PERFIL ESTRATGICO DEL SECTOR AEROESPACIAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

FASES DEL PROYECTO DE INVESTIGACIN

A)Perfil Estratgico
B) Oferta, demanda y prospectiva educativa para el sector aeroespacial C) Proveedura y Cadena productiva D) Infraestr ct ra Infraestructura

TAMAO DEL MERCADO GLOBAL

Aeroespacio y Defensa
m iles de m illones de dlares

PIB MEXICO

840.3

INDUSTRIA AEROESPACIAL Y DEFENSA GLOBAL

918.1

0.0

200.0

400.0

600.0

800.0

1000.0

Aeroespacio Civil
m iles de m illones de dlares

PIB CHILE

115.3

INDUSTRIA AEROESPACIAL CIVIL GLOBAL

121.2 121 2

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

PORCENTAJE DE PARTICIPACIN EN LAS VENTAS ANUALES

FUENTE: Datamonitor

PARTICIPACIN DE LAS COMPAAS LDERES EN EL MUNDO

% de Participacin 6.7 5.4 4 4.3 3.3 2.8 2.6 26 2.5 2.1 1.4 1.4 14 1.2 1.2 1.2 1.2 12 1.1 61.6 100.0

Lugar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Boeing Company, The

Compaa

Ventas 2006 61,530.00 49,516.00 49 16 00 39,620.00 30,148.00 25,362.00 24,063.00 24 063 00 23,391.00 19,337.00 13,152.00 12,740.00 12 740 00 11,302.00 11,124.00 10,891.00 10,874.00 10 874 00 9,846.00 565,204.00

Origen E.U.A. Pases Bajos P B j E.U.A. E.U.A. Reino Unido E.U.A. EUA E.U.A. E.U.A. E.U.A. E.U.A. EUA Francia E.U.A. Francia Italia Reino Unido

European Aeronautic Defence and Space Company EADS E A i D f dS C Lockheed Martin Corporation Northrop Grumman Corporation BAE Systems Plc General Dynamics Corporation G lD i C ti Raytheon Company United Technologies Corporation General Electric Company L-3 L 3 Communications Thales Honeywell International Inc. Safran Finmeccanica Rolls-Royce Resto Total

918,100.00

FUENTE: Flight G oba U g t Global

DISTRIBUCIN DE LOS PROCESOS AEROESPACIALES EN EL MUNDO

Alemania U.S.A. Suiza Italia Canad Inglaterra Francia U.S.A. Canad Brasil

CENTROS DE DISEOS

ARMADORAS

MANUFACTURA

Alemania U.S.A Francia Suiza Italia Polonia Canad

INDICADORES DE LA INDUSTRIA AEROESPACIAL EN EL PAS

FUENTE: Investigacin de MEXICONOW

INDUSTRIA AEROESPACIAL NACIONAL

Baja California (35) Arneses 5 Electrnico 8 Sonora (29) Chihuahua (10) Empaques 2 Arneses 10 Ingeniera Di Coahuila (6) I E. Metlicas 1Electrnico 1 i y Diseo 1 Maquinados 1 Arneses 2 Herramientas 1 Herramientas 1 Partes Partes Hidrulico 2 Maquinados12 para Turbina 2 para turbina 3 Centro de Nuevo Len ( ) qArneses Interiores 3 Partes de turbina 4 maquinado 1 1 (18) E. MetlicasIngeniera 1 Diseo 3 2 Pintura y Partes de turbina 1 Recubrimientos 1 S.L.P. (5) Sistemas deMtto. 3 emergencia 1 Recubrimientos 1 Aviones Quertaro (8) AGS. (2) ultraligeros 1 Anodizado 1 Electrnico 1 Yucatn (2) Aislantes 1 qIngenieria Maquinados 2 Maquinados 1 4 y Diseo 3 qMetlicas g E. E Partes P t para t bi 1 turbina Diseo Di 3 Aislantes 3 Elctrico 11 1 Mtto. Fuselaje Maquinados 1 Laminados 1 Jalisco (5)F. Vidrio 1 1 Arneses2 DF (6) Edo. 3 Maquinados 5 IngenieriaMaquinados Mxico (5) y Diseo de Tratamientos 1 Ingenieria Puebla Procesos 4 (2) y Diseo 2 1 Mtto. trmicos termicos Mtto 1 aqu ados Maquinados 1 Mtto. Mtt Partes P t 4 turbina Partes parapara aeronaves1 Renovacin 1 llantas 1 Fab. Aviones no tripulados de 3 Maquinados 1

DISTRIBUCIN DE LOS PROCESOS AEROESPACIALES EN MXICO

Chihuahua Baja California DF Jalisco Nuevo Len Quertaro Chihuahua Nuevo Len Quertaro DF

CENTROS DE DISEOS

MANUFACTURA

Chihuahua Aguascalientes Baja California Coahuila Jalisco Nuevo Len Puebla Quertaro San Luis Potos Sonora Tamaulipas Yucatn

ARMADORAS

PRINCIPALES INICIATIVAS DE IMPACTO EN EL SECTOR AEROESPACIAL EN MXICO

Modificacin de aranceles de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importacin y de Exportacin por parte de la Secretara de Economa Economa. Creacin del Consejo Mexicano de Educacin Aeroespacial (COMEA) (COMEA). Cambios que pueden Favorecer a esta industria

Creacin de la Asociacin de la Industria Aeroespacial Mexicana.

El Acuerdo Bilateral sobre la Seguridad de la Aviacin (BASA).

Las entidades que mejor conjuguen estas nuevas condiciones para consolidar a las empresas establecidas y fortalecer su capacidad de atraccin, sern las que establezcan un nicho de mercado slido y competitivo a nivel mundial

EVOLUCIN DEL SECTOR AEROESPACIAL EN EL ESTADO

2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1994 1992 1990 EMPRESA

ORIGEN DE LAS EMPRESAS

PRESENCIA DE LA INDUSTRIA EN CHIHUAHUA

Cambrian Industries Electroswitch

SGI de Mxico S.A. de C.V.

AeroSan S.A. de C.V C.V.

Capsonic Automotive & Aerospace

Honeywell Aerospace

Textron Aerospace de Mxico Hawker Beechcraft Corporation

Zodiac Group

Labinal Groupe Safran

UBICACIN EN EL PROCESO DE MANUFACTURA

Cessna Hawker Beechcraft

Labinal od ac Zodiac Aerosan Capsonic Honeywell

OEMS ARMADORAS

PARTES QUE COMPONEN UNA AERONAVE

Cambrian SGI Electro Switch

MAQUINADOS Y COMPONENTES MENORES CAPITAL HUMANO

CENALTEC UTCH CETIS

UACH CBTIS

Tecnolgicos CONALEP

PRINCIPALES PRODUCTOS QUE SE MANUFACTURAN EN CHIHUAHUA

OTROS
FLOTADORES PARA AVIONETAS

REQUERIMIENTOS PARA FORTALECER LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS ESTABLECIAS

1. MATERIALES
2. PROVEEDURA

3. CAPITAL HUMANO

MATERIALES MAS USADOS EN CHIHUAHUA

Acero

Aluminio

Titanio

Lona

Cobre

Fibra ptica

REQUERIMIENTOS PARA FORTALECER LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS ESTABLECIAS

1. MATERIALES

2. PROVEEDURA
3. CAPITAL HUMANO

PROVEEDURA DEMANDADA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

Maquinados Laminados Fundicin

Manufactura

Materiales compsitos

Fibra vidrio Compsitos de carbono

Tratamientos superficiales

Anodizados Cromados Tratamientos trmicos Pintura (Primer) ( )

Otros

Tableros de empaque Fibra ptica p q Materiales de empaque Aluminio laminado

REQUERIMIENTOS PARA FORTALECER LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS ESTABLECIAS

1. MATERIALES

2. PROVEEDURA

3. CAPITAL HUMANO

RECURSO HUMANO

Tcnicos

Maquinados Mecnicos Elctrico electrnicos Electromecnicos Manejo de equipo CNC Maquinas herramienta convencionales Calibracin, tolerancias geomtricas Metrologa Mecanismos y engranes Tratamiento superficiales Diseo herramental y fixturas Manejo de software Moldeo, mantenimiento a moldes M ld t i i t ld Manejo de materiales especiales (compsitos, titanio, aceros) Corte lser Estructuras Ingls

Con competencia

RECURSO HUMANO
Ingeniero Industrial Ingeniero Mecnicos Ingeniero Elctrico electrnicos Ingeniero en materiales Diseadores Manejo de equipo CNC Medicin Manejo de software Manejo de compuestos (compsitos) j ( ) Regulacin FAA Sistemas de calidad: AS9000, Nadcap Conocimientos de Manufactura esbelta Conocimientos de SIX SIGMA Ergonoma Instrumentos de Medicin Manejo de procesos especiales
(tratamientos trmicos, pruebas no destructivas)

Profesional

Con competencia

ALGUNAS RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

LA AVIACIN CIVIL SE DIVIDE EN SEIS TIPOS DE AERONAVES

Helicpteros Twin Pistons Turboprops Jets Ejecutivos Airliners Ai li

Regionales ( de 50 a 120 pasajeros) Comerciales (de 120 a 400 pasajeros)

Cargo Aircrafts g

INDUSTRIA AEROESPACIAL GLOBAL

miles de millones de dlares

T W IN PIST ON S, 0 . 9

T U R B OPR OPS, 1. 4

B U SI N ESS JET S, 16 . 6

M I LIT A R , 79 6 . 9

C I V IL, 12 1.2

HELI C OPT ER OS, 8 .0

A V I ON ES C OM ER C IA LES Y D E C A R GA , 9 4 .4

Fuentes: DataM o nito r, B usiness A viatio n, Teal Gro up

CRECIMIENTO ESPERADO 2006 -2011

Tasa promedio anual

14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 8 0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0%

13.3%

4.0% 4 0%

Bizjets

Aerospace Global

PRONSTICOS PARA EL MERCADO DE JETS EJECUTIVOS

En los ltimos 10 aos el nmero de unidades vendidas han crecido a una tasa promedio anual de 12.5%, en tanto que el valor de esas ventas ha crecido a una tasa de 17.6% en el mismo periodo. Este mercado se duplica aproximadamente cada 10.5 aos.

Roll-Royce estima vender hasta 23,000 motores para este tipo de aviones en el 2023, Honeywell pronostica vender 8,300 motores para jets ejecutivos hasta el 2014 y Forecasting International espera q que los bizjets entregados p j g para el 2011 crezca en 157%.

Por qu tanto optimismo? Hay mas opciones de elegir aeronaves ejecutivas que aeronaves carrier sized como carrier-sized Boeing o Airbus. Se espera que 25 nuevos modelos de jets ejecutivos entre en servicio los prximos 12 aos. El 40% de los jets ejecutivos en operacin tienen ms de 20 aos. j j p De acuerdo al Washington Post, diversos emprendedores estn contemplando vuelos en Jets ultraligeros para servicios de taxi areo.

VENTAS DE JETS EJECUTIVOS POR EMPRESA

350 300 250 200 150 100 50 0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

CESSNA DASSAULT FALCON BOMBARDIER GULFSTREAM RAYTEON- HB

A pesar de la cada en ventas entre 2002 y 2003, las unidades vendidas por las principales empresas han crecido a un ritmo de 12.9% anual en la ltima dcada.

VENTAS DE JETS EJECUTIVOS

Cuotas de Mercado 1996-2006

RESTO DE LAS EMPRESAS, 3% CESSNA, 36%

RAYTEON- HB, 16%

GULFSTREAM, 13% DASSAULT FALCON, 9%

BOMBARDIER, 22%

Las empresas instaladas en Chihuahua han vendido el 52% del total de los Jets Ejecutivos en los ltimos 10 aos

MERCADO MUNDIAL DE TWIN PISTONS

Ventas por empresa 1998-2006 1,000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Cuotas de Mercado 1998-2006

CESSNA CIRRUS DIAMOND PIPER RAYTEON- HB

RESTO DE LAS EMPRESAS, 20%

CESSNA, CESSNA 36%

RAYTEON- HB, 7%

PIPER, 14% DIAMOND, 8% CIRRUS, 15%

MERCADO MUNDIAL DE TURBOPROPS

Ventas por empresa 1996-2006
350 300 250 200 150 100 50 0
19 9 6 19 9 7 19 9 8 19 9 9 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

RAYTEON- HB CESSNA RESTO DE LAS EMPRESAS

Cuotas de Mercado 1996-2006

, , RAYTEON- HB, 41%

RESTO DE LAS EMPRESAS, 35%

CESSNA, 24%

Los dos socios comerciales ms importantes de Mxico, EE.UU. y Canad facturan el 56% de las ventas en el mercado aeroespacial global.

Mxico se encuentra en la regin donde se genera la mayor actividad productiva en aeroespacio del mundo

En el futuro, la tendencia avanza hacia el desplazamiento de personas y mercancas por aeroplano Existe una tendencia de largo plazo hacia la aviacin particular l
4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Unidades Millones de dlares

20,000 18,000 16,000 16 000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 6 000 4,000 2,000 -

Se espera que las ventas crezcan en 2 trillones de dlares durante los prximos 20 aos

Una vez definido el nicho de mercado y el rea de oportunidad es necesario:

Elaborar una estrategia integral de desarrollo del sector de largo plazo que incluya:
Identificacin de procesos especficos estratgicos Estrategias puntuales de atraccin de empresas Desarrollo de proveedores y servicios de soporte Identificacin y desarrollo de infraestructura necesaria para su correcta operacin Formacin de habilidades tcnicas y profesionales Infraestructura para la investigacin y desarrollo Certificacin
Chihuahua debe consolidar una industria aeroespacial de excelencia que crece, innova y se diversifica constantemente, afianzndose como el lder nacional en el ramo ocupando un lugar preferido para la inversin del sector.

LINEAS DE ACCION ESTRATEGICAS

Identificacin de procesos especficos estratgicos Anlisis de la cadena productiva Identificacin de eslabones principales Monitoreo permanente de competidores Estrategias puntuales de atraccin de empresas Deteccin de empresas en eslabones principales Perfiles estratgicos de estas empresas Desarrollo de proveedores y servicios de soporte Proveedores potenciales y necesidades industriales Desarrollo de servicios de soporte (tcnicos, tecnolgicos, mantenimiento, aduanales, transporte) Identificacin y desarrollo de infraestructura necesaria Plan de inversiones para el desarrollo de infraestructura aeroespacial Formacin de habilidades tcnicas y profesionales Requerimiento de mano de obra calificada Formacin de profesionistas Infraestructura para la investigacin y desarrollo Centros de investigacin, laboratorios, campos de prueba Certificacin Calidad de procesos BASA CIES

SDI

CEDEP, AMEAC

Promotora

Inst. Educ. CENALTEC

INADET

FAA - DGAC

Gracias