PROGRAMA DE PROMOCION DE EXPORTACION DE SERVICIOS

David Edery Muoz Coordinador General Departamento de Exportacin de Servicios dedery@promperu.gob.pe

Agenda
n Situacin

Actual n Programa de Promocin de Exportacin de Servicios n Herramientas de promocin

Situacin Actual

Cambios de la Economa Mundial hacia la adaptabilidad y crecimiento

Mquina de Vapor y Ferrocarril 1776-1850 Mquina de Impresin 1455 El Comercio Electrnico 2000

Cambios Estructurales Estabilidad Era Agrcola

Trabajadores del Campo

Era Industrial
Trabajadores de las Fbricas

Era Informacin
Trabajadores de los Servicios

El Entorno crea oportunidades y amenazas en ciclos cada vez ms cortos que demanda a las empresas acelerar su proceso de adaptacin al cambio. Los grandes cambios favorecen la creacin de nuevas actividades, nuevas industrias, nuevos servicios y nuevos mercados. Hoy en da las empresas de enfrentan con clientes globales y competidores globales .
4

Estos cambios han ocurrido gracias a 2 factores

n

La globalizacin, desde hace GLOBALIZACION ms de 2 dcadas las economas basaron su desarrollo en polticas de liberalizacin y desregulacin COMPETITIVIDAD DEL PAIS El avance tecnolgico, el desarrollo de las tecnologas de la informacin y COMPETITIVIDAD DE comunicacin aportan un flujo LAS EMPRESAS ininterrumpido de informacin, que es esencial Crecimiento y para nuestro sistema poltico, Bienestar para todos los para nuestras instituciones ciudadanos econmicas, y en muchos casos para los estilos de vida cotidiana de cada uno de nosotros

La globalizacin y el avance tecnolgico han significado tener nuevos consumidores y estilos de oferta
n

Emerger actores relevantes como grandes despensas de mano de obra calificada y de estructuras de costes diferenciadas Nuevas formas de reducir costes a travs del Outsourcing (necesidad de las empresas por solamente dedicarse a su core business) y del Teletrabajo Mayor estandarizacin en los diferentes modos de consumo, en la produccin y en las organizaciones empresariales Transparentar este comercio a travs del Acuerdo General del Comercio de Servicios OMC, Decisin 439 de la CAN y los Tratados de Libre de Comercio que incluyen captulos de Servicios Presencia de peruanos en el exterior generan oportunidades
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EXPANSIN DEL SECTOR HACE FUNCIONES

MS DE 100 AOS

30-55 AOS Consultora de gestin Auditora

15-30 AOS

5-15 AOS

Contabilidad ADMINISTRACIN Servicios legales

Reingennering, Outsourcing, knowledge management

Inspeccin y control Diseo asistido Urbanismo I + D Seleccin de personal Managerial training

Topografa, geodesia PRODUCCIN Ingeniera Alquileres

PERSONAL

Seleccin de personal Formacin de personal Trabajo temporal

Outplacement

Motivacin al trabajo Head-hunting

INFORMACIN Y MERCADOS

Ferias y exposiciones

Servicios informticos Estudios de mercado

Comunicacin electrnica

Servicios on-line Comunicacin por satlite

Congresos y conferencias MARKETING Y VENTAS Servicios lingsticos Publicidad Distribucin comercial Banca FINANZAS Seguros Seguridad OPERATIVIDAD Limpieza

Lobbing Telemtica Relaciones publicas Tele-marketing Marketing directo Ayuda a la exportacin Call centers Merchandising Promocin de ventas Franchasing Leasing Factoring Envases y embalajes Servicios bsicos a fbrica Servicios expresos Tele-banking Cobro a morosos Tratamiento de residuos

La Competitividad de la Empresa Exportadora exige una visin ms global

Competitividad Internacional Factores Internos:

Capacidades Recursos Activos Organizaci Organizacin y procesos

Recursos humanos Recursos fsicos f Recursos de conocimiento Recursos de capital Infraestructura Pol Polticas publicas

Factor Pas:

Factor Sector Industrial:

Rivalidad Demanda Clusters

Vinculado a la Inversin Directa

Categora Caractersticas
Monto acumulado mundial de la IED, por sectores, 1990 y 2002 Monto acumulado de las entradas de IED

- Costes laborales - Costes de Salarios, costes medios de infraestructura, instalaciones y Costes (40%) infraestructuras material, telecomunicaciones, viajes, impuestos, tasas, - Impuestos y costes aduanas, cambio de moneda, ... de regulacin - Riesgos socioeconmicos - Infraestructura del pas - Compatibilidad cultural - Proximidad geogrfica - Seguridad de la propiedad intelectual - Tamao del mercado laboral - Grado Educacin - Experiencia - Barreras idiomticas - Polticas de RR.HH

Entorno (30%)

Situacin econmica, poltica y social, apoyos y corruptibilidad del gobierno, infraestructuras e inversiones relevantes, distancias entre pas emisor y receptor, burocracia, telecomunicaciones, transportes, ...

Recursos Humanos (30%)

Cualificaciones y nivel educacional, nivel de retencin de los empleados, dominio de idiomas, desgaste de los trabajadores, fuerza laboral, disponibilidad del personal, experiencia de los trabajadores, carcter, ...

Los pases que captan el 70% del mercado mundial de servicios deslocalizados: Irlanda, Canad, Israel e India. Los pases dominantes en offshoring son de lengua inglesa

Fuente: consultora A.T.Kearney

Top 5 de Principales destinos de la Inversin Extranjera Directa en proyectos de exportacin de servicios,2003 (Nmero de proyectos) Centros de llamadas India - 60 Canad - 56 Reino Unido - 43 China - 30 Irlanda - 29 Centros de Servicios compartidos India - 43 Irlanda - 19 Singapur - 8 Hungra - 7 Reino Unido - 7 Servicios de Tecnologas de la Informacin India - 118 Reino Unido - 73 China - 60 Singapur - 35 Alemania - 34

Debemos seguir la tendencia mundial

Incremento de la inversin extranjera directa busca oportunidades en nuevos sectores para generar mayor rentabilidad Las multinacionales vienen deslocalizando algunas de sus operaciones en pases con un entorno favorable para sus negocios Los gobiernos vienen adecuando sus marcos normativos para ser atractivos a esta nueva tendencia
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Lima es la sptima capital con mejores condiciones para hacer negocios en Amrica Latina
Ranking Ciudades 2009
Entorno macroeconmic o Libertad para hacer negocios Capital Humano Var.% 09/08 60.40 49.00 65.00 48.20 38.10 22.80 17.60 31.60 13.30 9.90 11.20 (10.10) (11.10) 4.60 (21.90) 11.00 (43.80) 59.00 (20.60) (20.80) Var.% 09/08 Indice 2009 Tamao y dinamismo econmico 74.50 43.60 44.30 54.30 51.60 36.20 46.00 43.00 48.30 53.30 Indice 2009 (15.60) 33.20 (15.20) 37.10 21.60 24.80 94.40 64.90 114.10 82.60 Poblacin (Mill. Hbt)

PIB 08 (US$ Mill)

Var.%PIB 08/07

Ciudad

RK09

RK08

Indice 2009

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 3 2 4 5 8 9 14 20 6

Sao Paulo Santiago Miami C. de Mxico Buenos Aires Bogot Lima Belo Horizonte Montevideo Monterrey

20.23 6.92 5.44 20.59 12.65 7.33 8.59 2.45 1.48 3.54

287,552 84,723 254,338 229,995 154,741 66,754 40,182 18,224 15,735 55,876

6.45 3.73 (2.28) 3.03 5.54 2.64 7.81 7.08 9.45 7.55

58.60 77.70 85.50 62.50 51.40 64.60 62.00 58.60 64.30 62.50

59.60 71.90 59.70 58.70 50.90 62.90 54.00 59.60 62.80 58.70

(9.00) (16.90) (27.10) (21.80) 6.90 9.40 (14.10) (9.00) 6.60 (21.80)

Fuente: Amrica Economa No. 013, pg. 25

Var.%09/08

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Lima es la sptima capital con mejores condiciones para hacer negocios en Amrica Latina
Ranking Ciudades 2009
Poder de Marca Servicios Corporativos Conectividad Fsica Sustentable Servicios Personales

Var.% 09/08

Var.% 09/08

Var.% 09/08

Var.% 09/08

Indice 2009

Indice 2009

Indice 2009

Indice 2009

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 3 2 4 5 8 9 14 20 6

Sao Paulo Santiago Miami C. de Mxico Buenos Aires Bogot Lima Belo Horizonte Montevideo Monterrey

40.20 53.60 43.30 41.60 46.90 36.90 42.60 53.00 50.10 42.60

32.90 (2.20) 8.10 (18.10) 13.50 35.30 34.10 23.80 60.40 (0.70)

68.60 63.30 54.30 69.90 73.10 54.80 58.00 52.50 50.80 45.30

5.40 19.50 (15.80) 12.20 21.90 25.90 42.50 43.70 54.60 58.60

81.70 32.20 70.10 48.60 42.80 32.50 28.10 11.80 11.40 14.70

(13.00) (30.40) (9.70) (24.40) (5.40) (6.10) 13.50 51.10 (15.00) 32.20

75.00 100.00 58.00 54.00 84.40 74.40 60.90 17.00 34.20 49.40

5.80 (36.90) (4.80) (5.20) 1.50 55.70 (39.40) (41.00) (20.90)

55.10 49.90 77.80 54.90 46.60 69.30 51.90 23.80 46.70 67.30

Indice 2009

64.80 57.00 54.70 54.00 51.80 44.40 43.80 43.80 43.70 43.40

Fuente: Amrica Economa No. 013, pg. 25

ICUR 2009

Ciudad

RK09

RK08

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En Amrica Latina, el Per es el segundo pas con mejor clima econmico para las inversiones
El ICE es elaborado con una combinacin de dos ndices separados que miden la situacin econmica actual y las expectativas para los prximos seis meses, para lo cual fueron consultados 110 especialistas en 15 pases.

ndice de Clima Econmico (ICE)

PAS URUGUAY PER COSTA RICA BRASIL PARAGUAY COLOMBIA CHILE ARGENTINA MXICO VENEZUELA ECUADOR
Fuente: FGV
Elaborado: Instituto de Investigaciones Econmicas de la Universidad de Mnich (IFO) y la Fundacin Getulio Vargas (FGV) de Brasil

Oct-07 8.4 7.3 7 6.4 5 6.2 6.6 4.3 5 5.3 4.3

Ene-08 7.7 7.4 7 6.5 6.4 5.5 5.3 5 4.5 4.1 3.2

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Programa de Promocin de Exportacin de Servicios

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Segn el Acuerdo General del Comercio de Servicios OMC, es el suministro de un servicio de un residente hacia otro no residente

A nivel andino tenemos la Decisin 439 y 510 de la CAN

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Modos de Exportar Servicios

Pas A
Modo 1. Transfronterizo

Pas B

El servicio cruza la frontera

Proveedor
Modo 2. Consumo en el Extranjero

Consumidor de A

Proveedor

Suministro de Servicio

El consumidor va al Extranjero

Consumidor de A

Consumidor de A

Modo 3. Presencia Comercial

Empresa

Inversin directa en el pas A

Filial Extranjera

Suministro de Servicio

Consumidor de A

Modo 4. Moviemiento de Personas

Persona Fsica

Trabajador independiente que va al pas A o empleado que enva una empresa B

Persona Fsica

Suministro de Servicio

Consumidor de A

Modo 4. Moviemiento de Personas

Persona Fsica

Empleado temporal

Empresa de Servicios

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Per: Decreto Legislativo 821 Ley del IGV

Artculo 9 dice: son reconocidos como exportacin de servicios, cuando:
n n n

Se presten a ttulo oneroso, lo que debe demostrarse con el comprobante de pago que corresponda. El exportador sea una persona domiciliada en el pas. El uso, explotacin o el aprovechamiento de los servicios por parte del no domiciliado tengan lugar ntegramente en el extranjero.

Solo se reconoce el modo de comercio transfronterizo

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Contamos con 11 tipos de servicios reconocidos dentro del Apndice V Ley IGV
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8.

9. 10. 11.

Servicios de consultora y asistencia tcnica: arrendamiento de bienes muebles; Servicios de publicidad, investigacin de mercados y encuestas de la opinin pblica; Servicios de procesamiento de datos, aplicacin de programas de informticas y similares; Servicios de colocacin y de suministros de personal; Servicios de comisiones por colocaciones de crdito; operaciones de financiamiento; seguros y reaseguros; Servicios de telecomunicaciones; Servicios de mediacin y/u organizacin de servicios tursticos prestados por operadores tursticos domiciliados en el pas a favor de agencias u operadores tursticos domiciliados en el exterior; Cesin temporal de derechos de uso o de usufructuo de obras nacionales audiovisuales y de todas las dems obras nacionales que se expresen mediante proceso anlogo a la cinematografa, tales como: producciones televisivas o cualquier otra produccin de imgenes; a favor de personas no domiciliadas para ser transmitidas en el exterior; Prestacin de los servicios de hospedaje, incluyendo alimentacin, a sujetos no domiciliados Servicios de Call Center Reparacin y mantenimiento de Naves y Aeronaves
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Diagnstico FODA Sectorial

ANALISIS INTERNO
Fortalezas
Profesionales con reconocimiento internacional Infraestructura y equipamiento sin brecha Estructura de costes diferenciada Sector atractivo para la inversin privada Ubicacin geogrfica estratgica POS Servicios ejecutado por PROMPERU

Oportunidades
La globalizacin y desarrollo de las TICs Necesidades d establecer Redes Integradas de Empresas No existe limitaciones para acceder a la tecnologa de punta Organismos internacionales y TLC promueven el comercio de servicios Importante presencia de peruanos en el extranjero

ANALISIS EXTERNO
Debilidades
No es un poltica de Estado Limitada informacin estadstica Pocas empresas de servicios internacionalizadas Poca institucionalidad Migracin del capital humano

Amenazas
Pases vecinos impulsan los servicios como poltica de Estado Crisis laboral a nivel internacional por efecto de la globalizacin Creciente exigencia de certificaciones de calidad

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Plan Operativo Exportador de Servicios dentro del marco del PENX

ESTRATEGIA GENERAL

CONVERTIR AL SECTOR SERVICIOS EN UNA FUENTE DE NUEVA OFERTA EXPORTABLE, COMPETITIVA Y CON VALOR AGREGADO
Poltica I Poltica II Poltica III

Plan Operativo Exportador de Servicios Plan Estratgico Regional Exportador de Tacna

Mejorar y crear Condiciones de Competitividad

Fortalecer e impulsar la institucionalidad

Des. Oferta Exportable y acceso a los Mercados int.

Planes Estratgicos y Operativos de Servicios de Salud Electiva, Software, Ingeniera y Consultora, Consultora de Gestin y Franquicias

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Oferta Exportable Identificada

En el POS Servicios

Programa de Promocin de Exportacin de Servicios

q

Software y Telemtica Consultora e Ingeniera Salud Servicios Ambientales Franquicias Mantenimiento y Reparacin de Naves y Aeronaves Servicios Culturales y Entretenimiento Educacin Transporte de Carga y Pasajeros Organizacin de eventos Internacionales

Software Salud Electiva Franquicias Call Center Consultora e Ingeniera Mantenimiento y Reparacin de Naves y Aeronaves

Con otras organizaciones

q

Servicios Ambientales FONAM

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Asociacin Peruana de Software

www.apesoft.org.pe

INSTITUCIONALIDAD

Consorcio Exportador Salud Electiva

www.peruhealth.org

Cmara Peruana de Franquicias

www.cpfranquicias.com

Asociacin de Exportadores
www.adexperu.org.pe

Programa de Promocin de Exportacin de Servicios

Cmara de Comercio de Lima www.camaralima.org.pe

Grupo Piloto Exportador Ingeniera y Consultora www.peruconsulting.org

Grupo Piloto Exportador de Software www.perusoftware.org

Grupo Piloto Exportador de Call Center

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Stock IED en Per: US$ 17,953.4 millones

TRANSPORTE 2% SILVICULTURA 0% SERVICIOS 2% PETROLEO 2% PESCA 1 % TURISMO 0% VIVIENDA 3% AGRICULTURA 0% COMERCIO 4% COMUNICACIONES 21%

Inversin y Exportaciones
Exportaciones Peruanas de Bienes Totales 1999-2008
(Miles de $)
35,000

31,163 27,588 23,729 17,301 12,732 6,044 6,883 6,956 7,665 9,040

CONSTRUCCION 1%

30,000 25,000 20,000

MINERIA 20% ENERGIA 13%

15,000 10,000 5,000

INDUSTRIA 16% FINANZAS 15%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

La economa peruana contina en expansin. El crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) registrado durante el 2008, que alcanz 9.8%, uno de los ms altos crecimientos en la economa mundial; gracias entre otros, al aumento de inversiones, del consumo y de las exportaciones.

Exportaciones Peruanas de Servicios Totales 1999-2008

(Miles de $)
4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

3,343 2,289 2,647

3,637

1,993 1,716 1,624 1,555 1,437 1,455

Fuente: BCRP Elaboracin: Departamento de Exportacin de Servicios de PROMPERU

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MERCADOS DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE SERVICIOS

CANAD EEUU ESPAA MEXICO C.AMERICA Y EL CARIBE VENEZUELA ECUADOR BRASIL

FRANCIA ITALIA

JAPN

CHILE

ARGENTINA

Sub Sectores
Salud Software Consultora en Ingeniera y Gestin Franquicias Call Center

Centroamrica y el Caribe incluyen: Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Puerto Rico y Repblica Dominicana 24

Herramientas y productos del Programa

25

Desarrollo de Marcas
n

Han sido creadas como marcas paraguas sectoriales, que respaldan a una oferta diferenciada y de calidad para el mercado internacional. Distingue a las empresas exportadoras de servicios, que cuentan con estndares internacionales de calidad reflejados en sus especialistas, equipos e infraestructura, asegurando una oferta confiable y segura al cliente.

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Portales y Pginas Webs

www.prompex.gob.pe/servicios

www.perusoftware.org

www.peruconsulting.org

www.peruhealth.org

27

Publicaciones

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Programas de Mercados Externos PROMEX

Es una herramienta de desarrollo de mercado que combina instrumentos de la inteligencia de mercados y de promocin comercial que pretenden contribuir a posicionar los servicios de exportacin en el mercado internacional, principalmente en el latinoamericano

29

Procesos del PROMEX

FASES DEL PROMEX Validacin de la informacin Misin Empresarial del PROMEX Prospectos comerciales Oficina de Promocin Comercial Contratacin de Gerente o Representante NUEVO PROCESO

Elaboracin de Perfiles de Mercados Indicadores de inters

Elaboracin de Agendas de Negocios Lista de Inters

Contratacin de Consultor

PROCESOS ORIGINALES DEL PROMEX

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DEMANDA DE PROMEX
DF - MXICO
Dominiotech Keeper Tech Cosapisoft Royal Systems Magia Comunicaciones Visual Soft Avatar Infhotel Royal Systems Siscont Novatronic

MIAMI EEUU
Tsnet

MADRID ESPAA
Avatar

COSTA RICA SAN JOSE

Tsnet

BOGOT COLOMBIA
Siscont Magia Comunicaciones Royal Systems Novatronic JDM Medysis Dominiotech DMS

CARACAS VENEZUELA
Medysis DMS Visual Soft

PANAM PANAM
Infhotel

SAO PAULO BRASIL

Keeper Tech Novatronic

SANTIAGO CHILE
Keeper Tech Magia Comunicaciones Lolimsa

13 Empresas 25 PROMEX 10 Mercados

BUENOS AIRES ARGENTINA

Lolimsa 31

Resultado del PROMEX Colombia

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Red de Contactos Comerciales en el exterior

Utilizar las oportunidades comerciales existentes el exterior para la colocacin de la oferta de servicios, mediante el establecimiento de una Red de contactos comerciales (Networking), como agentes intermediarios, que dispongan de informacin o con capacidad de incidir en la decisin para conseguir nuevas oportunidad de negocio
n

1200, oportunidades aprovechadas. Segn la teora de Stanley Milgram de los Seis Grados de Separacin, se dice que dos personas de cualquier parte del mundo estn conectadas entre s por una cadena de contactos de seis personas.

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Quines integraran la Red de Contactos Comerciales en el exterior

Comunidades Peruanas
Networking

Red de Contactos

Empresas Exportadoras de Servicios

Empresas Exportadoras de Servicios

PROMPEX

Direccin de Promocin Econmica de RREE

Programa de Promocin de Exportacin de Servicios

Misiones Diplomticas en el exterior

Red Interinstitucional de Promocin de Exportacin de Servicios

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Servicios con potencial exportador identificados para Desarrollo en CETICOS/Zonas Francas

Software Call Center Salud Electiva Reparacin y Mantenimiento de Naves

35

Programa del Sistema de Gestin de la Calidad

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PROGRAMA DE PROMOCION DE EXPORTACION DE SERVICIOS

David Edery Muoz Coordinador General Departamento de Exportacin de Servicios dedery@promperu.gob.pe

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