Professional Documents
Culture Documents
A N A D O L U
H R A C A T I
B R L K L E R
L E V H A S A N AY R A P O R U
HAZRAN 2011
Orta Anadolu Aa Mamulleri ve Orman rnleri hracatlar Birlii Adres : Mahatma Gandhi Cad. No: 103 G.O.P. 06700 ANKARA Tel : (312) 447 27 40 (pbx) Faks: (312) 446 96 05 - 447 01 80 e-posta : oaib@dtm.gov.tr WEB : www.oaib.gov.tr / www.turkishwood.org
O R T A
A N A D O L U
H R A C A T I
B R L K L E R
NDEKLER
SAYFA NO GR LEVHA SEKTRNN SINIFLANDIRILMASI DNYADA LEVHA SANAY -Dnya Levha retimi -Dnya Levha Tketimi -Dnya Levha hracat -Dnya Levha thalat TRKYEDE LEVHA SANAY -Trkiyede Levha Sanayinin Mevcut Durumu ve retimi -Trkiyenin Levha hracat -Trkiyenin Levha thalat LEVHA SANAYNN SORUNLARI VE ZM NERLER LEVHA SANAYNN SWOT ANALZ SONU KAYNAKLAR TRKYEDEK YONGA LEVHA RETC VE HRACATILARI LSTES TRKYEDEK LF LEVHA RETC VE HRACATILARI LSTES 1 2 3 3 4 5 6 7 7 8 10 13 14 16 17 18 19
HAZRAN 2011
Orta Anadolu Aa Mamulleri ve Orman rnleri hracatlar Birlii Adres : Mahatma Gandhi Cad. No: 103 G.O.P. 06700 ANKARA Tel : (312) 447 27 40 (pbx) Faks: (312) 446 96 05 - 447 01 80 e-posta : oaib@dtm.gov.tr WEB : www.oaib.gov.tr / www.turkishwood.org
G R
Aa malzeme gnmzde hem masif hem de odun kompozitleri olarak ok geni ve deiik alanlarda deerlendirilmektedir. Masif aa malzemenin anizotrop yaps, geni yzey gerektiren kullanm yerlerinde yetersiz kalmas ve ekonomik nedenlerle odun hammaddesinden teknik yollarla yonga levha, lif levha, kontrplak vb ahap levhalar retilmektedir. 1940l yllarda endstriyel olarak, odunun doal kusurlarndan arndrlm, izotrop ve homojen bir yapya sahip yonga levha retimine balanlmtr. Trkiyede Yonga levha ve lif levha endstrileri 1950li yllarda kurulmutur. zellikle, II. Dnya savandan sonra ehirlerin yeniden yaplandrlmas almalarnda geni boyutlu malzemeye duyulan ihtiya nedeniyle yonga levha ve lif levha endstrileri hzla gelimitir. Yonga levha; odun paralarndan (odun yongalar, testere tala, rende tala vb.) ve/veya dier lignosellozik malzemelerden (keten, kenevir iplii, kendir iplii, suyu karlm eker kam posas vb odunlam bitkilerden) elde edilen yongalarn tutkallandktan sonra, scak preslenmesiyle elde edilen levhalar olarak; lif levha ise odun liflerinin doal yapma ve keeleme zelliklerinden yararlanlarak biimlendirilmesi sonucu oluan levhalar olarak tanmlanmaktadr. Yonga levha ve Lif levha sektr Fasl 44 ierisinde; Yonga levha 4410 G.T..P. numaras ile YONGA LEVHA ve benzeri levhalar ve aatan veya dier odunsu maddelerden benzeri levhalar (reineler veya dier organik balayc maddelerle aglomere edilmi olsun olmasn), Lif levha ise 4411 G.T..P. numaras ile Aatan ve dier odunsu maddelerden LFLEVHALAR (reineler veya dier organik maddelerle aglomere edilmi olsun olmasn) 12 haneli almla yer almaktadr. Yonga levha ve lif levha sanayileri youn olarak mobilya, orman iletmeleri, tutkal ve kimyasal madde retim sektr, kereste fabrikalar ve marangozlar, kat sektr, inaat sektr (prefabrik ev yapm), dekorasyon, odun tccarlar, petrol rnleri satclar, otomotiv sektr, enerji sektr, profil reticileri, orman-ky kooperatifleri, imento retim sektr ve metal sanayi ile ilikidedir. lkemizde odun kkenli levha sanayi sektrnn plnl dnemde gelime gsterdii, yeni tesislerin kurulduu, dnyada uygulanan teknolojilerin lkemize getirilmeye alld bilinmektedir. Ancak, hlihazrdaki durumu ile sektrn dk maliyetlerle alan ve son kullanm yerlerine hitap etmek zere katma deeri en yksek rnleri reterek, i ve d pazarlara sunabilen, rekabet gc yksek bir yapya kavutuu sylenemez. Sektrn ekonomide igal ettii nemli konum gz nne alndnda, gerekli yapsal deiikliklerini tamamlayamad grlmektedir. Gnmzde levha sanayi koordinasyon eksiklii, hammadde sorunlar, yetersiz sermaye birikimi, igc gibi sorunlarla kar karyadr. lkemizde odun kkenli levha sanayi sektrnn geliimi iin genel sanayileme politikalar ierisinde ele alnmas nem tamaktadr.
LEVHA SEKTRNN SINIFLANDIRMASI 4410 ve 4411 Gmrk Tarife statistik Pozisyon (GTP) numaralarndaki rnleri kapsayan sektrn, detayl bazda ifade edilen GTP numaralar aadaki tabloda yer almaktadr.
GTP 44.10 Madde Tanm Aatan veya dier odunsu maddelerden yonga levha, oriented strand board (OSB) ve benzeri levhalar (rnein waferboard) (reineler veya dier organik balayc maddelerle aglomere edilmi (bir araya getirilmi) olsun olmasn): - Aatan : 4410.11 4410.11.10.00.00 4410.11.30.00.00 4410.11.50.00.00 4410.11.90.00.00 4410.12 4410.12.10.00.00 4410.12.90.10.00 4410.12.90.90.00 4410.19 4410.19.00.10.00 4410.19.00.90.00 4410.90 4410.90.00.10.00 4410.90.00.90.00 44.11 - - Yonga levha - - - lenmemi veya sadece zmparalanm fakat daha ileri bir ilem grmemi olanlar - - - Yzeyi melamin emdirilmi katla kaplanm olanlar - - - Yzeyi plastikten dekoratif levha veya yaprakla kaplanm olanlar - - - Dierleri - - Ynlendirilmi lifli levha (OSB): - - - lenmemi veya sadece zmparalanm fakat daha ileri bir ilem grmemi olanlar - - - Dierleri: - - - -Yzeyi plastikten dekoratif levha veya yaprakla ya da melamin emdirilmi katla kaplanm olanlar - - - - Dierleri - - Dierleri - - - Yzeyi plastikten dekoratif levha veya yaprakla ya da melamin emdirilmi katla kaplanm olan waferboard - - - Dierleri - Dierleri: - - Keten dkntlerinden elde edilenler - - Dierleri Aatan veya dier odunsu maddelerden lif levhalar (reineler veya dier organik maddelerle yaptrlm olsun olmasn): - Orta younlukta lif levha (Medium Density Fibreboard-MDF): 4411.12 4411.12.10.00.00 4411.12.90.00.00 4411.13 4411.13.10.00.00 4411.13.90.00.00 4411.14 4411.14.10.00.00 4411.14.90.00.00 4411.92 4411.92.10.00.00 4411.92.90.00.00 4411.93 4411.93.10.00.00 4411.93.90.00.00 4411.94 4411.94.10.00.00 4411.94.90.00.00 - - Kalnlklar 5 mm.yi gemeyenler: - - - Mekanik olarak ilenmemi veya yz kaplanmam olanlar - - - Dierleri - - Kalnlklar 5 mm.yi geen , fakat 9 mm.yi gemeyenler: - - - Mekanik olarak ilenmemi veya yz kaplanmam olanlar - - - Dierleri - - Kalnlklar 9 mm.yi geenler: - - - Mekanik olarak ilenmemi veya yz kaplanmam olanlar - - - Dierleri - Dierleri: - - Younluu 0,8 gr/cm3. geenler: - - - Mekanik olarak ilenmemi veya yz kaplanmam olanlar - - - Dierleri - - Younluu 0,5 gr/cm3. geen, fakat 0,8 gr/ cm3. gemeyenler: - - - Mekanik olarak ilenmemi veya yz kaplanmam olanlar - - - Dierleri - - Younluu 0,5 gr/cm3. gemeyenler - - - Mekanik olarak ilenmemi veya yz kaplanmam olanlar - - - Dierleri
DNYADA LEVHA SANAY Dnya Levha retimi: Dnya levha retimi 2005-2009 yllar arasnda inili kl bir eilim gstermitir. 2005 ylnda 63,1 milyon m olan retim miktar 2009 ylnda 75,5 milyon m'e ykselmitir.
Dnya Levha retimi
76,0 74,0 72,0 Milyon m 3 70,0 68,0 66,0 64,0 62,0 60,0 58,0 56,0 2005 2006 2007 2008 63,1 70,1 74,2 71,2
75,5
2009
Dnyann en byk levha reticisi indir. in, dnya levha retiminin %45ini yapmaktadr. 2009 ylnda 34,5 milyon m levha reten ini srasyla ABD, Almanya ve Trkiye takip etmektedir. Trkiye tablodan da grlecei zere, dnyann en byk 4. levha reticisi olarak sektr iin nemli bir lke olduunu aka ortaya koymutur.
Dnya Levha retimi (m3) SIRA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 LKELER in ABD Almanya Trkiye Brezilya Polonya Gney Kore Rusya Fed. Malezya Kanada spanya Fransa Tayland ili talya Arjantin Avusturya Japonya Avustralya Yeni Zelanda Dierleri TOPLAM 2005 20.642.000 7.718.896 5.539.000 1.742.000 1.966.000 2.326.100 1.659.000 1.296.000 2.598.000 1.912.000 1.247.000 1.310.000 882.900 691.784 1.156.000 631.000 810.000 874.000 849.000 861.000 6.440.545 63.152.225 2006 24.702.000 7.933.066 5.933.000 2.100.000 2.294.000 2.413.200 1.648.000 1.452.000 2.624.000 1.947.000 1.298.000 1.390.000 882.900 957.000 1.211.000 655.000 981.000 895.000 842.000 907.000 7.039.971 70.105.137 2007 27.335.000 7.075.530 6.225.000 2.200.000 2.467.000 2.674.581 1.723.000 1.930.000 2.633.000 1.987.000 1.585.000 1.410.000 882.900 919.000 1.211.000 620.000 866.206 937.000 723.000 837.000 7.992.979 74.234.196 2008 29.102.000 6.636.390 4.932.688 2.226.000 2.646.000 2.558.884 1.696.000 2.023.000 1.600.000 1.519.000 1.180.000 1.219.792 882.900 1.015.000 965.000 797.000 800.000 828.000 753.000 765.000 7.035.986 71.181.640 2009-2008 Deiim % Pay (%) 34.499.000 18,5 45,7 2009 6.369.670 4.932.688 2.950.000 2.856.000 2.603.326 1.661.000 1.626.000 1.595.000 1.341.000 1.180.000 960.000 882.900 832.000 800.000 797.000 750.000 681.000 675.000 666.000 6.882.639 75.540.223 -4,0 0,0 32,5 7,9 1,7 -2,1 -19,6 -0,3 -11,7 0,0 -21,3 0,0 -18,0 -17,1 0,0 -6,3 -17,8 -10,4 -12,9 -2,2 6,1 8,4 6,5 3,9 3,8 3,4 2,2 2,2 2,1 1,8 1,6 1,3 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0 0,9 0,9 0,9 9,1 100,0
Dnya Levha Tketimi: 2010 yl tahmini verilerine gre, dnya levha tketimi 22 milyon m3e ulamtr. Dnyann en byk levha tketicisi 6,7 milyon m3 ile ABD olup, Rusya Federasyonu 3,3 milyon m3le ikinci srada yer almaktadr. Blgesel olarak bakldnda; AB lkelerinin 3,8 milyon m3 levha tketimi gerekletirdii gzlenmektedir. Asya Pasifik Blgesi ise; 1992 ylnda 3,8 milyon m3 levha tketirken, 2000 ylnda 4,1 milyon m3, 2010 ylnda da tahmini olarak 5 milyon m3 levha tketimi yapmtr. Blgenin tketiminde 1992 ve 2010 yllar arasnda yllk %1,8lik tketim art gereklemitir. Asya Pasifik Blgesinin dnya levha tketimindeki pay 1992de %19 iken, 2000 ylnda %22ye, 2010 ylnda da %23e ykselmitir.
Dnya Levha Tketiminin lkelere Gre Dalm (Bin m3) lke Avustralya in Hong Kong Hindistan Endonezya Japonya G. Kore Malezya Myanmar Yeni Zelanda Papua Yeni Gine Filipinler Singapur Solomon Adalar Tayland Dier Asya Pasifik Asya Pasifik Toplam 1992 76 1.777 8 45 1 1.055 418 3 164 0 36 46 0 139 20 3.788 2000 83 1.857 8 31 2 1.172 475 3 208 35 65 169 24 4.133 2010* 102 2.586 10 24 2 1.212 540 3 202 45 77 175 31 5.008
Kanada 545 606 567 ili 118 139 134 Avrupa Birlii 2.917 3.227 3.778 Rusya 3.655 3.040 3.395 ABD 6.658 5.960 6.781 Dier lkeler 1.987 1.947 2.346 Dnya Toplam 19.664 19.053 22.008 Kaynak: FAO/ FAO Corporate Document Repository- Plywood Forecasts and Analysis
in, Japonya ve G.Korenin Asya Pasifik Blgesindeki levha tketiminde ilk srada yer ald grlmekte ve sz konusu lkelerin nmzdeki yllarda da bu konumlarn korumas beklenmektedir. inin levha tketimi 1992 ylnda 1,8 milyon m3 iken, 2010 ylnda yaklak 2,6 milyon m3e, Japonyann ise 2010 ylnda 1,0 milyon m3den 1,2 milyon m3e kt tahmin edilmektedir. G.Kore ise 1992 ylnda 418 bin m3 levha tketirken, 2010 ylnda 540 bin m3 levha tketmitir. Bu lkenin toplam tketimi, Asya Pasifik Blgesinin toplam levha tketiminin %87sini oluturmaktadr.
Dnya Levha hracat: Dnya levha ihracat 2006 ylnda 16,1 milyar $ dzeyinde iken, 2010'da 15,1 milyar $ olarak gereklemitir.
Dnya Levha hracat
20,0 18,0 16,0 Milyar $ 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 2006 2007 2008 2009 2010 16,1 13,6 18,1 17,5 15,1
Dnya levha ihracatnn %17,8i 2,7 milyar $la Almanya tarafndan yaplmaktadr. Dnyann en byk levha ihracats olan Almanyay srasyla 1,2 milyar $la in (%7,6), 1,1 milyar $la Kanada (%7,3) ve 1 milyar $la Avusturya (%4,2) izlemektedir. Trkiye ise 139 ihracat arasnda 13. levha ihracats olarak dnya levha pazarndaki yerini almtr.
Dnya Levha hracat (Bin $) SIRA LKELER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Almanya in Kanada Avusturya Belika Fransa Polonya Tayland Malezya spanya ABD Romanya Trkiye ek Cum. ili talya svire rlanda Yeni zelanda Lksemburg Dierleri TOPLAM 2006 2.655.517 660.970 2.627.884 992.103 1.287.982 905.630 645.034 377.794 392.076 532.177 427.021 157.766 158.453 216.716 280.863 288.292 332.720 297.651 198.236 118.261 2.586.701 16.139.847 2007 3.176.893 1.121.080 1.798.252 1.339.557 1.492.122 1.034.077 734.981 457.791 452.055 538.577 436.811 201.510 259.542 314.873 304.163 339.916 391.590 356.171 206.292 136.560 3.089.693 18.182.506 2008 3.424.013 1.140.933 1.186.554 1.356.354 1.376.621 946.567 755.264 500.117 126.190 591.754 481.920 252.505 298.492 322.881 331.163 316.868 366.942 285.354 210.783 168.901 3.090.041 17.530.217 2009 2.654.643 915.671 904.679 1.080.260 969.247 634.681 538.641 471.805 364.699 458.168 356.446 235.279 278.758 255.303 260.125 228.265 289.745 202.943 174.424 155.849 2.236.903 13.666.534 2010 2010-2009 Deiim % Pay (%) 2.701.784 1,78 17,79 1.155.001 1.110.675 1.094.852 987.750 707.867 635.901 622.972 463.487 454.514 414.571 335.752 318.682 301.316 301.272 298.618 287.600 235.664 187.434 179.559 2.391.116 15.186.387 26,14 22,77 1,35 1,91 11,53 18,06 32,04 27,09 -0,80 16,31 42,70 14,32 18,02 15,82 30,82 -0,74 16,12 7,46 15,21 6,89 11,1 7,61 7,31 7,21 6,50 4,66 4,19 4,10 3,05 2,99 2,73 2,21 2,10 1,98 1,98 1,97 1,89 1,55 1,23 1,18 15,75 100,0
Dnya Levha thalat: 2007-2009 yllar arasnda srekli d gsteren dnya levha ithalat 2006 ylnda 15,3 milyar $ iken, 2010 ylnda 14,5 milyar $a dmtr.
Dnya Levha thalat
18,0 16,0 14,0 Milyar $ 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 2006 2007 2008 2009 2010 15,3 16,8 16,1 14,5 12,7
2010 yl Trademap verilerine gre; dnya levha ithalatnn %11ini 1,5 milyar $lk deeriyle ABD yapmaktadr. Onu srasyla Almanya (%7,1), Fransa (%5,1), ngiltere (%4,0) ve Kanada (%3,6) takip etmektedir. Trkiye ise 213 levha ithalats arasndan dnyann en byk 14. levha ithalats olarak yerini almtr.
Dnya Levha thalat (Bin $) SIRA LKELER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ABD Almanya Fransa ngiltere Kanada talya Polonya Rusya Fed. Belika Hollanda Japonya ran sve Trkiye spanya Avusturya in svire Romanya Meksika Dierleri TOPLAM 2006 3.723.681 897.624 581.846 841.474 527.079 402.204 459.548 301.927 445.247 431.086 354.592 15.713 284.969 282.889 427.391 209.130 297.445 209.229 273.268 209.827 4.205.727 15.381.896 2007 2.476.524 1.051.467 737.606 989.989 540.130 554.605 525.405 393.691 541.781 523.561 409.137 203.071 367.156 387.952 457.095 241.415 275.269 254.203 436.193 116.720 5.367.999 16.850.969 2008 1.708.362 1.038.887 804.614 776.116 502.865 529.498 609.446 539.180 491.137 581.188 360.290 207.087 349.753 334.062 386.598 268.998 232.274 251.200 421.342 249.091 5.541.972 16.183.960 2009 1.416.135 874.608 703.134 558.711 467.048 384.366 390.653 314.190 369.307 426.347 309.791 267.428 268.313 209.375 318.913 228.121 208.430 221.461 234.688 195.847 4.382.283 12.749.149 2010 2010-2009 Deiim % Pay (%) 1.597.442 12,80 10,96 1.027.251 742.527 586.210 527.844 523.737 455.815 444.007 408.077 401.182 371.196 353.727 328.730 325.564 283.953 252.159 238.819 237.249 216.934 213.359 5.034.887 14.570.669 17,45 5,60 4,92 13,02 36,26 16,68 41,32 10,50 -5,90 19,82 32,27 22,52 55,49 -10,96 10,54 14,58 7,13 -7,56 8,94 14,89 14,3 7,05 5,10 4,02 3,62 3,59 3,13 3,05 2,80 2,75 2,55 2,43 2,26 2,23 1,95 1,73 1,64 1,63 1,49 1,46 34,55 100,0
TRKYEDE LEVHA SANAY 1.Trkiyede Levha Sanayinin Mevcut Durumu ve retimi: Sektrde toplam 40 tesis mevcut olup, bunlardan 24 yonga levha, 16s lif levha retmektedir. Sektrn toplam retim kapasitesi yaklak 9 milyon m olup, retim miktar 5,5 milyon seviyesindedir. Lif levha sektrndeki 16 fabrikadan byk blm kuru yntemle retim yapmaktadr. Bunlardan ya yntemle alanlar sert lif levha retirken, kuru yntemle alanlar hem sert (HDF) hem de orta sert lif levha (MDF) retimi gerekletirmektedir. Hammadde olarak odun ve odun krntlar ile testere tala kullanlmakta olup, balayc olarak imentolu yonga levha retimi dnda sentetik balayc maddeler kullanlmaktadr. Yonga levha sektrnde srekli ve kesintili olarak tek veya ok katl preslerde 3 tabakal levha retimi gerekletirilmektedir. Lif levha sektrnde de srekli ve kesintili sistemle levha retimi yaplmaktadr. Lif levha sektrnde ya yntemle ve kuru yntemle retim yaplmakta olup, ya yntemle alanlar sert lif levha retirken, kuru yntemle alanlar hem sert (HDF) hem de orta sert lif levha (MDF) retimi gerekletirmektedir. Yonga levha ve lif levha sektrlerindeki tesislerin tamamnda melamin kaplama hatt bulunmakta ve rnlerinin byk bir ksmn kapladktan sonra pazarlamaktadrlar. Sektrde ana girdiler odun ve tutkal olup, dierlerini katk maddeleri, yakt ve enerji oluturmaktadr. Sektrde faaliyet gsteren kurulularn ounluu TSE kalite yeterlilik belgesi ve TSE uygunluk belgelerini alm olup, retimlerinde standartlara uymaktadrlar. Ayrca, bazlar ISO 9001, ISO 9002, ISO 14000, OHSAS 18001 ve SA 8000 standart belgelerine sahiptir. Sektrdeki kapasite kullanm oranlar yonga levha iin % 80, lif levha iin ise %97dir. Kurulularn ounluu TSE kalite yeterlilik ve TSE uygunluk belgeleri, bazlar ise ISO 9001, ISO 9002, ISO 14000, OHSAS 18001 ve SA 8000 standart belgeleri almlardr. Buna gre, sektrn kaliteli retim yaparak rekabet gcn koruduu sylenebilir.
Kaynak: evre ve Orman Bak. Orm.Gen.Md./2010 Yl Orman rnleri Piyasasndaki Gelimeler ve 2011 Yl Beklentileri Raporu Not: retim miktarlar son yln ortalamas olarak verilmitir.
2. Trkiyenin Levha hracat: 2000-2010 yllar arasnda deer baznda toplam levha ihracatmz, 2009 ylndaki d (2008e gre %7 gerileme) dnda srekli bir art grafii sergilemitir. Sz konusu 11 ylda yaklak 28 kat artan sektrn ihracat 2010 ylnda 319 milyon $a ulamtr.
Levha hracatmzn Yllara Gre Geliimi 319 279
350 300 Milyon Dolar 250 200 150 100 50 0 12 55 33 87 28 98 158 260
299
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Kaynak : TK verileri
Kaynak: TK verileri
2010 ylnda sektrn ihracatnn %80ini MDF ve Lif Levhalar olutururken sz konusu rn grubunun ihracatnda 2009 ylna gre %18 art olmutur. Bu rn grubunda son 11 ylda oransal olarak en byk ihracat art hem miktar hem de deer baznda 2001 ylnda kaydedilmi olup, 2003, 2006 ve 2007 yllarnda da deer baznda ihracat art oranlar yksek dzeyde (%50nin zerinde) olmutur. 2010 ylnda 319 milyon $ dzeyindeki toplam levha ihracatnn %66s MDF ihracatna aittir. 2010 ylnda MDF ihracatmz bir nceki yla gre miktar baznda %7 deer baznda da %15 art gstererek 34 milyon m ve 209 milyon $ dzeyinde gereklemitir.
ALTILI GTP BAZINDA TRKYENN LEVHA HRACATI (2009-2010) YONGA LEVHA, OSB VB. LEVHALAR 2009 GTP MADDE TANIMI M3 239.087 5.418 7.147 2.453 254.105 DOLAR 58.398.594 1.848.757 2.330.698 1.347.809 63.925.858 M3 260.669 3.628 5.723 1.618 271.638 2010 DOLAR 61.275.199 1.424.743 1.884.291 839.975 65.424.208
4410.11 AATAN YONGA VE LEVHA 4410.12 ORENTED STRAND BOARD (OSB) 4410.19 DER AALARDAN PANO-LEVHALAR 4410.90 DER ODUNSU MADDELERDEN ELDE EDLEN LEVHALAR YONGA LEVHA, OSB. VB. LEVHALAR TOPLAMI
MDF VE LF LEVHALAR GTP MADDE TANIMI M2 5.623.479 3.135.218 23.199.643 31.958.340 6.707.846 2.310.654 443.000 41.419.840 DOLAR 11.447.278 13.243.050 157.522.705 M2 4.443.328 4.134.072 25.496.109 DOLAR 8.708.279 15.257.186 184.789.026
4411.12 LF LEVHA, ORTA YOUNLUKTA (KALINLIK: <= 5 MM.) 4411.13 LF LEVHA, ORTA YOUNLUKTA (KALINLIK: > 5 MM. <= 9 MM) 4411.14 LF LEVHA, ORTA YOUNLUKTA (KALINLIK: > 9 MM.) ARA TOPLAM (MDF) 4411.92 LF LEVHA (YOUNLUU > 0,8 GR/CM3.) 4411.93 LF LEVHA (YOUNLUU <0,5 > 0,8 GR/CM3.) 4411.94 LF LEVHA (YOUNLUU < 0,5 GR/CM3.) MDF VE LF LEVHALAR TOPLAMI ANA TOPLAM
182.213.033 34.073.509 208.754.491 16.057.462 12.579.234 4.080.827 12.505.679 2.004.993 679.459 28.485.061 11.466.299 4.551.886
Kaynak : TK verileri
2010 ylnda 4411 nolu GTPde yer alan MDF ve Lif Levhalar ihracatndan en ok pay deer baznda %55 ile ran almtr. ran Irak izlemekte olup, Azerbaycan-Nahvan, Grcistan, Rusya Federasyonu, Trkmenistan dier nemli pazarlar arasnda yer almtr.
MDF ve Lif Levhalar hracatmzda lk On lke (GTP: 4411) Ukrayna 2% Bulgaristan 1% Dier 13%
B.A.E. 2%
Kaynak: TK verileri
4410 nolu GTPde yer alan Yonga Levha, OSB vb. Levha ihracatndan ise en ok pay deer baznda srasyla; Grcistan, ran, Azerbaycan-Nahvan, Irak, Bulgaristan, Arnavutluk, Trkmenistan, K.K.T.C., Suriye, Makedonya almtr. lk srada bulunan Grcistan, ran ve Azerbaycan-Nahvan sektrn ihracat deerinin yarsn oluturmutur.
Yonga Levha, OSB vb. Levha hracatmzda lk On lke (GTP: 4410) Makedonya 3% Suriye 4% K.K.T.C. 5% Trkmenistan 5% Arnavutluk 6% Bulgaristan 6% Irak 7% AzerbaycanNahvan 9% ran 13% Dier 13% Grcistan 29%
Kaynak: TK verileri
3.Trkiyenin Levha thalat: lkemizin, 2000-2010 yllar arasnda inili kl bir trend gsteren toplam levha ithalat 2000 ylnda 77 milyon $ olarak gerekleirken, 2010da bu deerin drt kat zerine yani yaklak 326 milyon $ dzeyine ulamtr. 2010 ylnda MDF ve lif levhalar ithalat sektrn toplam ithalatnn %73n oluturmutur. Son 11 ylda toplam Levha ithalatmz 388 milyon $ ile 2007 ylnda en yksek deerine ulamtr. Sektrde ihracatn ithalat karlama oran 2000 ylnda %15 iken 2009 ylnda %133 seviyesine ulam, 2010 ylnda ise %98 olarak kaydedilmitir.
Levha thalatmzn Yllara Gre Geliimi 388 400 350 300 Milyon Dolar 250 200 150 100 50 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 114 77 34 66 209 187 304 283 334 326
Kaynak: TK verileri
10
Kaynak: TK verileri
4410.11 AATAN YONGA VE LEVHA 4410.12 ORENTED STRAND BOARD (OSB) 4410.19 DER AALARDAN PANO-LEVHALAR 4410.90 DER ODUNSU MADDELERDEN ELDE EDLEN LEVHALAR YONGA LEVHA, OSB. VB. LEVHALAR TOPLAMI
MDF VE LF LEVHALAR
GTP MADDE TANIMI M2 326.744 6.582.611 4.742.164 11.651.519 21.083.846 261.240 96.776 33.093.381 DOLAR 934.916 29.543.816 26.020.379 M2 422.926 8.955.376 9.255.197 DOLAR 1.904.108 37.653.277 51.450.840 91.008.225 146.779.757 806.061 193.645 4411.12 LF LEVHA, ORTA YOUNLUKTA (KALINLIK: <= 5 MM.) 4411.13 LF LEVHA, ORTA YOUNLUKTA (KALINLIK: > 5 MM. <= 9 MM) 4411.14 LF LEVHA, ORTA YOUNLUKTA (KALINLIK: > 9 MM.) ARA TOPLAM (MDF) 4411.92 LF LEVHA (YOUNLUU > 0,8 GR/CM3.) 4411.93 LF LEVHA (YOUNLUU <0,5 > 0,8 GR/CM3.) 4411.94 LF LEVHA (YOUNLUU < 0,5 GR/CM3.) MDF VE LF LEVHALAR TOPLAMI ANA TOPLAM
Kaynak: TK verileri
11
2010 ylnda 4411 nolu GTPde yer alan MDF ve Lif Levhalar ithalatndan en ok pay deer baznda %44 ile Almanya almtr. Almanyay Romanya izlemekte olup, bu iki lke MDF ve Lif Levhalar ithalatmzn %74n oluturmaktadr.
MDF ve Lif Levhalar thalatmzda lk On lke (GTP: 4411) Rusya Fed. 2% in 2% Avusturya 2% Malezya 1%
Almanya 44%
svire 7%
Romanya 30%
Kaynak: TK verileri
4410 nolu GTPde yer alan Yonga Levha, OSB vb. Levha ithalatndan ise en ok pay deer baznda srasyla; Bulgaristan, Romanya ve Yunanistan alm olup, bu lkelerin Yonga Levha, OSB vb. Levha ithalatndaki pay toplam %83tr.
Yonga Levha, OSB vb. Levha thalatmzda lk On lke (GTP: 4410) Almanya 2% Srbistan 2% Brezilya 1%
Belika 0,4%
Bulgaristan 54%
Kaynak: TK verileri
12
Sektrdeki ou firma yeni yatrmlar ile kendini yenilemi ve son teknolojiyi kullanr durumdadr. Ancak kendini yenileyemeyen firmalar retim maliyetleri asndan byk firma ve teknoloji ile rekabette zorlanmaktadrlar. zm nerisi: Eski teknoloji ile retim yapmakta olan fabrikalarn eski teknolojilerini yenilemeleri gerekmektedir. Ulusal ihtiyalar ve AB ihtiyalar erevesinde eski teknoloji yenilemeleri tamamlanmal, ithalata bamllktan kurtularak ihracat eilimi hzlandrlmaldr. Ayrca, sektrde teknoloji rnlerinin gelitirilmesi ve retimi yoluna gidilmelidir.
Sektrde finansman yetersizlii yaanmaktadr. Enerji maliyetleri sektr iin sorundur. Tutkal fiyatlarnn yksek olmas levha sanayini etkileyen sorunlar arasndadr. Mali Sorunlar ve ii/personel sorunlar levha sektrnn geliiminde sorunlar yaratmaktadr. zm nerisi: Tevikler, ii sal ve i gvenlii ile ilgili yasalarda dzenlemeler yaplmaldr.E1 snf retim yaplmas tevik edilmelidir. Ayrca, levhalarla ilgili standartlar sektr rnlerini kullanan dier yan sektrlerin standartlar ile birlikte ele alnarak, ihtiyalar karlayacak ekilde dzenlenmelidir. Standartlara uygun retim yaplmas, bu kapsamda formik asit ve formaldehit emisyonlarnn kabul edilen en dk seviyelerde olacak ekilde retimlerinin ynlendirilmesi amalanmaldr.
likide olunan sektrlerin retimlerindeki aksamalar levha sanayine etki eden bir sorundur. zm nerisi: Mobilyaclar ile levha reticilerinin bilgi iletiimini salamalar, kullanm hatalar ve ortak bir standardizasyon konularnda alma yapmalar faydal olacaktr.
Sektrn yurtdndan yapt hammadde ithalat konusunda Zirai Karantina Ynetmelii uzun almalar sonucunda sektrn n grd dorultuda hazrlanm ve uygulamada bulunmaktadr. Yeni yaplmas dnlen deiiklikler uygulamada sknt dourmayacak ekilde hazrlanmaldr.
14
SONU
Son dnemlerde yaplan alm olan ve yapm devam eden yeni yatrmlarla birlikte Trkiye Avrupann bir numaral levha reticisi konumuna gelecektir. Lif-levha retimi konusunda Almanya ile gnmzde ba ekmektedir. lkemizdeki levha ihracat maalesef dk kalmaktadr. Bu miktarn artrlabilmesi iin yeni pazarlarn bulunmas, nakliye olanaklarnn gelitirilmesi, retim maliyetlerinin azaltlmas gibi nlemler gerekmektedir. Sektrmzn gelimesi lkemiz asndan ok nemlidir. Bu rnden kazanlan katma deer ok yksektir. Hammadde temininde ormanda alan orman iisi, orman kyls, rnn fabrikaya nakliyesinde alan ii nakliyeci-kamyoncu, fabrikada alan iiden pazarlamacsna uzanan byk bir toplulua hitap etmektedir. Ormanlarmzn gelitirilmesi iletilmesi deerlendirilmesi ve orman kylsne kazandrdklar bakmndan lokomotif sektr olarak deerlendirilmelidir. Yonga Levha ve Lif Levha retiminde standartlara tam olarak uyulmaktadr. Zaman zaman piyasa artlar gerei piyasann istedii zelliklerde retimde yaplmaktadr. Zaman ierisinde grlen eko-sunta isimli dk younluklu rn dnemsel olarak gereklemitir. Trkiyede levha sektr hammadde bakmndan devlete baml durumdadr. Sektr ihtiyacnn % 65-70 ini Orman Genel Mdrlnden tahsis ve ihale olarak satn almaktadr. Kalan % 30-35lik ksm ithal etmektedir. thal edilen odun; Ukrayna, Rusya ve Bulgaristan ve dier lkelerden deniz yolu ile yaplmaktadr. thal edilen yonga(cips) ; Amerika, Brezilya, Kanada ve Ukrayna gibi lkelerden byk tonajl gemiler vastasyla yaplmaktadr. Piyasa artlar gerei lkemizdeki odun fiyatlar ykseldiinde reticiler ithal oduna arlk vermekte, tersine ithal rn girdilerinin navlun fiyatlarnn ykselmesi durumunda da i piyasaya ynelmektedirler. Artan kapasiteler dorultusunda Orman Genel Mdrlnn retimini artrarak retim maliyetlerini ve dolaysyla odun fiyatlarn drmesini sektr beklemektedir. Gelecekte yaanmas muhtemel hammadde sknts sebebiyle alternatif hammaddelerle retim teknolojileri zerinde durulmas nerilebilir. Bu maksatla; Liflendirilmi malzemenin al gibi balayc maddelerle kartrlmas tekniinin kullanld levha eitleri retilebilir. imentolu yonga levha zellikleri ve kullanm alanlar daha iyi tantlarak retimi artrlabilir, ay fabrikas atklarnn Yonga levha endstrisinde kullanlabilirlii aratrlmal ve tevik edilmeli, Yonga Levha retiminde pomza ta kullanlabilir. Tama sorunu nedeni ile orman iinde kalan ancak, yonga levha retimine uygun olan aralama ve bakm kesimi artklar orman ii yongalama makineleri ile yongalandktan sonra fabrikalara tanabilir Hzl gelien aa trlerinin yetitirilmesine arlk verilebilir,
16
Fabrikalarda eskiyen teknolojiler zamannda yenilenerek retim desteklenebilir. Uzun sre depolama gerektiren tesislerde odun hammaddesi iin havuz veya yamurlama sistemi nerilebilir, reticilerle kullanclar arasnda bilgilendirme toplantlar yaplarak hatalarn sebepleri, giderilmesi ve retimde ortak bir standardn yakalanmas salanabilir, reticiler kendi sektrlerinin ihtiyac olan hammaddeyi yetitirmek zere tarm ormancl faaliyetlerine ynlendirilebilir.
Gelime ihtiyalarnn karlanabilmesi ve ulalmak istenen amalarn gerekletirilebilmesi iin; ilkeler, politikalar ve stratejilerin belirlenmesinde, yonga levha ve lif levha reticileri, tketici temsilcileri ve devlet yetkilileri ile grmeler yaplarak birlikte ortak kararlar alnmas, alnan kararlarn uygulanabilirlii, yeterlilii ve kabul edilebilirlii asndan yararl olacaktr. Sonu olarak sektrn iinde bulunduu durumun iyiletirilebilmesi, ilikide olduu sektrlerle yaad sorunlarn salkl ve kalc olarak zlebilmesi iin firma yneticileri, levha sanayici dernekleri, tketiciler ve devlet yetkilileri ile birlikte sorunlarn irdelenmesi ve ortak kararlar alnarak zm retilmesinin yararl olaca aikrdr.
17
O R T A
A N A D O L U
H R A C A T I
B R L K L E R
KAYNAKLAR
Devlet Planlama Tekilat Mstearl/9.Kalknma Plan-Aa rnleri ve Mobilya zel htisas Raporu FAO/ FAO Corporate Document Repository- Plywood Forecasts and Analysis FAOSTAT Database (www.fao.org) Trademap (www.trademap.org) Orman Genel Mdrl (www.ogm.gov.tr) TK verileri Yonga Levha Sanayicileri Dernei
Orta Anadolu Aa Mamulleri ve Orman rnleri hracatlar Birlii Adres : Mahatma Gandhi Cad. No: 103 G.O.P. 06700 ANKARA Tel : (312) 447 27 40 (pbx) Faks: (312) 446 96 05 - 447 01 80 e-posta : oaib@dtm.gov.tr WEB : www.oaib.gov.tr / www.turkishwood.org
TRKYE'DEK LF LEVHA RETC VE HRACATI LSTES HRACATI FRMA AGT AHAP SANAYI VE TICARET LTD.TI. KASTAMONU ENTEGRE AA SANAY VE TCARET A.. YILDIZ ENTEGRE AA SAN.VE TIC .A.. YILDIZ SUNTA MDF.ORMAN RNL. TESSLER VE TC.A. TEVER DI TIC.VE PAZ.A. AMSAN AA SAN.VE TC.A.. OSKAR ORMAN RN.PETR.TEKS.GIDA DAY.TK.MAL.SAN.DI TIC.LTD.T VEZIRKPR ORMAN RNLERI VE K AIT SAN .A. STARWOOD ORMAN RNL.SAN.A. GENYA ORMAN RNL.SAN.VE TIC. LTD.TI AGT AA SAN. VE TIC. A.. SUNPA ORMAN RNLER PAZARLAMA SAN.VE TC.LTD.T FILIZ ORMAN RNLERI DA.PAZ. SAN.VE TIC. LTD. TI. ZMR YILDIZ ORM.RN.N.TAAH. MAKNA SAN.VE TC.LTD.T. KURI ENTEGRE AA SAN. VE TIC A.. SFC ENTEGRE ORMAN R.SAN A.. ARKOPA AHAP PANEL SAN.LTD.T NASER ALIM ORMA ORMAN MAHSLLER NTEGRE SAN VE TC.A. ETSUN ENTEGRE TAR.R.SAN.ULUS. NAK.TC.A BAARI ORMAN RN.AKARY.IN.GID OTO.SAN.VE DI TIC.LTD.TI. MAYAN DI TIC LTD TI PROFILSAN MOBILYA PROFIL KAPLAMA SAN.TIC.LTD.TI. YONPA ORMAN RNLER SANAY VE TCARET A.. NATUREL ORMAN R.SAN.VE TIC. LTD.TI. ZGR ORM.R.SAN.VE TIC.LTD.T SER ORMAN RNLERI I VE DI TIC. LTD. TI. ER DENGZEKLER ORM.R.MOB.GI.T UR.TEK.TC.SAN.VEPAZ.LTD.T. MAYA ORMAN RNLERI IN. SAN. VE TIC. LTD. TI. KIRMIZITA ORMAN RN.SAN.VE TC.LTD.T. DIVAPAN ENTEGRE AA PANEL SAN TIC.A.. GNDZ ORMAN RNLER SAN.VE TC.LTD.T. ALIIRLAR ORMAN R.TEKSTL N. VE DI TC.LTD.T. YZER ORMAN RNL.SAN.VE TIC. A.. KAHVEC ORMAN RNLER PET. TURZM.SAN VE TIC LTD T HAKAN ORMAN RNLERI SAN.TIC. A.. Y.K.P.ORMAN RN.SALIK MED.LET.TC.PAZ.LTD.T. MEHTAP ORMAN RNLER MADENC. TEKS.PLAS.SAN.TC.A.. GENTAS GENEL METAL SANAYI VE TICARET A.S. LALE ORMAN RNLER SANAY VE TCARET LTD.T. BALKANLAR AA SAN.VE TC.A. AHAP RN SAN.A.. DEIIM ORMAN R.IMALAT SAN.VE TIC.A. YAPRAKAA ORMAN TARIM RNL. IN.SAN.VE DI TIC.A.. AKDA AHAP RNLER MOB.PAZ. TH.HR.SAN.VE TC.LTD.T. DORUK AA RNLERI IML. IN. SAN.VE TIC.A.. KOYUNCUOLU AA SAN.VE TIC. A.. ASD ORMAN RNLERI PAZ.SAN.VE TIC.A. LALE SUNTA MDF AA SAN.VE TC LTD.T. AYANCIK KERESTE AHAP VE DEKO. RN. SAN. VE TIC. LTD. TI. ADRES ORGANIZE SAN.BL.AKDENIZ BULV. 5158 MAHIR IZ C. NO:23 ALTUNIZADE ASLANBEY ORG.SAN BL. NO:5 BEEVLER SAN.BLG.NO:35 NZHET EFENDI SOK NO:40/3 TEVER IH. KADIKY BILKENT PLAZA A3 BLOK B GIRISI K:3 N:26 BILKENT HALKALI CAD. TEZ I MERKEZI KAT:2 NO:14 SEFAKY ESENTEPE MAH. ADLIYE SARAYI KARISI NO:8 ORGANIZE SAN.BL.2.CAD. ORG. SAN. BLG. KERESTECILER SAN. SIT. 17.SK. NO:2-4 IKITELLI ORGANZE SAN BL AKDENZ BULVARI ESENLER ORGANZE SANAY BLGES 30.CAD NO:24/B KERESTECLER STES 22.SOKAK NO:25 KTELL REFK TULGA CAD.NO:14 AMDB STANBUL DER ORGANZE SANAY 7. YOL 5. PARSEL ORHANLI KISIKLI ALEMDA CAD.NO:46 ADIM PLAZA D BLOK K.1 B.AMLICA ORGANZE SANAY BLGES 17.CAD NO:2/C IKITELLI ZIYA GKALP MAH. KERESTECILER SIT. 14. BLOK 22-24 KTELL ATATRK BULVARI ZERI ISTIKLAL MAH. HARMAN CAD.ALI KAYA SOK.POLAT PLAZA B BLOK NO:4 KAT:14 LEVENT T.BEY MAH. HALKALI CD. TEZ I MERKZ. NO:132/1 KERESTECLER STES 7.ADA 7.SK NO 41 KTELL ORGANIZE SANAYI BLGESI GRI CD .NO:14 ORG.SAN.BLG.9.CD.NO:24 TRKBC KY YOLU ZER 3.KM Y.DUDULLU KERESTECLER ST. 22.YOL NO: 9/11 KERESTECLER SAN.SIT. 5.BL. NO:26 KTELL GLAHMET CAD.NO:9/11 ORG. SAN. BLG. KERESTECILER SAN. SIT. NO:12/B K:2 KTELL AKDENZ SANAY STES 5022 SK. NO:1 YIILCA YOLU TOKULAR KY AKAKALE SK.NO:33 STELER 661/4 SOK.NO:3 RNYER MERKEZ ALTINDA BUCA BAAKEHR MELKGAZ ORLU BAAKEHR BAAKEHR SKDAR KARTEPE GEBZE KADIKY ANKAYA KKEKMECE VEZRKPR NEGL BAAKEHR ESENLER MELKGAZ KKEKMECE BORNOVA TUZLA SKDAR MELKGAZ BAAKEHR ISPARTA BEKTA KKEKMECE BAAKEHR LE L ANTALYA STANBUL KOCAELI KOCAELI STANBUL ANKARA STANBUL SAMSUN BURSA STANBUL ANTALYA KAYSERI STANBUL ZMIR STANBUL STANBUL KAYSERI STANBUL ISPARTA STANBUL STANBUL STANBUL BURSA KAYSERI TEKIRDA STANBUL STANBUL ERZURUM STANBUL ANTALYA DZCE ANKARA ZMIR STANBUL BURSA BURSA KONYA KAYSERI ANKARA KAYSERI KIRKLARELI SANCAKTEPE KKEKMECE STANBUL STANBUL STANBUL ANLIURFA LML PENDK KKEKMECE NCESU KAITHANE DZCE STANBUL STANBUL KAYSERI STANBUL TELEFON 1 (242) 2491717 (216) 5543000 (262) 3166100 02623711471 (216) 3452826 03122662400 (212) 5410023 (362) 6471740 (224) 2943200 (212) 6700252 (242) 2491717 (352) 3222500 (212) 6700529 (232) 4862906 (216) 3153566 (216) 5214170 (352) 3212611 (212) 6701074 (246) 2322001 02123853250 (212) 4708559 (212) 6705037 (224) 2438282 (352) 3213801 (216) 4154456 (212) 6700061 (212) 6705050 (442) 2135944 (212) 6704275 0-242-2211330 (380) 5262802 (312) 3487626 (232) 2643671 (212) 3258880 (224) 7234420 (224) 7148900 (332) 2390378 (352) 3212910 03123530206 (352) 3213200 (288) 2731745 (216) 4664343 (212) 6700147 (212) 6700636 (414) 3133617 (380) 6817444 (216) 3545555 (212) 6700360 (352) 6967244 (212) 2957120 FAKS 1 (242) 2491729 (216) 4740064 (262) 3166196 02623714688 (216) 3388778 03122666800 (212) 5402676 (362) 6471578 (224) 2943245 (212) 6700253 (242) 2491727 (352) 3222506 (212) 6704500 (232) 4862905 (216) 3153566 (216) 5214168 (352) 3212610 (212) 6701076 (246) 2241019 02122788050 (212) 4708406 (212) 6705039 (224) 2429040 (352) 3214080 (282) 6818564 (212) 6703216 (212) 6705000 (442) 2135944 (212) 6704274 0-242-2211331 (380) 5262803 (312) 3482590 (232) 2642882 (212) 3258879 (442) 3272285 (224) 7148904 (332) 2390379 (352) 3212915 03123509917 (352) 3213201 (288) 2731793 (216) 4664334 (212) 6700147 (212) 6700640 (414) 3143643 (380) 6741448 (216) 3547204 (212) 6700368 (352) 6967360 (212) 2957123 info@dorukagac.com.tr info@koyuncuoglu.com.tr sales@asd-orman.com nuray@lalesuntamdf.com.tr www.lalesuntamdf.co.tr www.dorukagac.com.tr www.koyuncuoglu.com.tr info@ahsap.com.tr export@degisimlaminat.com info@yaprakagac.com www.ahsap.com.tr www.degisimlaminat.com export@hakanorman.com.tr yamanlar@yamanlarmdf.com.tr info@bey-pan.com.tr gentas@gentasgrup.com info@sarprofil.com.tr www.beypan.com.tr www.gentas.com.tr www.sarprofil.com.tr info@woodmarkt.com onderdengizek@hotmail.com maya@mayawood.com kirmizitas@turk.net divapan@divapan.com.tr gunduzboyalimdf@hotmail.com calisirlar@hotmail.com info@yuzerorman.com.tr www.yuzerorman.com.tr www.divapan.com www.mayawood.com www.woodmarkt.com info@yonpas.com.tr info@naturelkaplama.com www.yonpas.com www.naturelkaplama.com kenansavas@mayan.com.tr www.mayan.com.tr teverpan@teverpan.com import@camsan.com vahap@oskarorman.com import@turaniargroup.com starwood@starwood.com.tr info@genya.com.tr ctuzel@agt.com.tr info@sunpa.com.tr info@filizorman.com ozcan80@hotmail.com info@kurisentegre.com info@sfc.com.tr arkopa@arkopa.com.tr info@alimlimited.com fatma.savlu@orma.com.tr etsun@etsun.com.tr www.alimltd.com www.orma.com.tr www.etsun.com.tr www.camsan.com www.oskarorman.com www.turanlargoup.com www.starwood.com.tr www.genya.com.tr www.agt.com.tr www.sunpa.com.tr www.filizorman.com www.venni.com.tr www.kurisentegre.com www.sfc.com.tr EPOSTA 1 diticaret.agt.com.tr iguner@kastamonuentegre.com.tr yildiz@yildizentegre.com www.kastamonuentegre.com.tr www.yildizentegre.com WEB
BYKDERE CAD. EMEKTAR SOKAK AMSAR MERKEZ NO:4 KAT:3 RNTEP KAITHANE ANKARA KARAYOLU 10.KM SNANBEY MAH.AHMET AKYOLLU CD:NO:32 NEGL MERKEZ ORGANIZE SAN.BL.5.CADDE.NO.3 2. ORGANIZE SAN. BLG. 2 PINAR SK.NO:6 ORGANZE SANAY BLGES 13.CADDE NO:5 DOLANLI SOK.NO.21 SITELER ORGANZE SANAY BLGES 7.CAD. NO:7 AMBARLAR SOKAK NO:11 MERKEZ SIVAT YOLU NO: 7 (38 PARSEL) SARIGAZ KERESTECILER SIT.23 SK. NO:30-32 IKITELLI IKITELLI KERESTECILER SITESI 3BLOK 3SK.N.34.36,38,40 VEYSEL KARAN MAH.YUNUS EMRE CAD.ZARABACILAR APT.ALT NO:26 KONURALP CAD.STL MEVKII ILIMLI E-5 K.YOLU ZER ATRA MEVK BAHELEVLER KERESTECILER SITESI 3.ADA 2.SK NO:15/17 IKITELLI ADANA YOLU FEN LSES YANI MERKEZ MAH. BAHE SOK. NO:4 KAITHANE NEGL SELUKLU MELKGAZ ALTINDA MELKGAZ