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Orlando Castillo E.
Gerente General Mayo de 2013
Antecedentes Generales
La Corporacin de Desarrollo Tecnolgico de Bienes de Capital (CBC) es una entidad privada sin fines de lucro con 47 aos de trayectoria Est orientada a potenciar el desarrollo industrial de Chile, promoviendo la inteligencia de negocios, la innovacin y la competitividad de sus empresas, a travs de un modelo de articulacin entre empresas inversionistas y los proveedores locales. (www.cbc.cl) Financiada en base al aporte de sus hoy ms de 200 empresas e instituciones socias .
Estudios tcnicos Gerencia Inteligencia de Mercado -Benchmarking Industrial -Estudios de Mercado Industrial
Empresas Mandantes
Encadenaniemto Mandantes/Proveedores Gerencia Articulacin Industrial y Gestin Tecnolgica -Innovacin Acelerada (TRIZ) - Prospectiva tecnolgica (INSA)
Compaas Mineras
INVERSION A MATERIALIZAR QUINQUENIO 2013-2017 STOCK PROYECTOS PRIVADOS Y ESTATALES AL PRIMER TRIMESTRE 2013 (EN USD MM) 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Series2
2013 23.956
2014 24.072
2015 22.902
2016 18.847
2017 11.325
FUENTE: CORPORACIN DE BIENES DE CAPITAL, ESTIMACIN EMPLEO MODELO SPI, STOCK DE PROYECTOS PRIVADOS Y ESTATALES, CON CRONOGRAMAS DEFINIDOS, AL 31 DE MARZO DE 2013.
SE SELECCIONARON 815 PROYECTOS PRIVADOS Y ESTATALES, AL 31 DE MARZO DE 2013, INVOLUCRANDO UNA INVERSIN ESTIMADA PARA EL QUINQUENIO 2013-2017 DE USD 101.102 MM.
SECTOR Energa Forestal Industrial Inmobiliario Minera Obras Pblicas Otros Puertos Total general
2013-2017 (USD MM) 27.247 1.975 1.689 11.505 42.797 14.164 653 1.070 101.102
Minera 42%
FUENTE: CORPORACIN DE BIENES DE CAPITAL, ESTIMACIN EMPLEO MODELO SPI, STOCK DE PROYECTOS PRIVADOS Y ESTATALES, CON CRONOGRAMAS DEFINIDOS, AL 31 DE MARZO DE 2013 .
EL GASTO EN MINERA ESTATAL SE EXPLICA, EN MAYOR MEDIDA, POR EL PLAN DE INVERSIONES ESTRUCTURALES DE CODELCO, QUE BUSCA MANTENER SUS NIVELES DE PRODUCCIN, EN SUS PRINCIPALES YACIMIENTOS COMO CHUQUICAMATA, ANDINA, EL TENIENTE, RADOMIRO TOMIC Y MINA MINISTRO HALES. EL GASTO EN OBRAS PBLICAS SE COMPONE, PRINCIPALMENTE POR LAS INVERSIONES EN LAS NUEVAS LNEAS DEL METRO DE SANTIAGO, LA CONSTRUCCIN DE 13 HOSPITALES Y POR LO MENOS 8 EMBALSES A LO LARGO DEL PAS, JUNTO CON OBRAS VIALES Y PROYECTOS POST- TERREMOTO DEL 27 DE FEBRERO DE 2010. EN EL MBITO PRIVADO, DESTACAN MINERA, ENERGA E INMOBILIARIO.
Regin de Antofagasta Regin Metropolitana Regin de Tarapac Regin de Valparaso Regin de Atacama Regin del Biobo Regin de Coquimbo Regin de O'Higgins Interregional Regin de Los Lagos Regin de Arica y Parinacota Regin del Maule Regin de Los Ros Regin de Magallanes Regin de la Araucana Regin de Aysn
0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000
Energa
Obras Pblicas
Industrial
Inmobiliario
Minera
Otros
Puertos
Forestal
FUENTE: CORPORACIN DE BIENES DE CAPITAL, ESTIMACIN EMPLEO MODELO SPI, STOCK DE PROYECTOS PRIVADOS Y ESTATALES, CON CRONOGRAMAS DEFINIDOS, AL 31 DE MARZO DE 2013.
LA REGIN DE ANTOFAGASTA, CONCENTRA USD 38.52 MM, ESTIMADOS PARA EL QUINQUENIO 2013-2017. CONSTITUYE LA PRINCIPAL REGIN MINERA DEL PAS. LA REGIN METROPOLITANA ABARCA USD 17.096 MM DE INVERSIN A MATERIALIZAR, PRINCIPALMENTE POR INICIATIVAS INMOBILIARIAS, Y DE OBRAS PBLICAS. EN EL CASO DE TARAPAC, LA CIFRA LLEGA A USD 11.339 MM, Y SE DEBE PRINCIPALMENTE LOS PROYECTOS MINEROS DE COMPAA MINERA QUEBRADA TECK, Y COMPAA MINERA DOA INS DE COLLAHUASI.
SE PRESENTA, DE MANERA SECUENCIAL SEGN BASE CBC, LOS PRINCIPALES PROYECTOS DE ENERGA Y MINERA AFECTADOS EN ESTE PERODO, JUNTO CON UNA GRFICA DONDE SE PUEDE OBSERVAR SU IMPACTO EN LA ESTIMACIN QUINQUENAL REALIZADA TRIMESTRALMENTE POR CBC DESDE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2010. EN ESTA PARTE DEL ANLISIS, SLO SE CONSIDERAN AQUELLAS INICIATIVAS QUE POSEAN CRONOGRAMA DE EJECUCIN DEFINIDO EN LA BASE DE CBC Y QUE, POR LO TANTO, ERAN PARTE DEL STOCK EN EL CUAL SE BASABA DICHA ESTIMACIN. NO OBSTANTE, HAY PROYECTOS QUE, POR HALLARSE EN ETAPAS TEMPRANAS DE SU DESARROLLO, NO POSEAN CRONOGRAMA DE EJECUCIN DEFINIDO, SIN EMBARGO, IGUALMENTE FUERON AFECTADOS, PUES SU EMPRESA MANDANTE DECIDI POSTERGAR O SUSPENDER TOTAL O PARCIALMENTE EL AVANCE DE LOS ESTUDIOS.
1T 2011
PROYECTO DESISTIDO EN EL SEA POR SU EMPRESA MANDANTE. ESTA INICIATIVA SE UBICABA SLO A 5 KM. DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE BARRANCONES, MUY CERCANA TAMBIN AL SANTUARIO DE LA NATURALEZA "PUNTA DE CHOROS". PROYECTO
DIFERIDO.
2T 2011
LA
LICITACIN PARA ADJUDICAR LA CONSTRUCCIN Y OPERACIN DEL PROYECTO, SIN EMBARGO STE NO LLEG A TRMINO Y LA INICIATIVA SE SUSPENDI. SE UBICABA EN LAS
EL
PROYECTO
COMUNAS
DE
QUINTERO
PUCHUNCAV,
PROYECTO
APROBACIN
DIFERIDO.
2T 2011
AUNQUE EL PROYECTO DE GENERACIN CUENTA CON AMBIENTAL, TIENE UNA FUERTE OPOSICIN CIUDADANA. SE PERCIBE UN
2T 2011
6 7 8 9
10
2T 2012
11
2T 2012
12
3T 2012
13
3T 2012
PROYECTO MINERO INCA EJECUCIN DEL PROYECTO COMO CONSECUENCIA DEL ESCENARIO DE INCERTIDUMBRE ENERGTICA EN LA REGIN DE CORPORACIN DE DESARROLLO TECNOLGICO Y BIENES DE CAPITAL DE ORO ATACAMA Y ALZA EN LOS COSTOS DE OTROS INSUMOS.
HITO TRIMESTRE
PROYECTO
14
3T 2012
DESCRIPCIN PROYECTO SIN CRONOGRAMA DE EJECUCIN. LA EMPRESA MANDANTE DECIDI SUSPENDER EL AVANCE TCNICO DE LA INICIATIVA, EN ESPERA DE RESOLVER LOS TEMAS DE CONFLICTO CON LAS COMUNIDADES LOCALES. POSTERIORMENTE LA INICIATIVA FUE APROBADA CON CONDICIONES EN EL SEA EN ENERO DE 2013 Y VOLVI A TRIBUNALES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL ESTE AO CON FALLO FAVORABLE PARA LA EMPRESA A PRINCIPIOS DE MAYO DE 2013. NO OBSTANTE LO ANTERIOR LA INICIATIVA SE MANTIENE SUSPENDIDA SEGN HA
INDICADO EL MANDANTE POR EL ALZA EN LOS COSTOS DE ENERGA Y OTROS INSUMOS DE MERCADO.
15
3T 2012
PROYECTO ATACAMA
DIFERIDO.
LA
EJECUCIN DE LA INICIATIVA A RAZ DEL ESCENARIO ENERGTICO DE LA REGIN DE Y LOS ALTOS COSTOS DE LOS DEMS INSUMOS DEL MERCADO (MANO DE OBRA, ESTUVO DIFERIDO SIN EMBARGO DURANTE ABRIL DE SERVICIOS, OTROS).
PROYECTO
2013,LA
EMPRESA
16
4T 2012
SIN
LA
EMPRESA
MANDANTE
DECIDI
POSTERGAR INDEFINIDAMENTE LA EJECUCIN DEL PROYECTO COMO CONSECUENCIA DEL ESCENARIO DE INCERTIDUMBRE ENERGTICA EN LA REGIN DE
ATACAMA
Y LOS ALTOS
COSTOS DE LOS DEMS INSUMOS DEL MERCADO (MANO DE OBRA, SERVICIOS, OTROS),
18
1T 2013
PROYECTO SIN CRONOGRAMA DE EJECUCIN. LA EMPRESA MANDANTE DECIDI DESISTIR CENTRAL DEL PROCESO DE CALIFICACIN AMBIENTAL EN EL SEA, EN EL CUAL TRAMITABA LA HIDROELCTRICA INICIATIVA POR CASI 3 AOS. NO OBSTANTE LO ANTERIOR, NO DESCART REINGRESAR UN NIDO DE GUILA CORPORACIN DE DESARROLLO TECNOLGICO Y BIENES DE CAPITAL NUEVO EIA.
COMO SE OBSERVA EN EL GRFICO, EN EL GASTO PARA EL QUINQUENIO PROYECTADO EN CADA TRIMESTRE DESDE EL PRIMER CUARTO DE 2010, LA ESTIMACIN PARA EL SECTOR ENERGA FUE DISMINUYENDO, EN ALGUNOS PERODOS DE MANERA MUY SIGNIFICATIVA, ENTRE EL 2 TRIMESTRE DE 2010 Y EL 2 TRIMESTRE DE 2011. SIN EMBARGO, DESDE AH EN ADELANTE, A PESAR DE QUE SIGUIERON AFECTNDOSE PROYECTOS, OBSERVAMOS UN LEVE INCREMENTO EN LAS CIFRAS. ESTO SE EXPLICA, PRINCIPALMENTE, POR EL INGRESO DE NUMEROSOS PROYECTOS DE GENERACIN ELCTRICA CON USO DE ENERGAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES (ERNC).
AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2013, LOS PROYECTOS ERNC EXPLICAN EL 68% DE LA INVERSIN TOTAL DE LA CARTERA DE PROYECTOS DE GENERACIN CON CRONOGRAMA DEFINIDO EN BASE CBC, Y LOS PROYECTOS ERC Y ENR SLO AGRUPAN EL 32%. SIN EMBARGO, A PESAR DE ESTA NUEVA CONFIGURACIN EN LA CARTERA DE PROYECTOS DE GENERACIN ENERGTICA REGISTRADA POR CBC, DONDE SE PODRA CONCLUIR QUE EN CHILE ESTAMOS AVANZANDO RPIDAMENTE HACIA LAS ENERGAS LIMPIAS, NO NECESARIAMENTE ESTO ES AS. SLO UN 30% DEL STOCK DE PROYECTOS DE GENERACIN CON EL USO DE ERNC, SE ENCUENTRAN EN CONSTRUCCIN O FUERON TERMINADOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2013. RESPECTO DE LA INVERSIN TOTAL DE LA CARTERA ERNC, SLO UN 12% CORRESPONDE A INICIATIVAS EN CONSTRUCCIN O TERMINADAS EN EL PRIMER CUARTO DE ESTE AO. EN EL CASO DE LA EVOLUCIN, TRIMESTRE A TRIMESTRE, DEL GASTO QUINQUENAL ESTIMADO POR CBC PARA MINERA, PODEMOS VER EL FUERTE IMPULSO QUE MOSTR EL SECTOR HASTA MEDIADOS DE 2012. SIN EMBARGO, A PARTIR DE ENTONCES, PRODUCTO DE LA SALIDA DEL STOCK DE POR LO MENOS SEIS MEGA PROYECTOS CON CRONOGRAMA DEFINIDO, LA CURVA CAE. ES DECIR, LAS EXPECTATIVAS DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR, EN CUANTO A INVERSIONES DE MEDIANO PLAZO, CAYERON SIGNIFICATIVAMENTE PRODUCTO, PRINCIPALMENTE, DE LA COYUNTURA ENERGTICA DE LA REGIN DE ATACAMA, LA ESCALADA EN LOS COSTOS Y LOS PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES QUE HAN ENFRENTADO ALGUNAS INICIATIVAS.
CBC
IMPORTANTE
CRECIMIENTO DE
49,7%,
EN
PASANDO DE DE
US$ US$
MARZO
2012,
CONSTITUYEN
Meses
ATRACTIVOS DE LATINOAMRICA.
BASE CBC - INVERSIN TOTAL EN US$ MM - PER MAR-12 58.642,3 N PROYECTOS 85 JUL-12 64.192,8 90 OCT-12 85.239,4 100 FEB-13 87.799,8 108
FUENTE: BASE DE PROYECTOS CORPORACIN DE BIENES DE CAPITAL. PROYECTOS EN DESARROLLO CON ETAPA DEFINIDA.
108
PROYECTOS DE
ENERGA
LA
60%
MIENTRAS
40%
RESTANTE
ES
HIDROCARBUR
OS
MINERA
BASE CBC - INVERSIN TOTAL - PER INVERSIN SECTOR N PROYECTOS (US$ MM) MINERA 52.667,2 51 ENERGA HIDROCARBUROS TOTAL 17.605,6 17.527 87.799,8 47 10 108
FUENTE: BASE DE PROYECTOS CORPORACIN DE BIENES DE CAPITAL. PROYECTOS EN DESARROLLO CON ETAPA DEFINIDA.
COLOMBIA
US$ MM
REGISTRADA POR
CBC
HA EXPERIMENTADO
FEBRERO/2012 - MARZO/2013,
DESDE
PASANDO
US$ 23.903,5 MM
US$ 43.647
Meses
BASE CBC - INVERSIN TOTAL EN US$ MM - COLOMBIA FEB-12 23.903,5 JUN-12 30.509,4 54 NOV-12 36.138,1 49 MAR-13 43.647,9 55
N PROYECTOS
46
FUENTE: BASE DE PROYECTOS CORPORACIN DE BIENES DE CAPITAL. PROYECTOS EN DESARROLLO CON ETAPA DEFINIDA.
55
INICIATIVAS EN
COLOMBIA, 3
AL MES
HIDROCARBUR
OS
DE
MARZO
SECTORES LAS
ECONMICOS.
HIDROCARBUROS
LIDERA
ENERGA
US$ 15.698 MM, SEGUIDO DEL SECTOR MINERO US$ 15.463,9 MM. Y,
EN TERCERA POSICIN,
SE ENCUENTRAN LAS INICIATIVAS ENERGTICAS, CUYA INVERSIN TOTAL CORRESPONDE A US$ 12.486 MM.
MINERA
BASE CBC - INVERSIN TOTAL - COLOMBIA INVERSIN SECTOR N PROYECTOS (US$ MM) HIDROCARBUROS 15.698 22 MINERA ENERGA TOTAL 15.463,9 12.486 43.647,9 10 23 55
FUENTE: BASE DE PROYECTOS CORPORACIN DE BIENES DE CAPITAL. PROYECTOS EN DESARROLLO CON ETAPA DEFINIDA.
CBC,
HA REGISTRADO UN
11,8 %
EN
LLEGANDO A
USD 2013,
46.318 MM
RESPECTO DE
ABRIL
DE
DEL
ABRIL
2012 (USD
59).
Meses
BASE CBC - INVERSIN TOTAL EN US$ MM - ARGENTINA ABR-12 41.411 N PROYECTOS 59 AGO-12 43.642 63 DIC-12 46.004 63 ABR-13 46.318 64
FUENTE: BASE DE PROYECTOS CORPORACIN DE BIENES DE CAPITAL. PROYECTOS EN DESARROLLO CON ETAPA DEFINIDA.
EN ARGENTINA
SE REGISTRAN
64
INICIATIVAS
LA
HIDROCARBUR
OS
US$ 46.318
POR LAS
MM,
CIFRA EXPLICADA EN UN
64,3%
ENERGA
EXPLICA
EL
31,3%,
EL
4,4%
ENERGA
BASE CBC - INVERSIN TOTAL - ARGENTINA INVERSIN SECTOR N PROYECTOS (US$ MM) MINERA 29.790 30 ENERGA HIDROCARBUROS TOTAL 14.484,4 2.043,2 46.318 20 14 64
MINERA
FUENTE: BASE DE PROYECTOS CORPORACIN DE BIENES DE CAPITAL. PROYECTOS EN DESARROLLO CON ETAPA DEFINIDA.
ECUADOR,
CBC,
HA
16,13% 2013,
ESTO SE
EN ENERO DEL
PROYECTOS
USD
Meses
* POR
INFORMACIN PROPORCIONADA DIRECTAMENTE POR LA DEL CONELEC, LOS PROYECTOS DIFERIDOS NO ESTN CONTEMPLADOS EN EL PLAN ELECTRIFICACIN 20122020.
BASE CBC - INVERSIN TOTAL EN US$ MM - ECUADOR MAY-12 45.294 N PROYECTOS 177 SEP-12 37.828 69 ENE-13 37.987 72
FUENTE: BASE DE PROYECTOS CORPORACIN DE BIENES DE CAPITAL. PROYECTOS EN DESARROLLO CON ETAPA DEFINIDA.
72
INICIATIVAS EN
ECUADOR,
AL MES
MINERA HIDROCARBUR
OS
ENERGTICO CON
MINERAS,
US$ 5.659
MM. BASE CBC - INVERSIN TOTAL - ECUADOR INVERSIN SECTOR N PROYECTOS (US$ MM) HIDROCARBUROS 16.597 6 ENERGA MINERA TOTAL 15.731 5.659 37.987 57 9 72
ENERGA
FUENTE: BASE DE PROYECTOS CORPORACIN DE BIENES DE CAPITAL. PROYECTOS EN DESARROLLO CON ETAPA DEFINIDA.
Muchas Gracias
cbc@cbc.cl