ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE APOIO AO COMÉRCIO INTERNACIONAL

PROJECT FINANCE

SUMÁRIO

Considerada a principal opção para viabilizar grandes investimentos, as operações de Project Finance no
Brasil tem contribuído de forma significativa para a retomada do crescimento econômico, movimentando
bilhões de dólares e atraindo cada vez mais investidores no país e no exterior.
Diante deste cenário, torna-se imprescindível compreender questões inerentes a captação de recursos
como a mitigação de riscos, a viabilidade econômica dos projetos, a utilização de seguro garantia, a
formatação de contratos e o papel do fundo garantidor para que as operações estruturadas possam se
desenvolver de forma eficiente, lucrativa e segura para as organizações.

PÚBLICO­ENVOLVIDO NO PROJETO

Presidentes, Vice-Presidentes, Diretores, Superintendentes, Gerentes, Coordenadores, Supervisores,

Consultores.

ÁREAS ENVOLVIDAS

Presidência, Diretorias, Gerências, Desenvolvimento de Negocios, Projetos, Planejamento, Comercial,

Jurídica, Financeira, Controladoria, Investimentos, Relações com o mercado, Relações com os investidores
e Internacional, Comercial

ETAPAS NA ELABORACÃO DO PROJETO

ANÁLISE ECONÔMICA DAS OPERACÕES DE PROJECT FINANCE

Objetivo: Garantir a eficacia nas operações estruturadas de financiamento, identificando oportunidades em

diferentes mercados e permitindo a viabilização do Project Finance
● Analise econômica do mercado de project finance
● Oportunidades de mercado
● Mitigação de riscos envolvendo instituições financeiras

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Praia de Botafogo, 501 – Bloco B – 2º andar – Botafogo – Rio de Janeiro – Brasil
CEP 22770-040 – Telefax +55 (21) 2401-9758 – Gestor +55 (21) 9315-6066
http://www.omaci.com.br – atendimento@omaci.com.br
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GARANTIAS PARA MITIGAR RISCOS EM OPERAÇÕES DE PROJECT FINANCE

Objetivo: Gerenciamento de riscos em operações de Project Finance e as principais garantias bancárias

utilizadas nos contratos de financiamento
● Analise e alocação de riscos
● Garanta operações com riscos controlados e viabilize projetos

VANTAGENS DA ELABORACAO DO PROJECT FINANCE PARA A EMPRESA

Compreensão das principais vantagens para o acionista ou sócios do Project Finance e os desafios na
alocação dos riscos mais críticos da operação

● Financiamento corporativo x financiamento de projetos com garantias corporativas

● Vantagens e desvantagens de utilizar o Project Finance como fonte de financiamento
● Integração e exigências locais e internacionais entre credores do projeto
● Avaliação dos riscos envolvidos nos projetos

SEGURO GARANTIA

Aplicações do seguro garantia em Project Finance: modalidades, adequação e resultados

● Alternativas de utilização do seguro garantia
● Impacto de cada utilização nas diferentes situações
● Cuidados necessários para que a proteção do seguro atinja os objetivos de estruturadores,
● financiadores e empreendedores

FORMATACÃO DE CONTRATOS

Identificar e avaliar as principais clausulas-chave nos diversos modelos de contratos utilizados em

operações de Project Finance visando garantir as exigências legais e a diminuição de exposição da
empresa.

● Contratos e participantes em operações de “project finance”

● Riscos jurídicos envolvidos em operações de “project finance”
● Estruturação de cláusulas contratuais para mitigação e alocação de riscos

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VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE OPERACIONALIZACÃO DAS PPPs

Conhecimento da estrutura operacional e a forma de atuação do BB como administrador do fundo que

garantirá a participação do Governo Federal nos projetos de PPP
● Principais atributos do fundo garantidor
● Atribuições do BB como administrador do FGP
● Acionamento e execução da garantia
● Característica dos ativos que compõe o FGP

ALTERNATIVAS DE FUNDING
Avaliação das opções de funding no mercado para a estruturação do Project Finance.
● Opções para obtenção de recursos:
● Mercado Primário (Bancos Nacionais e Estrangeiros);
● Investidores independentes e Fundos de Investimento;
● Mercado de Capitais
● Bancos de Fomento
● Agencias Multilaterais
● C
Critérios de utilização deste financiamento no projeto

RAZÕES PARA ELABORACÃO DO PROJECT FINANCE
● Saber quais as fontes de financiamento existentes locais e internacionais para financiamentos de
projetos de infra-estrutura no Brasil
● Compreender a importância do agente de garantias para os financiadores e como é a alocação de
recursos nas operações de Project Finance
● Visualizar qual a importância e quais os principais arranjos contratuais sobre garantias para riscos
inerentes ao Project Finance
● Garantir a correta alocação de riscos e diminuir a exposição dos participantes
● Estruturar as garantias nas operações de Project Finance que assegurem os provedores de
recursos da viabilidade técnica e econômica do projeto
● Analisar custo x benefício da implementação do projeto via PPP e o retorno para o investidor e
todos os envolvidos.

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