ANTONIO (ESPALDA WONG DE REP.PANAMA Y AV.BENAVIDE) LIMA MIRAFLORES 2410666/2130000 07/07/83 VTA. MIN. EN ALMACENES NO ESPECIALIZ. ENGEL CHRISTEN MARTIN GERENTE GENERAL VENTANAS LISTAS CORPORATION S.A.C. Importador de LOS DEMAS ASIENTOS, SIN TAPIZAR, CON ARMAZON DE METAL provenientes de Estados Unidos y MUEBLES DE MADERA DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN LAS OFICINAS provenientes de Italia. 20100352878 AV. ANGAMOS ESTE 1625 URB. EL CONDOR LIMA SURQUILLO 2410631/4451799/4466447 FAB. PROD. METAL. USO ESTRUCTURAL. SCHWARTZMAN RABINOVICH ABRAHAM GERENTE GENERAL
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CASAS Y COSAS S.A. Importador de Los dems asientos, sin tapizar, con armazn de metal provenientes de Italia y China; Los dems asientos, tapizados, con armazn de madera provenientes de Brasil; Los dems muebles de madera y muebles de madera del tipo de los utilizados en las oficinas provenientes de Dinamarca y Malasia 20251964573 JR. SAN LORENZO 855 (PUERTA LATERAL LOCAL PRINCIPAL) LIMA LIMA SURQUILLO 4447700/4218062 29/03/95 VTA. MIN. OTROS PRODUCTOS EN ALMACEN. MAJLUF CUNEO SALVADOR JUAN MIGUEL GERENTE GENERAL BELCORP INTERNATIONAL S.A. Importador de Muebles de madera del tipo de los utilizados en las oficinas provenientes de Colombia. 20502941535 AV. CANAVAL Y MOREYRA 480 2301 (ESQ. CON AV. REPUBLICA DE PANAMA) LIMA SAN ISIDRO 2211620 05/10/2001 ACTIV.DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL BELMONT ANDERSON EDUARDO GERENTE GENERAL
MINERA BARRICK MISQUICHILCA SA Importador de Muebles de madera del tipo de los utilizados en las oficinas provenientes de Chile. 20209133394 PJ. LOS DELFINES 159 URB. LAS GARDENIAS (PISO 3 EDIF. INV.REPUBLICA) LIMA SANTIAGO DE SURC 2750600/2753450/2170140 14/01/94 EXT. DE MIN. METALIFEROS NO FERROSOS. GONZALES GALINDO IGOR ALCIDES GERENTE GENERAL
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DECORLUX PROYECTOS S.A.C. Importador de Muebles de madera del tipo de los utilizados en las oficinas provenientes de Canad y Tableros de madera recubiertos con papel provenientes de Suecia. 20381455689 CAL. PELICANOS 120 URB. JARDIN (ESPALDA DE PETROPERU) LIMA LIMA SAN ISIDRO 4213170 30/12/97 OTROS TIPOS DE VENTA AL POR MENOR. MONTEBLANCO RIVERA LUIS JAVIER GERENTE GENERAL
INTCOMEX PERU S.A.C Importador de Los dems muebles de madera provenientes de China. 20254507874 CAL. LOS NEGOCIOS 467 URB. LIMATAMBO (ALT. CUADRA 39 DE REPUBLICA DE PANAMA) LIMA LIMA SURQUILLO 2229272/4403740 04/08/94 VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS. LORANCA SANCHEZ LUIS GERENTE GENERAL
LOYALTY PERU S.A.C. Importador de Los dems asientos, sin tapizar, con armazn de metal, los dems muebles de madera y muebles de madera del tipo de los utilizados en las oficinas provenientes de China. 20381600441 CAL. F 108 URB. HUERTOS DE SAN ANTONIO (ESQUINA CALLE TAMBO REAL TELF:3444441 LIMA SANTIAGO DE SURCO 3444441/3444100 23/01/98 ACTIV. DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL POPJORDANOVA PROFIROVA DE HERRERA ELKA GERENTE GENERAL
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TELEFONICA PUBLICIDAD E INFORMACION PERU Importador de Los dems asientos, sin tapizar, con armazn de madera y Muebles de madera del tipo de los utilizados en las oficinas provenientes de Espaa. 20501426041 AV. PASEO DE LA REPUBLICA 3755 LIMA SAN ISIDRO 2106251/2106245 04/01/01 PUBLICIDAD GALVEZ TOULLIER GERMAN RAFAEL GERENTE GENERAL
SUPERMERCADOS SANTA ISABEL S.A. 'O' SSIS Importador de Los dems asientos, sin tapizar, con armazn de metal provenientes de China y Muebles de madera del tipo de los utilizados en las oficinas provenientes de Francia. 20100070970 CAL. MORELLI 181 P-2 LIMA SAN BORJA 2118000 23/11/80 VTA. MIN. EN ALMACENES NO ESPECIALIZ. GARCIA PYE ALFREDO EMILIO GERENTE GENERAL BANCO WIESE SUDAMERIS Importador de Los dems muebles de madera provenientes de Italia. 20100043140 AV. REPUBLICA DE PANAMA 3411 OTROS LIMA SAN ISIDRO 2116000/2116060/2115875 04/02/43 OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA. DE VILLEMANDY DE LA MESNIERE PATRICK HENRI RAOUL GERENTE GENERAL TELEFONICA GESTION DE SERVICIOS COMPARTI Importador de Los dems muebles de madera provenientes de Espaa. 20501827623 CAL. SCHELL 310 (CRUCE CON LARCO) LIMA MIRAFLORES 2106251/2106245/2106258 09/03/01 ACTIV. DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL ESCOBAR GONZALES JOSE LUIS GERENTE GENERAL
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TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A. Importador de Los dems asientos, sin tapizar, con armazn de madera provenientes de Malasia y Taiwn; Los dems asientos, sin tapizar, con armazn de metal provenientes de China; Los dems asientos, tapizados, con armazn de madera provenientes de Brasil e Italia; Los dems muebles de madera provenientes de Malasia, Chile y Colombia; Muebles de madera del tipo de los utilizados en las oficinas provenientes de Colombia. 20337564373 AV. JAVIER PRADO ESTE 4200 M-1 URB. MONTERRICO (C.C. JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER) LIMA SANTIAGO DE SURCO 6115700/6105100 10/09/97 VTA. MIN. OTROS PRODUCTOS EN ALMACEN./VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, CALZADO. BELFUS SCHELLER ANDRES GERENTE GENERAL
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ACCESO AL MERCADO Es muy importante que el conocimiento de los impuestos y requisitos para la exportacin de maderas y muebles a Per sea previo al inicio del proceso de exportacin, pues esto permite al empresario colombiano calcular los montos en que se incrementa el costo de su producto y compararse frente a productos provenientes de otros pases. En este capitulo se describen los impuestos y gravmenes que se aplican a los productos que se importan desde Colombia al Per, as como los requisitos generales y especficos que, por su naturaleza, se exigen para garantizar el bienestar de los consumidores. As mismo se explican los casos especficos en que se aplican y el procedimiento para cumplirlos. Posteriormente se hace la descripcin de los procedimientos para el registro de marcas y cumplimiento de normas tcnicas; un anlisis comparativo de las condiciones de entrada de los productos colombianos de este sector con respecto al resto de pases miembros de la CAN, de la ALADI y el mundo. Finalmente descripcin de la legislacin peruana con respecto a la inversin extranjera; el procedimiento para crear una nueva empresa o sucursales de empresas colombianas en Per.
Legislacin Cambiaria y Tributaria del sector
Las importaciones hacia Per deben cumplir inicialmente con los Derechos Arancelarios y los Impuestos Internos. Dentro de los Derechos Arancelarios se encuentran el Arancel de Aduanas y la Sobretasa Arancelaria. Los impuestos internos son tres: el impuesto de Promocin Municipal, el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto Selectivo al Consumo. Derechos Arancelarios El Arancel de Aduanas de Per, reglamentado a travs de la Decisin 507 de la Comisin de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), corresponde al nuevo texto nico de la NANDINA (nomenclatura
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arancelaria comn utilizada por los pases miembros de la CAN), desde el 1 de Enero de 2002. La NANDINA esta basada en el Sistema Armonizado de Codificacin y Designacin de Mercancas, actualizada hasta la Enmienda N 3 del sistema. Su cdigo numrico tiene una extensin de 8 dgitos pero Per, como todos los Pases Miembros, puede crear Notas Complementarias Nacionales y desdoblamientos a diez dgitos, para la elaboracin de sus Aranceles, siempre que no contravengan la NANDINA. La tasa de arancel promedio en Per ha disminuido progresivamente durante los ltimos aos hasta situarse en 10.9% a finales de 2002. Conforme a los acuerdos comerciales que se vayan firmando, esta tasa seguir reducindose. Por el Decreto Supremo N 239-2001 del 26 de diciembre de 2001 se establecieron los derechos arancelarios vigentes en el Arancel de Aduanas de Per en una tasa general del 12%, a partir del 1 de enero de 2002.
Por otra parte, teniendo en cuenta las medidas que entrarn en vigencia en el corto plazo, de acuerdo a la Decisin 535 de la CAN, que pretende consolidar la Unin Aduanera en la regin andina, se estableci un Arancel Externo Comn (AEC) que entrar en vigencia desde el 1 de enero de 2004. Per solamente se acogi al manejo de la franja de precios, en el caso de lcteos. Los productos colombianos, por su parte, se encuentran beneficiados por la CAN, ya que de acuerdo a la Decisin 414 de Perfeccionamiento de la Integracin Andina, que determina el cronograma de liberacin del comercio al interior de la regin, las partidas arancelarias correspondientes al sector de alimentos quedaran en cero arancel. En lo referente al presente ao la desgravacin va en la mayora en un 100% los productos objetivo de este estudio. Impuestos Internos En este capitulo se describen los impuestos que afectan a las importaciones hacia Per, su tasa de imposicin y las condiciones de pago. Estos gravmenes son recaudados por el Gobierno Central.
Impuesto General a las Ventas (IGV) Es el impuesto al valor agregado grava la venta de bienes muebles, importacin de bienes y prestacin o utilizacin de servicios en el pas,
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los contratos de construccin y la primera venta de inmuebles que realicen los constructores de los mismos.
Segn el Decreto Supremo N 055-99-EF, hasta julio del 2003, la importacin de bienes estuvo gravada con una tasa del 16% sobre el valor CIF aduanero determinado por la correspondiente legislacin, ms los derechos e impuestos que afectan la importacin con excepcin del propio IGV. Pero en este mismo mes, el Congreso de Per aprob un incremento de un punto porcentual, con el objetivo de cubrir el presupuesto fiscal que se vio afectado a causa del incremento inesperado de sueldos de empleados pblicos durante el ao. Este impuesto se liquida en dlares americanos y se debe cancelar dentro de los tres das hbiles siguientes a la fecha de numeracin de la Declaracin, o al momento de la presentacin de la misma en los casos sujetos al Sistema Anticipado de Despacho Aduanero. El pago debe hacerse en moneda nacional al tipo de cambio de venta vigente a la fecha de pago.
Impuesto de Promocin Municipal (IPM) Este Impuesto se aplica bajo los mismos supuestos y de la misma forma que el Impuesto General a las Ventas, con una tasa de 2%, razn por la cual, muchas veces funciona como un aumento de dicho Impuesto. En la prctica, a todas las operaciones gravadas con el Impuesto General a las Ventas se le aplica la tasa del 19%, que resulta de la sumatoria de este impuesto con el de Promocin Municipal Al igual que el IGV, este impuesto se liquida en dlares americanos y se cancela durante los tres das hbiles siguientes a la fecha de numeracin de la Declaracin, o al momento de la presentacin de la misma si se trata del Sistema Anticipado de Despacho Aduanero. El pago debe hacerse en moneda nacional al tipo de cambio de venta vigente a la fecha de pago.
Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) El Impuesto Selectivo al Consumo es un tributo al consumo especfico, y grava la venta en el pas de determinados bienes, la importacin de los mismos, la venta en el pas de los mismos bienes, cuando es efectuada por el importador, y los juegos de azar y apuestas. Los bienes gravados son los incluidos en los Apndices III y IV del Texto nico Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al
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Consumo (Decreto Supremo N 055-99-EF), que se refieren a productos derivados de los hidrocarburos, vehculos, agua y bebidas alcohlicas y cigarrillos. Los alimentos se encuentran gravados en algunos casos con el Impuesto Selectivo al Consumo. Este impuesto se aplica mediante tres sistemas diferentes: Al valor, para los bienes contenidos en el Literal A del Apndice IV y los juegos de azar y apuestas. Especfico, para los bienes contenidos en el Apndice III y en el Literal B del Apndice IV. Al Precio de Venta al Pblico, para los bienes contenidos en el Literal C del Apndice IV.
Las tasas de este Impuesto oscilan entre 0 y 118%, dependiendo del bien gravado. A las maderas y muebles no se les aplica este impuesto. (En la tabla de anlisis por posicin se puede ver las tarifas por posicin en caso de ser aplicadas).
Requisitos y Restricciones La importacin de bienes requiere de certificados generales y especficos determinados por las autoridades competentes de cada pas, sobretodo si se trata de productos que puedan afectar la salud humana, como es el caso de alimentos. En este capitulo se describen los requisitos generales y los certificados especficos que deben presentarse en Per para la importacin y comercializacin del producto del estudio. Certificado de Origen Las normas de origen son instrumentos creados al interior de los acuerdos de integracin para poder acceder a las preferencias comerciales pactadas. Es deber del exportador colombiano presentar su certificado de origen a la hora de nacionalizar su mercanca, para poder acogerse a las preferencias arancelarias vigentes dentro del Pacto Andino. En el capitulo de Distribucin Fsica se encuentra el procedimiento y trmite correspondiente para obtener este certificado.
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Inspeccin Preembarque de las Mercancas Los importadores y/o consignatarios de las mercancas que se importan en Per, cuyo valor FOB sea mayor a US$ 5000 debern obtener, previo al embarque y en el puerto de origen, el Certificado de Inspeccin o Informe de Verificacin correspondiente, emitido por la Empresa Supervisora autorizada. Aunque este documento es requerido solo por el importador en Per al momento de nacionalizar la mercanca, es responsabilidad del exportador colombiano asegurarse de que la mercanca sea inspeccionada y que el Certificado de Inspeccin o informe de verifiocacin sea emitido y remitido oportunamente al importador. Para ello hay que tener en cuenta que la solicitud de inspeccin, la cual debe efectuarse con una semana de anticipacin a la fecha de envo de la mercanca. (Ver mayor informacin en el captulo de Distribucin Fsica Internacional).
Registro de Marcas El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccin de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), y en particular la Oficina de Signos Distintivos, es la entidad encargada del registro de marcas de productos o servicios en Per. Como recomendacin del mismo INDECOPI, el primer paso para registrar una marca es solicitar el servicio de bsqueda de antecedentes para verificar si existe alguna marca parecida a la que se quiere registrar, sin embargo, este no es un factor definitivo, pues el registro de un elemento de la propiedad industrial est sujeto a una evaluacin de posible confundibilidad con otros signos registrados, y un examen para determinar si cumple con los requisitos de registrabilidad exigidos. El costo del servicio es de US$ 11,23 ( convertido en soles corresponde aTreinta y ocho soles, setenta y cinco cntimos) por cada denominacin, y US$ 14,4 (convertido en soles corresponde a cuarenta y nueve soles, noventa y un cntimos) por cada figura en cada clase y estas tarifas disminuyen en la medida que se soliciten varias bsquedas en diferentes clases. (Las clases se pueden consultar en los Anexos, as como las tarifas para varias bsquedas). El trmite se demora tres das hbiles. Los requisitos para solicitar el registro de una marca son los siguientes: 1. Solicitar el formulario de registro de marcas en la caja del INDECOPI (es gratuito)
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2. Entregar el formulario debidamente diligenciado y adjuntando los siguientes documentos (ver formulario en Anexos): Comprobante de pago por S/. 424,70 (Cuatrocientos veinticuatro soles con setenta cntimos), correspondiente a US$ 123,10. Si el signo est constituido por un logotipo, envoltura o figura, se deben adjuntar 5 reproducciones que no excedan 5x5 cm, en un solo plano, y en colores si es se quieren proteger. Si el signo solicitado est constituido por un envase, las reproducciones deben mostrar el mismo, visto de frente, de perfil, desde lo alto y la base. Si el solicitante es una persona jurdica, se deben adjuntar los documentos que acrediten su existencia y representacin legal Si es una persona natural, se deben adjuntar el nombre y datos. Si acta a travs de algn apoderado, los poderes correspondientes con las firmas debidamente legalizadas. Si se trata de documentos expedidos en el extranjero, visacin consular. Si se reivindicara prioridad, debe anexarse la copia certificada de la solicitud cuya prioridad se reivindica, sealndose expresamente el nmero de la misma y la fecha y pas de presentacin.
El procedimiento es el siguiente: Ingresar el formulario diligenciado en su totalidad, con los logotipos pegados en el rea indicada y los dems requisitos a la Mesa de Partes, rea que designar un nmero de expediente y entregar un cargo de la solicitud presentada Una vez admitida la solicitud, dentro de los 15 das hbiles siguientes, esta es examinada por la oficina competente para verificar que se ajuste a los requisitos establecidos. Si la Oficina considera que no se han cumplido los requisitos establecidos, notifica al solicitante y este tiene un plazo improrrogable de 60 das hbiles para subsanar las omisiones. Si dentro del plazo sealado no se subsanan dichas omisiones, la solicitud ser declarada en abandono y archivada. Si la Solicitud de Registro cumple los requisitos formales, la Oficina ordena su publicacin por una sola vez, en el diario oficial El Peruano, a costo del solicitante; si el signo a registrar est constituido por un logotipo, envase o envoltura, se debe adjuntar una reproduccin que no exceda 3x3 cm. Esta publicacin debe realizarse dentro de los tres meses siguientes a partir de haber recibido la Orden de Publicacin, si no es as, el expediente caer en abandono y ser archivado. Si se solicita el registro de una marca en clases diferentes, se puede pedir una orden de aviso mltiple, hasta
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dentro de los 10 das siguientes a la fecha de presentacin del expediente. Dentro de los 30 das hbiles siguientes a la fecha de publicacin, cualquier persona que tenga legtimo inters, podr presentar oposicin al registro de la marca solicitada. Posteriormente y despus de la presentacin de requisitos bsicos para el opositor se iniciar el proceso para tomar una decisin con respecto al registro de la nueva marca. Si se vence el plazo anterior sin que se presente ninguna oposicin, la Oficina proceder a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho ser comunicado al interesado mediante resolucin debidamente motivada.
Se pueden adjuntar copias simples de los documentos requeridos pero en cualquier momento la oficina puede exigir los originales para verificar la informacin. Si se tramitan varios registros de marca a la vez, se pueden adjuntar los documentos requeridos en solo uno de ellos y en los otros se presentar un escrito haciendo referencia al nmero de expediente o solicitud al cual se adjuntaron los originales. La validez del registro de marcas es por diez aos, renovable por periodos sucesivos iguales, en forma indefinida. Esta renovacin debe solicitarse a la Oficina de Signos Distintivos dentro de los seis meses anteriores a la expiracin del registro; sin embargo, existe un periodo de gracia de seis meses despus de la fecha de vencimiento en los cuales el titular puede solicitar la renovacin del registro adjuntando el comprobante de pago respectivo por S/. 387,50 (trescientos ochenta y siete mil Nuevos Soles con cincuenta cntimos), correspondiente a US$ 112,31.
Situacin de los productos colombianos Colombia, al hacer parte de la Comunidad Andina de Naciones, entra de forma favorable al mercado de madera y muebles en el Per pues el gravamen arancelario (impuesto advalorem) est liberado entre un 80% y un 100% en diferentes productos, llegando a ser un 0%, de igual forma para Venezuela, Ecuador y Bolivia. Por otra parte, Per ha suscrito convenios comerciales en el marco de la ALADI, que afectan el sector en referencia, con Chile. Si comparamos la posicin de Colombia con respecto a los otros pases que no estn dentro del marco de la Comunidad Andina de Naciones, se puede apreciar que nuestros productos se benefician de forma directa de estas negociaciones.
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En las tablas a continuacin se presentan las condiciones de acceso para los productos de anlisis para los colombianos (por partida) contemplados dentro del presente estudio, frente a los dems pases miembros de la CAN y pases que tengan acuerdos comerciales vigentes, su periodo de vigencia y las condiciones generales de entrada para el resto de pases que no se encuentren beneficiados por convenios comerciales. Al final se muestra el procedimiento para el clculo del valor final. Este le permitir al importador hacer el procedimiento del precio en el mercado, como en la seccin de distribucin fsica internacional.
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Tabla 39: Cuadro Comparativo Aranceles, Sector Madera y Muebles, Partida 4407990000, Dems maderas aserradas o desbastadas longitudinalmente, cortada o desenrollada, 2003.
Acuerdo
CONV. INTERNACIONALES
Partida Arancelaria 4407990000 Colombia
ADV 12,0% 0,0% 0,0% 0,0%
I.S.C 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
I.G.V 17,0% 17,0% 17,0% 17,0%
I.P.M 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
Seguro 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%
V DES
V DER
GENERAL Comunidad Andina de Naciones
Unidad de medida M3
Sobre tasa 0,0%
Vigencia
Ecuador Venezuela
M3
0,0%
04/02/2002 31/12/2005 04/02/2002 31/12/2005 04/02/2002 31/12/2005
Convenio Bolivia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 0,50% 0,0% 100,0% Comercial Per - Bolivia ALADI ACE Chile 0,0% 0,00% 17,0% 2,0% 0,50% 38 Control INRENA: Madera aserrada de flora silvestre desde 04/02/2002 hasta 31/12/9999.Base Legal null No aplica la exoneracin del certificado de inspeccin No existen restricciones de Inspeccin No existen Prohibiciones de salida de la mercanca No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercanca No aplican Derechos Especficos
Fuente: A DUANAS, Octubre 2003. Elaboracin: Grupo Consultor.
04/02/2002 31/12/2016
Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
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Tabla 40: Cuadro Comparativo Aranceles, sector Madera y Muebles, Partida 4410290000, Los dems tableros de madera, 2003.
Acuerdo GENERAL
CONVENIOS INTERNACIONALES
ADV 12,0% 0,0% 0,0% 0,0%
I.S.C 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
I.G.V 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0%
I.P.M 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
Seguro 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%
V DES
V DER
Unidad de medida M3
Sobre tasa 0,0%
Vigencia
Comunidad Andina de Naciones
Ecuador Venezuela
M3 0,0% 100,0%
0,0%
04/02/2002 31/12/2005 04/02/2002 31/12/2005 04/02/2002 31/12/2005
Convenio Bolivia 0,0% 0,0% Comercial Per - Bolivia ALADI ACE Chile 4,1% 0,00% 38 No aplica la exoneracin del certificado de inspeccin No existen restricciones de Inspeccin No existen Prohibiciones de salida de la mercanca No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercanca No aplican Derechos Especficos
Fuente: ADUANAS, Octubre 2003. Elaboracin: Grupo Consultor.
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Septiembre de 2003
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Tabla 41: Cuadro Comparativo Aranceles, Sector Maderas y Muebles, Partidas, 4410310000 Tableros de madera en bruto y 4410390000 Los dems de los dems tableros de madera, 2003.
Acuerdo
Partida Arancelaria 4410310000 4410390000 Colombia
ADV 12,0% 0,0% 0,0% 0,0%
I.S.C 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
I.G.V 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0%
I.P.M 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
Seguro 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%
V DES
V DER
Unidad de medida M3
Sobre tasa 0,0%
Vigencia
GENERAL
Comunidad Andina de Naciones
Ecuador Venezuela
M3 0,0% 100,0%
0,0%
04/02/2002 31/12/2005 20/02/2002 31/12/2005 04/02/2002 31/12/2005
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Septiembre de 2003
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Tabla 42: Cuadro Comparativo Aranceles, Sector Madera y Muebles, Partida Tableros de madera recubiertos con papel, 2003.
Acuerdo
ADV 12,0% 0,0% 0,0% 0,0%
I.S.C 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
I.G.V 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0%
I.P.M 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
Seguro 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%
V DES
V DER
Unidad de medida M3
Sobre tasa 0,0%
Vigencia
Ecuador Venezuela
M3 0,0% 100,0%
0,0%
04/02/2002 31/12/2005 30/05/2003 31/12/2005 04/02/2002 31/12/2005
01/07/2003 30/06/2004
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Tabla 43: Cuadro Comparativo Aranceles, Sector Madera y Muebles, Partida 4411110000, Tableros de fibra de masa volumica >0,8 g/cm3 s/trabajo mecnico ni recubrir de superficie, 2003.
Acuerdo
ADV 12,0% 2,4% 0,0% 2,4%
I.S.C 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
I.G.V 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0%
I.P.M 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
Seguro 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25%
V DES
V DER
Unidad de medida M3
Sobre tasa 0,0%
Vigencia
Ecuador Venezuela
M3 0,0% 100,0%
0,0%
31/12/2002 30/12/2003 24/12/2002 31/12/2005 01/01/2003 31/12/2003
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Tabla 44: Cuadro Comparativo Aranceles, Sector Madera y Muebles, Partida 4411290000, Dems tableros de fibra de masa volumica >0,5 pero>=0,8 g/cm3, s/trabajo mecnico, 2003.
Acuerdo
CONVENIOS INTERN.
ADV 12,0% 2,4% 0,0% 2,4%
I.S.C 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
I.G.V 17,0% 17,0% 17,0% 17,0%
I.P.M 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
Seguro 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25%
V DES
V DER
Unidad de medida M3
Sobre tasa 0,0%
Vigencia
Ecuador Venezuela
M3
0,0%
31/12/2002 30/12/2003 24/12/2002 31/12/2005 01/01/2003 31/12/2003
Convenio Bolivia 0,0% 0,0% 17,0% Comercial Per - Bolivia No aplica la exoneracin del certificado de inspeccin No existen restricciones de Inspeccin No existen Prohibiciones de salida de la mercanca No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercanca No aplican Derechos Especficos
0,0%
100,0%
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Tabla 45: Cuadro Comparativo Aranceles, Sector Madera y Muebles, Partida 9401610000, Los dems asientos, tapizados, con armazn de madera, 2003.
Acuerdo
ADV 12,0% 0,0% 0,0% 0,0%
I.S.C 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
I.G.V 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0%
I.P.M 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
Seguro 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25%
V DES
V DER
Unidad de medida U
Sobre tasa 0,0%
Vigencia
Ecuador Venezuela
U 0,0% 100,0%
0,0%
31/12/1998 31/12/2005 31/12/1998 31/12/2005 01/01/1999 31/12/2005
01/07/2003 31/12/2016
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Tabla 46: Cuadro Comparativo Aranceles, Sector Madera y Muebles, Partida 9401690000, Los dems asientos, sin tapizar, con armazn de madera, 2003.
Acuerdo
ADV 12,0% 0,0% 0,0% 0,0%
I.S.C 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
I.G.V 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0%
I.P.M 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
Seguro 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25%
V DES
V DER
Unidad de medida U
Sobre tasa 0,0%
Vigencia
Ecuador Venezuela
U 0,0% 100,0%
0,0%
31/12/2000 31/12/2005 31/12/1999 31/12/2005 31/12/2000 31/12/2005
01/07/2003 31/12/2016
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Tabla 47: Cuadro Comparativo Aranceles, Sector Madera y Muebles, Partida 9403600000, Los dems muebles de madera, 2003.
Acuerdo
CONVENIOS INTERNACIONALES
ADV 12,0% 0,0% 0,0% 0,0%
I.S.C 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
I.G.V 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0%
I.P.M 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
Seguro 1,25% 1,25% 1,25% 1,25%
V DES
V DER
Unidad de medida U
Sobre tasa 0,0%
Vigencia
Ecuador Venezuela
31/12/2000 31/12/2005 31/12/1999 31/12/2005 31/12/2000 31/12/2005 U 0,0% 0,0% 100,0% 01/08/2000 31/12/2003 01/07/2003 31/12/2016
Convenio Bolivia 0,0% 0,0% Comercial Per - Bolivia ALADI ACE Argentina 9,6% 0,0% 48 ALADI ACE Chile 0,0% 0,00% 38 No aplica la exoneracin del certificado de inspeccin No existen restricciones de Inspeccin No existen Prohibiciones de salida de la mercanca No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercanca No aplican Derechos Especficos
1,25% 1,25% 1,25%
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Tabla 48: Cuadro Comparativo aranceles, Sector Madera y Muebles, Partida 9401790000, Los dems asientos, sin tapizar, con armazn de metal, 2003.
Acuerdo
ADV 12,0% 0,0% 0,0% 0,0%
I.S.C 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
I.G.V 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0%
I.P.M 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
Seguro 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25%
V DES
V DER
Unidad de medida U
Sobre tasa 0,0%
Vigencia
Ecuador Venezuela
U 0,0% 100,0%
0,0%
31/07/1997 31/12/2005 04/10/1997 31/12/2005 31/07/1997 31/12/2005
01/07/2003 31/12/2016
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Tabla 49: Cuadro comparativo Aranceles, Sector Madera y Muebles, Partida 9403300000, Muebles de madera del tipo de los utilizados en las oficinas, 2003.
Acuerdo
ADV 12,0% 2,4% 0,0% 2,4%
I.S.C 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
I.G.V 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0%
I.P.M 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
Seguro 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25%
V DES
V DER
Unidad de medida U
Sobre tasa 0,0%
Vigencia
Ecuador Venezuela
U 0,0% 100,0%
0,0%
31/12/2002 - 30/12/2003 24/12/2002 - 31/12/2005 01/01/2003 - 31/12/2003
01/07/2003 - 30/06/2004
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Estructura de los costos de nacionalizacin en Per Clculo del costo de importacin Para calcular el costo de importacin, deben tenerse en cuenta todos los elementos relevantes para una importacin, los cuales son: Precio FOB Flete Seguro
Precio CIF Derechos Gastos de Importacin Gastos Administrativos
Costo Total de la Importacin
Existen dos formas para calcular el Costo de Importacin, las cuales son: A) Tomar como base la factura comercial, proforma o cotizacin. B) Tomar como base las Normas de Valoracin de la Organizacin Mundial del Comercio (OMC). En ambos casos, debe establecerse el Precio Normal, que es aquel al que cualquier comprador en un mercado de libre competencia puede acceder. El objeto de la determinacin de este Precio Normal, es el de establecer la base sobre la cual se deben de calcular los derechos e impuestos a pagar. El Precio Normal es el precio FOB (FCA) de las mercancas, seguido se le agrega el valor del flete (precio consignado en el documento de embarque correspondiente) y por ltimo, se incluye el valor del seguro, lo que determinar el Precio CIF, conocido como la Base Imponible, precio sobre el cual se calcularn los derechos e impuestos que afectarn una importacin determinada.
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De acuerdo con las leyes vigentes, se puede establecer un cuadro para la determinacin el valor de los derechos e impuestos a pagar en el momento de nacionalizar la mercanca en el Per:
Tabla 50: Clculo del valor de los Impuestos
CLCULO DEL VALOR DE LOS IMPUESTOS TRIBUTO BASE IMPONIBLE Ad Valorem Valor CIF, Aduanero Sobretasa Flexible * Impuesto Selectivo al CIF + ADV + * Consumo (ISC) Impuesto General a las Ventas CIF + ADV + ISC (IGV) Impuesto de promocin CIF + ADV + ISC municipal (IPM)
(*) Sobretasa Flexible, tambin denominada Derechos Especficos, aplicada a los productos alimenticios de acuerdo a una relacin publicada por las entidades que correspondan. A la suma total de estos tributos se les denomina ADEUDO, el cual ser paqado en ADUANAS, para la nacionalizacin de la mercadera. El ADEUDO, es desglosado ntegramente de la siguiente manera: El IGV e IPM, formarn parte del Crdito Fiscal. El Ad Valorem, la Sobretasa flexible (si existiera) y e| ISC (si existiera) forman parte de los Costos de Importacin.
El seguro Cuando la mercanca no esta asegurada, ADUANAS, toma en cuenta, sus Tablas de seguro (el porcentaje es descrito en las tablas decuadro comparativo por pases) estableciendo, el valor que ayudar a calcular la base imponible, (este valor solamente servir para el clculo de la base imponible, no significa que el importador deber pagar este monto a ADUANAS).
Gastos de Importacin El Costo Total de la Importacin estar formado por:
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CIF + Derechos + Gastos de Importacin + Gastos Administrativos y Financieros39. Los gastos de importacin abarcan, el pago del informe de verificacin y los gastos adicionales en los que incurre la carga hasta el momento de llegar la mercanca a la bodega del cliente, entre los que se encuentran: Descarga Handiing Traccin Movilizacin de Carga Conduccin Gastos Operativos Almacenaje Servicio al cliente. USO DE equipo Servicios Administrativos Lavado de contenedor Comisin del Agente de Aduana Otros gastos (dependern del producto importado) De esta panera los desembolsos realizados por la empresa no se deben elevar.
Estos gastos se describirn con ms detalle en el captulo de Distribucin Fsica Internacional. - Gastos Administrativos y Financieros Los gastos administrativos y financieros dependern de la operacin a realizar entre los principales se encuentran: Comisiones por apertura y confirmacin de la carta de crdito. Comisiones por transferencia. Intereses de Letras en descuentos. Intereses de Pagar (ejm: Garanta Warrat) Intereses del Advance Account. Otros intereses y comisiones. Gastos Administrativos.
Inversin Extranjera
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ADEX, Administracin de Negocios Internacionales, Centro Acadmico de ADEX
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Per se ha preocupado por generar un ambiente propicio para la inversin extranjera, mejorando su solidez y estabilidad como resultado del plan de estabilizacin econmica y el proceso de reformas estructurales aplicadas desde inicios de la dcada de los noventas. El marco legal vigente, garantiza y protege la inversin e incluye un rgimen de estabilidad jurdica para inversionistas extranjeros soportado mediante la suscripcin de convenios con el Estado. Hasta mayo de 2003, Per haba suscrito 28 Convenios de Promocin y Proteccin Recproca de Inversiones con igual nmero de pases -entre ellos Colombia-, en los cuales se garantiza un trato no menos favorable que el otorgado a las inversiones de nacionales y/o de otros pases (si hay expropiacin es por necesidad pblica justificada y se reconoce una indemnizacin al inversionista), se garantiza tambin la transferencia de fondos (las utilidades pueden ser repatriadas en su totalidad por los inversionistas extranjeros), y limita las facultades del Estado para imponer prcticas restrictivas a la inversin. En el mbito externo, este marco legal se complementa con el acceso a mecanismos de proteccin a nivel bilateral y multilateral, as como a eficientes mecanismos de solucin de controversias. Tambin se han suscrito convenios para evitar la doble tributacin, en los cuales los Estados firmantes renuncian a su jurisdiccin tributaria sobre determinadas ganancias, y acuerdan que sea uno de los Estados el que cobre el impuesto, o en todo caso que se realice una imposicin compartida, es decir que ambos Estados sean los que graven a travs del uso de tasas complementarias. Para el caso colombiano estos convenios estn consignados en la Decisin 40 del Acuerdo de Cartagena. Per solamente exige como requisitos a la Inversin Extranjera, una comunicacin de que la inversin se ha realizado -sin tener que lograr autorizaciones previas-, y que la canalizacin de la inversin que se realice en moneda libremente convertible, sea a travs del Sistema Financiero Nacional.
Como constituir una empresa en Per El primer paso para establecer una empresa en el Per es decidir si se va a constituir una empresa nueva o una sucursal. Una vez tomada esta decisin se debe definir el tipo de sociedad o constitucin jurdica de la misma. La legislacin peruana define sociedad annima, sociedad colectiva, sociedad comercial de responsabilidad limitada, sociedad civil
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de responsabilidad limitada, sociedad en comandita por acciones, asociaciones en participacin, consorcios y sucursales. Las formas empresariales ms utilizadas son la sociedad annima y las sucursales.
Sociedad Annima Las caractersticas de esta forma empresarial son las siguientes: No hay limitaciones a la denominacin de la sociedad annima, la nica condicin es que se indique claramente su naturaleza de sociedad annima o las iniciales S.A. El capital se integrar por aportes de los socios y estar representado por acciones nominativas; los socios no responden personalmente por las deudas sociales. Para constituir la sociedad es necesario que tenga su capital suscrito totalmente, y cada accin suscrita pagada, por lo menos, en un 25%. No hay un monto mnimo de capital. El nmero de accionistas no puede ser menor a 2 personas naturales o jurdicas, residentes o no residentes en el pas.
Existen dos formas de constituir una sociedad annima: En un slo acto (Constitucin Simultnea) o en forma sucesiva (Constitucin por Oferta a Terceros). En ambos casos debe intervenir el Notario Pblico, a quien los fundadores de la sociedad deben entregar los documentos e informacin necesaria para poder iniciar la constitucin. En la Constitucin Simultnea el aporte de capital social debe depositarse en una cuenta abierta en una Institucin Financiera del Per, luego de lo cual los fundadores redactarn la Minuta de Constitucin debidamente refrendada por un abogado, y la llevarn as firmada al Notario, quien la elevar a Escritura Pblica, con la finalidad de que se inscriba en el Registro Mercantil correspondiente al lugar donde se constituya. En la Constitucin por Oferta a Terceros, los fundadores deben redactar un Programa de Constitucin que llevarn al Notario para efectos de legalizacin de sus firmas. Una vez legalizadas, el Programa de Constitucin se depositar en el registro mercantil para su posterior publicacin, con la finalidad de encontrar potenciales suscriptores. La asamblea de suscriptores se realizar en el lugar y
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hora establecida en el Programa, o en su defecto, en los que seale la convocatoria que hagan los fundadores. En los 30 das siguientes a la celebracin de la asamblea, las personas designadas, otorgarn la Escritura Pblica de Constitucin de la sociedad, la cual se inscribir en el Registro Mercantil del domicilio de la sociedad. Gastos de Constitucin: Dentro del proceso de constitucin de una sociedad annima, se incurre en gastos notariales, los cuales hacen referencia al monto de capital y a la extensin de la Escritura Pblica, gastos registrales que equivalen al 3/1000 del capital social, y otros gastos como la inscripcin del nombramiento de Directores, pago de honorarios de abogado, notario, etc. Los aportes pueden ser efectuados en moneda nacional y/o extranjera, bienes fsicos o tangibles, o contribuciones tecnolgicas intangibles, que puedan presentarse como bienes fsicos, documentos tcnicos e instrucciones; con la finalidad de que sean susceptibles a ser valuados. Los aportes no dinerarios sern revisados por el Directorio. Dentro de la sociedad debe existir una Junta General de Accionistas - rgano mximo de la sociedad -, que decida por mayora (teniendo en cuenta el nmero de acciones en que se encuentra dividido el capital) los asuntos propios de la sociedad. Es deber de la Junta General de Accionistas elegir el Directorio e inscribir dicha designacin en el registro mercantil del lugar donde se encuentra domiciliada la sociedad. El Directorio debe estar conformado mnimo por tres personas, y el nmero de directores quedar fijado en el estatuto, o en su defecto, ser fijado por la Junta. El Director no necesariamente tiene que ser accionista, salvo en el caso en que el Estatuto as lo disponga, y puede ser un extranjero no domiciliado. El Directorio tiene las facultades de representacin legal y de gestin necesarias para la administracin de la sociedad. Sus obligaciones comprenden formular memorias, estados financieros y la propuesta de aplicacin de las utilidades. Estos documentos deben reflejar la situacin econmica y financiera de la sociedad, las utilidades obtenidas o las prdidas sufridas y el estado de sus negocios. Otra funcin del Directorio es nombrar al Gerente, salvo que el Estatuto indique que esta facultad corresponde a la Junta General. El Estatuto y/o la Junta General especifican el nmero de gerentes, la duracin del cargo y las atribuciones de los mismos. Si las atribuciones del gerente no han sido especificadas, se presume que el gerente est facultado para la ejecucin de los actos y contratos ordinarios correspondientes al objeto social.
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Es obligacin de las empresas llevar los libros de contabilidad principales (Inventario y Balances, Diario, Mayor, Planilla de Sueldos y/o salarios, Actas, Caja, Registro de compras, Registro de ventas), los cuales deben llevarse en idioma castellano y en moneda nacional, salvo en el caso en que se hayan suscrito contratos especiales entre la empresa y el Estado, que les permita llevar su contabilidad en moneda extranjera. Los libros deben legalizarse ante Notario Pblico, a excepcin de las Planillas que se legalizan en el Ministerio de Trabajo y Promocin Social, pagando la tasa correspondiente en el Banco de la Nacin. Utilidades: Slo podrn ser pagados dividendos sobre las acciones en razn de utilidades obtenidas o reservas de libre disposicin, siempre que el patrimonio no sea inferior al capital social. La distribucin de dividendos a los accionistas se realizar en proporcin a las sumas desembolsadas y al tiempo de integracin al capital social.
Sucursales El nico requisito para establecer sucursales de empresas colombianas en Per, es inscribirlas en el registro del lugar de su funcionamiento en el pas. Para esto, deben validarse los siguientes documentos registrados en Colombia: 1. Escritura Pblica: Debe contener como mnimo el certificado de vigencia de la sociedad principal en el pas de origen en el cual conste que su pacto social no le impide establecer sucursales en el extranjero. 2. Copia del pacto social o del estatuto Es un acuerdo sobre el establecimiento de la sucursal en el Per adoptado por el rgano social competente de la sociedad, que debe indicar el capital que se le asigna a la sucursal para el inicio de sus actividades en el pas, la declaracin de que tales actividades estn comprendidas dentro de su objeto social, el lugar del domicilio de la sucursal, la designacin de por lo menos un representante legal permanente en el pas, los poderes que le confiere, y su sometimiento a las leyes del Per para responder por las obligaciones que contraiga la sucursal en el pas. El representante legal nombrado en el Per debe tener poder para resolver cualquier cuestin relacionada con las actividades de la empresa, para obligar a la sociedad por las operaciones que realice la sucursal, y las facultades generales de representacin procesal que exige la ley.
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Contratos Asociativos Tambin se considera inversin extranjera directa a los recursos destinados a los contratos asociativos (contrato de asociacin en participacin, consorcio y joint venture), que otorguen al inversionista extranjero una forma de participacin en la capacidad de produccin, sin que esto implique aporte de capital, y que corresponde a operaciones comerciales de carcter contractual. A travs de estas operaciones el inversionista extranjero provee bienes o servicios a la empresa receptora a cambio de una participacin en volumen de produccin fsica, en el monto global de las ventas o en las utilidades netas de la receptora. Este tipo de contrato no genera una persona jurdica, deber constar por escrito y no est sujeto a inscripcin en el Registro. Obligaciones de las empresas extranjeras en Per Adems de los requisitos legales establecidos para la constitucin de nuevas empresas o sucursales, las empresas que realicen inversin extranjera en Per adquieren ciertas obligaciones dentro de la legislacin peruana.
Registro nico de Contribuyentes RUC La empresa debe registrarse como contribuyente ante la Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria (SUNAT), para luego acceder al Certificado que acredita su inscripcin en el Registro nico de Contribuyentes. Para la obtencin de este registro se deber presentar: 1. 2. 3. 4. Minuta de constitucin. Recibo de agua o luz del domicilio fiscal. Formato de inscripcin de RUC40 de la SUNAT. Documento de identidad en original del representante legal.
* Si el trmite lo realiza una tercera persona, deber presentar una carta de poder simple otorgada por el representante legal, y el documento de identidad en original de la tercera persona.
RUC: Registro Unico de Contribuyentes (equivalente al NIT-Nmero de Identificacin Tributaria).

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La inscripcin en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC, permite que, de forma automtica, las empresas obtengan su registro en los Ministerios competentes, as como las autorizaciones y permisos o licencias sectoriales necesarias para iniciar sus actividades, adems el registro correspondiente en el Instituto Peruano de Seguridad Social IPSS, sin perjuicio del trmite que dichas empresas debern efectuar ante la Municipalidad.
Registro de Inversin Extranjera Toda inversin extranjera destinada al capital de una empresa, as como aquellas formalizadas contractualmente con una empresa peruana, incluyendo las asociaciones en participacin y cualquier otra forma de asociaciones de riesgo, deben registrarse ante la Comisin Nacional de Inversiones y Tecnologas Extranjeras -CONITE. El procedimiento de registro y los documentos requeridos dependen del tipo de aporte efectuado. Aportes en moneda libremente convertible: En los casos de constitucin de empresas, inversiones en bienes ubicados fsicamente en el territorio nacional y contratos de asociacin o similares, se acompaar copia de los documentos que certifiquen la canalizacin de los aportes a travs del Sistema Financiero Nacional, en los cuales figure el nombre o razn social del inversionista como girador en el exterior, contra cuenta abierta en banco o entidad financiera del exterior a nombre de la empresa receptora de la inversin. Cuando los aportes son destinados a la constitucin de empresas, podr acreditarse el giro a nombre del mandatario o apoderado del inversionista, debiendo certificarse tal condicin. Aportes producto de la capitalizacin de obligaciones privadas con el exterior: Deber acreditarse la existencia de la obligacin pendiente de pago, mediante presentacin de copia de los documentos contables correspondientes. Aportes en bienes fsicos o tangibles, inclusive en casos de contratos de asociacin en participacin o similares. Requiere copia de la factura comercial, libre de pago, y de pliza de importacin emitida por la Administracin de la Aduana correspondiente. Aportes en contribuciones tecnolgicas intangibles : Se acompaar copia del certificado de registro de marca, patente u otro elemento de propiedad industrial, expedido por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Proteccin a la Propiedad Intelectual
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(INDECOPI) que acredite el derecho vigente, a nombre del inversionista, as como copia del Acta de la Junta de Directorio o de la Junta de Accionistas, donde conste la confirmacin de la valorizacin efectuada, o copia del contrato correspondiente, en el caso de asociaciones en participacin o similares. Aportes en moneda nacional con derecho a giro, por concepto de utilidades, dividendos, regalas u otro tipo de acreencias devengadas. Deber acreditarse, mediante copia de los documentos contables pertinentes, la disponibilidad de los recursos con derecho a giro. Adicionalmente, en el caso de regalas, deber adjuntarse copia de la Resolucin de Registro, ante el organismo nacional competente, del contrato que gener la obligacin.
Adems, para todos los casos se adjuntar: 1. Copia de la Escritura Pblica de Constitucin de la nueva empresa o de la sucursal, segn corresponda, con la constancia de inscripcin en el Registro respectivo. 2. Copia del asiento contable de capitalizacin. 3. En el caso de joint-ventures contractuales, copia del correspondiente contrato.
Licencia Municipal de Funcionamiento Esta licencia es requisito para funcionar comercialmente, y se solicita ante la Municipalidad de la jurisdiccin, donde est ubicada la sociedad.
Registro Patronal Los requisitos son los siguientes: Formato otorgado por el Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS). RUC. Libro de Planillas sellado por el Ministerio de Trabajo. Licencia de funcionamiento o Registro Industrial segn sea el caso. Libreta Electoral del representante legal.
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DISTRIBUCIN FSICA INTERNACIONAL
La cadena de Distribucin Fsica Internacional en el proceso de exportacin de mercancas es de vital importancia, la planeacin, el conocimiento de los procedimientos en el despacho de mercancas al exterior garantiza la optimizacin de las condiciones de acceso, de los costos que se generan y los tiempos de entrega al cliente. El completo control sobre estas variables garantiza la satisfaccin de las necesidades del cliente y el xito de la operacin. Para acercar al exportador colombiano con el comportamiento de las variables que influyen en la movilizacin de mercancas del sector objetivo de este estudio, inicialmente se har un anlisis de la composicin y estructura de los medios de transporte utilizados y de la composicin del precio CIF de la mercanca. Por otro lado se har un manual en donde se describe el proceso logstico, este captulo se iniciar con una gua prctica para la exportacin de mercanca en tres casos especficos, la primera, para procesos definitivos, la segunda con fines especficos como Ferias Internacionales y la tercera sobre muestras sin valor comercial. En esta gua encontrar la documentacin requerida para cada uno de los casos, los procedimientos que sigue para el ingreso de la mercanca y los actores que intervienen en cada uno de estos procedimientos. Adicionalmente, informacin de los principales puntos de acceso por las diferentes vas de transporte, seguido de una relacin de las empresas que intervienen en el proceso logstico y el dinamismo del sector. Como elementos de apoyo al exportador, en referencia al transporte internacional, las rutas, frecuencias y empresas prestadoras de servicios de transporte internacional desde Colombia se puede acceder a la pgina de Proexport Colombia, link logstica on line http://www.proexport.com.co/VBeContent/logistica/Logistica.asp all encontrar informacin detallada sobre los diferentes servicios que se ofrecen para los diferentes modos de transporte ya sea martimo, areo o terrestre.
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Distribucin Fsica Internacional del sector de madera y muebles
Composicin Internacional del transporte en el sector de madera y muebles La va de transporte ms utilizada en el sector de maderas y muebles es la martima, debido principalmente a la facilidad que representa para los exportadores de otros pases la llegada de sus productos al puerto del Callao - ubicado en La Gran Lima- por la concentracin del mercado en la capital del pas, adems de los menores costos que representa esta va. Es importante tambin tener en cuenta que como los principales proveedores estn ubicados en Asia, Europa y Estados Unidos, es esta la va ms econmica de colocar los productos en el mercado, no solo por factor tarifaro del transporte sino por las condiciones de peso y volumen de la carga. La caracterstica fundamental del sector es que los consumidores deciden sus compras segn la relacin Precio-Beneficio, y donde el principal factor de xito radica en el ofrecimiento de productos de excelente calidad, pero cada vez a menores precios, justificando as el empleo de la va de transporte martima aunque implique ms tiempo de transito entre el punto de origen y el de destino. Se puede apreciar adems que en promedio el 90% de la carga en este sector, histricamente se ha manejado de forma martima, tan solo un segmento se destaca por el empleo de la va terrestre ( madera y maderas aglomeradas) el cual depende de el origen de los productos.
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Tabla 51: Composicin del Uso de Tipos de Transporte del Sector en Volumen, 1998-2002.
COMPOSICION DEL USO DE TIPOS DE TRANSPORTE DEL SECTOR EN VOLUMEN (KG) ,1998-2002 VIA DE 2002 CATEGORIA 1998 1999 2000 2001 TRANSPOR % CARRETE MARITIMO OTROS TOTAL MARITIMO MUEBLES AGLOMERA CARRETE DOS OTROS TOTAL MARITIMO MUEBLES DE MADERA OTROS TOTAL MARITIMO MUEBLES DE METAL OTROS TOTAL MUEBLES MARITIMO PARA OTROS OFICINA TOTAL LOS DEMAS MUEBLES 68,58 31,42 0,00 100,0 72,77 27,23 100,0 96,50 3,50 100,0 96,48 3,52 100,0 98,64 1,36 100,0 86,90 13,10 0,00 100,0 64,22 35,06 0,73 100,0 95,55 4,45 100,0 99,25 0,75 100,0 98,50 1,50 100,0 0,00 100,00 0,00 100,0 72,45 27,55 100,0 98,61 1,39 100,0 92,48 7,52 100,0 99,14 0,86 100,0 44,29 54,61 1,10 100,0 73,00 27,00 100,0 98,92 1,08 100,0 98,83 1,17 100,0 99,64 0,36 100,0 81,10 18,54 0,36 100,0 77,94 22,06 100,0 99,42 0,58 100,0 99,65 0,35 100,0 98,85 1,15 100,0
FUENTE: ADUANAS ELABORACIN: GRUPO CONSULTOR
Estructura del Valor Electrodomsticos
CIF
para
los
productos
del
sector
de
Para hacer el anlisis de las siguientes graficas, se debe aclarar que cada una de las barras de las grfica estn compuestas por tres partes el valor FOB de la mercanca para cada uno de los pases que muestran mayor participacin del comercio internacional de estos bienes, y que se ubica en la base de cada una de las columnas, seguido por el flete, el cual es el segundo integrante y que se ubica en el segundo nivel, y por ltimo, el tercer nivel, de color amarillo que identifica la participacin del valor del seguro.
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Al sumar estos porcentajes se puede determinar el valor Cif de la mercanca al arribar a puerto peruano y determinar la posicin de competitividad que existe entre cada uno de los participantes. La composicin del valor CIF de los productos ubicados en el segmento de madera y maderas aglomeradas muestran que Ecuador y Chile debido a su cercana con Per y mayores nexos comerciales tienen una posicin ventajosa en los costos de transporte sobre sus principales competidores. Mientras la participacin del flete para estos dos pases sobrepasa el 6%. Otros pases como Colombia muestra que el flete dentro de la composicin del valor de la mercanca es muy alto, perdiendo competitividad con respecto a sus principales rivales en el mercado. Grfica 61: Estructura del valor CIF para el sector de madera y muebles, segmentos de maderas aglomeradas y las dems maderas, principales orgenes, va martima, 1998 2002.
ESTRUCTURA DEL VALOR CIF PARA EL SECTOR DE MADERA Y MUEBLES, SEGMENTOS DE MADERAS AGLOMERADAS Y LAS DEMAS MADERAS, PRINCIPALES ORIGENES, VIA MARITIMA, 1998 - 2002.
6,6% 10,9% 22,0% 6,2% 93,5%
100% SEGURO 90% 80% 70% 60%
11,4%
90,2%
88,9%
88,0%
50% 40% 30% FOB 20% 10% 0%
ile Ch
98 19
ile Ch
02 20
02 02 98 98 02 02 20 20 19 19 20 20 r r a a a a li ci bi bi do do Ita ue ua ua om om S l l c c E E Co Co
En relacin con los productos que componen el segmento de muebles se puede apreciar que Colombia tiene una posicin muy ventajosa con respecto a sus competidores, primero, por ubicacin regional, y segundo, por el mejoramiento presentado desde 1998 reduciendo la participacin que tiene el flete con respecto al valor Cif de la mercanca.
77,8%
85,6%
88,5%
FLETE
93,0%
14,2%
11,1%
9,5%
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Otro factor importante es que los pases que se encuentran en el mercado son asiticos como Malasia, y China, y el nico pas sur americano es Brasil competencia directa del producto colombiano.
Grfica 62: Estructura del valor CIF para el sector de maderas y muebles, segmentos de muebles de madera, de metal y para oficina, principales orgenes va martima, 1998 -2002.
ESTRUCTURA DEL VALOR CIF PARA EL SECTOR DE MADERA Y MUEBLES, SEGMENTOS DE MUEBLES DE MADERA, DE METAL Y PARA OFICINA, PRINCIPALES ORIGENES, VIA MARITIMA, 1998 - 2002.
12,6% 14,8% 16,1% 17,0% 18,1% 15,6% 19,3% 4,2% 95,5%
100% SEGURO 90% 80% 70% 60% FLETE
13,4%
85,0%
82,8%
81,5%
84,0%
40% 30% FOB 20% 10% 0%
98 02 02 98 98 98 02 02 98 02 20 19 20 19 20 19 19 20 19 20 l l a a a i i a U U ia ia in bi bi in az az as as .U .U m m ch Br Br Ch al al o o l l EE EE M M Co Co
Proceso exportador a Per
Con respecto al tema de la logstica en el proceso exportador al Per, es muy importante determinar aspectos que no se conocen o no se tienen en cuenta y que pueden retrazar o entorpecer la labor exportadora. Esto como generador de sobrecostos innecesarios, que se presentan frecuentemente por la desinformacin y la inadecuada preparacin de la documentacin y requisitos que se exigen en la aduana del pas de destino. Generalmente se tiene la concepcin de que el proceso exportador es lento y dispendioso, e implica innumerables gastos, adems de la asignacin de mucho tiempo, sin embargo, si el exportador lee cuidadosamente este pequeo instructivo conocer de forma fcil y corta los pasos a seguir para llevar a buen trmino esta labor.
83,6%
80,4%
50%
87,1%
86,0%
94,4%
4,7%
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Es importante destacar que toda la informacin presentada a continuacin es proveniente de las legislacin y normas establecidas en Per para la realizacin de las actividades de comercio exterior y que estn sujetas a cambios dependiendo de las modificaciones efectuadas por las autoridades aduaneras de ese pas.
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Tabla 52: Cadena Logstica para Exportar al Per, 2003.

LUGAR PASOS Empresa o persona que interviene en el proceso EXW: EX WORKS EXPORTADOR EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL AGENTE DE ADUANA TIEMPO
Informe de Verificacin
Traslado de la mercanca a Depsito Trmite documentario para la exportacin Emisin del Documento de Transporte COLOMBIA Tiempo de Trnsito Internacional
Este toma una semana hbil desde la solicitud del importador hasta la emisin del Informe Este tiempo depende de la ubicacin de la empresa y del puerto de salida de la mercanca Toma dos das hbiles cuando la documentacin esta completa
COMPAA Toma un da despus de la TRANSPORTADORA salida de la mercanca, en el DE CARGA caso areo es menor INTERNACIONAL FOB : Free On Board
Llegada a Puerto o Aeropuerto
EMPRESA DE E tiempo de vuelo entre TRANSPORTE Areo Bogot - Lima es de 3 horas y AEREO media INTERNACIONAL El trnsito del Puerto de EMPRESA DE Buenaventura al Puerto del TRANSPORTE Martimo callao puede tomar entre 3 y 5 MARITIMO das INTERNACIONAL EMPRESA DE El trnsito desde Bogot a TRANSPORTE Terrestre Lima toma aproximadamente TERRESTRE una semana INTERNACIONAL CIF : Cost Insurance and Freight Descargue de la mercanca Cargue de la Toma entre una y tres horas, TERMINAL DE mercanca en camin desde la llegada del medio de ALMACENAMIENTO para su traslado transporte aproximadamente Traslado de la mercanca al terminal de almacenamiento
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LUGAR
PASOS
Empresa o persona que interviene en el proceso EXW: EX WORKS
TIEMPO
DDU : Delivery Duty Unpaid Recepcin de la mercanca TERMINAL DE Desconsolidacin de ALMACENAMIENTO la carga Emisin de Terminal de manifiesto de carga Almacenamient Nacionalizacin de la o carga AGENTE DE Aforo de la ADUANA mercanca Retiro de la mercanca DDP: Delivery Duty Paid Disposicn del Importador Transporte al lugar convenido con el importador EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL
Toma entre tres y cinco horas depende como venga la carga (Contenedor, carga suelta)
Toma entre dos y cinco das cuando las condiciones son ptimas para la nacionalizacin
Esto depende de las indicaciones de destino que tenga el importador Ver cuadro de tiempos en la seccin de transporte terrestre
Fuente: ADUANAS Elaboracin: GRUPO CONSULTOR
El primer paso para exportar al Per es identificar exactamente el producto a exportar segn la clasificacin arancelaria del Sistema Armonizado. Para el caso de Per Colombia se aplica la nomenclatura NANDINA establecida bajo el marco de la Comunidad Andina de Naciones. Realizar este paso es fundamental para la identificacin de los requisitos que se deben cumplir. Una vez definida la posicin arancelaria, se puede establecer el conjunto de normas y requisitos arancelarios y no arancelarios que deben cumplir las mercancas al momento de su despacho. Estas normas y requisitos deben ser estudiadas con rigor, ya que de esto depende el que un producto sea competitivo o no en el mercado. Recuerde que el pago de gravmenes arancelarios y tributarios actualmente se encuentran negociados bajo los acuerdos comerciales en la Comunidad Andina de Naciones, otorgando una reduccin en el valor del pago de impuestos al ingreso de mercancas a los pases miembro. (Ver en detalle en el captulo de acceso al mercado). Aparte, usualmente dentro del conjunto de normas y requisitos encontrar con lo siguiente: El porcentaje de gravamen arancelario que se le aplica a la posicin arancelaria seleccionada.
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Los impuestos locales que debe pagar la mercanca para su ingreso al pas como son: el Impuesto General a las Ventas (IGV) que es del 17%, el Impuesto Selectivo a las Ventas (ISC) que depende del tipo de producto, el Impuesto de Promocin municipal (IPM) que es del 2% y se aplica a todos los productos, Derechos Especficos, Derechos Antidumping, Sobretasas y Seguros. Si la mercanca est sujeta a reconocimiento preembarque, Certificados adicionales que deben ser solicitados en el pas de destino como son autorizaciones o vistos buenos (fitosanitarios, zoosanitarios, etc) para el ingreso de la mercanca. Sobretasas adicionales que se deben pagar dependiendo de la mercanca a exportar (ver ms informacin en el captulo de acceso al mercado).
Posteriormente, se establecen las unidades de medida que rigen para el producto en el pas de destino y que deben especificarse en la factura. En el caso de Per, se aplica el Sistema Internacional de Medidas (SI) , las unidades de base son:
Tabla 53: Unidades de base SI, 2003.

MAGNITUD UNIDAD SMBOLO m kg s a k cd mol lt
Longitud metro Masa kilogramo Tiempo segundo Intensidad de corriente ampere elctrica temperatura termodinmica Intensidad luminosa Cantidad de sustancia Volumen
Fuente: INDECOPI Elaboracin GRUPO CONSULTOR
kelvin candela mol litro
Documentos Requeridos para la exportacin Para ingresar los productos el exportador debe tener listos y enviar al importador los siguientes documentos: Factura Comercial Informe de verificacin Certificado de Origen
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Documento de transporte A continuacin se detallar el contenido de cada uno de ellos:
Factura Comercial Nombre o razn social del remitente, Domicilio legal Nmero de orden, lugar y fecha de su formulacin Nombre o razn social del importador y su domicilio Marca, otros signos de identificacin, numeracin del bulto; clase de los mismos y peso del bulto
Descripcin detallada de las mercancas; indicndose: nmero de serie, cdigo, marca de la mercanca, modelo, unidad de medida, caractersticas tcnicas, estado de la mercanca (nueva o usada), ao de fabricacin u tros signos de identificacin si los hubieren Origen de la mercanca, entendindose por tal, el pas en que se ha producido Valor FOB unitario de las mercancas segn su forma de comercializacin en el mercado de origen, ya sea por medida, peso, cantidad u otras formas Nmero y fecha de pedido o pedidos que se atiendan Nmero y fecha de la carta de crdito irrevocable que se utilice en la transaccin, cuando lo hubiere Cuando las facturas comerciales no consignen todos estos datos, o no sean precisos para su clasificacin arancelaria, es necesario proporcionarla al importador para especificarla en el documento de nacionalizacin. Se considera original la factura comercial remitida por medios electrnicos desde el interior e impresa en el Per.
Certificado de inspeccin De conformidad con la legislacin del Per, a partir del 1 de marzo de 1997 el sistema de supervisin de importaciones se aplicar a la importacin de mercancas cuyo valor FOB exceda los USD5.000,oo (cinco mil dlares americanos). Este servicio debe ser solicitado por el importador anexando la siguiente informacin: -Datos del importador: Nombre o razn social, domicilio, telfono, fax, persona responsable y el Registro nico Comercial
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-Datos del vendedor: Estos datos corresponden a la empresa que emite la factura de venta y recibe el pago, el vendedor debe comunicar a la oficina filial de la empresa certificadora en el pas de embarque, dnde esta ubicada la mercanca para ser supervisada. -Informacin anexa: A esta solicitud debe ser complementada con una orden de pedido emitida por el importador donde proporcione la siguiente informacin: -Trminos de compra (INCOTERMS FOB, CIF, CFR, DDP, etc); -Forma de pago, (carta de crdito, contra entrega de documentos, pago adelantado, etc), dependiendo de la negociacin, el medio de transporte, (martimo, terrestre, areo, fluvial); aduana de ingreso, (debe especificarse la aduana por donde va a ser ingresada la mercanca); pas de origen, (pas de donde viene originariamente la mercanca); pas y lugar de embarque, (detallar exactamente donde se va a embarcar la mercanca, ejemplo: puerto colombiano no es suficiente); fecha de embarque, (la fecha en la que se estima se va a hacer el embarque). Adicionalmente, cada orden de pedido por parte del importador debe contener informacin sobre la clasificacin especfica de la o las posiciones arancelarias, as como una descripcin de las mercancas, la cantidad, valor FOB unitario y el valor FOB total de la importacin. Tambin debe mencionarse si las mercancas son usadas y en que ao fueron fabricadas. Es importante saber que las mercanca amparadas en distintas facturas comerciales emitidas por un mismo proveedor extranjero, consignadas a un mismo vehculo transportador, con dos o ms conocimientos de embarque, guas areas o cartas de porte, requerirn certificado de inspeccin, si en conjunto su valor es mayor o iguales a USD5.000,oo Segn la legislacin peruana, no est sujeta a inspeccin la nacionalizacin de las mercancas internadas bajo los siguientes regmenes o excepciones: 1- Por la partida arancelaria, segn los Decretos Supremos 003-96-EF y 015-97-EF. 2- Por el valor; toda mercadera menor a los US$ 5,000 en trminos FOB . 3- La mercadera destinada a importacin o admisin temporal. 4- Las donaciones destinadas a las entidades privadas, con fines benficos, reconocidas oficialmente, y al sector pblico Nacional.. 5- Los obsequios efectuados de conformidad con el Decreto Ley No. 22602 y Decreto Legislativo 503. 6- Los bienes comprendidos en los dispositivos sobre equipaje y menaje de casa.
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7- Las importaciones efectuadas por el personal diplomtico acreditado en el pas o por organismos internacionales al amparo de los dispositivos legales vigentes. 8- Las mercancas consideradas como material de guerra o secreto militar, equipos y armamentos destinados a la defensa nacional. 9- Los envos postales sin carcter comercial. 10- Las mercancas que por ley se encuentran exoneradas de todos los tributos de importacin y dems gravmenes.
11- Las importaciones que efecte el Estado a travs de los organismos sealados en el inciso a) del artculo 7o. de la ley 26199 Ley Marco del Proceso Presupuestario para el Sector Pblico. 12- Otras establecidas en legislacin especfica41. Las empresas certificadoras son: Bureau Veritas, Cotecna Inspection y SGS. El costo del servicio que debe cobrar la Empresa Supervisora, es una tarifa mxima de 1% del valor FOB de la mercanca, siendo la tarifa mnima de US$ 250,00.
Certificado de Origen Es la Acreditacin Documental del Origen y Produccin Nacional de una mercanca, y se realiza a travs del diligenciamiento del Registro de Productores Nacionales, Oferta Exportable y Solicitud de Determinacin de Origen. Para que un producto pueda acogerse a las ventajas preferenciales de un determinado esquema o acuerdo comercial, deber estar acompaado, en el momento de la importacin, de un Certificado de Origen emitido en Colombia, donde se indiquen las normas o criterios de origen a cumplir, debidamente firmado y sellado por el funcionario oficial habilitado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; para tal efecto. Dependiendo del esquema preferencial o acuerdo de que se trate, existen varios tipos de certificados de origen, en el caso de Per se debe cumplir con el certificado cdigo N. ALADI- 255. El trmite para obtener este certificado se realiza ante el Ministerio de Comercio, Industria y turismo; la solicitud de cada formulario tiene un costo de $10.000,oo pesos colombianos que se consignan en el Banco Cafetero. Para obtener ms informacin remitirse a: www.mincomercio.gov.co
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www.bureauveritas.com
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Cabe sealar que este certificado debe solicitarse cada vez que se vaya a efectuar una exportacin, y hacerlo llegar al importador para la nacionalizacin de la mercanca. Documento de transporte Se considera documento de transporte, el documento o factura que emite el transportista, detallando el costo del transporte desde el origen hasta su destino. Este documento es requerido por la aduana para el clculo del valor en aduana de la mercanca. El documento emitido por el transportista, en el caso de transporte martimo es conocido como Conocimiento de Embarque o Bill of Lading (B/L), para el caso areo Gua area o Air Way Bill (AWB), y Carta de porte en el caso de transporte terrestre. En el caso del transporte martimo, se considera vlida la presentacin de la primera copia del documento de transporte o la fotocopia debidamente visada por la empresa transportista. Proceso de nacionalizacin Importacin definitiva La importacin o exportacin de bienes en el Per se realiza bajo diferentes modalidades dependiendo la finalidad que tenga el ingreso, traslado o salida de la mercanca. Los regmenes, operaciones y destinos aduaneros especiales, o de excepcin, son los siguientes: Rgimen definitivo: Se aplica en procesos de importacin y exportacin Rgimen suspensivo: Se utiliza en procesos de trnsito, trasbordo, depsito de aduana Rgimen Temporal: Aplicable para importacin temporal para reexportacin en el mismo estado, exportacin temporal, importacin temporal. Rgimen de perfeccionamiento: En casos de admisin temporal para Perfeccionamiento activo, drawback, reposicin de mercancas en franquicia. Rgimen de Operaciones aduaneras: Para procesos de reembarque.
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Rgimen de destinos aduaneros especiales o de excepcin como envos de muestras comerciales e internamiento para ferias comerciales.
Es importante anotar que el importador debe tener actualizada su informacin ante la Superintendencia Nacional Tributaria y de Aduanas. El RUC (Registro nico de Contribuyente), debe indicar que actuar como importador y mencionar qu productos va a importar. Este es un procedimiento que se puede hacer acercndose a cualquier punto de atencin de la aduana, y se debe hacer una sola vez, a menos que se cambie de actividad, de producto a importar, o se desactualice la informacin contenida en la base de datos de la Superintendencia. En el caso de las importaciones realizadas bajo el rgimen de importacin definitiva, al momento de llegada de la mercanca a puerto o aeropuerto peruano, empieza el proceso de nacionalizacin. Para esto el importador debe tener en su poder los documentos listados anteriormente, y adems tener en cuenta que para legalizar sus productos debe tener un agente de aduanas que lo represente si la mercanca supera el valor de los USD2.000. En caso contrario, el importador podr utilizar el mecanismo de importacin simplificada o importacin courrier para la entrada de la mercanca.
El proceso de nacionalizacin empieza con la recepcin de la mercanca en el puerto, y es transportada a un Terminal de almacenamiento, el cual, emite un volante o manifiesto de carga que es la comprobacin del arribo de la mercanca, para as empezar el procedimiento de legalizacin de la misma. Una vez este volante es emitido, el agente aduanero comienza la tramitacin documentaria ante la aduana peruana para el ingreso al pas. Adicionalmente, se deben tener en cuenta los requisitos, certificados o autorizaciones con los que debe cumplir la mercanca y que deben ser emitidos por entidades reguladoras peruanas. Es importante destacar que si estos documentos estn listos antes del arribo de la carga, significa un ahorro en costos de almacenaje y en tiempo de nacionalizacin. Los certificados, autorizaciones estn descritos en el captulo de Acceso al Mercado dependiendo de la naturaleza de la mercanca que se este nacionalizando. El siguiente paso es la presentacin de La Declaracin nica Aduanera (DUA), que es el documento mediante el cual se solicita la nacionalizacin de la mercanca. Debe ser presentada dentro de los treinta das contados a partir del da siguiente del trmino de la
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descarga. Los requisitos que tienen que cumplir las mercancas amparadas bajo el DUA son: - Pertenecer a un mismo consignatario - Encontrarse almacenadas en un terminal de almacenamiento o depsito aduanero autorizado; excluyendo los casos en que las mercancas se acojan al sistema anticipado de despacho aduanero. - Estar declarada en un solo manifiesto de carga - Corresponder a un Conocimiento de Embarque, Gua Area, Boletn Postal, o carta de Porte. Los documentos que se deben presentar junto con la DUA son: - Declaracin nica de Aduanas. - Documento de transporte, segn el medio utilizado. - Factura Comercial. - Informe de Verificacin (original y 2 copias). - Certificado de Origen. - Pliza de Seguro. - Certificado o autorizacin segn corresponda (ejm: DIGEMID Direccin General de Medicamentos Insumos y Drogas), (Ver Acceso a Mercados) - Papeleta de Inventarios (solo en el caso que se presente avera de bultos). - Autorizaciones especiales para casos de mercancas restringidas. - Gua de entrega de documentos, para casos de las Aduanas que no cuenten con un sistema automatizado. El reconocimiento documentario y fsico de la mercanca se debe solicitar ante la autoridad aduanera por el agente de aduana, con la DUA, esta puede ser solicitada mediante el intercambio de informacin por va electrnica o por escrito con la presentacin fsica de la documentacin correspondiente. El Sistema de Gestin Aduanera (SIGAD) de aduanas valida los datos de la informacin transmitida por el Agente de Aduanas; de ser conforme genera automticamente la numeracin correspondiente, en caso contrario comunicar la correccin del caso. Las Declaraciones numeradas son sometidas a un sistema de seleccin a fin de determinar el tipo de control al que sern sujetas las mercancas, de acuerdo a tres canales: Canal verde.- Las Declaraciones seleccionadas en este canal no requerirn de revisin documentaria, ni de reconocimiento fsico, de acuerdo a los criterios establecidos por Aduanas, siendo la mercancas
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de libre disponibilidad una vez cancelados los derechos arancelarios y dems tributos de importacin. Canal naranja.- Las Declaraciones, que por efectos del sistema aleatorio, hayan sido seleccionadas por este canal, sern sometidas a revisin documentaria. Canal rojo.- Las Declaraciones seleccionadas en este canal, estarn sujetas al reconocimiento fsico y documental. Despus de haberse determinado el canal y cumplido con los requisitos y normas que sugiere cada uno de ellos, se procede a la cancelacin de los tributos aduaneros, esto se puede realizar va electrnica, dando as agilidad al proceso42. Una vez culminado este procedimiento, se puede realizar el retiro de la mercanca del terminal de almacenamiento y ponerla a disposicin del cliente para su comercializacin. Un proceso de nacionalizacin ptimo toma entre tres y cinco das, dependiendo del canal asignado. Esto significa que el almacenamiento de la mercanca puede no significar un costo adicional. Es muy importante destacar que el pago de los tributos aduaneros los realiza el agente de aduanas encargado de la nacionalizacin de la mercanca. La forma ms frecuente de efectuar este pago es mediante la transferencia del dinero a una cuenta bancaria del agente, lo cual ha sido establecida y acordada entre las dos partes. Una vez aceptado el ingreso de la mercanca a territorio peruano se dispone a hacer el pago de los tributos. La aduana emite una confirmacin de la liquidacin presentada ante esta oficina, oficializando el monto a pagar por derechos aduaneros. Es conveniente que antes de hacer este giro el agente enve por fax, o va internet, una copia de esta oficializacin y una factura pro forma de los gastos a pagar por la prestacin de los servicios. La pliza de seguro que se menciona en la lista de documentos para la nacionalizacin corresponde al seguro que ampara la mercanca durante toda la operacin logstica, en el caso de que la mercanca haya sido enviada DDP el exportador debe anexar este documento para la legalizacin de la carga. En el caso de que el trmino de negociacin sea CIF, la aduana tiene la valoracin correspondiente dependiendo de la posicin arancelaria de la
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ADUANAS, Importacin Definitiva, INTA PG.01
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mercanca (Ver Acceso al mercado). Esto con el fin de contrarrestar las prdidas o robos en el proceso.
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Grfica 63: Flujograma de nacionalizacin
ARRIIBO DE LA MERCANCA A PUERTO O AEROPUERTO
Traslado de la Mercanca a un Terminal de Almacenamiento, Desconsolidacin de la carga si es el caso emisin del volante o manifiesto de carga
Agente o Despachador de Aduana
Transmite Informacin a ADUANAS

SIGAD (Sistema de Gestin Aduanera) ADUANAS
Transmite y Genera nmero DUA y canal
Canal Verde Agente de Aduana recibe convalidacin y la liquidacin de aduana Agente hace el pago de la liquidacin en bancos
Canal Rojo
Agente de Aduana presenta ante ADUANAS toda la documentacin de la importacin para la revisin fsica ADUANAS verifica y sustenta los documentos Confrontacin de datos con la mercanca y la declaracin Agente de Aduana recibe convalidacin y la liquidacin de aduana Agente hace el pago de la liquidacin en bancos
Canal Naranja Agente de Aduana presenta ante ADUANAS toda la documentacin de la importacin para la revisin documentaria ADUANAS verifica y sustenta los documentos
Agente de Aduana recibe convalidacin y la liquidacin de aduana Agente hace el pago de la liquidacin en bancos
Retiro de la mercanca del terminal de almacenamiento
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Datos Generales La Superintendencia Nacional de Aduanas (ADUANAS) es la entidad encargada de las operaciones aduaneras, la cual a travs de todas sus dependencias, supervisa y controla el paso por las fronteras, por sus aguas jurisdiccionales y aeropuertos, el ingreso y salida de las mercancas sujetas a procedimientos aduaneros, as como de los vehculos utilizados para su transporte. Para el cumplimiento de sus funciones, ADUANAS puede adoptar medidas tales como la verificacin de la mercanca, la imposicin de marcas, sellos y precintos, y el establecimiento de rutas y custodia para su traslado y/o almacenamiento. Las Intendencias de Aduana, dentro de su jurisdiccin, son competentes para conocer y resolver los actos aduaneros y las consecuencias tributarias y tcnicas que se deriven de ellos. Los derechos arancelarios y dems tributos son expresados en dlares de los Estados Unidos de Amrica. Su cancelacin slo se har en moneda nacional al tipo de cambio de venta de la fecha de pago. Para efecto de la declaracin de la base imponible, los valores se expresarn en dlares de los Estados Unidos de Amrica. Los valores expresados en otras monedas extranjeras se convierten a dlares de los Estados Unidos de Amrica. El pago de los tributos se pueden efectuar en las entidades bancarias autorizadas por ADUANAS y en las Intendencias de Aduana. Cabe resaltar que el Valor de Aduana se calcula sobre la base de todos los gastos incurridos hasta el lugar de la importacin, con excepcin de los gastos de descarga y manipulacin en el puerto, siempre que se distingan de los gastos locales de transporte.
Importaciones con destinos especiales Ferias Internacionales Las Mercancas solicitadas al Destino Aduanero Especial de Exposiciones o Ferias Internacionales, ingresan al territorio peruano con suspensin de derechos e impuestos de importacin, constituyendo prenda legal en garanta de los derechos que causen sus despachos, siendo retenidas mientras stos no se cancelen o no se cumplan las obligaciones propias de la destinacin
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Los artculos que constituyan material de publicidad, propaganda o consumo para ser distribuido gratuitamente en el recinto ferial debern ser destinados al Rgimen de Importacin Definitiva, aplicando la totalidad de disposiciones de este rgimen. Se pueden acoger al rgimen de importaciones con destinos especiales Ferias Internacionales, las mercancas destinadas a ser exhibidas en exposiciones o Ferias, denominadas muestrarios", as como los artculos destinados a ser usados en decoracin y / o equipamiento de los stands o pabellones durante el evento ferial. Las mercancas destinadas a Exposiciones o Ferias Internacionales debern estar declaradas para dicho fin en los documentos respectivos. El Destino Aduanero Especial de Exposiciones o Ferias Internacionales se otorga por el trmino de 60 das calendario antes de la inauguracin de la feria y hasta el da de la clausura, teniendo como plazo mximo para su regularizacin 120 das calendario posteriores, contados a partir del da siguiente de la clausura. Las mercancas sometidas al Destino Aduanero Especial de Exposiciones o Ferias Internacionales, que opten por regularizarse acogindose a los regmenes de Importacin Definitiva o Depsito de Aduanas, debern someterse a una inspeccin en destino con la finalidad de obtener el respectivo Certificado de Inspeccin, en los casos que corresponda. El expositor que no tenga domicilio fiscal en el territorio nacional, deber estar representado por un tercero ante ADUANAS, el mismo que asumir las responsabilidades que se deriven del cumplimiento de las obligaciones propias del Destino Aduanero Especial. Es solicitado por el Agente de Aduana el Destino Aduanero Especial de Exposiciones o Ferias Internacionales, mediante la transmisin por va electrnica de la informacin contenida en la Declaracin Unica de Importacin - Importacin Temporal. La conformidad otorgada por el SIGAD y el nmero de Declaracin generado, y es de vuelta y transmitida va electrnica, al Agente de Aduana, quien procede, a la impresin de la DUI Importacin Temporal. La presentacin, revisin documentaria, recepcin y reconocimiento de las mercancas destinadas a un recinto ferial, esta a cargo del Agente de Aduana, quien presenta el DUI Documento de Importacin Temporal ante el rea de Regmenes No Definitivos de la Intendencia de Aduana correspondiente, adjuntando la siguiente documentacin: - Copia de Conocimiento de Embarque, Gua Area o Carta de Porte.
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- Factura Comercial, Factura Proforma o Contrato, segn corresponda. - Otros documentos que la naturaleza de la mercanca requiera. El Jefe de rea de la Administracin de aduanas, autorizar el traslado de la mercanca desde el terminal de almacenamiento hacia el recinto ferial, remitiendo la documentacin a la Oficina de Oficiales de Aduanas para la designacin del personal que custodiar el traslado de la mercanca, lo que deber constar de modo expreso en el Formato de Traslado y Recepcin de Mercancas al Recinto Ferial (FORM. FERIAS - 001) Las mercancas que arriben a la Feria o Exposicin Internacional, sern recibidas por personal del recinto ferial, durante las 24 horas del da, incluidos los das no laborables. Asimismo, el Oficial de Aduanas encargado recibir la documentacin que ampare la citada mercanca, dejando constancia del hecho en el rubro "Observaciones" de la Declaracin. Ambas recepciones sern consignadas en el Formato de Traslado y Recepcin de Mercancas a Recinto Ferial (FORM. FERIAS 001), el mismo que deber ser devuelto al rea de Oficiales de Aduanas de la Intendencia de Aduana de Ingreso. Luego de su recepcin, las mercancas sern depositadas en un recinto o zona especial designada por la Empresa Ferial, con excepcin de aqullas que por su naturaleza requieran ser trasladadas directamente hacia los stands donde sern exhibidas, mediando autorizacin del Jefe de la Oficina Aduanera ubicada en el recinto ferial. Los muestrarios y mercancas ingresadas bajo el Destino especial de Exposiciones o Ferias Internacionales, debern ser Nacionalizados, Reexportados, solicitados al Rgimen de Depsito o Importados Temporalmente al pas dentro del plazo autorizado. El trmite que deber seguirse, de acuerdo a la opcin elegida por el beneficiario, se sujetar al procedimiento del rgimen respectivo que se encuentra descrito en los Procedimientos Operativos adecuados al sistema de Calidad aprobados por la Intendencia Nacional de Tcnica Aduanera. Vencido el trmino sealado sin que se lleve a cabo la regularizacin de la mercanca de acuerdo a lo dispuesto en el prrafo precedente, sta caer en abandono legal43.
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ADUANAS, Destino Especial de Exportaciones o Ferias INTA PAG 15
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Muestras sin valor comercial Se consideran muestras sin valor comercial: Las muestras de productos o manufacturas que carezcan de valor comercial por si mismos, razn por la cual no pueden destinarse a la venta interna en el pas. Las mercancas que se comercialicen en medidas de longitud (v.gr. telas), que en este caso no deben exceder de 30 centmetros. Los discos, cintas y dems soportes grabados con msica importados por empresas productoras de fonogramas como muestras para su posible reproduccin, siempre que: Presenten Certificacin de empresa productora, expedida por el Comit de Productores de Fonogramas y Videogramas de la Sociedad Nacional de Industrias. Se trate de una o varias unidades distintas unas de otras. Estn caracterizadas por la marca de fbrica y nmero respectivo. No se consideran muestras sin valor comercial las siguientes mercancas: Los productos qumicos puros. Las drogas. Los artculos de tocador. Los licores (aunque vengan en envases de miniatura). Las manufacturas y objetos, aunque tengan inscripciones de propaganda. Se entiende por Muestras con valor comercial, las muestras de productos o manufacturas que tienen valor comercial por si mismas y pueden ser destinados a la venta. Se denominan Muestras Mdicas, los medicamentos empleados en medicina humana o veterinaria importados para ser destinados a la distribucin gratuita, los cuales deben indicar en los envases inmediatos o mediatos la impresin indeleble "MUESTRA PARA MEDICOS" o "MUESTRA MEDICA". Los medicamentos genricos y de marca, cosmticos, artculos de perfumera y de tocador, as como los equipos y material mdico quirrgico, importados como muestras para investigacin, demostracin, que por su reducida cantidad resulte evidente que no estn destinados a
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la comercializacin, no requieren Registro Sanitario, debiendo precisar su uso en el rubro Observaciones de la Declaracin. El despacho de Muestras sin Valor Comercial, esta sujeto a Reconocimiento Fsico Obligatorio y se encuentra sujeta al pago de derechos Ad Valorem. Para el despacho de muestras sin valor comercial, debe aplicarse el procedimiento establecido en el Despacho Simplificado de Importacin. Las muestras de productos o manufacturas sin valor comercial, deben ser presentadas a despacho inutilizadas para su comercializacin. En caso de no cumplir esta condicin, el Especialista en Aduanas al momento del reconocimiento, procede a la inutilizacin de las muestras mediante cortes, perforaciones,
colocacin de marcas indelebles, eliminacin de los seguros (en el caso de cintas), o cualquier otro medio. El despacho de muestras con valor comercial, cuyo valor no exceda de US $ 2 000 FOB, se solicita mediante Declaracin Simplificada; en caso de exceder el monto sealado, el despacho debe realizarse mediante Declaracin nica de Aduanas, de acuerdo a los procedimientos que regulan dicha materia. Mercancas que se acogen a importacin definitiva con Declaracin Simplificada La importacin definitiva de mercancas que por su cantidad, calidad, especie, uso, origen o valor se desprenda que no tengan fines comerciales o stos no resulten significativos para la economa del pas, se efecta mediante Despacho Simplificado. Se encuentran comprendidos los siguientes casos: Muestras, conforme a lo establecido en las Reglas de Valoracin contenidas en el Arancel, cuyo valor FOB no exceda los US$ 2 000,00 dlares americanos. Obsequios cuyo valor FOB no supere los US$ 1 000,00 dlares americanos. Mercancas con o sin fines comerciales, cuyo valor FOB no exceda los US$ 2 000,00 dlares americanos, incluyendo las importaciones
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liberadas y donaciones cuyo valor FOB no supere el monto indicado. Asimismo se incluyen las encomiendas postales y los pequeos paquetes y muestras enviadas utilizando servicios de mensajera internacional. En caso de exceder los montos sealados, las mercancas se someten a los Procedimientos Regulares establecidos en la Ley General de Aduanas. Las mercancas amparadas en distintas Facturas Comerciales, consignadas a un mismo comprador, emitidas por un mismo proveedor extranjero, y que arriben en un mismo vehculo transportador, si en conjunto son mayores a US$ 2 000,00 dlares americanos se rigen por lo establecido en el rgimen de importacin definitiva. Por otro lado, las mercancas amparadas en distintas Facturas Comerciales, consignadas a un mismo comprador, emitidas por un mismo proveedor extranjero, y que arriben en diferentes vehculos transportadores y en diferentes tiempos, y cumplen con la normatividad de ser menores a US$ 2 000,00 dlares americanos se rigen por lo establecido en el rgimen de Despacho simplificado44. Para alcanzar una familiarizacin con los documentos que integran el proceso de nacionalizacin peruano, en los anexos se presentar un caso prctico que nos acerca a la realizacin de una exportacin. Estos documentos son: Anexo 1 Solicitud del Informe de Verificacin Anexo 2 Orden de pedido Anexo 3 Informe de verificacin Anexo 4 Factura Comercial Anexo 5 Certificado de Origen Anexo 6 Volante o manifiesto de carga emitido por un terminal de almacenamiento Anexo 7 Declaracin Unificada de Aduana formato A Anexo 8 Declaracin Unificada de Aduana formato B Anexo 9 Declaracin Unificada de Aduana formato C Anexo 10 Declaracin Andina de Valor Anexo 11 Documento de Transporte
Costos de Importacin
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ADUANAS, Muestras, INTA PE.01.06
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Adems del proceso de nacionalizacin, el trmite documentario y el pago de los tributos aduaneros, el proceso exportador incurre en otros costos que estn sujetos a los servicios prestados por diferentes compaas que reciben la carga en el destino final y la manipulan para cumplir con las normas y facilitan este proceso. Es as, como estos servicios se convierten en puntos sensibles del proceso logstico constituyendo aspectos fundamentales para la determinacin de los costos en los que incurre la carga hasta su destino final. Es por esto que se deben contemplar todos los posibles actores del proceso. A continuacin se presentan cada una de las ofertas existentes en el mercado para facilitar la labor logstica, incluyendo una detallada descripcin de las caractersticas ms comunes de los costos de estos servicios. A manera de resumen, se puede decir que los costos que se deben prever desde el momento en que sale la mercanca de territorio colombiano para llegar a hacer una exportacin DDP lo comprenden: - El flete del transporte internacional - Los costos por el servicio de terminal de almacenamiento - La tarifa por los servicios aduaneros - El pago de tributos aduaneros - El valor de la transferencia de dinero para el pago de aduanas y dems servicios - El valor de la tarifa por el transporte terrestre para la colocacin del producto en las manos del cliente.
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Estructura de la Oferta
Grfica 64: Mapa Cartogrfico del Per, 2003.
Fuente: CAMARA DE COMERCIO DE TRUJILLO
El ingreso de mercancas colombianas hacia Per se puede realizar a travs de los diferentes medios de transporte; martimo, areo, terrestre. Actualmente, el Per cuenta con infraestructura de puertos privados y pblicos, aeropuertos internacionales con servicio de aduana y conexiones terrestres por donde ingresa la carga. Adicionalmente, el transporte en Per esta viviendo un proceso de transformacin el cual comprende la privatizacin de los puertos, aeropuertos, redes viales y frreas por medio de concesiones. Estas concesiones tienen caractersticas especiales, como son: - Tiempo de duracin, que vara de acuerdo con el tipo de contrato efectuado con el estado. - Compromisos de inversin, a los cuales se les ha fijado un plazo mximo para realizarlas. - Unas tarifas mximas establecidas para su operacin.
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El aeropuerto Jorge Chvez de la ciudad de Lima ubicado en la provincia del Callao, es la primera concesin que se hizo para el transporte areo. En el futuro se espera la concesin de los aeropuertos de Cuzco, Arequipa, Trujillo e Iquitos. El puerto de Matarani, en el departamento de Arequipa, la red frrea dada en concesin en su totalidad, y un tramo de la red vial, fueron las primeras concesiones hechas por el estado peruano a empresas privadas que se encargaran de la explotacin, preservacin y mantenimiento. El resto de puertos, aeropuertos, y vas terrestres se encuentran bajo la administracin estatal, la cual es ejecutada por diferentes entidades dependiendo del medio, como Corpac Corporacin Peruana de Aeropuertos y Aviacin Comercial S.A , ENAPU S.A. Empresa Nacional de Puertos, y SINMAC organismo dependiente del Ministerio de Transportes y Comunicacin. Transporte Martimo El sistema portuario del Per esta comprendido por terminales y amarraderos pblicos y privados. Los principales terminales privados, por lo general son especializados y se caracterizan por tener infraestructura y equipos diseados para la carga / descarga de mercancas especficas. Los principales terminales especializados privados pertenecen a empresas mineras como la Southern Peru Copper Corporation (Ilo, Moquegua) y Shougan (San Nicols, Ica) y un terminal especializado de propiedad de la fbrica Cementos Lima (Conchn, Lima). Los terminales portuarios pblicos, se caracterizan por ser terminales de usos mltiples (TUM) o puertos multipropsitos. Los siete terminales martimos del Per son:
Puerto de Paita: localizado en la costa norte del Per. Su rea de influencia comprende los departamentos de Tumbes, Piura, Cajamarca, La Libertad y la Regin Nororiental del Maran. Las principales ciudades del rea estn conectadas al puerto a travs de la Carretera Panamericana y las carreteras Longitudinal de la Sierra y de la Selva. La orientacin comercial del puerto es el embarque o exportacin. Las principales naves atendidas son de tipo porta contenedores y convencionales.
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Puerto de Salaverry: esta localizado en la costa norte, al sur del puerto de Paita. El rea de influencia del puerto comprende los departamentos de La Libertad, Lambayeque, Ancash y Cajamarca. Los centros urbanos y de produccin ms importantes se articulan al puerto a travs de la carretera Panameri cana y la carretera Longitudinal de la Sierra. La orientacin comercial del puerto esta orientada a la atencin de importaciones. Las principales naves atendidas son de tipo convencionales en mayor proporcin y graneleras. Puerto de Chimbote: est localizado en la costa centro-norte del Per, al sur del puerto de Salaverry. Su rea de influencia est comprendida exclusivamente por tres provincias de la costa del departamento de Ancash (Santa, Casma y Huarmey). El puerto est articulado a los principales centros de produccin de harina de pescado a travs de la carretera Panamericana. Las naves que atiende el puerto son de tipo convencionales y graneleras. Puerto de Callao: El Puerto del Callao est ubicado en la costa central del Per, al sur del puerto de Chimbote. Est dotado de una infraestructura mltiple compuesta por 9 muelles convencionales y 2 muelles especializados (granos y lquidos). Su equipamiento es relativamente superior a otros puertos, particularmente para la movilizacin de contenedores. Su rea de influencia es amplia y comprende principalmente los departamentos de Lima, Callao, Ancash, Junn, Pasco, Hunuco, Ica, y en menor medida, el resto del pas (contenedores). Estn conectados al puerto mediante la carretera Panamericana, la Carretera Longitudinal de la Sierra y la Selva, y por el ferrocarril de / hacia la Sierra Central. Por volumen de carga, segn origen /destino, la orientacin comercial del puerto es la atencin de importaciones. Las principales naves atendidas son de tipo convencionales y portacontenedores.
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Puerto de an Martn: est ubicado en la costa centro-sur del Per, al sur del puerto del Callao. Su rea de influencia comprende los departamentos de Ica, Ayacucho y Huancavelica. Tiene conexin con la Carretera Panamericana y la Carretera Los Libertadores (Pisco-Ayacucho). La orientacin comercial del puerto es el embarque o exportacin. Las principales naves atendidas son de tipo graneleras y petroleras. Puerto de Matarani: est ubicado en el sur del Per en la costa del Departamento de Arequipa. El rea de influencia del puerto comprende los departamentos de Arequipa, Cuzco, Puno, Tacna y Bolivia (La Paz). El terminal portuario esta conectado a travs de la carretera Panamericana, la carretera Arequipa - Santa Luca- Juliaca y el ferrocarril del Sur (Matarani Arequipa Juliaca Cuzco - Puno). El tipo de naves habitualmente atendida en el puerto es de tipo convencional, granelera y roll on - roll off . El Terminal Portuario de Matarani el primer puerto otorgado en concesin al sector privado. El puerto fue adjudicado el 31 de mayo de 1999 por CEPRI Puertos a la empresa Santa Sofa de Puertos S.A. Puerto de Llo: esta localizado en el sur del Per a 165 Km al sur del Terminal Portuario de Matarani. La zona de influencia del puerto comprende los departamentos de Moquegua, Tacna, Puno y Bolivia (La Paz). Las principales redes de transporte del puerto de y hacia la zona de influencia son la Carretera Panamericana, Carretera Costanera y la Carretera Ilo-Desaguadero. La orientacin comercial del puerto tiende hacia las exportaciones de carga cautiva y estructural producida en la zona. Los tipos de naves que el puerto atiende son convencionales y porta contenedores.
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Tabla 54: Descripcin tcnica de los puertos peruanos, 2003.

DESCRIPCIN TCNICA DE LOS PUERTOS PERUANOS, 2003 CARACTERSTICAS TCNICA REGION Capacidad de Nave (mx) (DWT) Calado mximo (pies) Equipo especializado Otros 2 tanques (aceites) Harina de pescado PAITA PIURA 30 32 SALAVERRY CHIMBOTE LA LIBERTAD 20 30 1faja transportado ra ANCASH 15 29 CALLAO LIMA 25 36 Tres torres neumticas 20 silos 25.760 TM Zinc y Granos SAN MATARANI MARTN ICA 25 33 ILO
AREQUIPA MOQUEGUA 35 32 Tres torres neumticas 39 silos 53.000 TM 20 36
Harina de Tipo de Carga - 2000 pescado
Granos
Sal Industria Granos y l y harina minerales de pescado
Carbn de piedra y harina de pescado
Fuente: OSITRAN Elaboracin: GRUPO CONSULTOR
El sistema portuario comprende tambin a los terminales de lanchonaje (Huacho-Supe, Chicama, Cerro Azul, Pacasmayo y Chancay) y fluviales (Iquitos, Yurimaguas, Puerto Maldonado y Pucallpa). El trfico de carga por tipo de operacin en los diferentes puertos del Per en toneladas mtricas Enero Junio 2002 fueron:
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Tabla 55: Trfico de Carga por tipo de Operacin y segn Puertos, 2003.
TRAFICO DE CARGA POR TIPO DE OPERACIN Y SEGN PUERTOS, 2003 PAITA SALAVERRY CHIMBOTE CALLAO SAN MARTI N 6.6 ILO RESTO TOTAL
PARTICIPACION
5.6 437,690 383,993 53,697 0 0 0 0 0
2.1 159,135 1,825 157,311 0 0 0 0 0
76.3
1.9
100
TOTAL 390,424 IMPORTACION 96,475 EXPORTACION 243,706 CABOTAJEDESCARGA CABOTAJEEMBARQUE TRANSBORDO TRANSITO DESCARGA ACTIVIDAD PESQUERA 76 72 5,914 15 44,166
5,921,170 510,247 145,221 198,530 7,762,417 3,261,620 200,237 61,733 26,201 4,032,084 2,040,529 290,995 79,770 42,145 2,908,153 354,982 6,239 257,800 0 0 0 19,016 0 0 0 0 0 29 246 3,443 72,500 57,618 66 0 0 427,558 82,945 263,809 261 47,609
Fuente: ENAPU S.A. Elaboracin: GRUPO CONSULTOR
La distribucin de la actividad portuaria en Per muestra una alta concentracin del uso del puerto del Callao como principal punto de ingreso y salida de las mercancas destinadas a operaciones de comercio exterior y dems operaciones martimas que la comprometen, concentra el 76% de las operaciones portuarias realizadas por todo el Per.
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Tabla 56: Tarifas de los servicios de los puertos administrados por ENAPU SA, (USD), 2003.
TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE LOS PUERTOS ADMINISTRADOS POR ENAPU SA, (USD), 2003. SAN IQUITOS CONCEPTO CALLAO PAITA SALAVERRY CHIMBOTE MARTI ILO Y N DEMAS I. NEGOCIO MARITIMO - SERVICIOS A LA NAVE Remolcaje (NR) - por operacin y por Aqueo Bruto de Nave Hasta 1100 (con 100.00 Lancha) de 1,101 a 1500 210.00 0.04 x 0.04 x 0.04 x 0.04 x UAB 0.04 x UAB UAB UAB UAB de 1501 a 6500 350.00 ms de 6,501
Por Operacin
0,055xUAB 200.00 0.65 100.00 Amarre y Desamarre (R) 200.00 200.00 200.00 Uso de Amarradero (R) 0.50 100.00 0.50 100.00 0.50 100.00 200.00 200.00 0.50 0.50 50.00 0.20
Alto Bordo (m. Eslora/hora) Menores<80m eslora (nave/da)
100.00 100.00 100.00
II. NEGOCIO PORTUARIO - SERVICIOS A LA CARGA Uso de Muelle (R) x TM Carga Fraccionada Carga Rodante Carga Slida a Granel Carga Slida a Granel con Equipo ENAPU - Torres Absorbentes - Con Silos Carga Lquida a Granel Carga Liquida a Granel con Equipos ENAPU Con carga de 20 Vaco de 20 Con carga de 40 Vaco de 40 7.00 28.00 3.00 5.00 28.00 1.50 5.00 28.00 2.00 5.00 28.00 2.00 5.00 28.00 2.00 3.50 28.00 2.50 2.50 14.00 2.00
3.70 4.50 1.00 3.00
----1.00 ---
--3.50 1.00 ---
----1.00 ---
----1.00 ---
----1.00 ---
----1.00 ---
80.00 20.00 120.00 30.00
Por Contenedor 60.00 60.00 15.00 15.00 90.00 90.00 25.00 25.00
60.00 15.00 90.00 25.00
60.00 15.00 90.00 25.00
50.00 15.00 80.00 25.00
60.00 13.00 90.00 21.00
Fuente: ENAPU S.A.
Elaboracin: GRUPO CONSULTOR
La oferta de transporte martimo, buques y frecuencia con destino a Per esta disponible en el siguiente Link:
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http://local.proexport.com.co/LOGISTICA/TransporteMaritimo/frTran sMaritimo.asp?CodPais=589&NomPais=PERU
Transporte Areo Grfica 65: Ubicacin principales aeropuertos peruanos, 2003.
Fuente: OSITRAN
El sistema aeroportuario del Per esta conformado por 60 aeropuertos y / o aerdromos, entre los cuales se encuentra el aeropuerto internacional Jorge Chvez de la ciudad de Lima, as mismo como los aeropuertos internacionales de Cuzco, Arequipa, Trujillo e Iquitos. El Aeropuerto Internacional Jorge Chvez: es principal terminal aeroportuario del pas, localizado a 10 Km. al noroeste de Lima, Provincia Constitucional del Callao. Es la salida principal para los vuelos internacionales.
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El Aeropuerto de Trujillo "Cap. F.A.P. Carlos Martnez Pinillos" est ubicado en el distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad. El Aeropuerto Internacional "Alfredo Rodrguez Balln" de Arequipa: se encuentra ubicado a 8 kilmetros al Noroeste de la ciudad de Arequipa, a 2,830 metros sobre el nivel del mar. El Aeropuerto Internacional "Alejandro Velasco Astete" de Cuzco: se encuentra ubicado a 5 kilmetros de la Ciudad Arqueolgica del Cuzco, en el distrito de San Sebastin, la provincia de Cusco del departamento del Cusco. Aeropuerto Crl. Francisco Secada V: Ubicado en el distrito de Iquitos, provincia de Maynas, departamento de Loreto. El aeropuerto incluye servicios de vuelos internacionales a Miami. A continuacin se presenta las especificaciones de las principales caractersticas tcnicas de los aeropuertos ms importantes del Per. Tabla 57: Principales caractersticas tcnicas, 2003.
SUPERFICIE DESCRIPCIN DIMENSIN PISTA (MATERIAL) LIMA CUZCO AREQUIPA IQUITOS TRUJILLO 3,507 X 45 3,400 x 45 2,980 x 45 2,500 x 45 2,405 x 45 Concreto Asfalto Asfalto Concreto Asfalto TIPO DE AVION MXIMO PERMISIBL E B - 747 B - 737 - 200 B - 737 - 300 B - 727 - 100 -C B - 737 - 300 RESISTENCIA PCN 42/R/A/W/T 52/F/C/X/T 39/F/B//X/T 42/R/C/X/U 31/F/A/X/T
Fuente: CORPAC Elaboracin: GRUPO CONSULTOR
Las frecuencias e itinerarios para transporte areo con destino Per se encuentran en:
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http://www.proexport.com.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo 430DocumentNo1053.XLS Las aerolneas que prestan servicios de carga internacional puede consultarse en: http://www.proexport.com.co/logiexport/consulta/results.asp?services6=7 81015&services8=78101502&servicename=&city=&country=&lstCityCou ntry=&selectedcitycountry=0&nombre=&linea=&nit=&todo=search&show from=0&alpha=A Transporte Terrestre Grfica 66: Principales Corredores Terrestres, 2003.
Fuente: CAMARA DE COMERCIO DE TRUJILLO
Es indiscutible la importancia del transporte terrestre para cualquier pas y los efectos que tiene sobre as actividades de tipo comercial, de comercio exterior, y tursticas entre otras. Es por eso que para simplificar la informacin de esta seccin se considerar el transporte terrestre bajo dos categoras, la primera de transporte terrestre internacional y la segunda en transporte terrestre nacional.
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Transporte Terrestre Internacional El transporte terrestre internacional est regulado por la legislacin de la Comunidad Andina de Naciones, la cual se fundamenta en libertad de operacin, acceso al mercado, trato nacional, transparencia, no discriminacin, igualdad de tratamiento legal, libre competencia, y nacin ms favorecida45. Hay que tener en cuenta que para poder prestar el servicio de transporte internacional, el transportista debe obtener un documento expedido por el organismo nacional competente de su pas de origen donde lo acredita como un transportista autorizado. Para el caso de Colombia, la empresa autorizada para la prestacin del servicio de carga internacional de transporte terrestre es Cordifronteras. Este tipo de transporte presenta diferentes caractersticas: - Poco movimiento de carga - Altos costos en las tarifas - Alto nmero de das de transito El costo del transporte de mercancas desde Bogot Colombia es de USD3.600 camin completo o no. Transporte Terrestre Nacional El transporte terrestre nacional peruano, est comprendido por una red vial de 78,127 Km, de los cuales el 46% es trocha que se encuentra principalmente en los caminos vecinales, 13% es asfaltado, el 24% afirmado y el restante 18% esta sin afirmar46. Adems, las redes viales presentan problemas, como son la falta de mantenimiento de las vas, lo que ocasiona el rpido deterioro de las mismas y el abandono de las redes secundarias, lo que genera un efecto de subdesarrollo y aislamiento de los poblados ms alejados. En Per se puede recurrir a la utilizacin de diferentes modalidades de transporte terrestre dependiendo de las necesidades de la carga a transportar, es as como tenemos el servicio de transporte de paquetera y el servicio de transporte de carga. Las distancias entre Lima y las principales ciudades del pas son las siguientes:
COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES, Normatividad Andina, Decisin 399, Transporte Internacional de Mercancas por
46 45
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
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Tabla 58: Distancias entre Lima y las principales ciudades del Per, 2003. DISTANCIA ENTRE LIMA Y LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL PERU, 2003
PROVINCIA CHACHAPOYAS HUARAZ ABANCAY AREQUIPA AYACUCHO CAJAMARCA CUZCO HUANCAVELICA HUANUCO ICA HUANCAYO TRUJILLO CHICLAYO PUERTO MALDONADO MOQUEGUA CERRO DE PASCO PIURA PUNO MOYOBAMBA TACNA TUMBES PUCALLPA
Fuente : Gran Enciclopedia Lexus, 2002
DISTANCIA A LIMA 1191 Km 408 Km 907 Km 1009 Km 556 Km 856 Km 1153 Km 457 Km 410 Km 303 Km 298 Km 557 Km 763 Km 1693 Km 1144 Km 296 Km 973 Km 1303 Km 1385 Km 1293 Km 1256 Km 843 Km
Con el fin de ubicar al exportador y facilitar el clculo de los costos de transporte, se proporcionarn las tarifas ofrecidas por una reconocida empresa del sector para el servicio de transporte de paquetera. Estas tarifas no incluyen Impuesto General a las ventas (IGV), el peso por sobre es de hasta un kilo, el precio por kilo adicional es de USD 0.22 ms IGV (Aplicando tipo de cambio a la fecha de S/. 3.44) y la base se aplica por cada destino de gua de remisin emitida. Los tiempo de entrega oscilan entre24 y 72 horas dependiendo del destino.
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Tabla 59: Tarifas de transporte terrestre para paquetes, 2003.

DESDE LIMA HACIA: ABANCAY AGUAS VERDES AREQUIPA AYACUCHO CAJAMARC A CAMANA CAETE CUZCO TARIFA/KG SOBR BAS SIN IGV ES E SIN SIN PESO VOL IGV IGV 1.44 1.09 0.85 0.85 1.1 0.85 0.49 1.75 2.88 2.18 1.7 1.7 2.21 1.7 0.98 3.5 5 5 5 5 5 5 5 5 DESDE LIMA HACIA: TARIFA/KG SIN IGV PESO 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 5.09 5.09 VOL 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 10.18 10.18
SOBRES BASE TIPO DE SIN IGV SIN IGV TRANSPORTE 11.02 11.02 11.02 11.02 11.02 11.02 22.03 22.03 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE AEREO AEREO
CERRO DE 4.24 PASCO 4.24 HUANUCO
4.24 LA MERCED 4.24 LA OROYA 4.24 4.24 4.24 SATIPO TARMA IQUITOS
CHEPEN CHICLAYO CHIMBOTE CHINCHA CHULUCAN AS GUADALUP E HUANCAYO HUARAZ HUAURA ICA ILO JAUJA JULIACA LOS ORGANOS MANCORA MOQUEGUA NAZCA PACASMAY O PISCO
0.61 0.73 0.61 0.49 0.73 0.61 0.73 0.91 0.49 0.61 1.06 0.73 1.33 0.96 0.98 1 0.73 0.61 0.49
1.22 1.46 1.22 0.98 1.46 1.22 1.46 1.82 0.98 1.22 2.11 1.46 2.66 1.92 1.97 1.99 1.46 1.22 0.98
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4.24 PUCALLPA PTO. MALDONAD 4.24 O 4.24 TARAPOTO 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 (III) DESDE LIMA HACIA: CASMA CHANCAY HUACHO HUARAL HUARMEY
5.09 5.09
10.18 10.18
22.03 22.03
4.24 4.24
AEREO AEREO
TARIFA/KG SIN IGV SOBRES BASE SIN IGV SIN IGV PESO VOL. 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24
4.24 BARRANCA
HUAURA PARAMONG 4.24 A
4.24 PATIVILCA
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DESDE LIMA HACIA: PIURA PUNO SICUANI SULLANA TACNA TALARA TINTAYA TRUJILLO TUMBES ZARUMILLA
TARIFA/KG SOBR BAS SIN IGV ES E SIN SIN PESO VOL IGV IGV 0.85 1.34 1.55 0.89 1.1 0.97 1.84 0.61 1.07 1.08 1.7 2.69 3.1 1.78 2.21 1.94 3.67 1.22 2.14 2.16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24
DESDE LIMA HACIA: SUPE
TARIFA/KG SIN IGV PESO 0.49 VOL 0.98
SOBRES BASE TIPO DE SIN IGV SIN IGV TRANSPORTE 5 4.24
Fuente : EMPRESA DE TRANSPORTES CRUZ DEL SUR Elaboracin: GRUPO CONSULTOR
Empresas prestadoras de servicios de servicios distribucin fsica internacional Dentro del proceso logstico peruano se presentan otros actores que intervienen en las operaciones de comercio exterior, como son los terminales de almacenamiento de mercancas, los agentes de aduanas, los depsitos aduaneros y los operadores logsticos. Cada uno de estos actores representa costos extra en los que incurre la carga y que deben ser contemplados dentro de la cadena. Los principales operadores logsticos en Per son: Discovery Logistic Corporation: Empresa que presta servicios a operaciones de comercio exterior. Entre los servicios que presta se pueden mencionar los de agente de aduana, forwarder, courrier, transporte y agente de seguros. Transber SAC: Fundada en 1983, ofreciendo servicios de carga, posteriormente incursion en el almacenaje y control de inventarios, mudanza y distribucin. Los servicios que presta son los de carga nacional, atencin de aviones, embalaje industrial, distribucin, carga internacional, mudanzas, almacenaje y despacho aduanero. Dinet Logistics: Hace parte del grupo Sandoval, es un operador logstico puerta a puerta, y tiene certificacin ISO 9002. Los servicios que presta son los de carga internacional, agencia de aduana, almacn y
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distribucin , y otros servicios que generan valor agregado a la operacin. Tcnica Logstica Integral : TLI, tiene algo ms de 20 aos en el mercado, lo conforman empresas como Tecniaduana SAC, TLI Almacenes SAC / Almaper, Tecnicargas SAC y Tecnimares SA. Los servicios que presta son los de agencia de aduanas, estiba y desestiba, transportes, y depsito aduanero. Ransa Operador Logstico: Fundado en 1939, forma parte del grupo Romero y ofrece los servicios de agencia de aduana, warrants, terminal de almacenamiento, y depsito, entre otros. Danzas AEI Per: Proveedor mundial de soluciones logsticas, perteneciente al grupo Danzas Internacional, opera en el Per hace ms de 20 aos. Ofrece los servicios de carga area y martima, agencia de aduana, almacenaje y distribucin y sistemas de informacin.
Cuando se desea contratar los servicios de un operador logstico o un prestador de servicios independiente, se debe tener en cuenta que la cobertura de los servicios que presta tiene que ser lo suficientemente amplia para cubrir las necesidades del servicio requerido. Los servicios de informacin que ofrece la compaa deben ser veraces, completos, confiables y constantes, deben ser efectivos para elaborar una estrategia adecuada. La seriedad y rapidez de la misma, que es smbolo de confianza y garanta en el servicio, adems, de su agilidad en la gestin logstica, permite un mayor margen de reaccin y la posibilidad de ahorro en tiempo y dinero. Uno de los puntos importantes a tener en cuenta es el control que se pueda tener en el movimiento de la carga, lo que est directamente relacionado con los sistemas de informacin que ofrezca la empresa. Adems, es importante observar que los servicios complementarios, como son los servicios de reembolso, que los das de entrega incluyan los festivos, que la recepcin y entrega de los pedidos al cliente o fabricante en su lugar de origen sean puntuales, entre otros47. Terminales de Almacenamiento de Mercancas Son almacenes destinados a depositar la carga que se embarque o desembarque, transportada por va area, martima, terrestre, postal,
47 CONUDFI, Logstica & Distribucin Fsica, N 32, Marzo 2002
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fluvial y / o lacustre. Son considerados como una extensin de la zona primaria de la jurisdiccin aduanera, por lo que se pueden recibir y despachar las mercancas que sern objeto de los regmenes y operaciones aduaneras que establece la Ley General de Aduanas. En el caso de las mercancas que arriban a territorio peruano va area, estos son transportadas a los terminales de almacenamiento descritos en el Anexo 12 Para las mercancas que llegan por va martima los siguientes son los terminales autorizados para su traslado estn referenciados en el Anexo 13. Es importante destacar que las compaas areas tienen convenios con los terminales de almacenamiento, y que las mercancas despachadas desde Colombia por Avianca e Intercontinental son remitidas directamente a Swissport GHB. Si se desea llegar a otro terminal de almacenamiento se puede considerar el envo de la mercanca va Miami. En trminos generales, esto limita la libertad que los dueos de la carga de escoger libremente donde quiere que llegue su mercanca. En el caso de la va martima, sin embargo, se da la posibilidad de escoger el terminal de almacenamiento que se desee, los que se listan en los anexos anteriormente mencionados. Los costos en los que incurre la carga al momento de llegar al terminal de almacenamiento martimo son los siguientes:
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Tabla 60: Servicios y costos de los terminales almacenamiento para mercancas por va martima, 2003.
SERVICIOS Y COSTOS DE LOS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA LAS MERCANCAS VIA MARTIMA, 2003 Contenedor Contenedo Carga 20' r 40' Suelta $ 125.00 No Afec. $ 25.00 No Afec. $ 165.00 No $ 25.00 No afec. $ 40.00 X TON
de
Concepto
Descripcin del concepto Derecho de descarga de contenedor (incluye pago uso de muelle Enapu) Traslado de contenedor del muelle al Terminal de Neptunia Personal de estiba y desestiba en tierra en zona primaria
Derechos de descarga
Traccin
Terminal de almacenamiento
Manipuleo de carga al costado $42.00 x Contenedor. No Afec. de la nave FCL / LCL Servicio de $60.00+ desconsolidaci $60.00+ IGV IGV n Movilizacin para aforo, $ 30.00 + inspeccin $ 30.00 + IGV IGV SENASA U OTROS Servicio de aforo con montacargas
Traslado y colocacin de cont. En el rea asignada para la inspeccin
$ 30.00 + IGV
servicio de aforo $ 15.00 + IGV con cuadrilla
Reconocimiento $55.00 + IGV previo Remisin de orden de retiro
Retirar la mercanca del cont. con montacargas $ 30.00 + para la inspeccin IGV respectiva y volverla a ingresar Retirar la mercanca del contenedor con cuadrilla $ 15.00 + para la inspeccin IGV respectiva y volverla a ingresar Si es necesario hacer una $55.00 + $55.00 + inspeccin previa al aforo IGV IGV por dao, diferencia en peso o cantidad. $ 10.00 + IGV Habilitacin de orden de retiro en forma extempornea
$ 10.00 + IGV
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SERVICIOS Y COSTOS DE LOS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA LAS MERCANCAS VIA MARTIMA, 2003 Contenedor Contenedo Carga 20' r 40' Suelta
Concepto
Descripcin del concepto
Almacenaje
5 das libres
5 das libres
Existen tres perodos: 1er al 10vo da $ 5.00 x 20' y $ 10.00 x 40' . Del 11vo da al 5 das 20 vo $ 8.00 x 20' y $ 16.00 libres x 40', del 21 para adelante da $ 11.00 x 20' y $ 22.00 x 40' + IGV Cubre la devolucin del contenedor vaco hasta el depsito que corresponda Solo aplica para contenedores refrigerados Incluye la conexin del cntr. reefer a las tomas del terminal y desconexin hasta su retiro. Tarifa
Devolucin de Ctns vacos (en $20.00 + IGV caso de apertura FCL)
$40.00 + IGV
$ 2.00 por Consumo de $ 2.00 por hora. energa elctrica hora. mnima mnima (Reefers) $20.00 + IGV $20.00 + IGV
Servicio Extraordinario
$ 20.00 + IGV por hora / fraccin
$ 20.00 $ 20.00 + + IGV De lunes a viernes a partir IGV por por hora de las 20.00 hrs., sbados hora / a partir de las13.00 hrs. /fracci fraccin n $ 2.00 + IGV $ 2.00 + IGV Por concepto de gastos administrativos
Gastos administrativos
$ 2.00 + IGV
Fuente: TALMA Elaboracin: GRUPO CONSULTOR
Agentes de Aduanas Son personas o empresas que prestan el servicio de nacionalizacin de mercancas, pueden actuar en representacin de terceros ante las autoridades aduaneras. Se encargan de todos los procesos que se refieren a la legalizacin de las mercancas que ingresan al territorio peruano provenientes del exterior o con fines de exportacin. La lista de Agentes de aduanas habilitados hasta la fecha se encuentra en el Anexo 14.
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Los costos del agenciamiento aduanero oscilan entre el 0.6% y el 0.8% del valor CIF de la mercanca, con una comisin mnima entre USD80,00 y USD150, ms gastos operativos que ascienden a USD35.00. No se debe olvidar que a estos costos se deben sumar los pagos por concepto de impuestos arancelarios y tributarios. (Ver el capitulo de acceso al mercado).
Depsitos Aduaneros Autorizados Son mejor llamados depsitos aduaneros autorizados y estn destinados a almacenar mercancas solicitadas al Rgimen de Depsito de Aduanas, las que posteriormente sern destinadas a otros regmenes u operaciones aduaneras. Pueden ser privados o pblicos. El depsito aduanero autorizado privado esta destinado al almacenamiento de mercancas de propiedad exclusiva del depositario, mientras el depsito aduanero autorizado pblico, esta destinado al almacenamiento de mercancas de diferentes depositantes. En el Anexo 6.11. Se lista la oferta de depsitos aduaneros. Los costos de este servicio dependen del tipo de carga a almacenar y de las dimensiones de las mismas.
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Tabla 61: Ranking de Almacenes y / o Depsitos Aduaneros, 2003.

RANKING DE ALMACENES Y / O DEPOSITOS ADUANEROS, 2003 US$ CIF (Millones) 942 668 521 456 329 310 294 284 198 194 128 117 83 69 61 60 47 40 33 36 34 34 33 29 7.336 PESO NETO (Millones TM) 656 15 1.641 261 115 137 11 222 446 84 2 55 29 64 83 95 44 121 32 4 186 6 147 14 12.858
ALMACEN Y/O DEPOSITO ADUANERO Neptunia SA Talma Ogden SRL Empresa Nacional de Puertos Marks Per SA Ransa Comercial SA (Terminal) Invers. Martimas Univers. SA Serlipsa Swissport SA Trabajos Martimos SA Ransa Comercial SA Unimar SA Shohin SA Empresa del Centro del Per Southern Peru Cooper Corp Almacenes Mundo SA Aeromater SA Depsitos SA Amacenera de Per SA Terminal y Almacenes de Sur SA Invers. Martimas Univers. SA (Depsito) Toyota del Per SA Alicorp SA Almacenes y Logstica SA Terminal Intern. Del Sur SA Consorcio de Depsitos SA TOTAL
Fuente: LOGISTICA & DISTRIBUCION FSICA Elaboracin: GRUPO CONSULTOR
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Concentracin de las empresas prestadoras de servicios La concentracin de las empresas que prestan sus servicios e intervienen en las operaciones de carga internacional se encuentran en la ciudad de Lima y callao. En la base de datos de la aduana actualmente se encuentran registradas un total de 670 agentes de aduanas, de las cuales 355 operan en Lima. Este tipo de compaas son las que tienen mayor cubrimiento nacional por la naturaleza de su servicio, operando tanto para carga area como martima y terrestre, en el caso de los depsitos aduaneros de los 47 que operan actualmente a nivel ancional 37 estn en Lima; mientas de los 30 terminales de almacenamiento martimo 16 se ubican en Lima y 8 en los puertos de Ilo y matarani. En el caso de los terminales de almacenamiento areo, en total operan 9 y 8 estn en Lima.
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ANEXOS
Anexo 1: Solicitud de Inspeccin, 2003.
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Anexo 2: Orden de Pedido, 2003.
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Anexo 3 : Informe de Verificacin, 2003.
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Anexo 4 : Factura Comercial, 2003.
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Anexo 5: Certificado de Origen, 2003.
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Anexo 6 : Volante (Manifiesto de Carga), 2003.
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Anexo 7: Declaracin nica de Aduana (Formato A), 2003.
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Anexo 8: Declaracin nica de Aduana (Formato B), 2003.
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Anexo 9 : Declaracin nica de Aduana (Formato C), 2003.
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Anexo 10 : Declaracin Andina del Valor en Aduana , 2003.
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Anexo 11 : Declaracin Andina del Valor en Aduana , 2003.
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Anexo 12 : Terminales de almacenamiento para carga area, 2003.

Nombre Razn Social SHOHIN S.A. SHOHIN INVERSIONES MARITIMAS UNIVERSALES S.A. FRIO AEREO ASOCIACION CIVIL TALMA OGDEN S.R.L DHL INTERNATIONA L S.A.C. ALMACENES Y LOGISTICA S.A. ALDEM S.A.C. ALDEM TALMA MENZIES SRL IQUITOS
Jurisdiccin AEREA DEL CALLAO
Direccin Oficina Telfono AV. ELMER FAUCETT 3517 CALLAO 5742043 - 5741644 NESTOR GAMBETTA No 5502- CALLAO
IMUPESA
AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO
FRIO AEREO TALMA OGDEN S. R
5770200 - 5770500 AV. FAUCETT CUADRA 30 S/N CALLAO 5753314 - 5743532 AV. ELMER FAUCETT CDRA. 30 S/N CALLAO 5741060 - 5741111 LOS CASTAOS 225 - SAN ISIDRO
D. H. L
ALSA
TALMA OGDEN SR
2157500 - 4405209 AV. NESTOR GAMBETA CDRA 47 - CALLAO 5771194 - 5771188 AV. QUILCA MZ. A.LOTE 3 CALLAO 5723498 AV. ELMER FAUCETT S/N CENTRO AEREO COMERCIAL ,CAL 5741060 - 5741111
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Anexo 13 : Terminales de almacenamiento para carga martima, 2003.

Nombre Razn Social EMPRESA NACIONAL DE PUERTOSCHIMBOTE DEPOSITOS S.A. DEPOSITOS S.A. EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS - ILO SERCENCO S.A. SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, SUCURSAL DEL PERU ALMACENES MUNDO S.A. NEPTUNIA S.A. NEPTUNIA ALMACENES Y LOGISTICA S.A. EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS. ENTIDAD PORTUARIA EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S.A. INVERSIONES MARITIMAS UNIVERSALES S.A. LOGISTICA INTEGRAL CALLAO S.A. MAERSK PERU S.A. TALMA OGDEN S.R.L ILO ILO Jurisdiccin CHIMBOTE Oficina CALLE PROLONGACION MALECON S/N AV.GASPAR HERNANDEZ N 700 CDRA.12 AV.ARGENTINA CALLE ZEPITA S/N LOS ANGELES 340 LIMA 18 SURQUILLO AV.CAMINOS DEL INCA 171 CHACAR. DEL ESTANQUE LIMA AV. ARGENTINA N 2172 CALLAO AV. ARGENTINA N 2085 - CALLAO AV.NESTOR GAMBETA CDRA 47 CALLAO EDIF.ADMIN.3ER PISO/ T.M.C 299210 - 299310 MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO EDIF. ADMINISTR. 3 PISO / T.M.C. AV. NESTOR GAMBETTA NO 5502CALLAO AV. NESTOR GAMBETTA N 983 AV. CANAVAL MOREYRA NO. 452 PISO 13 SAN ISIDRO AV. ELMER FAUCETT CDRA. 30 S/N CALLAO 4299210 4299310 299210 - 299310 4221690 4224221 Telfono
ENAPUCHIMBOTE
299210 - 299310
ILO
3301004 3301005
ENAPU - ILO SERCENCO S.A.
ILO
SOUTHERN PERU L
4386565 4496321 4206980 4295350 4292065 4652521 5771194 5771188
ALMUSA
LIMA METROPOLITAN A LIMA METROPOLITAN A MARITIMA DEL CALLAO
ALSA
MARITIMA DEL CALLAO
ENAPU ENAPU CALLAO
IMUPESA
5770500 5770200 4295122 4654484 5170050 5170075 5741060 5741111
LICSA MAERSK PERU S.A TALMA OGDEN S.R
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Nombre
Razn Social TRABAJOS MARITIMOS S.A.
Jurisdiccin MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO
TRAMARSA
UNIMAR S.A. UNIMAR ALMACENERA GRAU S.A. ALMAGRAU TERMINAL INTERN TERMINAL INTERNACIONA L DEL SUR S.A. EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S.A.PAITA MAERSK PERU S.A. RANSA COMERCIAL S.A. EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS PISCO EMPRESA NACIONAL DE PUERTOSSALAVERRY
MOLLENDO MATARANI MOLLENDO MATARANI
Oficina AV. NESTOR GAMBETTA KM 3.6 CALLAO AV. ALM. MIGUEL GRAU 1406 BELLAVISTA CALLAO AV. AREQUIPA S/N CARRETERA AREQUIPA/MATARA NI CHINCHON N 944 3ER. PISO SAN ISIDRO CALLE FERROCARRIL N127
Telfono 4201970 4656476
4653628 4690414
0532864 0665918 4299210 4299310
PAITA
ENAPU-PAITA
299210 - 299310 PAITA AV.CARNAVAL Y MOREYRA 452 PISO 13 SAN ISIDRO AV. ARGENTINA N 2833 CALLAO BAHIA PARACAS PUNTA PEJERREY 299210 - 299310 SALAVERRY CALLE CORDOVA S/N ZONA N 1 255210 - 299310 4423287 4226344 4201800 4201844
MAERSK PERU
PAITA
RANSA PAITA
PISCO
ENAPU-PISCO
ENAPUSALAVERRY
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Anexo 14 : Agentes aduaneros autorizados, 2003.

Cdigo 78 393 492 528 3147 3156 3165 3174 3183 3192 3200 5933 8318 212 258 294 573 3359 3809 4079 4385 5924 8435 14 3458 3809 4385 5375 7076 Nombre YAURICOCHA S.A. AGENCIA DE ADUANA AMERICAN FOOD S.A. ASOCIACION ANAWIN AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.A.C SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S.A.C. ADUANAS Y COMERCIO S.A.C. AGENTES DE ADUANA AGENCIA AFIANZADA DE ADUANA J. K.M. S.A .C. GEP S.A. AGENCIA DE ADUANA A & G AGENTES DE ADUANAS SAC NEW CUSTOMS S.A.C. CONSORCIO ADUANERO TORRES S.A.C. MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.R.L. YUGANSKNEFTEGAS S.A. ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A. SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.A. ZAVALA HERMANOS AGENTES DE ADUANA S.A. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y REPARTICIONES UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E. INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU M.E.M. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. AGENCIA DE ADUANA INTERAMERICANA S.A. MISION LUTERANA DE NORUEGA DHL ADUANAS S.A.C. PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA - PRONAA UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. SEGURO SOCIAL DE SALUD EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL SEDAQOSQO Jurisdiccin AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO
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Cdigo 7661 9029 4060 4385 6905 8372 8615 9029 69 91 131 294 442 1270 1694 2062 2071 2143 2931 3151 4060 4321 4385 4835 5663 5942 6329 6437 6482 6608 6626
Nombre BUENA VISTA S.A.C. AGENCIA DE ADUANA CARITAS DEL PERU PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA" MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREAFE SOROPTIMIST INTERNACIONAL DE CAJAMARCA CARITAS DEL PERU TRANSEL AGENCIA DE ADUANA S.A. AGENCIAS RANSA S.A. GERONA AGENTE DE ADUANAS S.A. SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.A. MANDATARIOS ADUANEROS S.A. C&C DESPACHOS S.A.C. AGENTE DE ADUANA TECNIADUANA S.A.C. FLORES & ASOCIADOS S.A. AGENCIA DE ADUANA CONSORCIO ADUANERO SAN REMO S.A TRANSOCEANIC S.A. EMPRESA ADUANERA OLIMPYA S.A.C. AGENTE DE ADUANA SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A. PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. EMP.SIDERURGICA DEL PERU MICTI ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. SERV.IND.DE LA MARINA S.A.SIMA-PERU MIN. DE DEFENSA CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C. ADUANERA CAPRICORNIO S.A. AGENTES DE ADUANA AGENCIA DE ADUANA ANTANA SOCIEDAD ANONIMA PRODUCTOS PESQUEROS PERUANOS S.A. ALIMENTOS AMERICANOS S.A.
Jurisdiccin CUSCO CUSCO CHICLAYO CHICLAYO CHICLAYO CHICLAYO CHICLAYO CHICLAYO CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE
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Cdigo 6905 7454 9029 258 294 573 2986 4385 5924 5933 5942 6301 7634 8318 4385 3151 4385 5942 91 212 294 348 2134 3151 3458 3809 4060 4303 4385 5663 5942
Nombre REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA" TECNOSUR S.A. CARITAS DEL PERU DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A. SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.A. ZAVALA HERMANOS AGENTES DE ADUANA S.A. ALEJANDRO ZAVALA S.A. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. AGENCIA DE ADUANA INTERAMERICANA S.A. MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.R.L. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. SERVICIOS ADUANEROS ANDINA INTERNACIONAL S.R.L. YUGANSKNEFTEGAS S.A. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. AGENCIAS RANSA S.A. ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.A. JOSMAR AGENTES DE ADUANA S.A. IGLESIA ALIANZA CRISTIANA Y MISIONERA DEL PERU SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A. PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA - PRONAA UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E. PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A.
Jurisdiccin CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO ETEN HUACHO HUACHO HUACHO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO
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Cdigo 5997 6905 7337 7454 7779 8372 9029 1108 1360 3214 4060 4385 4529 4817 4835 5375 5384 5942 5997 6301 7715 7805 7814 7823 7896 9029 6301 7715 9605 14 23 32 41 50
Nombre ASOC.PRV.D.CARAC.ASIST.Y AUX.PRISMA MINISTERIO DE SALUD REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA" DESPACHADORES DE ADUANA MATARANI S.A. TECNOSUR S.A. GESTIONES ADUANERAS TACNA SOCIEDAD ANONIMA - GATSA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREAFE CARITAS DEL PERU COSMOS CALLAO S.A. PERUTRANS S.A.C. SERV. DE ABASTECIMIENTO TECNICO - F.A.P. PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA NACIONAL DIREC. DE ABASTECIMIENTO - MINIS. DE MARINA SERV.IND.DE LA MARINA S.A.SIMA-PERU MIN. DE DEFENSA SEGURO SOCIAL DE SALUD CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. ASOC.PRV.D.CARAC.ASIST.Y AUX.PRISMA MINISTERIO DE SALUD OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE ADUANA S.A.C. MIGUEL VASQUEZ RUIZ S.A.C. AGENTES DE ADUANA CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S.A. VENEGAS S.A. RAFAEL EDUARDO GARCIA SILVA CARITAS DEL PERU OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE ADUANA S.A.C. LITORAL PACIFICO S.A. DHL ADUANAS S.A.C. CONSEJO DE UNIFICACION INDIGENA DE LA SELVA CENTRAL DANZAS AEI ADUANAS S.A. MEDICOS SIN FRONTERAS - FRANCIA ENLACE ADUANERO S.A.C.
Jurisdiccin ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS LA TINA LA TINA LA TINA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA
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Cdigo 55 69 78 82 91 113 127 131 145 159 168 177 186 190 212 230 235 249 258 267 280 294 302 307 311 320 334 348 357 366 375 393 424 438 442 456 465
Nombre REAL COMPAYIA DE SERVICIOS AD. S.A. TRANSEL AGENCIA DE ADUANA S.A. YAURICOCHA S.A. AGENCIA DE ADUANA AGENCIA PORTUARIA S.A. AGENCIAS RANSA S.A. ASOCIACION VIDA PERU ALBERTO E. SMITH S.A. GERONA AGENTE DE ADUANAS S.A. ESTRADA A. E HIJOS S.A. MILLENNIUM AGENTES DE ADUANA S.A.C. DISALTEX S.A. CORPORACION INTERANDINA S.A. DESPACHADORES ADUANEROS FUNDACION POR LOS NIOS DEL PERU GARCIA PERSICO S.A. ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO ASOCIACION PERUANO MUJER Y FAMILIA AUGUSTO BEDOYA S.A. ADUAPERSA AGENTES DE ADUANA S.A. DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A. MENDIETA & LEYVA S.A. CARLOS BELLO S.A. SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.A. CORPORACION PACIFIC. S.A.C CARLOS NUEZ JENKINS S.A. AGENCIA DE ADUANA RRR DEL PACIFICO S.A.C PRELATURA DE HUARI PEDRO DONGO SORIA S.A. AG. DE AD. JOSMAR AGENTES DE ADUANA S.A. ASUNTOS ADUANEROS TRAMEXIM S.A. SALAZAR MARSANO S.A. AQUARIUM LIMA E.I.R.L. AMERICAN FOOD S.A. PEDRO A. ARANIBAR ORTIZ SAITO S.A. AGENCIA DE ADUANAS MANDATARIOS ADUANEROS S.A. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA AGENCIA PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL - USAID
Jurisdiccin LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA
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Cdigo 474 497 519 528 537 546 555 564 582 604 631 659 686 703 712 785 857 901 956 983 992 1009 1018 1027 1063 1072 1108 1135 1153 1180 1207 1225 1252 1270 1351 1360
Nombre ASOCIACION PERUANA CONVIVENCIA Y ESPERANZA AZUL JUAN E. MADICO M. AGENCIA DE ADUANA S.A.C. EJERCITO DE SALVACION - FILIAL AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.A.C MR&L AGENTES AFIANZADOS DE ADUANAS S.A. CLI ADUANAS S.A. ARTEAGA AGENTES DE ADUANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA LOGISTIC PARTNERS S.A.C. CENTRO DE PROMOCION SOCIAL DE LA IGLESIA - PROSOI DESPACHOS INTERCONTINENTALES S.A. LUIS F. BATTIFORA S.A. INTERAMERICAN SERVICE CO. S.A. J. CHENEFFUSSE S.A. AG.DE AD. CONGREGACIONES DE LOS PADRES OBLATOS DE SAN JOSE DE ASTI JORGE OTINIANO S.A. JOSE SILVA FERNANDEZ S.C.R.LTDA INTERADUANA S.A. AGENTES Y ASESORES INTEGRALES EN ADUANAS S.A. AG. DE AD. JESUS GUTIERREZ TORREBLANCA S.R.L. AGENCIA DE ADUANA VICMAR S.A. MIASA INTEGRACION ADUANERA S.A. ABEL ULLOA SANCHEZ S.A JORGE RIVVA LOPEZ S.A. MONTEVERDE ADUANERA COMERCIAL S.A. AGENCIA DE ADUANA TRANSCONTINENTAL S.A. OMEGA S.A.C. AGENTE DE ADUANA COSMOS CALLAO S.A. SERVICIOS EN ADUANAS S.C.R.L. NAVARRO HERMANOS S.A. PASSALACQUA S.A. AGENCIAS UNIDAS S.A.C. UNIVERSAL ADUANERA S.A.C. RODOLFO PARRA SOTO AG. AF. DE AD. C&C DESPACHOS S.A.C. AGENTE DE ADUANA JOSE V. MOLFINO S.A. PERUTRANS S.A.C.
Jurisdiccin LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA
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Cdigo 1469 1487 1513 1540 1603 1612 1630 1676 1694 1711 1720 1757 1784 1810 1856 1874 1892 1900 1937 1946 1973 2017 2062 2071 2125 2134 2143 2206 2224 2242 2288 2332 2350 2378 2404 2413
Nombre LUIS BETETA S.A. AG. DE AD. LAVALLE SUITO DESPACHADORES AD. S.A. ALFONSO SEBASTIANI S.A.C. AGENCIA DE ADUANA INVERSIONES ADUANERAS S.A. LORET DE MOLA S.A. AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA HECTOR GONZALES SANDI AG. AF. DE AD. S.A. IGLESIA EVANGELICA JESUS TE LLAMA HUGO IGNACIO GADEA VILLAR S.A. TECNIADUANA S.A.C. GRUPO ADUANERO S.A.C. BENJAMIN ZEVALLOS-ORTIZ DRAGO S.A. FERNANDO GUTIERREZ T.E HIJOS S.R.L CORPORACION LOGISTICA LAS AMERICAS S.A. GAMA ADUANAS S.A.C. R & R S.A. NEW WORLD ADUANAS S.A.C. FAZIO ADUANAS S.A.C. AGENCIA DE ADUANA RABANAL S.A.C. JAIME RAMIREZ MC CUBBIN S.R.L. JULIO ABAD S.A. OPERACIONES Y TRAMITES ADUANEROS S.A. MIRAFLORES S.A. FLORES & ASOCIADOS S.A. AGENCIA DE ADUANA CONSORCIO ADUANERO SAN REMO S.A NAVASA S.A. IGLESIA ALIANZA CRISTIANA Y MISIONERA DEL PERU TRANSOCEANIC S.A. AGLOPER S.A.C. SAVAR AGENTES S.A. DESPACHOS SANDEX S. A. ENLACE IMEX S.A. CATERIANO JOSE S.C.R.LTDA. ADUATEC S.R.LTDA. DESPACHOS ADUANALES S.A. R. MUELLE S.A.
Jurisdiccin LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA
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Cdigo 2440 2486 2512 2549 2567 2576 2585 2684 2701 2738 2819 2828 2864 2918 2931 2945 2959 2972 2977 2981 2995 3011 3020 3039 3048 3057 3066 3075 3084 3093 3110 3115 3129 3138 3147 3151 3156
Nombre CONSEJO NACIONAL DE INTELIGENCIA D`ALFONSO DE ZOPPI GIOVANA AGENTES PROFESIONALES DE ADUANAS S.A.C. MUNDO ADUANERO S.A. COMUNIDAD CRISTIANA "CRISTO VIVE" SEDASA AGENTES DE ADUANA S.A. BUSTAMANTE RODOLFO S.A. ADUANDINA S.A. ISLAY S.A. GUZMAN DE CASTILLO ALICIA S.A. GEMINIS ADUANAS S.A JOSE ALFONSO SILVA LOPEZ S.A. SANTA MAGDALENA S.A. JOSE GARCIA DIAZ EMPRESA ADUANERA OLIMPYA S.A.C. AGENTE DE ADUANA LIMA SERVICIOS ADUANEROS S.A. ( SALIMA S.A.) HANDELZOLL S.A.C. RAMSEY S.A. AGENTES DE ADUANA QUELOPANA & CABALLERO S.A.C. AEROADUANA S.A.C. SEACER S.R.L. AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA AGENCIA DE ADUANA VENECIA S.A.C. SOCIOS EN SALUD-SUCURSAL EN PERU AGENTES CORPORATIVOS S.A. IGLESIA PRESBITERIANA DE JESUCRISTO EN EL PERU M.C. LORET DE MOLA AGENCIA DE AD. S.A.C. MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS KN PERU ADUANAS S.A. Q.MAR S.A.C. AGENTE DE ADUANA BROKERS ADUANEROS S.A.C. EFRINSA AGENTES DE ADUANA S.A. CONTRALORIA GENERAL DE LA REP. MINISTERIO INTERNACIONAL DE DESARROLLO A.J. AGENTES DE ADUANAS S.A.C SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S.A.C. SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A. ADUANAS Y COMERCIO S.A.C. AGENTES DE
Jurisdiccin LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA
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Cdigo
Nombre ADUANA AGENCIA AFIANZADA DE ADUANA J. K.M. S.A .C. GEP S.A. AGENCIA DE ADUANA A & G AGENTES DE ADUANAS SAC NEW CUSTOMS S.A.C. CONSORCIO ADUANERO TORRES S.A.C. SERV. DE ABASTECIMIENTO TECNICO - F.A.P. SOCIEDAD VALDERRAMA S.A.C. AGENTES DE ADUANA MINISTERIO DE AGRICULTURA Y REPARTICIONES PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA - PRONAA C.D.D.C.TECNICOS ADUANEROS S.A. GUILLERMO MAS S.A. BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU M.E.F. DIR.GRAL. ADM Y ABASTECIMIENTO M.E.F. SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADUANAS JUAN URBANO ALANIA ARIAS S.A. CORPORACION LA NOIRE S.A.C. SCANADUANA S.A. JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES MINISTERIO DE EDUCACION - OF. GRAL DE ADM. UNIV.PERUANA CAYETANO HEREDIA M.E. UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E. UNIV. NAC. AGRARIA LA MOLINA M.E. UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS UNIV. NAC. DE INGENIERIA M.E. ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES - M.E. ELECTRO PERU S. A. M.E.M. PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU M.E.M. INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR IPEN CENTROMIN PERU M.E.M. EJERCITO PERUANO SERV.TRANSP.DEL EJERC. M.G.
Jurisdiccin
3165 3174 3183 3192 3200 3214 3232 3359 3458 3476 3494 3511 3539 3548 3638 3656 3665 3692 3737 3782 3809 3827 3836 3854 3953 4051 4060 4079 4088 4178 4222
LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA
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Cdigo 4231 4295 4303 4321 4349 4385 4466 4501 4529 4556 4727 4808 4817 4835 4853 4998 5041 5069 5078 5087 5140 5195 5249 5285 5311 5339 5375 5384 5393 5401 5438 5447 5465 5500
Nombre INDUMIL-PERU MINIST. DE DEFENSA METROPOLITANA ADUANERA S.A.C. BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. EMP.SIDERURGICA DEL PERU MICTI EMP.NAC.DEL TABACO (ENATA S.A.) M.I.T. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA MIN. INTERIOR OFIC. GRAL. DE ADMIN. MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA NACIONAL CONSEJO PROVINCIAL DE LIMA - MINIS.DEL INT. INST.NAC.DE DEFENSA CIVIL- MINIS.DE DEFENSA LUMEN S.A.C AGENCIA DE ADUANA DIREC. DE ABASTECIMIENTO - MINIS. DE MARINA SERV.IND.DE LA MARINA S.A.SIMA-PERU MIN. DE DEFENSA TRAMITES ADUANEROS S.A.C. CENTROMAR S.A. AG. DE AD. JOSE RUIZ GONZALES FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS S.A. EDUARDO AGUIRRE FORTUNIC MINISTERIO DE SALUD DIREC.GRAL.DE ADM.SEDE CENTRAL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD- MINIS.DE SALUD J.A. INTERNATIONAL S.A. DESPACHADORA QUIROZ S.A. ORGANIZACION PERUANA PARA LA PREVENCION DE LA CEGUERA WESTFALIA KINDERDORF SEGURO SOCIAL DE SALUD CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. ASOCIACION DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA ARZOBISPADO DE LIMA INCA FRUT S.A. HILADOS & PEINADOS S.A. OLIMPUS TRADING CO. S.A. SERVICIOS MECANICOS ESPECIALES S.A.
Jurisdiccin LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA
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Cdigo 5519 5546 5582 5636 5645 5663 5681 5690 5708 5744
Nombre ENAFER PERU EMP.NAC.DE FERROCA.- M.T.C. DIREC.ABAST.Y SERV.AUXILIARES- M.T.C. CORPAC MINIST.DE TRANSPORTES UNIVERSO S.A.C. AGENTE DE ADUANA FISCALIA DE LA NACION CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU ADUAMERICA S.A. AGENTES DE ADUANA SAN NICOLAS S.A. DOGANA S.A. AGENTES AFIANZADOS DE ADUANAS SERV.DE AGUA POTAB.Y ALC.LIMA SERV.DE AGUA POTAB.Y ALC AUT.AUT.DEL PROY.ESP.SIST.ELECT.MIN.DE LA PRESIDENCIA EL PACIFICO AGENCIA DE ADUANAS S.A. MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.R.L. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. ASOC.PRV.D.CARAC.ASIST.Y AUX.PRISMA MINISTERIO DE SALUD SENADO DE LA REPUBLICA AG. DE ADUANA MACROMAR S.A. CALINOVA S.A. MOLERO E HIJO S.C.R.LTDA. OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. W. MERCHOR S.A.C. AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C. SALINAS & CASARETTO AG. ASOC. DE AD. S.A. URPHY S.A. AGENTES DE ADUANA TECNOLOGIA EN SERVICIOS AGENTES DE ADUANA S.A. ADUANERA CAPRICORNIO S.A. AGENTES DE ADUANA AGENCIA DE ADUANA ANTANA SOCIEDAD ANONIMA AGENCIA DE ADUANAS J Y N ASOCIADOS S.A. REFINERIA DE CAJAMARQUILLA S.A. SERVICIOS AERO MARITIMOS SOCIEDAD ANONIMA MARIGMAR S.A.
Jurisdiccin LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA
5780 5870 5933 5942 5997 6013 6158 6185 6248 6301 6310 6329 6356 6365 6400 6437 6482 6699 6806 6815 6833
LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA
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Cdigo 6905 6914 6923 6932 6941 7003 7030 7067 7076 7454 7661 7715 7814 7823 8129 8183 8200 8237 8246 8255 8264 8282 8336 8345 8354 8363 8372 8435 8444 8462 8471 8480 8499 8516
Nombre REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA" TRABAJOS ADUANEROS SOCIEDAD ANONIMA TRADSA JOSE ANTONIO LA NOIRE URQUIZO AGENCIA DE ADUANA ATLANTA S.A. IKE S.A AGENCIA DE ADUANA DESPACHADORA PISCO S.A. STAR 10 SOCIEDAD ANONIMA - STAR 10 S.A ORBIS AGENTES DE ADUANA S.A.C. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL SEDAQOSQO TECNOSUR S.A. BUENA VISTA S.A.C. AGENCIA DE ADUANA DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE ADUANA S.A.C. CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S.A. VENEGAS S.A. LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.R.L. PRODUCTOS PAUTA S.A. AGENCIA DE ADUANA OCEANO ANTARTICO S.A PIRAMIDE AGENCIA DE ADUANAS S.A. AGENCIA DE ADUANA SAN BORJA S.A. KINTETSU ADUANAS S.A. (KWE) GEDEONES INTERNACIONALES DEL PERU OBISPADO DEL CALLAO ARZOBISPADO DEL CUSCO PROVINCIA FRANCISCANA DE LOS DOCE APOSTOLES MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO INGEMMET MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREAFE MISION LUTERANA DE NORUEGA AGENCIA DE ADUANA LAMA S.A. UNIVERSIDAD NAC. JORGE BASADRE GROHMAN HOGAR CLINICA SAN JUAN DE DIOS MEDICOS SIN FRONTERAS/HOLANDA (PERU) DENTAL HEALTH ASSISTANCE PERU COMUNIDAD CRISTIANA CUERPO DE CRISTO
Jurisdiccin LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA
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Cdigo 8525 8534 8543 8552 8570 8589 8606 8615 8633 8642 8660 8679 8688 8697 8804 9001 9029 9038 9047 9074 9083 9092 9100 9173 9209 9245 9344 9353 9371 9407 9416
Nombre ASOCIACION DE MUJERES EVANGELICAS HEFZI-BA ASOCIACION UNION PERUANA DE LA IGLESIA ADVENT.DE 7MO DIA ASOCIACION MOVIMIENTO SIERVOS DE LOS POBRES DE 3ER MUNDO ASOCIACION CRISTIANA EVANGELICA PARA EL DESARROLLO"ACED" CASA MILI.DEL PRESID. DE LA REPUBLICA Y/O DESP.PRESID. COMUNION,PROMOCION,DESARROLLO Y LIBERACION (COPRODELI) P.A.I.S. PERU SOROPTIMIST INTERNACIONAL DE CAJAMARCA FUNDACION CUNA NAZARETH COMITE CIVICO DE APOYO Y DESARROLLO DE PIMENTEL ASOCIACION BUENAS NUEVAS CENTRO VICTORIA DEL PERU ASOCIACION DE DIABETICOS IGLESIA EVANGELICA PENTECOSTAL MINISTERIOS NIYOS PARA CRISTO CENT. DE PASTORAL SOC.JUAN PABLO II CARITAS DEL PERU OBRA FILANTROFICA Y ASISTENCIA SOCIAL ADVENTISTA CONCILIO NACIONAL EVANGELICO DEL PERU INSTITUTO PERUANO DE PATERNIDAD RESPONSABLE INSTITUTO DE INVESTIGACION NUTRICIONAL AG. DE ADUANA PONCE S.A. CENTRO CULTURAL MISIONERO PALABRA DE VIDA VICARIATO APOSTOLICO SAN FRANCISCO JAVIER CONGREGACION DE MISIONEROS DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS DESPACHOS ADUANEROS UNIVERSO S.A. PANALPINA ADUANAS S.A. NORCAM S.A. ASOCIACION DE LA CRUZ ROJA ASOCIACION MISION CRISTIANA CAMINO DE VIDA CIENCIA INTERNACIONAL
Jurisdiccin LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA
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Cdigo 9597 9605 9696 9704 9740 9803 9812 9830 9911 9948 9993 78 393 492 528 3147 3156 3165 3174 3183 3192 3200 14 50 91 96 212 258 294 1694 2143 2986 3214 3458 3638 3809
Nombre ASOCIACION BENEFICA REMAR REHABILITACION DE MARGINADOS LITORAL PACIFICO S.A. ALFA AGENCIA DE ADUANA S.A.C UNIVERSIDAD PERUANA UNION ESMES S.A. CASOR ADUANEROS S.A.C. POST MAR S.A. CONTACTO ADUANERO S.A.C. AGENCIA DE ADUANA FRANCISCO PICCO VIEIRA S.A. SERVICIOS INTERNACIONALES ZETA S.A. EMBAJADA / DIPLOMATICO YAURICOCHA S.A. AGENCIA DE ADUANA AMERICAN FOOD S.A. ASOCIACION ANAWIN AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.A.C SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S.A.C. ADUANAS Y COMERCIO S.A.C. AGENTES DE ADUANA AGENCIA AFIANZADA DE ADUANA J. K.M. S.A .C. GEP S.A. AGENCIA DE ADUANA A & G AGENTES DE ADUANAS SAC NEW CUSTOMS S.A.C. CONSORCIO ADUANERO TORRES S.A.C. DHL ADUANAS S.A.C. ENLACE ADUANERO S.A.C. AGENCIAS RANSA S.A. J.J & D, AGENTES DE ADUANA S.A. ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A. SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.A. TECNIADUANA S.A.C. TRANSOCEANIC S.A. ALEJANDRO ZAVALA S.A. SERV. DE ABASTECIMIENTO TECNICO - F.A.P. PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA - PRONAA JUAN URBANO ALANIA ARIAS S.A. UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E.
Jurisdiccin LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI
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Cdigo 4060 4303 4385 5195 5384 5519 5663 5942 5997 6833 6905 7076 7229 7283 7337 7823 8372 8435 9029 9038 9830 4385 91 357 659 1108 1694 2017 2062 2071 2143 2576 2819 2931
Nombre PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. INSTITUTO NACIONAL DE SALUD- MINIS.DE SALUD CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. ENAFER PERU EMP.NAC.DE FERROCA.- M.T.C. CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. ASOC.PRV.D.CARAC.ASIST.Y AUX.PRISMA MINISTERIO DE SALUD MARIGMAR S.A. REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA" EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL SEDAQOSQO ENRIQUE AMPUERO S.A. SOTO ZEGARRA AURELIO LUIS DESPACHADORES DE ADUANA MATARANI S.A. VENEGAS S.A. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREAFE MISION LUTERANA DE NORUEGA CARITAS DEL PERU OBRA FILANTROFICA Y ASISTENCIA SOCIAL ADVENTISTA CONTACTO ADUANERO S.A.C. AGENCIA DE ADUANA ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. AGENCIAS RANSA S.A. ASUNTOS ADUANEROS TRAMEXIM S.A. INTERAMERICAN SERVICE CO. S.A. COSMOS CALLAO S.A. TECNIADUANA S.A.C. MIRAFLORES S.A. FLORES & ASOCIADOS S.A. AGENCIA DE ADUANA CONSORCIO ADUANERO SAN REMO S.A TRANSOCEANIC S.A. SEDASA AGENTES DE ADUANA S.A.C. GEMINIS ADUANAS S.A EMPRESA ADUANERA OLIMPYA S.A.C. AGENTE DE ADUANA
Jurisdiccin MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI PACASMAYO PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA
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Cdigo 3057 3214 3458 3692 4060 4303 4385 4835 5384 5663 5690 5942 5997 6158 6248 6301 6329 7454 7715 8372 8615 9029 9830 14 91 546 555 1694 2071 2143 3057 3151
Nombre M.C. LORET DE MOLA AGENCIA DE AD. S.A.C. SERV. DE ABASTECIMIENTO TECNICO - F.A.P. PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA - PRONAA JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. SERV.IND.DE LA MARINA S.A.SIMA-PERU MIN. DE DEFENSA CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU AGENTES DE ADUANA SAN NICOLAS S.A. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. ASOC.PRV.D.CARAC.ASIST.Y AUX.PRISMA MINISTERIO DE SALUD AG. DE ADUANA MACROMAR S.A. MOLERO E HIJO S.C.R.LTDA. OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C. TECNOSUR S.A. DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE ADUANA S.A.C. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREAFE SOROPTIMIST INTERNACIONAL DE CAJAMARCA CARITAS DEL PERU CONTACTO ADUANERO S.A.C. AGENCIA DE ADUANA DHL ADUANAS S.A.C. AGENCIAS RANSA S.A. CLI ADUANAS S.A. ARTEAGA AGENTES DE ADUANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA TECNIADUANA S.A.C. CONSORCIO ADUANERO SAN REMO S.A TRANSOCEANIC S.A. M.C. LORET DE MOLA AGENCIA DE AD. S.A.C. SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A.
Jurisdiccin PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO
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Cdigo 4385 4998 5384 5690 5942 5997 6482 6806 6905 7003 9029 9812 492 528 3147 3156 3165 3174 3183 3192 3200 4385 5933 1108 3214 4060 4385 4529 5375 6301 7715 7814
Nombre ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. CENTROMAR S.A. AG. DE AD. CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. AGENTES DE ADUANA SAN NICOLAS S.A. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. ASOC.PRV.D.CARAC.ASIST.Y AUX.PRISMA MINISTERIO DE SALUD AGENCIA DE ADUANA ANTANA SOCIEDAD ANONIMA REFINERIA DE CAJAMARQUILLA S.A. REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA" DESPACHADORA PISCO S.A. CARITAS DEL PERU POST MAR S.A. ASOCIACION ANAWIN AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.A.C SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S.A.C. ADUANAS Y COMERCIO S.A.C. AGENTES DE ADUANA AGENCIA AFIANZADA DE ADUANA J. K.M. S.A .C. GEP S.A. AGENCIA DE ADUANA A & G AGENTES DE ADUANAS SAC NEW CUSTOMS S.A.C. CONSORCIO ADUANERO TORRES S.A.C. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.R.L. COSMOS CALLAO S.A. SERV. DE ABASTECIMIENTO TECNICO - F.A.P. PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA NACIONAL SEGURO SOCIAL DE SALUD OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE ADUANA S.A.C. CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S.A.
Jurisdiccin PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA
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Cdigo 9029 4385 4385 7661 4385 258 294 573 1063 2986 3458 4060 4349 4385 4835 5384 5519 5924 5933 5942 6301 7634 8318 9029 69 91 131 2062 2143 2931 3151
Nombre CARITAS DEL PERU ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. BUENA VISTA S.A.C. AGENCIA DE ADUANA
Jurisdiccin PUCALLPA PUERTO MALDONADO PUERTO MALDONADO
PUERTO MALDONADO PUESTO DE CONTROL DE ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. TARAPOTO DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A. SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.A. ZAVALA HERMANOS AGENTES DE ADUANA S.A. AGENCIA DE ADUANA TRANSCONTINENTAL S.A. ALEJANDRO ZAVALA S.A. PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA - PRONAA PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. EMP.NAC.DEL TABACO (ENATA S.A.) M.I.T. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. SERV.IND.DE LA MARINA S.A.SIMA-PERU MIN. DE DEFENSA CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. ENAFER PERU EMP.NAC.DE FERROCA.- M.T.C. AGENCIA DE ADUANA INTERAMERICANA S.A. MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.R.L. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. SERVICIOS ADUANEROS ANDINA INTERNACIONAL S.R.L. YUGANSKNEFTEGAS S.A. CARITAS DEL PERU TRANSEL AGENCIA DE ADUANA S.A. AGENCIAS RANSA S.A. GERONA AGENTE DE ADUANAS S.A. FLORES & ASOCIADOS S.A. AGENCIA DE zADUANA TRANSOCEANIC S.A. EMPRESA ADUANERA OLIMPYA S.A.C. AGENTE DE ADUANA SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A. PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY
248
Proexport Colombia
Cdigo 3458 4303 4385 5140 5195 5384 5942 5997 6545 6554 6905 8372 9029 9038 4385 131 1108 9344 FISC 4385 50 96 212 258 294 348 483 528 1360 1810 2404
Nombre PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA - PRONAA BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. MINISTERIO DE SALUD DIREC.GRAL.DE ADM.SEDE CENTRAL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD- MINIS.DE SALUD CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. ASOC.PRV.D.CARAC.ASIST.Y AUX.PRISMA MINISTERIO DE SALUD DESPACHOS ADUANEROS TRUJILLO S.A. SERVICIOS ADUANEROS SALAVERRY S.A. REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA" MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREAFE CARITAS DEL PERU OBRA FILANTROFICA Y ASISTENCIA SOCIAL ADVENTISTA ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. GERONA AGENTE DE ADUANAS S.A. COSMOS CALLAO S.A. PANALPINA ADUANAS S.A. Registro de Control del Sist. de Fiscalizaci?n ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. ENLACE ADUANERO S.A.C. J.J & D, AGENTES DE ADUANA S.A. ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A. SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.A. JOSMAR AGENTES DE ADUANA S.A. MARIO HNOS. SOCIEDAD ANONIMA AGENTE DE ADUANAS AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.A.C PERUTRANS S.A.C. GAMA ADUANAS S.A.C. DESPACHOS ADUANALES S.A.
Jurisdiccin SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SAN JUAN SEDE CENTRAL SEDE CENTRAL SEDE CENTRAL SEDE CENTRAL SULLANA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA
Proexport Colombia
249
Cdigo 2945 2972 3101 3151 3476 3809 4051 4060 4303 4385 5069 5384 5393 5681 5942 6932 7283 7689 7779 8462 8516 9029 9597 3692 4385 6248 4529 7814 7823 1108 3692 4060 4303 4385
Nombre LIMA SERVICIOS ADUANEROS S.A. (SALIMA S.A.) RAMSEY S.A. AGENTES DE ADUANA THORI AGENTES DE ADUANA S.A.C. SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A. C.D.D.C.TECNICOS ADUANEROS S.A. UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E. ELECTRO PERU S. A. M.E.M. PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. ASOCIACION DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA ADUAMERICA S.A. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. AGENCIA DE ADUANA ATLANTA S.A. SOTO ZEGARRA AURELIO LUIS DESPACHOS ADUANEROS ARUNTA S.A. "D.A.A.S.A." GESTIONES ADUANERAS TACNA SOCIEDAD ANONIMA - GATSA UNIVERSIDAD NAC. JORGE BASADRE GROHMAN COMUNIDAD CRISTIANA CUERPO DE CRISTO CARITAS DEL PERU ASOCIACION BENEFICA REMAR REHABILITACION DE MARGINADOS JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. MOLERO E HIJO S.C.R.LTDA. MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA NACIONAL CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S.A. VENEGAS S.A. COSMOS CALLAO S.A. JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.
Jurisdiccin TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TALARA TALARA TALARA TARAPOTO TARAPOTO TARAPOTO TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES
250
Proexport Colombia
Cdigo 5393 6158 6248 6301 7715 8615 9029 9605
Nombre ASOCIACION DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA AG. DE ADUANA MACROMAR S.A. MOLERO E HIJO S.C.R.LTDA. OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE ADUANA S.A.C. SOROPTIMIST INTERNACIONAL DE CAJAMARCA CARITAS DEL PERU LITORAL PACIFICO S.A.
Jurisdiccin TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES
Proexport Colombia
251
Anexo 15 : Depsitos aduaneros autorizados, 2003.

Nombre MOLITALIA UNIVERSAL MARIT LICSA Razn Social MOLINO ITALIA S.A. UNIVERSAL MARITIMA S.A. LOGISTICA INTEGRAL CALLAO S.A. SAKJ DEPOT S.A.C. Jurisdiccin AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO Oficina AV. VENEZUELA 2850 LIMA 1 AV. MIGUEL GRAU 1406 BELLAVISTA AV. NESTOR GAMBETTA N 983-CALLAO Telfono 3365234 5641889 4655136 4653628 4295122 4654484
SAKJ DEPOT S.A.
AEREA DEL CALLAO
GLORIA S.A
GLORIA S.A.
AREQUIPA LIMA METROPOLITAN A LIMA METROPOLITAN A LIMA METROPOLITAN A
DEPOVENT S.A.
DEPOSITOS Y VENTAS S.A. ALMACENERA DEL PERU S.A.
ALMAPERU
DEPOSITOS S.A.
DEPOSITOS S. A. ALMACENERA PANAMERICANA S.A. RANSA COMERCIAL S.A. COMPAA ALMACENERA S.A. ALMACENERA CONTINENTAL S.A.
ALPASA
RANSA
CASA
ALMACONTI
ALPECO
ALMACENERA PERUANA DE COMERCIO S.A.
SANDOVAL
SANDOVAL S.A.
LIMA METROPOLITAN A LIMA AV. ARGENTINA METROPOLITAN 2833 A LIMA AV. ARGENTINA METROPOLITAN N 2833 CALLAO A AV. REP. DE LIMA PANAMA N METROPOLITAN 3065 LOCAL 27 A C. C. CONTINENTAL CALLE "A" N LIMA 391 URB. METROPOLITAN INDUST. A BOCANEGRA CALLAO LIMA AV. A. METROPOLITAN BERTELLO N A 551 URB. IND.
CALLE LOS HEROS 248 5621225 BELLAVISTA CALLAO GRAL DIEZ 0212525 CANSECO 527 0218850 AREQUIPA V.A. BELAUNDE N 901 CARMEN 4524345 4517949 DE LA LEGUA REYNOSO AV. ARGENTINA 4299273 N 1784/1846 4299272 CALLAO GASPAR HERNANDEZ 700 3301004 3301005 (CDRA 12 AV. ARGENTINA) JR. GASPAR 4854000 HERNANDEZ 4851455 N700 - LIMA 4201800 4201844 4655220 4201800
5776897 5776906
5741604 5741532
4840340 5742278
252
Proexport Colombia
Nombre
Razn Social
Jurisdiccin
Oficina BOCANEGRA CALLAO
Telfono
EFE
ALDESA
CONDESA
ALBOSA
CONCHAN
UNITRADE
LIMA AV.INDUSTRIAL METROPOLITAN N 508 A LIMA ALMACENES DE AV.DOS DE METROPOLITAN DEPOSITO S.A. MAYO N 647 A LIMA CONSORCIO DE AV. ARGENTINA METROPOLITAN DEPOSITOS S.A. 2374 CALLAO A CALLE 1 N 383 LIMA ALMACENES URB. METROPOLITAN BOCANEGRA S.A. BOCANEGRA A CALLAO CARR. LIMA DEPOSITO PANAMERICANA METROPOLITAN ADUANERO SUR KM. 24.5 VILLA EL A CONCHAN S.A. SALVADOR LIMA AV.NESTOR UNITRADE S.A.C METROPOLITAN GAMBETA N A 8651 CALLAO DEPOSITOS EFE S.A. LOS FRUTALES LIMA S.A. DEPOSITO DE METROPOLITAN ADUANAS A ALMACENERA ALTAMAR S.A. ALMACENES MUNDO S.A. AV. LOS FRUTALES N 333 - ATE VITARTE
4517692 3367070 4297641 4297964 4862271 4860011 5742293 5742295
670679 670766
5770038 5771151 4365212 4375844 291631 656132 4530119 4980030
LOS FRUTALES
ALTAMAR
ALMUSA
ALMACENES UNIVE
ALMACENES UNIVERSO S.A.
MALTERIA LIMA
MALTERIA LIMA S.A. NEPTUNIA S.A. INVERSIONES MARITIMAS UNIVERSALES DEPOSITOS S.A. ALMACENES CORPORATIVOS
NEPTUNIA S.A.
LIMA AV. NESTOR METROPOLITAN GAMBETA N A 356 CALLAO LIMA AV. VENEZUELA METROPOLITAN N 1700-1770 LA A PERLA AV. TOMAS LIMA VALLE 4330 METROPOLITAN FUNDO A BOCANEGRA CALLAO LIMA SEVILLA N 244 METROPOLITAN MIRAFLORES A LIMA AV. ARGENTINA METROPOLITAN 2085 CALLAO A LIMA METROPOLITAN A LIMA METROPOLITAN A AV. NESTOR GAMBETA N 5502 CALLAO AV. BOCANEGRA 395 INT. A
4298848 4295996
2212650 4403761 4292065 4292461 5740274 5770278
IMUDESA
ALMACORSA
5742319 5743094
Proexport Colombia
253
Nombre
Razn Social
Jurisdiccin
Oficina CALLAO
Telfono
ALM.TECNIADUANA
TLI ALMACENES S.A.C ALMACENES Y LOGISTICA S.A. LOGISTICA DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
ALSA
AV. GUARDIA LIMA CHALACA 1802 METROPOLITAN ,BELLAVISTA,CA A LLAO LIMA AV. NESTOR METROPOLITAN GAMBETA KM. 5 A CALLAO AV. NICOLAS LIMA AYLLON N 2314 METROPOLITAN URB. STA A ANGELICA ATE
4537009
5771188 5771194
3267080 3267088
CALLE UNO MZ. CORP. LIMA B LOTE 2 TRANSCONT TRANSCONTINEN METROPOLITAN URB.INDUSTRIA TAL DEL PERU PERU A L BOCANEGRAS.A.C CA MOLINO ITALIA MARITIMA DEL AV. VENEZUELA MOLITALIA S.A. CALLAO 2850 LIMA 1 TRANSPORTE Y AV. NESTOR ALMACENAMIENT MARITIMA DEL TRALSA GAMBETTA 8651 CALLAO O DE LIQUIDOS - CALLAO S.A. AV. MIGUEL UNIVERSAL UNIVERSAL MARITIMA DEL GRAU 1406 MARIT MARITIMA S.A. CALLAO BELLAVISTA AV.NESTOR VOPAK SERLIPSA MARITIMA DEL VOPAK SERLIPSA GAMBETA 1265 S.A. CALLAO CALLAO AV. NESTOR LOGISTICA MARITIMA DEL LICSA GAMBETTA N INTEGRAL CALLAO 983-CALLAO CALLAO S.A. CALLE LOS SAKJ DEPOT MARITIMA DEL HEROS 248 SAKJ DEPOT S.A. S.A.C. CALLAO BELLAVISTA CALLAO GRAL DIEZ MOLLENDO GLORIA S.A GLORIA S.A. CANSECO 527 MATARANI AREQUIPA TERMINAL MOLLENDO TISUR S.A. *** INTERNACIONAL MATARANI DEL SUR S.A. AV. ARGENTINA ALMACENERA MOLLENDO ALMAPERU 1784 ZIN. DEL PERU S A MATARANI CALLAO RANSA AV. ARGENTINA RANSA - PAITA PAITA COMERCIAL S.A.3257 CALLAO PAITA
5747474 5747493 5640408 5641889 5770038 5772189 4655136 4653628 4299030 4651345 4295122 4654484
5621225
0212525 0218850 0557044 4299273 4658010 4611430 4611445
254
Proexport Colombia
Nombre DEPSA
Razn Social DEPOSITOS S.A. RANSA COMERCIAL S.A. PISCO ALMACENERA TRUJILLO S.A. RANSA COMERCIAL S.A.
Jurisdiccin PAITA
Oficina JR.GASPAR HERNANDEZ N 700 - LIMA CHINCHON 944 PISO 3 SAN ISIDRO PANAMERICANA NORTE KM.557TRUJILLO CALLE CHINCHON 944 PISO 3 - SAN ISIDRO JR. GASPAR HERNANDEZ 700
Telfono 0326100 0320972 532106 532929 223590 223604
RANSA - PISCO
PISCO
TRUJILLO
SALAVERRY
RANSA
SALAVERRY
0241661
DEPOSITOSTACNA
DEPOSITOS S.A.
TACNA
3301004 3301006

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Estudio de Mercado Per

Sector de Muebles y Maderas

Proexport Colombia y Banco Interamericano de Desarrollo- Fondo Multilateral de Inversion (BIDFOMIN)

208 209 212 213 215 216

Estudio de Maderas y Muebles

Resumen ejecutivo Descripcin del comportamiento del sector

Estudio de Maderas y Muebles

Fuente : Proexport Colombia Elaboracin : Grupo Consultor

Estudio de Maderas y Muebles

Tabla 2: Subsectorizacin, 2003.

4410190000 4410290000 4410310000 MADERAS MADERAS AGLOMERADA 4410320000 4410390000 4411110000

9401610000 MUEBLES DE MADERA MUEBLES MUEBLES DE METAL MUEBLES PARA OFICINA

9401690000 9403600000 9401790000

FUENTE: GRUPO CONSULTOR

Estudio de Maderas y Muebles

Estudio de Maderas y Muebles

Situacin del sector en el marco CAN y perspectivas ALCA

Tabla 3: Etapas de Integracin CAN

Fuente: INTEGRACION ECONOMICA , LUIS DELLANEGRA PEDRAZA (2002)

Estudio de Maderas y Muebles

Fuente: CAN 2002 Elaboracin: Grupo Consultor

Estudio de Maderas y Muebles

Arancel promedio en Partidas con falta de Acuerdo /1

1/ Promedio Simple estimado Fuente: MINCETUR /Peru

EL PERUANO de Lima, 16/mayo del 2003

Estudio de Maderas y Muebles

Estudio de Maderas y Muebles

Estudio de Maderas y Muebles

Estudio de Maderas y Muebles

COMPOSICIN Y CARACTERSTICAS DE LA DEMANDA

Tamao del mercado

Estudio de Maderas y Muebles

IVF PRODUCCION DE MADERA Y FABRICACION DE PRODUCTOS DE MADERA Y CORCHO, EXCEPTO MUEBLES

IVF FABRICACION DE MUEBLES

Fuente: MINISTERIO DE LA PRODUCCIN Elaboracin: GRUPO CONSULTOR

Estudio de Maderas y Muebles

DIARIO GESTION, Negocios, Octubre 2001.

Estudio de Maderas y Muebles

Estudio de Maderas y Muebles

Estudio de Maderas y Muebles

Tabla 6: Composicin empresarial de la categora de muebles, CIIU 3610, 1994.

Gran Empresa 0,08%

Pequea Empresa 1,48% Mediana Empresa 0,22%

Fuente: Ministerio de la Produccin Elaboracin: Grupo Consultor

Estudio de Maderas y Muebles

Estudio de Maderas y Muebles

Estudio de Maderas y Muebles

VR. BRUTO DE LA PRODUCCION CON IMPUESTOS

VALOR TOTAL DE CONSUMO (INSUMO)

Estudio de Maderas y Muebles

Dinmica del comercio exterior

Estudio de Maderas y Muebles

Grfica 3 : Balanza comercial del sector de maderas y muebles, 1998 2002.

12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0

EXPORTACIONES IMPORTACIONES COBETURA X/M EXPORTACIONES

Fuente: Aduanas Elaboracin: Grupo Consultor

Importaciones del sector

Cobertura de las Exportaciones

Estudio de Maderas y Muebles

TABLEROS DE MADERA RECUBIERTOS CON PAPEL 49,28%

LOS DEMAS DE LOS DEMAS TABLEROS DE MADERA 9,19%

Fuente: Aduanas Elaboracin: Grupo Consultor

Grfica 5 : Crecimiento principales productos de la categora de maderas, 1998 2002.