Los exchange traded funds de una forma sencilla: La guía de introducción a los ETFs y a las relativas estrategias de trading e inversión
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Book preview
Los exchange traded funds de una forma sencilla - Stefano Calicchio
Introducción
El mercado de los fondos cotizados, llamados también ETFs (del inglés Exchange Traded Funds) fue protagonista de un extraordinario crecimiento en la última década y todavía sigue atrayendo la atención y el interés de muchos inversores. El secreto de su éxito se debe probablemente a un conjunto de factores muy diferentes y de gran impacto, así como a su sencillez y accesibilidad.
En la práctica, los ETFs se cotizan en los principales mercados financieros, igual que una acción, por lo que se pueden comprar y vender con la misma sencillez. Al mismo tiempo, permiten una diversificación muy fuerte, ya que pueden reproducir sectores específicos de la economía: acciones, índices, materias primas y bonos.
Además de su variedad, los ETFs destacan por su interesante flexibilidad operativa. Como veremos más adelante, algunos de estos ETFs permiten implementar estrategias elaboradas (como ventas al descubierto y otras estructuras financieras complejas), que pueden aumentar la posibilidad de su funcionamiento y obtener unos beneficios en condiciones de mercado que normalmente se suelen considerar negativas.
Estas consideraciones explican por qué los ETFs han tenido mucho éxito y por qué millones de personas siguen utilizándolos para gestionar sus propias inversiones.
Esta guía, que hemos titulado Los ETFs de una forma sencilla
, pretende alcanzar varios objetivos:
• Proporcionar una introducción útil para entender lo que son los ETFs;
• Asegurar de manera simple y accesible el mundo de los ETFs, así como explicar su funcionamiento, sus características operativas, y las principales estrategias de evaluación para la construcción y gestión de las carteras.
• Proporcionar la información necesaria para aprender los fundamentos de la negociación de los ETFs.
Durante la lectura, algunos conceptos básicos se retomarán varias veces, con el fin de facilitar su comprensión y aprendizaje. Es recomendable leer esta guía sin saltarse ningún párrafo, ya que cada tema o capitulo está relacionado con el siguiente. El libro está pensado para todos aquellos que no tienen ningún conocimiento especializado en este campo, así como para los power traders como una herramienta que les permitirá reforzar sus conocimientos y ponerse al día sobre temas que dejaron apartados durante mucho tiempo.
¡Feliz lectura!
Una mirada general a los ETFs
¿Qué es un Exchange Traded Fund? Un ETF es básicamente un fondo especial de inversión, cotizado en bolsa como una acción y capaz de replicar un benchmarking (por ejemplo, un índice bursátil, una cesta de valores o de materias primas).
En base a estas características, el valor de un ETF será muy similar (aunque no necesariamente idéntico) al valor patrimonial neto de los instrumentos en los que se ha invertido el fondo.
Ya a partir de esta breve introducción es fácil adivinar por qué esta herramienta sea tan atractiva para los inversores a largo plazo y para el operador más experto. Se trata de un producto financiero que permite diversificar en gran medida el riesgo de la cartera, con muy bajos gastos de gestión y una cantidad de entrada accesible.
Al mismo tiempo, los ETFs permiten reducir los gastos de negociación, así como los